收入和利润表现 - 2019年营业收入为136.87亿元人民币，同比增长37.59%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为3.57亿元人民币，同比增长15.96%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.20亿元人民币，同比增长12.27%[16] - 基本每股收益为0.3543元/股，同比增长15.97%[16] - 加权平均净资产收益率为7.47%，同比增长0.61个百分点[16] - 公司2019年全年营业收入达136.87亿元，同比增长37.59%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为3.57亿元，同比增长15.96%[29] - 第四季度营业收入为44.05亿元，环比第三季度增长21.4%[20] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.89亿元，环比第三季度增长201.7%[20] - 公司2019年实现营业收入136.87亿元，同比增长37.59%[35] - 归属于上市公司股东的净利润为3.57亿元，同比增长15.96%[35] - 净利润同比增长12.42%，从3.23亿元增至3.63亿元[57] - 2019年营业收入为356,977,389.75元，同比增长15.97%[108] - 2018年营业收入为307,844,906.06元，同比增长133.30%[108] - 2017年营业收入为131,932,271.39元[108] 成本和费用变化 - 财务费用同比激增813.82%至3171.55万元，主因短期借款增加[52] - 研发投入金额5536.80万元，同比增3.22%，但研发人员数量减少25.87%至149人[53] - 研发投入资本化比例提升3.43个百分点至16.05%[53] - 高端装备制造业务原材料成本同比增长36.76%至7.589亿元，占营业成本77.41%[47] - 不锈钢供应链服务成本同比增39.67%至119.272亿元，占该业务成本100%[47] - 本期关联债务利息支出353.53万元[167] 业务线表现 - 不锈钢供应链服务业务收入120.45亿元，占总收入88%，同比增长39.14%[40] - 高端装备制造业务收入16.42亿元，同比增长27.19%[40] - 数控机床产品收入12.98亿元，同比增长37.93%[40] - 不锈钢产品收入106.84亿元，同比增长46.70%[40] - 要钢网平台在线交易量同比增长72.10%，合同交易金额同比增长55.67%[36] - 数控机床生产量5,186台，同比增长148.25%[43] - 全资子公司润星科技净利润同比增长20.2%[29] - 广东润星科技有限公司净利润为372.856百万元[85] - 广东润星科技有限公司营业收入为1.298百亿元[85] - 广东润星科技有限公司营业利润为436.22百万元[85] - 不锈钢供应链服务板块完成电商平台战略布局[91] - 全资子公司重庆新润星投资年产5000台数控机床项目设备处于调试阶段[197] - 公司把握5G商用机遇拓展CNC设备需求[86] - 自动化码头设备投资带动市场需求释放[87] 地区表现 - 国内销售收入135.03亿元，同比增长39.97%，占总收入98.65%[40] - 国外销售收入1.84亿元，同比下降38.71%[40] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额为-6065万元人民币，同比改善73.29%[16] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅改善73.29%，从-2.27亿元增至-6065万元[56] - 投资活动产生的现金流量净额同比转正增长111.29%，从-3.97亿元增至4478万元[56] - 现金及现金等价物净增加额同比显著改善126.02%，从-4.37亿元增至1.14亿元[56] 资产和负债结构 - 货币资金年末较年初增长88.82%[30] - 在建工程年末较年初增长1606.08%[30] - 应收账款年末较年初增长61.08%[31] - 交易性金融资产年末较年初下降89.87%[31] - 货币资金占总资产比例上升2.47个百分点，从4.70%增至7.17%[60] - 应收账款占总资产比例上升7.88个百分点，从26.18%增至34.06%[60] - 存货占总资产比例下降3.10个百分点，从12.23%降至9.13%[61] - 短期借款占总资产比例上升2.65个百分点，从6.24%增至8.89%[61] - 公司资产权利受限总额达4.41亿元，其中货币资金受限2.20亿元[63][65] - 关联方资金拆借期末余额10,300万元[167] - 关联债务利率为4.35%[167] 投资和项目进展 - 报告期投资额同比大幅增长384.30%，从5200万元增至2.52亿元[66] - 高端装备制造产业园项目本报告期投入金额为228,634,054.11元[68] - 高端装备制造产业园项目累计实际投入金额为228,818,259.26元[68] - 高端装备制造产业园项目进度为96.43%[68] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为218,180,000.00元[70] - 以公允价值计量的金融资产本期公允价值变动损益为4,455,638.07元[70] - 委托理财发生额为14,000万元[177] - 委托理财未到期余额为2,210万元[177] - 委托理财资金来源于自有资金且无逾期未收回金额[177] 募集资金使用 - 2012年IPO募集资金总额为45,619万元[72] - 累计变更用途的募集资金总额为18,022.84万元[72] - 累计变更用途的募集资金总额比例为39.51%[72] - 公司累计投入募集资金项目共计173,584,963.23元[74] - 募集资金项目已完成投资总额的99.75%[74] - 105台轨道吊和24台岸桥产能扩建项目投资进度99.75% 累计投入17,358.49万元[77][81] - 转成永久性流动资金项目投资进度100% 累计投入18,022.84万元[77][81] - 超募资金总额10,194万元 其中6,694万元用于偿还银行贷款[78] - 超募资金3,500万元用于设立广西北部湾华东重工有限公司[78] - 产能扩建项目本报告期实现效益为负1,114.52万元 未达预计效益[77][81] - 募集资金先期投入自筹资金8,759.23万元已完成置换[78] - 使用闲置募集资金3,000万元临时补充流动资金[78] - 节余募集资金18,442.38万元（含利息419.54万元）永久补充流动资金[78][81] - 截至2019年末募集资金专项账户已全部注销[79] - 未达预计效益原因包括市场需求放缓、毛利率下降及费用增加[78] - 节余募集资金184.4238百万元已全部转为永久性流动资金[82] - 公司首次公开发行募集资金已全部使用完毕并完成专户注销[195] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额合计49.867亿元，占年度销售总额36.43%[50] - 前五名供应商采购额合计74.843亿元，占年度采购总额58.42%[50][51] 合同和重大交易 - 公司与汕头港务集团重大销售合同金额增至人民币2.0606亿元，延期交付获补偿248万元[45] - 公司与新加坡港务集团签订28台轨道式集装箱龙门起重机合同，金额约人民币5亿元[45] - 与PSA CORPORATION LIMITED签订重大合同金额为50,000万元[179] 子公司和合并范围 - 合并范围子公司增加4户达15户，较上年净增3户[49] - 公司2019年度合并范围新增4户子公司，减少1户子公司[155] 非经常性损益和政府补助 - 全年非经常性损益总额为3737.13万元，其中政府补助3526.07万元[21][22] 分红和股东回报 - 公司拟以10.08亿股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税）[4] - 2019年度现金分红总额为50,384,532.05元，每股派现0.50元（含税）[105][106][107] - 2018年度现金分红总额为30,230,719.23元，每股派现0.30元（含税）[106] - 公司总股本为1,007,690,641股，近三年分红均以此为基础[105][106][107] - 2019年现金分红金额占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率未披露具体数值[107] - 2018年现金分红金额占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率未披露具体数值[106] - 2019年现金分红金额为50,384,532.05元，占可分配利润的31.23%[108] - 公司以总股本1,007,690,641股为基数，每10股派发现金红利0.5元[108] - 公司承诺在盈利年度以现金方式分配股利，比例不低于可供分配利润的20%[148] - 公司分红承诺自2012年6月11日起长期有效[148] 业绩承诺和补偿 - 润星科技2017-2019年业绩承诺分别为2.5亿元、3亿元和3.6亿元[112] - 三年累计业绩承诺总额为9.1亿元[112] - 实际净利润低于承诺值90%时无需补偿[112] - 重大资产重组获得的股份限售期为12个月[110] - 承诺方翁耀根等人对报告真实性承担法律责任[109] - 盈利补偿触发条件为实际净利润低于承诺净利润数的90.00%[114] - 标的资产作价总额为295,000.00万元[114] - 补偿义务人累计股份及现金补偿总额不超过标的资产作价总额295,000.00万元[114] - 股份回购价格为人民币1元总价[114] - 现金分红需返还补偿股份对应分红收益[115] - 减值测试要求期末减值额大于已补偿金额时触发额外补偿[115] - 股东大会未通过回购议案时需在30个工作日内实施股份赠送[116] - 重大资产重组交易对手方承诺三年累计净利润不低于91,000万元[150] - 广东润星科技2017年实际净利润35,265.53万元，超出预测25,000万元的41.06%[151] - 广东润星科技2018年实际净利润29,528.33万元，低于预测30,000万元的1.57%[151] - 广东润星科技2019年实际净利润34,240.08万元，低于预测36,000万元的4.89%[151] - 三年累计实际净利润99,033.94万元，超出累计承诺91,000万元的8.83%[151] 风险因素 - 钢材价格波动对不锈钢业务经营构成风险[96] - 应收账款余额报告期末有一定幅度增长，影响公司资金周转和经营活动现金流量[97] - 商誉余额为22.45亿元（人民币），存在因经营恶化导致的减值风险[98] - 海外业务拓展导致汇率波动风险，可能影响公司业绩[100] - 润星科技商誉减值测试显示未发生重大减值迹象[151] - 公司通过资源整合降低商誉减值风险，涉及技术、人员、市场等方面[98] 担保和承诺事项 - 润星科技对外担保余额为人民币1726.3122万元[138] - 对无锡华东汇通商贸有限公司担保额度110,000万元[173] - 对无锡诚栋不锈钢有限公司单笔最高担保额度6,000万元[173] - 对无锡华商通电子商务有限公司单笔最高担保额度3,600万元[173] - 报告期实际担保发生总额达33,600万元[173] - 所有对外担保均为连带责任保证类型[173] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为230,000万元[174] - 报告期末实际担保余额合计为124,887.03万元[174] - 实际担保总额占公司净资产比例为25.27%[174] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为27,000万元[175] - 报告期内无违规对外担保情况[175] - 所有承诺均处于正常履行状态，无超期未履行情况[149] 关联交易和同业竞争 - 关联交易承诺要求严格履行合法程序及信息披露[117][119] - 市场交易原则需采用公开招标或市场定价方式[117][119] - 违反关联交易承诺需承担赔偿责任[117][119] - 重大资产重组完成后公司及相关企业不从事与华东重机构成直接或间接竞争的生产经营活动[120] - 公司承诺若出现同业竞争将采取资产减持或转让措施解决[120][122] - 公司承诺优先考虑华东重机及其子公司利益当发生利益冲突时[120][122][123] - 公司实际控制人翁耀根、翁杰、孟正华承诺避免同业竞争，目前未从事竞争业务[145] - 避免同业竞争承诺持续至实际控制人不再控股为止[145] - 关联方承诺将商业机会优先让予股份公司[146] - 公司控股股东无锡华东重机科技集团承诺避免同业竞争，目前未从事竞争业务[146] - 违反避免同业竞争承诺的责任方需向公司赔偿[147] - 无锡振杰投资等关联方承诺不向与公司业务相同的企业投资[148] 公司治理和独立性 - 控股股东承诺不滥用控制权不干预公司经营管理活动[123] - 公司承诺完善薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[123][124][125] - 公司股权激励行权条件将与填补回报措施执行情况挂钩[124][125] - 控股股东承诺支持与填补回报措施挂钩的相关议案并投赞成票[124] - 公司承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益[125] - 公司约束董事及高级管理人员职务消费行为[125] - 公司承诺不动用资产从事与履行职责无关的投资消费活动[125] - 公司承诺若违反填补回报措施将依法承担对投资者或公司的补偿责任[126] - 公司相关方确认其持有的润星科技股份权属清晰无任何质押抵押或第三方权益限制[127] - 公司相关方承诺最近五年内未受行政处罚或刑事处罚且未涉及重大经济纠纷诉讼[128] - 公司保证与本次重大资产重组中介机构无关联关系及委托持股协议安排[129] - 公司保证上市公司人员独立高级管理人员专职任职不在控股方兼任除董监事外职务[130] - 公司保证上市公司资产独立完整不违规占用子公司资金及资产[131] - 公司保证上市公司财务独立建立独立核算体系及银行账户不与其他企业共用[132] - 公司保证上市公司机构独立拥有完整组织机构与控股方办公场所完全分开[133] - 公司保证其子公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力[136] - 公司保证其子公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系[134] - 公司保证其子公司与控股股东控制的其它企业在办公机构和生产经营场所等方面完全分开[135] - 公司保证其子公司的高级管理人员均专职任职并领取薪酬[133] - 公司保证其子公司拥有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产[134] - 公司保证其子公司独立在银行开户不与控股股东共用银行账户[135] - 公司保证其子公司的财务人员不在控股股东控制的其他企业兼职[135] - 公司保证其子公司依法独立纳税[135] - 公司董事、监事、高级管理人员对重大资产重组信息披露承担连带责任[139] - 公司承诺重大资产重组文件真实准确完整无虚假记载误导性陈述或重大遗漏[140] - 若因信息披露问题造成损失相关责任人将依法承担赔偿责任[140] - 涉嫌信息披露违规时相关股份将被锁定不得转让[141] - 锁定股份可用于投资者赔偿安排[141] - 公司及控股股东承诺重大资产重组法律文件真实准确完整[142] - 公司控股股东承诺立案调查期间不转让所持公司股份[142] - 公司实际控制人承诺上市后36个月内不转让所持股份[144] - 公司高管任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%[144] - 公司高管离职后半年内不转让所持股份[144] - 翁耀根等人及广发恒定18号认购的非公开发行股份自2016年3月14日起36个月内不得转让[148] - 周文元承诺在润星科技任职期限不少于36个月[138] 诉讼和其他事项 - 二级控股子公司无锡诚栋不锈钢买卖合同纠纷案已执行终结[198] - 上海弥益实业有限公司支付履约保证金400万元人民币[199] - 法院一审判决要求万融七星公司返还400万元人民币保证金[199] - 二审法院于2018年12月17日维持原判[199] - 万融七星公司无可供执行财产[199] - 上海弥益已申请追加万融七星公司股东为被执行人[199] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[152] - 公司及其控股股东报告期内无重大债务违约及失信行为[161] - 第一期员工持股计划存续期延长至2020年9月15日[162] - 第二期员工持股计划存续期延长至2021年2月22日[163] - 2019年会计师事务所变更经董事会及股东大会审议通过，审计报酬203万元[157] - 报告期内共进行22次投资者沟通活动，含21次电话沟通及1次实地调研[101][102] - 公司注册地址为无锡市滨湖区高浪东路508号华发传感大厦B座24楼[