财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入为6.00亿元，同比增长3.56%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.54亿元，同比下降918.29%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为1453.51万元，同比下降70.00%[22] - 加权平均净资产收益率为-14.37%，同比下降16.13个百分点[22] - 2018年公司营业收入为600,205,244.59元，同比增长3.56%[39] - 归属于上市公司股东的净利润为-154,129,058.09元，同比下降919.05%[39] - 营业成本为380,212,856.65元，同比增长15.6%[39] - 期间费用合计为259,242,782.09元，同比增长15.96%[39] - 食品制造业毛利率为36.65%，同比下降6.60个百分点[45] - 乳制品毛利率为32.32%，同比下降3.34个百分点[45] - 经营活动现金流量净额14,535,056.40元，同比下降70.00%[57] - 投资活动现金流量净额-143,559,207.03元，同比恶化13.65%[58] - 管理费用76,295,449.20元，同比增长43.17%，主要因融资项目终止增加咨询费用[53] - 财务费用2,220,548.07元，同比增长70.79%，因贴息收入减少[54] - 研发投入2,470,957.37元，同比下降36.81%，占营业收入0.41%[55] - 原材料成本274,283,063.40元，同比增长13.86%，占营业成本72.14%[49] - 直接人工成本38,290,261.16元，同比增长9.66%，占营业成本10.07%[49] - 生产量33,555.76吨，同比增长5.30%[47] - 库存量622.11吨，同比增长34.82%，主要因春节物流提前及疆外经销商备货[47] 各业务线表现 - 乳制品收入250,412,110.13元，占比41.72%，同比增长10.52%[42] - 烘焙食品收入248,592,625.77元，占比41.42%，同比下降5.12%[42] - 节日食品收入69,841,167.28元，占比11.64%，同比下降6.24%[42] - 公司2018年乳业业务增长但面临奶源供应不足情况[80] - 2018年乳品及中长保烘焙食品在疆外市场增长较快[80] - 子公司浙江新美心净资产为1.34亿元，营业利润亏损1925万元，净利润亏损2145万元[78] - 浙江新美心因门店模式调整对60家门店进行翻新改造导致摊销成本增加[78] 各地区表现 - 疆外（浙江）地区收入256,260,410.91元，占比42.70%，同比增长4.63%[43] - 公司烘焙连锁业务主要布局于新疆北京和浙江区域[8] - 公司在新疆地区高端液态乳制品细分市场处于行业领先地位[8] 管理层讨论和指引 - 公司计划2019年建立优质高产生态奶源云牧场基地完善乳制品全产业链[80] - 公司计划在南疆地区投资建设良种奶牛繁育基地项目[131] - 公司烘焙连锁门店租约期限主要为1-3年存在续租风险[9] - 公司通过非同一控制下企业合并形成大额商誉存在减值风险[9] - 公司整体人工成本因社会平均工资调整而上升[78] 重大股权投资与资产交易 - 公司支付青岛丹香投资管理有限公司51%股权交易价格的80%即1.7544亿元人民币[6] - 公司与潍坊慧谷解除股权收购协议并收回已支付款项1.7544亿元人民币[6] - 支付青岛丹香投资管理有限公司51%股权交易价格的80%即1.7544亿元[199] - 潍坊慧谷向公司退还已收到的所有款项1.7544亿元[199] - 收购青岛丹香投资管理有限公司51%股权，投资金额175,440,000元[66] - 新设天石汇趣股权投资基金，投资金额10,000,000元，持股比例4.00%[66] - 重大股权投资总额达185,440,000元[68] 资产减值与商誉 - 2018年计提商誉减值准备1.16亿元[32] - 资产减值118,805,200.82元，主要含1.16亿元商誉减值[60] - 截至2018年12月31日商誉账面价值为1360.49万元[200] - 2018年度计提商誉减值准备[200] 募集资金使用 - 2014年公开发行A股净募集资金人民币2.95亿元，扣除费用后实际净筹得2.95亿元[71] - 2015年非公开发行股份净募集资金人民币4.00亿元，扣除费用后实际净筹得4.00亿元[71] - 收购浙江新美心食品工业有限公司100%股权使用募集资金2.98亿元，投资进度100%[74] - 日处理300吨生鲜乳生产线建设项目投资进度23.51%，累计投入金额3524.41万元[73] - 2000头奶牛生态养殖基地建设项目投资进度29.47%，累计投入金额1828.46万元[73] - 烘焙连锁新疆营销网络项目投资进度38.71%，累计投入金额2186.74万元[73] - 企业技术中心建设项目投资进度46.36%，累计投入金额1244.83万元[74] - 截至2018年末尚未使用的募集资金存放于专户金额为1.93亿元[71] - 募集资金总体使用金额为5.03亿元，占总募集资金6.96亿元的72.27%[71][74] - 烘焙连锁新疆营销网络项目报告期实现效益-395.74万元[73] 现金流与财务状况 - 货币资金减少至320,274,403元，占总资产比例下降8.09个百分点至24.30%[62] - 应收账款增加至110,625,639.89元，占总资产比例上升2.94个百分点至8.39%[62] - 固定资产为219,575,173.75元，占总资产比例小幅上升0.88个百分点至16.66%[62] - 在建工程增加至48,954,686.12元，占总资产比例上升0.89个百分点至3.71%[62] - 短期借款为67,300,000元，占总资产比例小幅上升0.20个百分点至5.11%[62] - 总资产为13.18亿元，同比下降7.54%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为9.90亿元，同比下降13.88%[22] - 受限货币资金为28,221,664.06元，原因为银行承兑汇票保证金[63] - 受限固定资产净值为83,884,932.11元，原因为短期借款或应付票据抵押物[63] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益为389.73万元[27] - 计入当期损益的政府补助为138.43万元[27] 分红与股东回报 - 公司2018年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[10] - 2018年度现金分红金额为0元，占净利润比例为0%[86] - 2017年度现金分红金额为533万元，占净利润比例为28.31%[86] - 2016年度现金分红金额为501万元，占净利润比例为17.81%[86] 股权激励 - 公司限制性股票激励计划首次授予145万股，激励对象185人[104] - 限制性股票激励计划预留部分授予145,000股，激励对象16名[105] - 第一期股权激励解锁上市流通数量为271,700股，占总股本0.2496%[105] 股东与股本结构 - 有限售条件股份变动后数量为33,288,631股，占比从22.24%降至19.12%[146] - 无限售条件股份变动后数量为140,850,826股，占比从77.76%升至80.88%[146] - 股份总数因公积金转股增加65,302,296股，总股本达174,139,457股[146] - 控股股东新疆麦趣尔集团持股83,039,855股占比47.69%，其中质押70,641,840股[148] - 股东李勇持股11,223,843股占比6.45%，报告期内增持4,208,941股[148] - 新疆聚和盛投资持股7,981,273股占比4.58%，报告期内增持2,992,977股[148] - 境内自然人持股变动后为11,894,153股，占比从8.54%降至6.83%[146] - 境内法人持股变动后为21,394,478股，占比从11.37%升至12.29%[146] - 前10名无限售股东中控股股东持有66,926,357股流通股[149] - 普通股股东总数报告期末为18,489户，较上期增加3,659户[148] - 公司总股本在2016年5月6日后为108,837,161股[105] 董事、监事及高管变动 - 董事长李勇期末持股11,223,843股，较期初7,014,902股增长60%[157] - 总经理李刚期末持股240,000股，较期初150,000股增长60%[157] - 董事王艺锦期末持股136,000股，较期初85,000股增长60%[157] - 副总经理张超期末持股104,000股，较期初65,000股增长60%[157] - 财务总监许文期末持股32,000股，较期初20,000股增长60%[158] - 董事会秘书姚雪期末持股72,000股，较期初45,000股增长60%[158] - 董事监事高级管理人员持股合计期末11,943,843股，较期初7,464,902股增长60%[158] - 原监事刁天烽辞职后由新任监事尹妍玲继续履行相关承诺[91] - 副总经理财务总监张贻报离职后由许文接任并继续履行承诺[91] - 第二届董事会已完成换届[91] - 李刚先生担任麦趣尔股份总经理及多家子公司董事长[160] - 王艺锦女士担任华融新兴产业投资管理股份有限公司董事至2019年4月24日[161][168] - 白国红先生现任华融渝富股权投资基金管理有限公司党委书记及董事长[161] - 高波先生现任中国焙烤食品糖制品工业协会副理事长[161] - 黄卫宁先生获得发明专利授权30多项并建立多条特种烘焙食品生产线[162] - 陈佳俊女士公开发表论文30余篇并出版著作与教材5部[163] - 许文女士现任公司副总经理兼财务总监[166] - 李景迁先生现任公司副总经理兼西部生态牧业法定代表人[166] - 姚雪女士现任公司副总经理兼董事会秘书[167] - 贾勇军先生现任公司副总经理兼证券事务代表[167] - 公司董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额为229.9万元[170] - 独立董事津贴为每人每年10万元（含税）[169] 员工与人力资源 - 公司在职员工总数1,974人，其中母公司325人，主要子公司1,649人[171] - 销售人员占比最高达55.5%（1,095人），生产人员占比26.1%（515人）[171] - 生产人员占比26.1%（515人），技术人员占比4.5%（89人）[171] - 行政人员占比6.1%（120人），财务人员占比3.3%（66人）[171] - 员工教育程度中初中及以下占比最高达34.8%（686人），本科及以上占比11.9%（236人）[171] - 劳务外包工时总数212,000小时，支付报酬总额505.21万元[175] - 公司建立高于行业水平的核心岗位薪酬基准线[172] 内部控制与审计 - 内部控制评价范围覆盖公司合并财务报表资产总额的100%[189] - 内部控制评价范围覆盖公司合并财务报表营业收入的100%[190] - 公司认定财务报告重大缺陷标准为可能错报金额≥利润总额5%或≥资产总额1%[191] - 财务报告重大缺陷数量为0个[191] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[191] - 财务报告重要缺陷数量为0个[191] - 审计意见类型为带强制事项段的无保留意见[197] - 审计报告签署日期为2019年4月24日[197] - 内部控制审计报告或鉴证报告不适用[193] - 董事会审计委员会报告期内召开4次会议[186] - 薪酬与考核委员会报告期内召开2次会议[186] - 独立董事陈佳俊、黄卫宁、高波各参加董事会11次，其中现场出席1次（9.1%），通讯方式出席10次（90.9%），无缺席或委托出席[183] - 独立董事未对公司事项提出异议[184] - 公司聘任希格玛会计师事务所审计服务费用为150万元[100] - 希格玛会计师事务所已为公司提供连续2年审计服务[100] 承诺与责任 - 北京康达律师事务所承诺律师工作报告内容真实准确完整并承担法律责任[89] - 瑞华会计师事务所承诺发行情况报告内容真实准确完整并承担法律责任[89] - 公司全体董事承诺非公开发行股票申报文件真实准确完整[90] - 公司董事监事高管承诺与特定投资方不存在关联关系及代持行为[91] - 公司及相关方承诺不从事与麦趣尔存在竞争的业务活动[91] - 同业竞争承诺自2011年8月15日起长期有效[91] - 所有承诺目前均处于正常履行状态[89][90][91] - 公司各项承诺均处于正常履行中[94] - 新疆麦趣尔集团承诺对存在法律瑕疵的承租房屋损失进行现金补偿[94] - 东方花旗证券及瑞华会计师事务所承诺对文件存在虚假记载等导致损失依法赔偿[94] 公司治理与会议 - 2017年年度股东大会股东参与比例64.78%[181] 社会责任与环保 - 公司每年投入近千万元资金用于节能减排项目开发和实施[123] - 公司2018年捐赠物资价值20.67万元用于社会公益活动[128][129] - 公司2018年4月为木垒大石头乡捐款5万元[128][129] - 公司2018年启动煤改气项目总投资204万元其中环保投资75万元[135] - 公司拆除2台6t/h燃煤蒸汽锅炉改建为2台6t/h燃气蒸汽锅炉[135] - 公司通过ISO14001环境管理体系认证并于2018年12月通过复审[133] - 公司建立污水处理站确保废水达到国家排放标准[134] - 公司锅炉烟气排放达到《锅炉大气污染物排放标准》特别排放限值[135] - 公司承担木垒县大石头乡朱散得村和昌吉市十户贫困户对口帮扶任务[127] - 2018年全年生产天数为243天[139] - 废水全年排放量为4万吨[142] - 化学需氧量监测实际执行365次，频率为每日监测[142] - 生化需氧量监测实际执行12次，频率为每月监测[142] - 悬浮物监测实际执行12次，频率为每月监测[142] - 阴离子表面活性剂监测实际执行12次，频率为每月监测[142] - 公司无固体废弃物产生[142] - 噪声控制执行GB12348-2008 III类区标准[139] - 废水排放执行GB8978-1996三级标准[139] - 节能降耗措施与绩效合同挂钩并纳入考核[139] 其他重要事项 - 公司注册地址及办公地址均为新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道邮政编码831100[18] - 公司股票代码002719在深圳证券交易所上市交易[18] - 公司主要产品为液态乳制品及烘焙食品直接关系消费者健康[8] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1.80亿元[26] - 报告期内委托理财发生额为57,320万元，资金来源为募集资金[117] - 委托理财未到期余额及逾期未收回金额均为0[117] - 公司报告期未发生重大诉讼、仲裁事项[102] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[103] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[106] - 公司报告期不存在担保情况[115] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述[98] - 公司报告期无合并报表范围发生变化[99] - 公司报告期无会计政策会计估计和核算方法变更[97] - 公司报告期无资产或项目处在盈利预测期间[95] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用[96] - 公司不存在公开发行并在证券交易所上市且未到期或到期未能全额兑付的公司债券[195] - 控股股东新疆麦趣尔集团有限责任公司成立于1993年7月30日，组织机构代码916523006252169361[151] - 控股股东报告期内未持有其他境内外上市公司股权[151] - 实际控制人为李玉瑚、王翠先、李勇、李刚四位自然人，均无其他国家居留权[152]