收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为24.14亿元人民币，同比增长5.84%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为5891.84万元人民币，同比下降51.53%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5421.48万元人民币，同比下降52.84%[16] - 基本每股收益为0.34元/股，同比下降50.72%[16] - 稀释每股收益为0.34元/股，同比下降50.72%[16] - 加权平均净资产收益率为3.19%，同比下降3.66个百分点[16] - 第四季度营业收入为6.65亿元人民币，为全年最高季度收入[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-3046.24万元人民币，出现单季度亏损[22] - 公司2019年营业收入为24.14亿元，同比增长5.84%[53][57] - 归属于上市公司股东的净利润为5891.84万元，同比下降51.53%[53] - 2019年度归属于上市公司普通股股东的净利润为58,918,426.63元[122] - 2018年度归属于上市公司普通股股东的净利润为121,545,335.38元[122] - 2017年度归属于上市公司普通股股东的净利润为85,735,735.97元[122] 成本和费用（同比环比） - 公司工业营业成本19.91亿元，同比增长6.91%[59] - 公司工业毛利率17.51%，同比下降0.82个百分点[59] - 不锈钢装饰板营业成本16.08亿元，同比增长18.48%[59] - 公司财务费用3866.78万元，同比大幅增长43.27%[67] - 研发投入1790.68万元，同比下降2.56%[69] 各产品线收入表现 - 不锈钢装饰板收入为17.66亿元，占总收入73.17%，同比增长15.44%[57] - 金属针布收入为2.71亿元，占总收入11.21%，同比增长2.47%[57] - 弹性盖板收入为1.19亿元，占总收入4.94%，同比增长9.33%[57] - 固定盖板收入为4206.53万元，占总收入1.74%，同比增长19.12%[57] - 带条针布收入为5865.87万元，占总收入2.43%，同比下降9.47%[57] - 其他产品收入为1.57亿元，占总收入6.50%，同比下降43.40%[57] - 金属针布产品营业收入2.71亿元，毛利率51.05%[59] - 不锈钢装饰板产品营业收入17.66亿元，同比增长15.44%[59] 各地区收入表现 - 内销收入为23.25亿元，占总收入96.31%，同比增长6.02%[57] - 外销收入为8912.73万元，占总收入3.69%，同比增长1.37%[57] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5949.91万元人民币，同比下降43.76%[16] - 经营活动现金流量第四季度为6953.69万元人民币，扭转了前三季度的波动状况[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降43.76%至5949.91万元[70][71] - 投资活动现金流入小计同比激增1815.87%至18.98亿元[71] - 投资活动现金流出小计同比大幅增长1229.23%至21.59亿元[71] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降311.94%至-2.61亿元[71] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长90.78%至1.48亿元[71] 主营业务与行业背景 - 公司主营业务为纺织梳理器材和不锈钢装饰材料研发生产销售[27] - 纺织机械行业2019年营业收入819.52亿元人民币，同比下降7.00%[32] - 规模以上纺织企业2019年利润总额2251.4亿元人民币，同比下降11.6%[31] - 纺织梳理器材行业竞争格局稳定，毛利率水平较高[32] - 2019年全球不锈钢粗钢产量5221.8万吨同比增长2.9%[34] - 中国大陆不锈钢粗钢产量2940万吨同比增长10.1%[34] - 纺织梳理器材市场需求增长有限，公司通过技术改造提升产能满足需求[87] - 不锈钢行业发展空间较大，成为公司新的业绩增长点[87] - 纺织梳理器材市场需求增长有限，市场规模和发展空间相对有限[100] - 公司通过技术改造提升产能，满足小幅增长的市场需求[100] - 2015年并购重组收购森达装饰材料有限公司，主营业务变为纺织梳理器材和不锈钢冷轧薄板双主营[100] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售金额3.95亿元，占年度销售总额16.36%[65] - 前五名供应商采购金额12.40亿元，占年度采购总额55.04%[65] 资产与负债状况 - 公司总资产为30.63亿元人民币，同比增长8.40%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为19.02亿元人民币，同比增长3.83%[18] - 货币资金占总资产比例下降2.46个百分点至7.63%[73] - 应收账款占总资产比例上升2.33个百分点至15.30%[73] - 交易性金融资产期末余额1.71亿元，本期购买金额20.53亿元[76] 募集资金使用与项目投资 - 2019年公开发行可转债募集资金净额2.06亿元[83] - 报告期内累计使用募集资金6545.04万元[83] - 4000吨金属针布等项目投资总额为18211.6万元，累计投入864.48万元，投资进度达100%[85] - 高端不锈钢装饰板生产项目承诺投资总额20560.86万元，本报告期投入3205.27万元，累计进度15.59%[87] - 承诺投资项目小计承诺投资总额38772.46万元，调整后投资总额21425.34万元，本报告期投入4069.75万元[87] - 公司变更原募投项目，将11480万元募集资金用于成都森通不锈钢电梯电器配套生产项目[88] - 公司2016年以自有资金399.08万元置换募集资金设备采购款，并收取梳理器材车间租金共计234万元[88] - 公司2019年以募集资金1381.72万元置换先期投入募投项目的自筹资金[88] - 2014年公司使用9000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限12个月[88] - 2015年公司再次使用9000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限12个月[89] - 2015年1月12日公司转移9000万元募集资金补充流动资金并于2016年1月6日全额归还[90] - 2016年1月15日董事会批准使用9000万元闲置募集资金补充流动资金[90] - 2017年1月19日公司再次转移9000万元募集资金补充流动资金并于2018年1月4日全额归还[91] - 2018年1月19日公司转移9000万元募集资金补充流动资金[92] - 2018年10月16日提前归还1300万元募集资金[93] - 2018年11月19日提前归还4200万元募集资金[93] - 2019年1月7日归还3500万元流动资金至募集资金专户[93] - 成都森通不锈钢项目总投资额15390万元其中募集资金投入13990万元[93] - 2018年11月20日将4200万元剩余募集资金永久补充流动资金[93] - 2019年2月28日将232.14万元剩余募集资金及利息永久补充流动资金[93] - 成都森通不锈钢项目总投资额由原估算的3,910万元增加至15,390万元，增加投资3,910万元[100] - 公司以自有资金投入1,400万元，以募集资金投入2,510万元用于成都森通项目增资[100] - 终止原募投项目并变更部分募集资金11,480万元用于新不锈钢项目[100] - 公司变更募集资金用途投资成都森通项目，2018年下半年已正式投产[112] - 公司收购并增资南通森能不锈钢装饰材料有限公司，投资实施500万平方高档不锈钢装饰板项目[112] - 公司公开发行可转换债券募集资金用于支持子公司南通森能高端不锈钢装饰板生产项目[112] 子公司业绩 - 金轮针布子公司营业收入为523,130,690.09元，净利润为52,461,272.02元[107] - 森达装饰子公司营业收入为1,683,035,017.99元，净利润为67,693,454.15元[107] 非经常性损益 - 全年非经常性损益合计为470.36万元人民币，主要包括政府补助444.91万元人民币[23][24] 风险因素 - 公司主要原材料价格存在波动风险[5] - 公司存在商誉等资产的减值风险[5] - 新不锈钢项目投产前期因厂房折旧等成本较高导致毛利率较低和前期亏损[103] - 原材料成本在公司主营业务成本中占比较大，主要为不锈钢、特种钢等金属材料[115] - 公司面临钢材价格大幅异常波动风险，将采取高价位低库存、低价位高库存采购策略[115] - 公司资产规模、经营规模、人员规模将迅速扩大，下设子公司增多且分布分散[116] - 公司需要大量资金投入产业布局和项目开发，可能面临融资受限或融资成本上升风险[117] - 公司每年年终对参股公司或非同一控制下合并企业进行减值测试，可能影响净利润[117] - 公司在海外市场占有率较低，不锈钢装饰板市场占有率也较低，仍有较大发展空间[110][111] 利润分配与分红 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利2元（含税）[5] - 2019年度现金分红总额为35,093,308.40元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的59.56%[122] - 2018年度现金分红总额为35,093,308.40元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的28.87%[122] - 2017年度现金分红总额为17,546,654.20元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.47%[122] - 公司2019年度拟每10股派发现金红利2.00元（含税），预计现金分红总额35,093,308.40元[123] - 公司总股本为175,466,542股，为2018-2019年度分红方案实施基础[120][121][123] - 截至2019年末公司可分配利润为508,940,658.15元[123] - 现金分红总额占利润分配总额比例为100%，无其他分红方式[123] 股东承诺与公司治理 - 股东承诺在履行盈利预测补偿义务前，未质押且处于锁定期的股份不低于重组所获金轮股份的40%[127] - 股东及关联方承诺减少与公司的关联交易，确保交易遵循公平、公允、等价、有偿原则[127] - 股东承诺在中国境内外不直接或间接从事与公司构成竞争的业务[127] - 公司人员独立，高级管理人员不在股东控制的企业及关联方担任除董事、监事外的职务[127] - 股东承诺若违反同业竞争承诺，愿向公司承担赔偿责任及法律责任[127] - 股东承诺在盈利补偿期间，因除权事项增持的股份同样遵守锁定期及质押限制约定[127] - 关联交易需依法签订协议，履行信息披露及内部决策程序[127] - 股东承诺不干预公司董事、监事及高级管理人员的合法提名程序[127] - 截至公告日，股东遵守了关于同业竞争、关联交易及人员独立等方面的承诺[127] - 南通金轮控股有限公司对27,483,219股股份追加限售，锁定期为2017年3月14日至2019年3月14日[129] - 安富国际（香港）投资有限公司和蓝海投资江苏有限公司承诺锁定期满后第一年减持不超过总股本5%[129] - 安富国际（香港）投资有限公司和蓝海投资江苏有限公司承诺第二年及第三年合计减持不超过总股本10%[129] - 公司保证资产独立完整且处于上市公司独立控制之下[129] - 公司确保财务独立，拥有独立银行账户和财务决策权[129] - 公司机构独立，拥有完整法人治理结构和独立行使职权的管理机构[129] - 公司业务独立，具备自主经营所需的资产、人员及资质[129] - 南通金轮控股有限公司承诺承担社会保险缴纳差异导致的全部经济损失[129] - 股份减持价格承诺不低于发行价[129] - 减持计划需提前三个交易日公告[129] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载等重大瑕疵将在10个交易日内启动股份回购程序[131] - 控股股东安富国际承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价否则将锁定股份12个月[131] - 实际控制人陆挺承诺不参与与公司存在竞争的业务活动[131] - 全体董事及高管承诺2019年至2025年间职务消费行为将受约束[133] 审计与合规 - 公司聘任立信会计师事务所提供审计服务报酬为110万元人民币[136] - 立信会计师事务所已连续13年为公司提供审计服务[136] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[134] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述[135] - 公司报告期未发生重大诉讼仲裁事项[138] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[139] - 公司2019年年度报告已发布[128] 员工持股计划 - 公司第二期员工持股计划购入股票5,228,525股，占公司总股本2.98%[140] - 第二期员工持股计划成交总金额93,903,625.35元，成交均价17.9599元/股[140] - 第二期员工持股计划锁定期12个月，原存续期24个月至2020年2月28日[140] - 2019年12月第二期员工持股计划存续期延长至2021年2月28日[141] - 报告期末第二期员工持股计划未减持公司股票[141] 担保情况 - 公司对子公司金轮针布担保额度7,150万元，实际担保金额3,000万元[152] - 公司对子公司森达装饰担保额度10,000万元，实际担保金额3,000万元[152] - 公司对子公司森达装饰担保额度7,000万元，实际担保金额6,000万元[152] - 公司对钢聚人担保额度3,000万元，实际担保金额3,000万元[152] - 公司对金轮针布担保额度7,000万元，实际担保金额7,000万元[152] - 森达装饰2018年7月31日担保金额10,000元[154] - 森达装饰2018年8月9日担保金额3,000元[154] - 森达装饰2018年8月9日另一担保金额6,000元[154] - 森达装饰2018年8月24日担保金额4,000元[154] - 森达装饰2018年10月13日担保金额10,000元[154] - 金轮针布2018年10月13日担保金额5,000元[154] - 金轮针布2018年10月13日另一担保金额8,000元[154] - 森达装饰2019年1月9日担保金额7,000元[154] - 森达装饰2019年1月9日另一担保金额8,000元[154] - 报告期内公司对子公司担保额度审批合计130,500万元，实际发生额74,900万元[156] - 报告期末公司对子公司担保额度审批合计134,650万元，实际担保余额83,200万元[156] - 公司担保总额度审批合计142,966.79万元，实际担保余额89,516.79万元[158] - 实际担保余额占公司净资产比例达47.07%[158] - 子公司金轮针布存在3,316.79万元抵押担保，期限至2020年11月16日[158] - 公司报告期无违规对外担保情况[159] 委托理财 - 公司委托理财总额41,700万元，其中未到期余额17,000万元[161] - 自有资金委托理财发生额24,700万元，募集资金委托理财17,000万元[161] - 中信银行保本理财2,600万元，年化收益率2.27%，实现收益6.5万元[161] - 兴业银行两笔保本理财合计5,100万元，年化收益率2.50%，实现收益6.16万元[161] - 江苏银行海门支行保本理财规模3300万元，年化收益率2.56%，实际收益13.99万元[163] - 中信银行南通分行保本理财规模3400万元，年化收益率2.30%，实际收益1.93万元[163] - 江苏银行海门支行保本理财规模3500万元，年化收益率2.77%，实际收益8.32万元[163] - 江苏银行海门支行保本理财规模2500万元，年化收益率2.57%，实际收益6.89万元[163] - 江苏银行海门支行保本理财规模2000万元，年化收益率2.07%，实际收益1.7万元[163] - 江苏银行海门支行保本理财规模2000万元，年化收益率2.00%，实际收益0.88万元[163] - 江苏银行海门支行保本理财规模2100万元，年化收益率1.85%，实际收益0.62万元[163] - 江苏银行海门支行保本理财规模2900万元，年化收益率1.70%，实际收益0.41万元[163] - 浦发银行南通分行保本理财规模4600万元，固定利率2.20%，实际收益7.76万元[163] - 浦发银行南通分行保本理财规模4800万元，固定利率2.