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百洋股份(002696) - 2018 Q4 - 年度财报
百洋股份百洋股份(SZ:002696)2019-06-28 16:00

财务数据关键指标变化:收入和利润 - 营业收入为31.34亿元人民币,同比增长30.89%[18] - 公司2018年营业收入31.34亿元,同比增长30.89%[45][46] - 归属上市公司股东净利润5714.06万元,同比下降49.52%[45] - 归属于上市公司股东的净利润为5714.06万元人民币,同比下降49.52%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7644.36万元人民币,同比下降178.24%[18] - 基本每股收益为0.1445元/股,同比下降59.85%[18] - 加权平均净资产收益率为-3.80%,同比下降11.95个百分点[18] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为5714.06万元[103] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为11319.99万元[103] - 公司2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为5925.59万元[103] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-7273.97万元人民币[22] 财务数据关键指标变化:成本和费用 - 营业费用2.42亿元,同比增长115.19%[47] - 管理费用1.90亿元,同比增长63.84%[47] - 财务费用1160.23万元,同比下降63.43%[47] - 销售费用同比增长115.19%至2.42亿元[63] - 研发费用同比增长144.03%至2064.4万元[63][64] - 冻罗非鱼食品直接材料成本占比83.24%同比增2.53%[59] 各条业务线表现 - 饲料及饲料原料业务收入14.80亿元(占比47.22%),同比增长26.36%[45][54] - 水产食品加工业务收入9.24亿元(占比29.5%),同比增长13.74%[46][54] - 教育培训业务收入5.47亿元(占比17.45%),同比增长163.32%[46][54] - 公司饲料及饲料原料业务产能持续扩大,市场覆盖区域从广西扩展至广东、海南和山东[30] - 公司冻罗非鱼食品加工出口量连续多年居全国首位[27] - 火星时代在13个城市设立15个教学中心,2018年6月收购深圳市楷魔视觉工场[28] - 火星时代学员毕业6个月内平均就业率超过95%[39] - 公司罗非鱼食品产销量和出口量自2010年起持续位居行业首位[37] - 水产品销售量同比增长38.37%至4.58万吨[56] - 饲料销售量同比增长41.86%至39.28万吨[56] - 饲料原料库存量同比增长56.60%至0.83万吨[56] 各地区表现 - 广西百跃农牧发展有限公司营业收入7.85亿元同比增长46.95% 净利润3807.37万元同比增长76.29%[89][90] - 广东雨嘉水产食品有限公司营业收入2.77亿元同比增长43.5% 净利润925.61万元同比增长1205.86%[89][90] - 广东百维生物科技有限公司营业收入6762.96万元同比增长56.95% 净利润952.19万元同比增长53.16%[89][90] - 广西百嘉食品有限公司营业收入1.3亿元同比增长17.16% 净亏损1096.21万元同比扩大174.35%[89][90] - 广西南宁百洋食品有限公司营业收入338.99万元同比下降96.5% 净亏损1580.48万元同比基本持平[89][91] - 海南佳德信食品有限公司营业收入3.55亿元同比增长23.89% 净利润1947.14万元同比增长285.52%[89][91] - 北京火星时代科技有限公司营业收入5.47亿元同比增长141.13% 净利润5402.55万元同比下降6.08%[89][91] - 公司拥有香港百洋实业有限公司等境外分支机构[9] 管理层讨论和指引 - 火星时代因招生不及预期导致业绩下滑,未完成当年承诺业绩[83] - 公司罗非鱼食品出口市场份额不足10% 计划继续扩大国际国内市场销售份额[95] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排,现金分红比例最低要求为20%[105] - 火星时代2017年净利润承诺不低于8,000万元[107] - 火星时代2017-2018年累计净利润承诺不低于18,800万元[107] - 火星时代2017-2019年累计净利润承诺不低于33,380万元[107] - 楷魔视觉承诺2018和2019年累计净利润不低于8460万元[108][110] - 楷魔视觉承诺2018至2020年累计净利润不低于15021万元[108][110] - 火星时代承诺2017至2019年累计净利润不低于33380万元[109][110] - 公司收购火星时代业绩对赌期为2017至2019三个会计年度[111] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为9195.54万元人民币,同比下降71.25%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降71.25%至9195.54万元[67] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降229.56%至-6.09亿元[67] - 公司投资收益为2185.67万元,占利润总额的25.43%,主要来自参股公司鸿生源股份利润增长[69] - 公司公允价值变动损益为1.377亿元,占利润总额的160.21%,主要来自应收业绩承诺补偿款[69][72] - 公司计提资产减值损失2.583亿元,占利润总额的300.47%,主要系商誉减值所致[69] - 公司营业外收入为695.23万元,占利润总额的8.09%,主要来自政府补助[69] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及投资收益为1.38亿元人民币[23] - 计提火星时代商誉减值约2.2亿元[45] - 公司因火星时代未达业绩承诺计提商誉减值22168.27万元[111] 资产和负债变化 - 总资产为37.17亿元人民币,同比增长3.82%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为21.77亿元人民币,同比下降1.10%[18] - 公司货币资金减少50.68%至4.162亿元,占总资产比例下降14.59个百分点[72] - 应收账款增加43.42%至5.886亿元,占总资产比例上升4.37个百分点[72] - 公司商誉增加5.13%至8.891亿元,主要因并购楷魔视觉及计提火星时代商誉减值[72] - 长期股权投资增加34.55%至1.484亿元,主要因增加广西鸿生源环保股权[72] - 股权资产增加3809.27万元,主要因增加广西鸿生源环保股份有限公司股权[34] - 固定资产减少 81.6136 百万元,主要因出售子公司及处置固定资产与折旧[35] - 无形资产增加 44.8854 百万元,主要因合并增加楷魔视觉资产[35] - 在建工程增加 19.0693 百万元,主要因子公司增加生产线工程[35] - 商誉净增加 43.3156 百万元,主要因溢价收购深圳楷魔,部分被火星时代商誉减值抵减[35] - 货币资产减少 506.851 百万元,主要因购买 130.7 百万元结构性存款及深圳楷魔股权[35] - 应收账款增加 178.1716 百万元,主要因销售货物及收购楷魔视觉合并增加[35] - 其他流动资产增加 158.5275 百万元,主要因 130.7 百万元理财产品从货币资金转入[35] 投资和并购活动 - 报告期投资额大幅减少97.77%至2229.99万元[76] - 公司收购楷魔视觉80%股权,投资金额3.405亿元,本期投资收益4446.72万元[77] - 火星时代信息化升级项目承诺投资总额为1.26亿元,实际投资1.08亿元,投资进度85.71%[83] - 火星时代信息化升级项目实现效益3,485.04万元,达到计划效益的32.27%[83] - 募集资金投资项目总计承诺投资5.4亿元,实际投资5.22亿元,累计实现效益1.59亿元[83] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,424.62万元[83] - 收购楷魔视觉80%股权并纳入合并范围[118] - 转让5家子公司并于2018年10月起不再纳入合并范围[118] - 新设喀什火星时代网络科技有限公司(持股100%)并纳入合并范围[118] - 新设北京小火星文化发展有限公司(持股100%)并纳入合并范围[118] - 合资成立广西火星时代教育投资有限公司(持股92.37%)并纳入合并范围[118] - 公司转让楷魔视觉80%股权,交易价格34,050万元,评估价值42,870万元[141] 子公司和股权交易 - 出售广西百洋生态农业开发100%股权,该股权出售前产生亏损460万元,占净利润总额-8.05%[86] - 出售防城港市百洋渔业100%股权,该股权出售前产生亏损17.48万元,占净利润总额-0.31%[86] - 出售广西桂谱检测技术100%股权,该股权出售前产生收益2.88万元,占净利润总额0.05%[86] - 出售桂平市百洋渔业100%股权获交易对价60万元,该股权出售前产生收益18.23万元,占净利润总额0.32%[86] - 出售乐业县南盘江渔业100%股权获交易对价440万元,该股权出售前产生收益192.97万元,占净利润总额3.38%[87] - 公司出售五家子公司对母公司净利润影响合计为-264.39万元[89] - 公司总资产规模超过19亿元 注册资本合计3.72亿元[89] 担保和融资 - 报告期内公司对子公司审批担保额度合计116,200万元[135] - 报告期内对子公司实际担保发生额合计43,637.73万元[135] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计126,200万元[135] - 报告期末对子公司实际担保余额合计43,637.73万元[135] - 对广西百跃农牧发展有限公司单笔最高担保额度30,000万元[134] - 对香港百洋实业有限公司单笔最高担保额度40,000万元[135] - 对广西鸿生源环保股份有限公司累计担保额度23,000万元[135] - 子公司担保类型均为连带责任保证[134][135] - 担保期限主要为一年期[134][135] - 所有担保均为关联方担保[134][135] - 报告期内审批担保额度合计116,200万元,实际发生担保额43,637.73万元[136] - 报告期末实际担保余额43,637.73万元,占公司净资产比例20.05%[136] - 公司无违规对外担保情况[137] - 公司报告期不存在委托理财及委托贷款[138][139] 分红和股东回报 - 公司拟以395,310,691股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)[5] - 公司2018年度现金分红金额为1976.55万元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的34.59%[103] - 公司2017年度现金分红金额为8138.75万元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的71.90%[103] - 公司2016年度现金分红金额为1760万元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的29.70%[103] - 公司2017年度以资本公积向全体股东每10股转增7股[102] - 公司拟每10股派发现金股利0.5元(含税),总股本基数395,310,691股[105] - 现金分红总额为19,765,534.55元[104][105] - 可分配利润为205,056,535.85元[105] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[105] - 公司实施2017年度利润分配方案每10股转增7股[155] 股权结构和股东信息 - 公司2018年末总股本为39531.0691万股[102] - 公司2017年末总股本为23253.5701万股[102] - 公司2016年末总股本为17600万股[102] - 公司总股本因资本公积转增股本从232,535,701股增至395,310,691股,增幅为70%[160] - 报告期末普通股股东总数为9,383户,年度报告披露日前上一月末为11,021户[162] - 控股股东孙忠义持股比例为33.74%,持股数量为133,386,946股,其中质押109,595,294股[162] - 股东新余火星人投资管理合伙企业持股比例为11.62%,持股数量为45,923,781股,全部为有限售条件股份,质押34,755,110股[162] - 股东蔡晶持股比例为7.51%,持股数量为29,704,335股,其中质押23,180,000股[162] - 全国社保基金六零四组合持股比例为3.44%,持股数量为13,608,388股,全部为无限售条件股份[162][163] - 广发多策略灵活配置混合型证券投资基金持股比例为3.26%,持股数量为12,885,482股,全部为无限售条件股份[162][163] - 富立天瑞华商凤凰山六号私募投资基金持股比例为3.07%,持股数量为12,121,661股,全部为无限售条件股份[162][163] - 深圳市楷魔视界管理咨询有限公司持股比例为2.04%,持股数量为8,047,883股,全部为无限售条件股份[162][163] - 孙忠义持有无限售条件股份数量为22,784,951股[163] - 公司控股股东及实际控制人为孙忠义和蔡晶,两人为配偶关系,报告期内未发生变更[164][165][166] - 实际控制人孙忠义股份锁定期至2020年9月28日[106] - 新余火星人及关联方股份锁定期至2020年9月14日[106] - 新余火星人股份锁定期为上市后36个月至60个月分阶段解禁[167] - 公司报告期不存在优先股[171] 限售股变动 - 孙忠义期末限售股数量为110,601,995股,较期初增加41,047,292股,增幅为59%[158] - 新余火星人投资管理合伙企业期末限售股数量为45,923,781股,较期初增加18,909,792股,增幅为70%[158] - 本期合计解除限售股数量为40,841,216股[159] - 本期合计增加限售股数量为88,183,162股[159] - 期末合计限售股数量为182,047,993股[159] - 蔡晶期末限售股数量为22,278,250股,较期初增加9,173,397股[159] - 欧顺明期末限售股数量为703,801股,较期初增加514,800股[159] - 易泽喜期末限售股数量为796,372股,较期初增加552,918股[159] - 杨思华期末限售股数量为738,358股,较期初增加529,030股[159] - 有限售条件股份占比从57.93%降至46.05%[156] - 无限售条件股份占比从42.07%升至53.95%[156] 董事、监事及高管信息 - 董事长孙忠义持股期末增至133,386,946股,较期初增长60.7%[173] - 董事蔡晶持股期末增至29,704,335股,较期初增长70.0%[173] - 副总经理杨思华持股增至984,477股,较期初增长252.7%[173] - 副总经理欧顺明持股增至938,403股,较期初增长272.3%[173] - 副总经理王玲持股增至1,041,539股,较期初增长233.1%[173] - 副总经理易泽喜持股增至1,061,830股,较期初增长227.0%[173] - 监事会主席高晓东持股增至299,044股,较期初增长70.0%[173] - 董事及高管合计持股增至167,416,574股,较期初增长64.4%[173] - 独立董事津贴为每年人民币6万元税前[183] - 董事长兼总经理孙忠义从公司获得税前报酬总额为0万元[185] - 董事王琦从公司获得税前报酬总额为76.69万元[185] - 监事会主席高晓东从公司获得税前报酬总额为33.92万元[185] - 职工代表监事张美芬从公司获得税前报酬总额为13.22万元[185] - 监事张雯丽从公司获得税前报酬总额为6万元[185] - 副总经理杨思华从公司获得税前报酬总额为54.39万元[185] - 副总经理兼财务总监欧顺明从公司获得税前报酬总额为54.08万元[185] - 离任监事潘航宇从公司获得税前报酬总额为4.97万元[185] - 董事兼人力资源副总监蔡晶从公司获得税前报酬总额为0万元[185] - 高级管理人员薪酬总额409.31万元,其中副总经理易泽喜年薪54.47万元[186] 员工和人力资源 - 在职员工总数3,967人,其中母公司员工558人(14.1%),主要子公司员工3,409人(85.9%)[186] - 生产人员1,628人(占总员工41.0%),行政人员1,635人