财务数据关键指标变化:收入和利润(同比环比) - 营业收入29.05亿元,同比增长17.03%[21] - 归属于上市公司股东的净利润2683.16万元,同比增长20.51%[21] - 扣除非经常性损益的净利润898.40万元,同比增长46.95%[21] - 公司2021年营业总收入290.53亿元同比增长17.03%[53] - 公司净利润3207.07万元同比增长21.21%[53] - 第四季度单季营收8.49亿元,净利润-169.67万元[25] - 基本每股收益0.08元/股,同比增长33.33%[21] - 加权平均净资产收益率1.99%,同比上升0.32个百分点[21] 财务数据关键指标变化:成本和费用(同比环比) - 研发费用458.47万元,同比增长100%[56] - 销售费用6503.21万元,同比增长46.14%[55] - 销售费用6503万元,同比增长46.14%,主要因业务拓展增加营销团队[70] - 财务费用3369万元,同比下降16.8%,主要因优化融资渠道和汇兑措施[70] - 饲料直接材料成本13.13亿元,同比增长48.5%,占营业成本比重92.9%[65] - 会计政策变更将运输装卸费从销售费用重分类至营业成本[177] - 2020年合并营业成本调整增加3359.05万元,从22.00亿元调整为22.34亿元[181] - 2020年合并销售费用调整减少3359.05万元,从7808.93万元调整为4449.88万元[181] - 2020年母公司营业成本调整增加55.29万元,从2.40亿元调整为2.41亿元[181] - 2020年母公司销售费用调整减少55.29万元,从714.19万元调整为658.90万元[181] 各条业务线表现:饲料业务 - 饲料业务营业收入15.62亿元同比增长43.06%占营业收入比重53.75%[53] - 饲料行业营业收入17.75亿元,同比增长24.72%,毛利率11.51%[61] - 饲料产品营业收入15.62亿元,同比增长43.06%,毛利率9.5%[61] - 饲料销售量35.36万吨,同比增长20.93%,库存量0.57万吨同比增长103.57%[63] - 公司饲料业务覆盖普通水产料虾料特种水产料及畜禽料[38] - 公司虾饲料产品包括黑金丰元、金刚丰元、虾丰元等系列,适应不同虾种和养殖模式[41] - 公司罗非丰元系列饲料计划于2022年正式推广,旨在降低养殖成本并提高效益[40] - 公司饲料业务将重点发展虾特料等海特料产品抢占市场份额[100] 各条业务线表现:水产品加工业务 - 水产品加工业务营业收入9.51亿元同比增长9.97%占营业收入比重32.73%[54] - 食品加工行业营业收入11.15亿元,同比增长5.83%,毛利率8.65%[61] - 水产品加工营业收入9.51亿元,同比增长9.97%,毛利率6.58%[61] - 水产品销售量4.62万吨,同比下降7.97%,库存量0.82万吨同比下降21.15%[63] - 公司冻罗非鱼食品加工出口量连续多年居中国首位[48] - 公司水产品加工业务以外销为主,产品包括冻罗非鱼片和条冻罗非鱼,出口美国、欧盟、中东等地区[44] - 公司内销产品形成贝丰牌和俏渔家两个系列,涵盖免浆黑鱼片、脆口鱼片等9个品种[47] - 水产品加工业务将重点开发罗非鱼/生鱼/金鲳鱼/海鲈鱼的精加工产品[100] 各条业务线表现:其他业务 - 饲料原料业务营业收入2.13亿元同比下降35.69%占营业收入比重7.34%[54] - 海产品捕捞业务营业收入8903.56万元同比下降9.73%占营业收入比重3.06%[55] - 公司远洋捕捞加工业务位于毛里塔尼亚,产品包括鱼粉、鱼油、软体类海鲜等,销往欧洲和非洲市场[49] - 公司远洋捕捞鱼粉年产量约1.1万吨占毛塔总产能11%[36] - 远洋捕捞业务将升级渔获物保鲜及鱼粉加工工艺,开发酶解鱼浆等新产品[101] - 公司生物制品业务开发胶原蛋白、明胶等产品,包括鱼胶原蛋白肽粉、鲣鱼弹性蛋白肽粉等终端产品[49] 各地区表现 - 国内销售收入196.94亿元同比增长24.39%占营业收入比重67.79%[59] - 公司在广东、广西、海南等罗非鱼主产区完成业务布局,具有区域和规模优势[51] - 罗非鱼加工优势显著中国为最大养殖和出口国主产区在华南[34] - 毛塔鱼粉年出口量约10万吨占全球产量2%中国年进口毛塔鱼粉6万吨占进口总量3.5%[36] - 境外资产日昇海洋股权价值2.66亿元,占净资产比例18.37%[82] 子公司表现 - 广西百跃农牧发展有限公司营业收入880,632,214.97元,同比增长52.96%,净利润9,509,371.77元,同比下降50.17%[94] - 海南百洋饲料有限公司营业收入271,163,447.48元,同比增长63.30%,净利润-10,802,630.32元,同比下降60.47%[94] - 广东雨嘉水产食品有限公司营业收入260,420,500.6元,同比下降18.74%,净利润8,028,284.35元,同比增长171.23%[95] - 广西百嘉食品有限公司营业收入181,864,665.48元,同比增长7.52%,净利润-3,888,782.9元,同比增长55.10%[95] - 海南佳德信食品有限公司营业收入395,136,164.07元,同比增长37.64%,净利润10,565,260.88元,同比增长244.69%[95] - 日昇海洋资源开发股份有限公司营业收入199,622,117.45元,净利润23,888,521.61元[93] - 佛山百洋饲料有限公司营业收入403,073,818.64元,净利润-10,929,287.61元[93] - 荣成市日鑫海洋生物科技有限公司营业收入99,788,732.06元,净利润-3,481,582.9元[93] - 广西祥和顺远洋捕捞有限公司营业收入22,122,184.35元,净利润-4,989,572.88元[93] - 日昇海洋资源开发营业收入1.996亿元同比下降6.61%,净利润2389万元同比下降34.14%[96] - 广西南宁百洋食品营业收入2349.6万元同比增长4155.17%,净亏损706.8万元同比下降31.2%[97] - 佛山百洋饲料营业收入4.031亿元同比增长50.52%,净亏损1093万元同比下降349.54%[97] - 荣成日鑫海洋生物营业收入9979万元同比下降44.65%,净亏损348.2万元同比下降184.82%[98] - 广西祥和顺远洋捕捞营业收入2212万元同比下降49.78%,净亏损499万元同比下降308.74%[98] 管理层讨论和指引 - 公司未来经营风险提示详见第三节第十一部分"公司未来发展的展望"[5] - 公司未来五年战略以饲料产业为基础联动食品加工/远洋捕捞/饲料原料协同发展[99] - 公司采用"企业+基地+养殖户"模式提供全产业链综合解决方案[100] - 大宗农产品价格2021年上半年同比上涨挤压饲料行业利润[32] - 水产饲料需求随养殖量上升稳步增长2021年养殖产量超5000万吨[31] - 2021年全国水产品总产量6693万吨同比增长2.2%其中养殖产量超5000万吨[31] - 2020年全球水产养殖产量占鱼类总产量46%占人类食用量52%[31] - 2020年中国水产品加工量达2477.26万吨其中冷冻品1475.91万吨占比近60%[33] - 水产品加工行业集中度提升企业数量下降单厂产能提高[34] 现金流和资产结构 - 经营活动现金流量净额-2226.14万元,同比下滑164.09%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-2226.14万元,同比下降164.09%[75] - 投资活动产生的现金流量净额为5428.08万元,同比下降23.64%[75][76] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9266.24万元,净流出同比下降17.61%[75][76] - 现金及现金等价物净增加额为-6428.62万元,净流出同比增长355.51%[75][76] - 总资产27.35亿元,同比下降1.83%[21] - 货币资金减少至2.495亿元,占总资产比例下降5.59%至9.12%[81] - 应收账款增加至6.561亿元,占总资产比例上升8.18%至23.99%[81] - 投资性房地产增加至0.69亿元,占总资产比例上升2.36%至2.52%[81] - 短期借款减少至4.098亿元,占总资产比例下降10.30%至14.98%[81] - 长期借款减少至1.67亿元,占总资产比例下降4.18%至6.11%[81] - 一年内到期非流动负债增加至1.221亿元,占总资产比例上升3.00%至4.46%[82] - 长期应付款新增2亿元,占总资产比例7.31%[82] - 受限资产总额2.454亿元,含货币资金0.813亿元及固定资产1.132亿元[83] 其他收益和非经常性项目 - 政府补助1515.85万元,同比增长78.15%[26] - 投资收益为1166.14万元,占利润总额比例42.90%[79] - 资产减值损失为-6217.66万元,占利润总额比例-228.76%[79] - 其他收益为2232.57万元,占利润总额比例82.14%[79] 公司治理和股权结构 - 控股股东变更为海洋产业投资基金,实际控制人变更为青岛市国资委[20] - 公司控股股东为青岛国信发展(集团)有限责任公司[13] - 公司股东海洋产业投资基金等承诺18个月内不转让股份已履行完毕[172] - 实际控制人孙忠义承诺补足股权回购款差额47030.30万元已履行完毕[172] - 董事杨思华期末持股数量为984,477股[112] - 公司所有董事、监事及高管持股数量除杨思华外均为0股[112] - 副总经理王玲持有公司股份1,041,539股[113] - 离任副总经理易泽喜持有公司股份1,061,830股[113] - 副总经理欧顺明持有公司股份938,403股[113] - 公司董事、监事和高级管理人员近三年未受证券监管机构处罚[128] - 两名副总经理(易泽喜、王黎辉)在报告期内离任[132] - 公司副总经理易泽喜于2021年11月15日因个人原因解聘[114] 关联交易和融资 - 公司与控股股东存在日常经营性关联交易[108] - 公司应付国信集团委托贷款关联债务期末余额为60.94万元[193] - 公司应付国信集团统借统还关联债务期末余额为20,023.53万元[193] - 公司应付国信集团委托贷款关联债务期初余额为10,084.11万元[193] - 公司应付国信集团委托贷款关联债务本期新增金额为21,499.02万元[193] - 公司应付国信集团委托贷款关联债务本期归还金额为31,522.2万元[193] - 公司应付国信集团委托贷款关联债务利率为4.24%[193] - 公司应付国信集团统借统还关联债务本期新增金额为20,339.89万元[193] - 公司应付国信集团统借统还关联债务本期归还金额为316.36万元[193] - 公司应付国信集团统借统还关联债务利率为3.85%[193] - 关联方PROMETEX S.A.M.销售商品金额3320.49万元,占同类交易比例37.07%[188] - 关联方青岛国信粮食产业采购商品金额5872.69万元,占同类交易比例5.59%[188] - 公司与关联方共同投资设立青岛国信百洋水产产业发展基金[197] 研发投入 - 研发投入金额为458.47万元,同比增长100%[73][74] - 研发投入占营业收入比例为0.16%,同比增长100%[73][74] - 研发人员数量为63人,同比增长5.00%[73] 分红和投资者关系 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[6] - 公司未提出现金分红且无资本公积金转增股本计划[146] - 公司2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为29.93%[111] - 公司2020年年度股东大会投资者参与比例为42.03%[111] 环境和社会责任 - 公司2021年排放废水约9.3万吨[158] - 广东明洋明胶二氧化硫排放0.01616吨/年,氮氧化物排放1.152吨/年[158] - 广东明洋明胶化学需氧量COD排放16.8吨/年,氨氮排放0.074吨/年[158] - 广东雨嘉水产2021年排放废水约20万立方,化学需氧量COD排放约1吨/年[158] - 广东雨嘉水产化学需氧量COD排放低于5.4吨/年[158] - 海南佳德信化学需氧量COD排放3.05吨/年,氨氮排放0.418吨/年[158] - 广东雨嘉水产因外排废水总磷超标被茂名市生态环境局处罚18万元[164] - 公司通过"公司+基地+农户"机制带动农户进行罗非鱼养殖,促进农村经济发展[167] 审计和内部控制 - 公司2021年年度报告经信永中和会计师事务所审计并出具审计报告[10] - 内部控制审计确认公司保持有效财务报告内部控制[154] - 财务报告重大缺陷数量为0个[152] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[152] - 财务报告重要缺陷数量为0个[152] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[152] - 内部控制评价覆盖100%资产总额及100%营业收入[151] - 修订或制订10项内控制度包括募集资金及关联交易管理等[148] - 境内会计师事务所信永中和报酬138万元,服务连续年限2年[183] - 境外会计师事务所瑞丰德永报酬7.1万元,服务连续年限1年[183] - 内部控制审计费用38万元,报告期内暂未支付[183] 其他重要事项 - 公司执行新租赁准则调整2021年1月1日使用权资产为1929.29万元[177][179] - 新租赁准则调整一年内到期的非流动负债增加38.68万元至4088.68万元[177][179] - 新租赁准则确认租赁负债1890.60万元[177][179] - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用情况[174] - 公司报告期无违规对外担保情况[175] - 2021年5月转让广西百聚源再生资源有限公司51%股权,不再纳入合并范围[182][190] - 衍生品投资期末金额0.63亿元,占净资产比例4.61%[88] - 公司外汇套期保值业务基于外汇收支预算,外币金额不得超过进出口业务外汇收支预算金额[89]
百洋股份(002696) - 2021 Q4 - 年度财报