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百洋股份(002696) - 2019 Q4 - 年度财报
百洋股份百洋股份(SZ:002696)2020-04-27 16:00

财务数据关键指标变化:收入和利润 - 营业收入为28.44亿元,同比下降13.13%[18] - 公司2019年总营业收入28.44亿元同比下降13.13%[47][55] - 归属上市公司股东净亏损2.86亿元同比下降441.98%[47] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为-2.857亿元[107] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.86亿元,同比下降441.98%[18] - 基本每股收益为-0.7227元/股,同比下降442.03%[18] - 加权平均净资产收益率为-13.97%,同比下降17.49个百分点[18] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-3.50亿元[23] - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为-5.33亿元[23] - 投资收益净亏损5.40亿元同比下降2570.55%[49] - 出售北京火星时代科技产生损失5321万元原价回购[90] 财务数据关键指标变化:成本和费用 - 研发费用3591.12万元同比增长73.95%[48] - 财务费用3909.28万元同比增长207.19%[48] - 研发费用增长73.95%至3591万元,主要因火星时代研发投入增加[66] - 财务费用激增207.19%至3909万元,主要因贷款利息增加及汇兑损益[66] - 研发投入金额同比大幅增长73.95%至3591.12万元[68] - 冻罗非鱼食品直接材料成本占比82.23%,同比下降1.01个百分点[62] 各条业务线表现 - 水产食品加工业务营业收入10.40亿元同比增长4.49%[44][55] - 饲料及饲料原料业务营业收入10.26亿元同比下降1.80%[45][55] - 远洋捕捞加工业务营业收入3.75亿元同比增长3.22%[46][55] - 教育业务营业收入4.03亿元同比下降2.55%[55] - 食品加工业务收入为10.46亿元人民币,占总收入36.79%,同比增长1.96%[56] - 教育业务收入为4.03亿元人民币,占总收入14.16%,同比下降26.38%[58] - 水产品销售量5.75万吨,同比增长25.55%;生产量6万吨,同比增长36.05%[59] - 饲料销售量27.69万吨,同比下降13.93%;生产量27.53万吨,同比下降14.61%[59] 各地区表现 - 国内销售收入为16.62亿元人民币,占总收入58.42%,同比下降26.78%[58] - 国外销售收入为11.83亿元人民币,占总收入41.58%,同比增长17.69%[58] - 公司水产食品出口市场包括美国加拿大墨西哥俄罗斯中东等多个国家和地区[36] - 公司深耕国际市场近20年形成国际化经营理念和经验优势[37] - 毛里塔尼亚海域可捕捞经济鱼类近170种为世界最丰富渔场之一[37] - 境外资产日昇海洋88%股权规模13197.14万元,占公司净资产比重9.93%[34] 管理层讨论和指引 - 公司计划通过并购扩建等方式扩大饲料生产规模[98] - 计划在海南、珠三角等区域新增或收购加工厂[96] - 罗非鱼加工产品以出口为主 主要采用美元结算[99] - 食品加工属于劳动密集型行业 面临人力成本上升风险[100] - 公司通过ISO9001、HACCP等多层次质量认证体系[101] - 公司饲料业务下游易受自然灾害及养殖疫情影响[102] - 远洋捕捞海上作业周期通常约为3天,不超过7天[103] - 公司豆粕进口依存度达75% 鱼粉进口依存度超70%[95] - 饲用玉米占国内玉米年产量比例超过64%[96] 子公司表现 - 广西百跃农牧发展有限公司营业收入6.52亿元同比下降16.91% 净利润2115万元同比下降68.49%[93] - 海南百洋饲料有限公司营业收入1.95亿元同比增长6.37% 净亏损658万元同比扩大111.15%[93] - 广西祥和顺远洋捕捞有限公司营业收入1.10亿元同比增长145.42% 净利润2712万元同比增长661.96%[93] - 广东雨嘉水产食品有限公司营业收入3.12亿元同比增长12.5% 净利润1094万元同比增长18.17%[93] - 香港百洋实业有限公司营业收入6.32亿元同比增长202.91% 净利润1005万元同比增长104.58%[93] - 广西百嘉食品有限公司营业收入1.60亿元同比增长22.42% 净利润269万元同比增长124.53%[93] - 海南佳德信食品有限公司营业收入3.57亿元同比增长0.59% 净利润1032万元同比下降47.01%[93] - 日昇海洋资源开发股份有限公司营业收入2.43亿元同比增长10.21% 净亏损1310万元同比扩大142.21%[93] - 日昇海洋股权收益状况为亏损1310.17万元[34] 资产和负债变化 - 总资产为29.65亿元,同比下降26.65%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为13.28亿元,同比下降44.87%[19] - 股权资产减少2038.89万元,主要因转让明洋明胶股权及广西鸿生源环保经营效益下降[32] - 固定资产增加1066.5万元,主要因下属子公司增加固定资产投入[33] - 无形资产减少5312.60万元,主要因火星时代科技回购股权减少楷魔视觉无形资产[33] - 在建工程增加4927.98万元,主要因公司增加生产线及建筑物[33] - 商誉减少85473.61万元,主要因火星时代科技回购股权注销商誉[33] - 应收账款减少9296.06万元,主要因火星时代科技股权回购减少楷魔视觉应收账款[33] - 其他流动资产减少15767.20万元,主要因本年理财产品[33] - 长期应收款增加26271.46万元,主要因应收火星时代股权转让款[33] - 货币资金占总资产比例上升4.25个百分点至14.69%[74] - 短期借款占比显著提升8.94个百分点至27.81%[74] - 长期借款新增2亿元,占总资产6.74%[74] - 固定资产抵押价值达3.69亿元,无形资产抵押价值6303.11万元[75] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为3.49亿元,同比上升519.55%[18] - 经营活动现金流量净额同比激增519.55%至3.49亿元[69] - 投资活动现金流入同比上升240.73%至1.41亿元[69] - 筹资活动现金流出同比增长88.06%至16.52亿元[69] 重大投资和资产交易 - 重大股权投资总额4.88亿元,其中日昇海洋投资3.13亿元[78] - 公司收购广东明洋明胶有限责任公司100%股权[116] - 公司收购日昇海洋资源开发股份有限公司88%股权[116] - 公司收购广西祥和顺远洋捕捞有限公司100%股权[116] - 公司转让北京火星时代科技有限公司100%股权[116] - 公司投资设立广西百聚源再生资源有限公司并持股51%[116] - 关联股权收购产生营业收入3.53亿元,净利润1401.83万元[124] 募集资金使用 - 2017年非公开发行股份募集资金总额为人民币52,199.99万元[81] - 截至2019年12月31日累计使用募集资金总额为人民币53,658.87万元[81] - 报告期内使用募集资金总额为人民币17,053.83万元[81] - 变更用途的募集资金总额为人民币7,314.95万元,占比14.01%[81] - 支付重组现金对价项目投入金额为人民币41,400万元,投资进度100%[83] - 火星时代信息化升级项目变更后实际投入金额为人民币3,485.04万元[83] - 永久补充流动资金实际投入金额为人民币8,773.83万元[83][87] - 募集资金专户累计产生利息收入人民币1,459.28万元[81] - 截至2019年12月31日所有募集资金专项账户已完成销户[84][85] 担保情况 - 报告期内对外担保实际发生额合计7000万元[133] - 对子公司广西百跃农牧发展有限公司担保额度为30,000万元,实际发生担保金额累计达12,000.87万元(占额度40%)[134][135] - 对子公司广东雨嘉水产食品有限公司担保额度5,000万元,实际担保2,000万元(占额度40%)[135] - 对子公司湛江佳洋食品有限公司担保额度5,000万元,实际担保2,000万元(占额度40%)[135] - 对子公司香港百洋实业有限公司担保额度40,000万元,实际担保金额未披露[135] - 对子公司海南佳德信食品有限公司担保额度5,000万元,实际担保累计4,674.07万元(占额度93.5%)[135] - 对关联方广西鸿生源环保股份有限公司累计担保额度27,000万元,实际担保累计14,546.21万元(占额度53.9%)[135] - 所有担保类型均为连带责任保证且担保期均为三年[134][135] - 所有披露担保均未执行完毕且均为关联方担保[134][135] - 百嘉食品有限公司担保额度3,000万元,实际担保金额未发生[135] - 单笔最大担保金额为对广西百跃农牧发展有限公司的3,500万元[134] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为28,021.1万元[136] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为51,741.38万元[136] - 公司担保总额中实际担保余额为58,741.38万元[136] - 实际担保总额占公司净资产比例为44.24%[136] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保余额为43,000万元[137] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为26,800万元[136] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为151,800万元[136] - 子公司对子公司的担保情况为零[136] - 公司报告期无违规对外担保情况[138] 股东和股权结构 - 公司总股本因回购注销减少45,923,781股,从395,310,691股减至349,386,910股[161] - 有限售条件股份减少15,568,788股至166,479,205股,占比47.65%[161] - 无限售条件股份减少30,354,993股至182,907,705股,占比52.35%[161] - 孙忠义期末限售股数为133,386,946股,占公司总股本38.18%[163][166] - 新余火星人投资管理合伙企业因业绩未达成,其45,923,781股限售股被回购注销[163][164] - 公司总股本因回购注销减少45,923,781股,从395,310,691股降至349,386,910股[164] - 蔡晶期末限售股数为29,704,335股,占公司总股本8.50%[163][166] - 新余火星人及王琦需补偿公司61,284.70万元,其中股份补偿54,824.8915万元,现金补偿6,459.8085万元[164] - 报告期末普通股股东总数为20,081人,较上月增加1,498人[166] - 孙忠义质押股份130,500,000股,占其持股比例97.8%[166] - 北信瑞丰基金持有无限售条件股份12,121,661股,占公司总股本3.47%[166] - 赵吉庆持有4,265,445股,其中136,000股处于冻结状态[166] - 易泽喜持有1,061,830股,其中796,372股为限售股[163][166] - 控股股东孙忠义持股133,386,946股,蔡晶持股29,704,335股[180] - 实际控制人孙忠义、蔡晶及一致行动人孙宇均为中国国籍且无境外居留权[170] - 孙宇于2019年9月18日起担任公司董事长,持股191,940股[170][180] - 控股股东及实际控制人报告期内未发生变更[169][170] - 公司总经理杨思华持股984,477股,副总经理欧顺明持股938,403股[180] 公司治理和人员 - 孙忠义与蔡晶于2019年9月18日董事会换届后不再担任公司董事及高管职务[169][170] - 公司于2019年9月18日完成第三届董事会换届,董事长兼总经理孙忠义、董事蔡晶及王琦因任期满离任[182] - 孙宇于2019年9月18日被选举担任公司新任董事长[182] - 杨思华于2019年9月19日经第四届董事会选举担任公司总经理[182] - 财务总监欧顺明曾于2017年12月辞去董事会秘书职务,2018年1月当选为第三届董事会董事[183] - 独立董事王运生同时担任广西同德会计师事务所有限责任公司副所长并领取报酬[189] - 独立董事高程海同时担任广西中医药大学海洋药物研究院常务副院长并领取报酬[189] - 独立董事江虹锐同时担任广西大学轻工与食品工程学院副教授及系主任并领取报酬[189] - 副总经理赵东平为注册保荐代表人,曾任国信证券执行总经理等职务[189] - 公司明确声明现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年未受证券监管机构处罚[189] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为515.1万元[192] - 独立董事津贴为每人每年6万元(税前),共3人领取[190][192] - 公司总经理杨思华获得税前报酬78.09万元[192] - 副总经理兼财务总监欧顺明获得税前报酬78.2万元[192] - 公司员工总数3,284人,其中生产人员2,436人,占比74.2%[193] - 员工教育程度中初中及以下学历2,236人,占比68.1%[193] - 硕士及以上学历员工25人,占比0.8%[193] - 劳务外包工时总数4,480,848小时[197] - 劳务外包支付报酬总额116,230,427.38元[197] - 母公司员工155人,主要子公司员工3,129人[193] 分红和利润分配 - 公司2019年年度报告不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[6] - 2018年现金分红金额为1976.55万元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的23.66%[107] - 2017年现金分红金额为8138.75万元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的71.90%[107] - 2017年度以资本公积向全体股东每10股转增7股[106] - 2018年度每10股现金分红0.50元(含税)[106] - 2019年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[106][108] 业绩承诺和补偿 - 火星时代2017年净利润承诺不低于8000万元,2017和2018年累积净利润承诺不低于1.88亿元,2017至2019年累积净利润承诺不低于3.338亿元[111] - 楷魔视觉2018年净利润承诺不低于3600万元,2018和2019年累积净利润承诺不低于8460万元,2018至2020年累积净利润承诺不低于1.5021亿元[112] - 新余火星人及王琦需分期支付股权回购款共计4.70303亿元[112] - 林豫松、高阳持有的790万股百洋股份股票解禁条件包括连续20个交易日公司股票总市值超过100亿元[112] - 火星时代股权已回购导致相关业绩承诺及股份限售承诺终止[111][112] - 公司实际控制人孙忠义承诺为新余火星人及王琦的股权转让款差额部分提供补足[112] - 业绩补偿总额61,284.70万元,其中股份补偿54,824.8915万元,现金补偿6,459.8085万元[159] - 回购注销股份45,923,781股,回购价格为1元人民币[159] 行业和市场环境 - 2019年中国水产品进出口总量1053.3万吨总额393.6亿美元同比分别增长10.3%和5.4%[43] - 2019年中国水产品进口量626.5万吨进口额187.0亿美元同比分别增长19.9%和25.6%[43] - 2019年中国水产品出口量426.8万吨出口额206.6亿美元同比分别下降13.8%和8.0%[43] - 2019年中国水产品贸易顺差19.6亿美元同比下降74.1%[43] - 中国2016年人均水产品消费量11.4千克低于世界平均水平20.5千克[94] - 全球养殖鱼类消费占比到2030年预计达60%[95] - 2030年养殖产品价格较2016年上涨19% 野生捕捞产品上涨17%[95] - 中国水产品产量占全球超三分之一 养殖产品占比近80%[95] - 公司罗非鱼食品产销量和出口量自2010年起位居行业首位[35] 其他重要内容 - 公司股票代码为002696,在深圳证券交易所上市[14] - 公司法定代表人杨思华,注册地址和办公地址均为广西南宁市高新技术开发区高新四路9号[14] - 公司董事会秘书赵东平,证券事务代表林小琴,联系电话0771-3210585[15] - 公司外文名称为BAIY