财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2019年营业收入为2,997,003,820.80元，同比下降43.27%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为46,430,471.58元，同比增长47.30%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-107,875,916.34元，同比下降612.01%[18] - 基本每股收益为0.0822元/股，同比增长64.40%[18] - 加权平均净资产收益率为1.44%，同比增长0.48个百分点[18] - 公司2019年全年营业收入为29.97亿元人民币，同比下降43.27%[34][38] - 归属于上市公司股东的净利润为4643.05万元人民币，同比增加47.30%[34] - 第四季度归属于上市公司股东的净亏损为1.45亿元人民币[23] - 公司营业收入为29.97亿元人民币，同比下降43.27%[41] - 2019年公司净利润为46,430,471.58元[88] - 2018年公司净利润为31,521,765.46元[88] - 2017年公司净利润为231,088,681.77元[88] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为24.85亿元人民币，同比下降46.98%[41][44] - 整体毛利率为17.10%，同比上升5.81个百分点[41] - 财务费用1484万元人民币，同比激增584.51%，主要因短期借款利息增加[50] - 研发投入1209万元人民币，占营业收入比例0.40%[53] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为650,509,748.08元，同比增长177.28%[18] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为3.69亿元人民币[23] - 经营活动现金流量净额6.51亿元人民币，同比大幅增长177.28%[54] - 投资活动现金流入12.18亿元人民币，同比增长1988.70%，主要因银行理财增加[54] 各条业务线表现 - 营销服务业务收入为19.84亿元人民币，同比下降52.45%，毛利率从8.70%上升至10.95%[35][39] - 影视内容业务收入为9.01亿元人民币，同比下降9.08%，毛利率从16.25%上升至24.28%[36][39] - 数字版权运营及服务业务收入为1.13亿元人民币，同比下降6.44%，毛利率为67.90%[36][39] - 营销服务收入19.84亿元人民币，同比下降52.45%[41] - 影视内容收入9.01亿元人民币，毛利率24.28%，同比上升8.03个百分点[41] - 子公司上海观达影视文化有限公司实现营业收入563,454,164.97元，净利润131,382,855.82元[75] - 子公司杭州掌维科技有限公司实现营业收入246,295,918.58元，净利润57,284,152.00元[75] - 子公司上海科翼文化传播有限公司实现营业收入177,615,909.89元，净利润32,634,524.21元[75] - 子公司浙江创识灵锐网络传媒技术有限公司实现营业收入81,451,678.48元，净利润16,271,115.05元[75] - 浙江视动力影视娱乐有限公司报告期内净亏损13,601,401.61元[75] - 公司新增多个大体量客户且数字媒介投放量持续增长[131] - 公司出品的《只为遇见你》《陪你到世界之巅》取得良好收视成绩[131] 资产和负债结构变化 - 2019年末总资产为4,567,548,748.12元，同比增长3.80%[18] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为3,106,291,857.09元，同比下降6.08%[18] - 应收账款年末较上年末增加34.67%，主要因收购两家广告公司导致合并范围扩大[29] - 应收款项融资年末较上年末大幅增加539.79%，主要因收到影视客户银行承兑汇票[29] - 其他应收款年末较上年末减少70.22%，主要因通过债务重组等方式收回部分款项[29] - 货币资金增加至10.98亿元人民币，占总资产比例从19.16%上升至24.03%，增长4.87个百分点[57] - 应收账款增加至8.79亿元人民币，占总资产比例从14.84%上升至19.25%，增长4.41个百分点[57] - 存货减少至1.15亿元人民币，占总资产比例从4.70%下降至2.52%，减少2.18个百分点[57] - 短期借款减少至3.52亿元人民币，占总资产比例从9.32%下降至7.71%，减少1.61个百分点[57] - 长期股权投资增加至1.65亿元人民币，占总资产比例微增0.08个百分点至3.61%[57] - 债权债务抵消后其他应收款年末余额为1.3643329535亿元[110] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2019年度以集中竞价交易方式回购股份金额250,210,261.58元视同现金分红[85] - 2019年度未进行现金分红但回购金额视同现金分红[88] - 公司股份回购计划资金总额为人民币2.5亿元至5亿元[156] - 实际回购股份36,926,290股，占公司总股本6.35%[157] - 股份回购成交总金额250,210,261.58元[157] - 公司终止2019年股票期权激励计划原计划授予股票期权3692.629万份涉及218人[113][114] - 公司追认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易[119] - 2020年4月30日披露关于追认2019年度日常关联交易公告[120] 公司股权和控制权变更 - 公司控股股东变更为四川省旅游投资集团，实际控制人变更为四川省国资委[16] - 实际控制人四川省国资委于2019年10月14日发生变更[167][168] - 旅投集团协议受让公司股份60,398,762股，占总股本10.39%[153] - 朱明虬表决权委托113,903,864股，占总股本19.60%[153] - 朱明虬放弃剩余53,852,263股表决权，占总股本9.27%[153] - 控股股东四川省旅游投资集团有限责任公司持股比例为10.39%，持股数量为60,398,762股[163] - 股东朱明虬持股比例为28.86%，持股数量为167,756,127股，其中全部股份处于质押状态[163] - 股东上海鹿捷企业管理咨询合伙企业持股比例为4.78%，持股数量为27,777,994股[163] - 股东金元顺安基金－浙商银行－爱建信托单一资金信托持股比例为3.73%，持股数量为21,659,778股[163] - 股东金鹰基金－浙商银行－西藏信托单一资金信托持股比例为3.72%，持股数量为21,639,222股[163] - 股东吴红心持股比例为2.05%，持股数量为11,920,463股，其中10,500,000股处于质押状态[163] - 股东马希骅持股比例为1.51%，持股数量为8,800,000股，全部股份处于质押状态[163] 投资和并购活动 - 公司对宁波爱德康赛广告有限公司投资9010万元人民币，持股70%，报告期内投资盈亏495.19万元人民币[61] - 公司对淮安爱德康赛广告有限公司投资1.588亿元人民币，持股100%，报告期内投资盈亏747.75万元人民币[61] - 公司通过债务重组取得宁波爱德康赛广告70%股权[106] - 公司通过债务重组取得淮安爱德康赛广告100%股权[106] - 宁波爱德康赛广告有限公司通过债务重组增加营业收入和营业利润[76] - 淮安爱德康赛广告有限公司通过债务重组增加营业收入和营业利润[76] - 公司完成注销广州飞睿广告有限公司[106] 募集资金使用情况 - 2016年非公开发行股票募集资金总额2.8亿元人民币，累计使用2.8亿元[64] - 2017年非公开发行股票募集资金总额7.27亿元人民币，本期使用4790万元，累计使用7.27亿元[64] - 2017年募集资金变更用途4766.36万元，占募集总额比例6.56%[64] - 扩大媒介代理规模项目承诺投资总额为5249.8万元，实际投入5249.8万元，投资进度100%[67] - 补充上市公司流动资金项目承诺投资总额8250.18万元，实际投入8252.51万元，投资进度100.03%[67] - 支付收购爱德康赛公司现金对价项目承诺投资总额14500万元，实际投入14500万元，投资进度100%[67] - 掌维科技动漫IP库建设项目因市场环境变化终止，原承诺投资4766.36万元实际投入0元，投资进度0%[67][71] - 支付收购掌维科技、观达影视、上海科翼相关费用项目承诺投资2337.84万元，实际投入2290.3万元，投资进度97.97%[67] - 支付收购掌维科技、观达影视现金对价项目承诺投资65592.9万元，实际投入65592.9万元，投资进度100%[67] - 永久补充流动资金项目使用变更资金4766.36万元，实际投入4790.01万元，投资进度100.5%[67][70] - 募集资金置换预先投入自筹资金1758.53万元用于支付收购相关费用项目[68] - 募集资金置换预先投入自筹资金59564.14万元用于支付收购现金对价项目[68] - 掌维科技动漫IP库建设项目变更后节余资金4780.63万元（含利息）永久补充流动资金[68][71] 业绩承诺和补偿安排 - 观达影视2016至2018年承诺净利润分别不低于6200万元、8060万元、10075万元，若2017年交易完成则2019年承诺净利润增至12335万元[93] - 掌维科技2016至2018年承诺净利润分别不低于3600万元、4400万元、5500万元，若2017年交易完成则2019年承诺净利润增至5800万元[93] - 杭州掌维科技2019年承诺考核净利润不低于5800万元[100] - 上海观达影视2019年承诺考核净利润不低于12335万元[100] - 观达影视股东青春旋风等承诺若未达业绩目标将按协议对上市公司进行赔偿[93] - 掌维科技股东张子钢等承诺若未达业绩目标将按协议对上市公司进行赔偿[93] 股份限售和减持情况 - 四川省旅游投资集团股份限售承诺至2020年10月13日[91] - 张子刚股份限售承诺期限至2021年3月20日[91] - 杭州鼎维投资管理合伙企业及张子刚所认购股份自上市日起36个月内不得转让，期满后分阶段解除限售，首次解除85%股份（扣除应补偿部分）[92] - 杭州萌皓投资管理等三家机构认购股份自上市日起36个月内不得转让，锁定期至2020年3月20日[92] - 上海鹿捷企业管理咨询等认购方股份分四阶段解除限售，分别对应12/24/36个月后解除30%/30%/20%股份（均扣除应补偿部分）[92] - 掌维科技2018年度《专项审核意见》出具且补偿义务履行完毕后，可解除30%股份限售（扣除补偿部分）[92] - 股份限售解除条件均以《专项审核意见》出具及补偿义务履行完毕两者中较晚满足日期为准[92] - 芒果文创及骅伟基金所持股份自上市日起36个月内（至2020年3月20日）不得转让[93] - 邓翀、陆慧斐所持股份分两阶段解锁：50%于2019年3月20日后满足审计及补偿条件后解除，剩余部分需待2019年度审计报告出具[93] - 鹿捷咨询合伙份额锁定期遵循观达影视股东48个月股份锁定承诺[93] - 科翼传播股东股份解锁需以专项审核意见出具及利润补偿义务履行为前提条件[93] - 思美传媒非公开发行股票限售承诺自发行结束日起12个月内不转让或委托管理[97] - 非公开发行股票限售期截至2019年1月9日[97] - 有限售条件股份减少78,044,012股，比例从48.82%降至35.40%[149] - 无限售条件股份增加78,044,012股，比例从51.18%升至64.60%[149] - 境内法人持股减少59,157,808股，比例从13.61%降至3.44%[149] - 境内自然人持股减少18,886,204股，比例从35.21%降至31.96%[149] - 朱明虬限售股解除15,109,464股[158] - 刘申限售股解除3,361,349股，期末仍持有2,416,370股[158] - 金元顺安基金限售股解除21,659,778股[159] - 金鹰基金限售股解除21,639,222股[159] - 上海鹿捷企业管理限售股解除8,575,498股[160] - 高管锁定股新增4,239,198股，期末总额175,292,014股[160] - 报告期内限售股合计解除82,283,210股[160] - 董事朱明虬减持股份55,918,709股，占其期初持股223,674,836股的25.0%[173] - 监事王秀娟减持股份431,100股，占其期初持股1,751,153股的24.6%[173] - 副总经理虞军减持股份565,203股，占其期初持股2,260,813股的25.0%[177] - 副总经理陈静波减持股份327,530股，占其期初持股1,310,120股的25.0%[177] - 副总经理兼董事会秘书潘海强减持股份81,800股，占其期初持股327,250股的25.0%[177] - 董事、副总经理、财务总监张国昀减持股份97,300股，占其期初持股389,470股的25.0%[177] - 董事、监事和高级管理人员合计减持股份57,421,642股，占期初总持股232,823,262股的24.7%[177] - 董事朱明虬期末持股为167,756,127股，较期初减少25.0%[173] - 监事王秀娟期末持股为1,320,053股，较期初减少24.6%[173] - 副总经理虞军期末持股为1,695,610股，较期初减少25.0%[177] 管理层和人事变动 - 公司2019年发生重大高层变动共有11名董事、监事及高级管理人员离任[178] - 公司2019年因控制权变更在11月6日一次性更换7名董事会成员[178] - 新任董事长任丁于2019年11月6日就任具有四川省旅游投资集团背景[179] - 新任财务总监侯学建于2019年12月21日接替陈少杰具有TOM集团等企业财务总监经历[178][180] - 董事会秘书兼副总经理李子木于2019年11月6日就任具有北京大学多重学位背景[183] - 公司监事会成员全部为女性平均年龄30岁（周红35岁/宋佩雯26岁/吴竹筠30岁）[182] - 副总经理俞建华为公司内部晋升员工服务年限达20年[180] - 独立董事代旭兼任国家文化科技创新服务联盟主席[181] - 独立董事钟林卡现任四川师范大学美术学院副院长[181] - 公司保留原管理层俞建华、虞军等核心业务高管[183] - 董事、监事和高级管理人员税前报酬总额合计685.78万元[187] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年未受证券监管机构处罚[184] 诉讼和争议事项 - 公司涉及重大诉讼请求刘申等支付股权转让款及违约金涉案金额为5.20474亿元[110] - 刘申通过现金偿还欠款1000万元北京爱德康赛通过票据和现金偿还欠款5580.518134万元[110] - 客户艾凯（上海）洋酒销售有限公司欠广告款1250万元未支付[110] - 客户西藏里昂管理咨询有限公司欠广告款2190万元未支付[110] - 公司向浙江和通影视文化有限公司等提起诉讼请求返还投资款2500万元[111] - 公司未达到重大的诉讼事项汇总金额为1577.22万元[111] 公司治理和内部控制 - 公司全体股东、董事、监事及主要管理人员近五年内无行政处罚、刑事处罚或重大经济纠纷诉讼仲裁记录[96] - 公司全体股东、董事、监事及主要管理人员近五年内无证券监管部门立案调查或证券交易所公开谴责记录[96] - 公司管理层承诺不以不公平条件输送利益或损害公司利益[96] - 公司管理层承诺约束职务消费行为及禁止非公务动用公司资产[96] - 公司管理层承诺薪酬制度与股权激励行权条件同填补回报措施执行情况挂钩[96] - 交易相关方承诺所提供信息真实准确完整且无虚假记载或重大遗漏[96] - 交易相关方承诺向中介机构提供的资料均为真实准确完整的原始文件或一致副本[96] - 交易相关方承诺承担因信息不实导致的法律责任并及时提供重组相关信息[96] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载等将依法回购全部首次公开发行新股[97] - 回购价格按发行价加算银行