收入和利润表现 - 营业收入为7.001亿元，同比下降9.64%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为6933.62万元，同比大幅增长105.69%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6800.79万元，同比增长158.00%[16] - 基本每股收益为0.2295元/股，同比增长105.65%[16] - 稀释每股收益为0.2295元/股，同比增长105.65%[16] - 加权平均净资产收益率为3.03%，同比增加1.58个百分点[16] - 公司报告期内营业收入为700,130,289.09元，同比下降9.64%[40][47] - 归属于上市公司股东的净利润为69,336,174.88元，同比增长105.69%[40][47] - 营业收入同比下降9.64%至700,130,289.09元[50] - 2019年上半年营业总收入为7.001亿元，较2018年同期的7.748亿元下降9.6%[200] 成本和费用变化 - 营业成本为574,034,639.00元，同比下降17.66%[47] - 销售费用为7,725,432.38元，同比增长49.43%[47] - 财务费用为-12,315,634.13元，同比增加23.95%[47] - 所得税费用为9,695,468.64元，同比增长96.95%[47] - 研发投入为24,239,050.92元，同比小幅下降0.65%[47] - 营业总成本为6.319亿元，较2018年同期的7.457亿元下降15.3%[200] - 营业成本为5.740亿元，较2018年同期的6.971亿元下降17.7%[200] - 销售费用为772.54万元，较2018年同期的516.99万元增长49.4%[200] - 税金及附加为604.92万元，较2018年同期的524.13万元增长15.4%[200] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.39亿元，同比下降193.17%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-139,001,928.95元，同比下降193.17%[40][47] - 现金及现金等价物净增加额为-306,959,931.59元，同比下降459.12%[47] 各业务线收入表现 - 牛皮革行业收入同比下降12.03%至674,937,809.96元，占营业收入比重96.40%[50][52] - 其他业务收入同比大幅增长231.68%至25,192,479.13元[50][51] 各地区收入表现 - 浙江地区收入同比下降32.69%至187,526,012.07元[51] - 广东地区收入同比增长10.11%至215,885,530.41元[51] - 国外收入同比增长21.94%至90,854,618.75元[51] 盈利能力指标 - 牛皮革行业毛利率18.58%，同比增加8.32个百分点[52] - 投资收益为8,705,782.63元，同比增长1,450.87%[47] - 投资收益8,705,782.63元，占利润总额11.02%[55] 资产和负债变动 - 总资产为27.99亿元，较上年度末下降5.58%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为22.04亿元，较上年度末下降4.83%[16] - 在建工程期末余额365.62万元，较年初大幅增长348.50%[25] - 存货期末余额6.52亿元，较年初增长34.20%[25] - 其他流动资产期末余额2817.13万元，较年初增长64.80%[25] - 其他非流动资产期末余额1353.02万元，较年初增长123.39%[26] - 可供出售金融资产较年初下降100%[25] - 货币资金减少8.40个百分点至占总资产38.91%[57] - 存货增加6.91个百分点至占总资产23.30%[57] - 投资性房地产期末余额为11,189,654.21元，占总资产比例0.40%，较期初增加0.01个百分点[58] - 长期股权投资期末余额85,852,285.77元，占比3.07%，较期初增加0.40个百分点[58] - 在建工程期末余额3,656,159.30元，占比0.13%，较期初增加0.10个百分点，主要系工程投入增加[58] - 短期借款期末余额336,085,685.04元，占比12.01%，较期初增加1.89个百分点[58] - 其他流动资产期末余额28,171,314.35元，占比1.01%，较期初增加0.43个百分点，主要系待认证进项税额增加[58] - 其他非流动金融资产期末余额10,700,571.00元，占比0.38%，系金融工具准则调整所致[58] - 应付票据期末余额56,102,389.58元，占比2.00%，较期初减少0.87个百分点，主要系到期偿还增加[58] - 货币资金减少至10.89亿元人民币，较期初14.02亿元下降22.3%[190] - 应收账款减少至2.09亿元人民币，较期初2.33亿元下降10.3%[190] - 应收票据减少至0.91亿元人民币，较期初0.98亿元下降7.5%[190] - 预付款项减少至0.37亿元人民币，较期初0.47亿元下降21.9%[190] - 存货增加至652,112,857.36元，较期初增长34.2%[191] - 流动资产合计减少至2,110,648,861.67元，较期初下降7.7%[191] - 短期借款增加至336,085,685.04元，较期初增长12.0%[191] - 应付账款减少至131,975,726.47元，较期初下降17.7%[192] - 未分配利润减少至437,212,893.32元，较期初下降20.4%[193] - 母公司货币资金减少至763,052,417.26元，较期初下降31.4%[195] - 母公司应收账款减少至179,579,584.76元，较期初下降12.2%[196] - 母公司短期借款保持300,000,000元，与期初持平[197] - 母公司应付票据减少至44,709,643.13元，较期初下降33.1%[197] - 母公司应交税费减少至8,026,482.12元，较期初下降57.8%[197] - 未分配利润为4.083亿元，较期初的5.297亿元下降22.9%[198] - 所有者权益合计为21.747亿元，较期初的22.960亿元下降5.3%[198] - 负债和所有者权益总计为26.503亿元，较期初的28.717亿元下降7.7%[198] - 盈余公积保持稳定为1.068亿元[198] - 资本公积保持稳定为13.575亿元[198] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目合计金额为132.82万元[21] - 非流动资产处置损益为-66.08万元[20] - 计入当期损益的政府补助为229.66万元[21] 募集资金使用情况 - 募集资金总额709,971,083.30元，报告期投入13,857,500元，累计投入254,050,400元[69] - 工业智能化技改项目累计投入33,323,900元，投资进度11.86%[71] - 银行借款归还项目累计投入200,000,000元，完成率100%[71] - 补充流动资金金额为1,440.8万元，使用进度达100%[72] - 承诺投资项目小计实际投入金额70,997.11万元[72] - 承诺投资项目小计实现效益1,385.75万元[72] - 福建瑞森项目终止牛成品皮生产线建设，原预算投入21,952.99万元[72] - 非公开发行募集资金投入福建瑞森项目21,457.67万元[72] - 首次公开发行募集资金投入福建瑞森项目495.32万元[72] - 智能化改造项目因工序调整延长实施周期[72] - 终止牛成品皮生产线建设因下游需求疲软导致产能闲置[72] - 募集资金投资总额71,492万元[72] - 福建瑞森项目设计年加工能力为120万张牛原皮及30万张牛蓝湿皮[72] - 截至2019年6月30日尚未使用的募集资金余额为49,517.85万元，其中10,517.85万元存放于专户，39,000万元用于暂时补充流动资金[73] - 公司及子公司累计使用银行承兑汇票支付募投项目投资款1,079.14万元，并等额从募集资金专户转出[74] - 募投项目累计投入金额与募集资金累计使用总额差异30.1万元，系子公司福建瑞森皮革项目使用所致[74] - 公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为20,000.00万元（截至2016年9月13日）[73] - 2016年9月8日公司使用7,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于同年10月8日提前归还[73] - 2016年10月公司及子公司瑞森皮革使用36,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于2017年6月提前归还[73] - 2018年公司及子公司使用40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于同年提前归还[73] - 2019年4月公司及子公司使用40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至6月30日尚未到期归还[73] - 公司及全资子公司瑞森皮革使用闲置募集资金暂时补充流动资金40000万元[105][106] - 公司承诺闲置募集资金不用于风险投资及证券交易[105][106] 子公司和参股公司表现 - 福建瑞森皮革有限公司2019年上半年净利润为7,642,083.37元，营业收入为107,671,765.93元[81] - 福建瑞森皮革有限公司总资产为511,201,481.97元，净资产为460,220,762.14元[81] - 参股公司福建兴业东江环保科技净利润为1997.19万元，同比增长1251.09%[82] - 参股公司福建兴业东江环保科技注册资本为1亿元，总资产为3.42亿元[82] - 公司全资子公司瑞森皮革以货币支付取得福建宝泰皮革有限公司51%股权[82] 产能和环保指标 - 公司具备年产牛头层皮1.5亿平方英尺的生产能力[24][29] - 公司拥有年加工生牛皮310万张的环保指标[31] - 安海厂区COD排放浓度170.797mg/L，低于300mg/L标准[132] - 安东厂区总铬排放浓度0.389mg/L，低于1.5mg/L标准[133] - 瑞森皮革总氮排放浓度27.9mg/L，低于50mg/L标准[133] - 兴宁皮业COD排放量48.96吨，远低于690吨核定总量[133] - 公司所有污染物排放均无超标情况[132][133] - 含铬废水回用工艺中铬饼经硫酸溶解反应及调节PH值后形成铬鞣剂回用于生产[134][137] - 含铬废水处理中板框压滤机压滤脱水后含铬污泥送往有资质单位处置[138][139] - 含硫废水处理后部分废液回用于浸灰工序硫化钠回用于生产蛋白质渣回收外卖[140][142] - 综合污水处理采用微生物技术结合A/O工艺部分达标废水通过中水回用系统回用于生产[143][145] - 中水回用系统使用膜技术处理生化出水达标清水回用于生产浓水排入总排口混合排放[146][147] - 安海厂区生活污水经三级化粪池处理后排入城镇生活污水管网[148] - 涂饰废气经水喷淋后通过15米高排气筒排放符合标准[149] - 磨革粉尘经袋式除尘器收集压为饼状进入固废排放符合标准[149][150] - 污水处理站恶臭废气经集气装置输送至废气净化塔处理后通过25米高烟囱高空排放[151][152] - 危险废物含铬污泥和革灰由有资质处置公司专用运输车运往处置中心无害化处置[156] 管理层业绩指引 - 公司预计2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润同比增长70%至100%，达到9376.47万元至11031.14万元[85] - 2019年7-9月归属于上市公司股东的净利润预计为2442.85万元至4097.52万元，同比增长13.90%至91.05%[85] 风险因素 - 公司面临环保政策风险，需投入更多环保设施和费用[87] - 原材料牛原皮价格波动可能对盈利能力产生不利影响[89] - 汇率变动可能影响公司进口采购成本，因采购主要使用美元结算[90] - 中美贸易战升级可能导致下游产品销量减少或原材料采购成本增加[94] - 流行趋势变化可能减少天然皮革在鞋面用皮的使用量[93] 股东结构和股份变动 - 公司股份总数302,082,162股，其中有限售条件股份61,663,462股占比20.41%，无限售条件股份240,418,700股占比79.59%[168] - 石河子万兴股权投资合伙企业持股84,744,000股占比28.05%，其中质押30,863,000股[173] - 吴国仕持股49,018,186股占比16.23%，全部为限售股且全部质押[173] - 石河子恒大股权投资合伙企业持股31,464,000股占比10.42%，其中质押19,906,800股[173] - 荣通国际有限公司持股22,319,500股占比7.39%[173] - 华佳发展有限公司持股14,144,400股占比4.68%[173] - 深圳市方德智联投资管理有限公司持股8,546,392股占比2.83%，全部为限售股[173] - 吴美莉持股3,794,656股占比1.26%，其中限售股3,774,656股且全部质押[173] - 深圳市上元资本管理有限公司持股3,792,316股占比1.26%[173] - 报告期末普通股股东总数7,481户[173] - 石河子万兴持股8474.4万股，占比最高[174] - 石河子恒大持股3146.4万股[174] - 荣通国际持股2231.95万股[174] - 华佳发展持股1414.44万股[174] - 公司董事监事高管合计持股399.51万股[182] 关联交易情况 - 关联交易方漳州微水环保科技提供环保处理服务交易金额1051.01万元占同类交易金额比例70.66%[116] - 关联交易方福建兴业东江环保科技提供垃圾处置服务交易金额3673.83万元占同类交易金额比例2.6%[116] - 关联交易获批额度280万元实际未超过获批额度[116] - 公司及瑞森皮革2019年与漳州微水环保科技日常关联交易实际发生金额70.66万元[117] - 公司及瑞森皮革2019年与福建兴业东江环保科技日常关联交易实际发生金额2.6万元[117] - 全资子公司兴业国际向关联方吴华春租用办公场所年租金30万港币折合人民币26.39万元[117] - 兴业国际报告期实际支付关联租赁费用7.5万港币折合人民币6.42万元[117] - 全资子公司瑞森皮革收购吴国仕持有的福建正隆投资51%股权转让价格484.12万元[118] - 被收购标的福建正隆投资账面价值563.58万元评估价值949.25万元[118] - 本次股权收购涉及福建省漳浦县赤湖皮革园区43,216.11平方米工业用地[119] - 瑞森皮革于2019年5月9日支付股权收购价款484.12万元[119] - 福建正隆投资于2019年4月29日完成股东及法定代表人变更[119] 对外担保情况 - 公司对外担保总额为48,000万元，实际担保余额为10,978.61万元[128] - 实际担保总额占公司净资产比例为4.98%[128] - 公司对关联方福建兴业东江环保科技担保余额为8,647.86万元[127][129] - 报告期内对子公司担保实际发生额为2,611.59万元[128] - 子公司徐州兴宁皮业单笔最高担保额度为7,000万元[128] 承诺事项 - 实际控制人吴华春承诺股票上市起36个月内不转让间接持有股份[101] - 董事、监事、高管承诺任职期间每年转让股份不超过间接持股的25%[101] - 全体股东及实际控制人承诺避免同业竞争自2012年4月17日起长期有效[101][102] - 股东及实际控制人承诺关联交易遵循市场原则维护公司利益[102] - 公司承诺实施连续稳定的现金分红政策优先采用现金分红[102] - 股东石河子万兴等承诺不从事与公司构成竞争的业务活动[101] - 关联交易承诺自2010年9月16日起长期履行[102] - 利润分配政策承诺自2014年4月26日起长期有效[102] - 离职高管承诺离职后半年内不转让间接持股[101] -