收入和利润（同比环比） - 营业收入为10.12亿元人民币，同比增长3.60%[17] - 公司2018年实现营业收入1,012,054,468.51元，同比增长3.60%[38] - 公司2018年总营业收入为10.12亿元人民币，同比增长3.60%[43] - 归属于上市公司股东的净利润为-9461.53万元人民币，同比下降276.58%[17] - 基本每股收益为-0.20元/股，同比下降281.82%[17] - 加权平均净资产收益率为-4.63%，同比下降7.21个百分点[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-94,615,341.13元[38] - 2018年归属于母公司普通股股东净亏损为9461.53万元[88] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1.14亿元人民币[21] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长44.92%至104,084,436.75元[42] - 管理费用同比增长41.01%至192,180,571.38元[42] - 研发费用同比增长35.50%至20,843,636.49元[42] - 销售费用1.04亿元人民币，同比增长44.92%[56] - 管理费用同比增长41.01%至1.92亿元，主要由于子公司超额奖励所致[57] - 财务费用同比增长33.61%至5512.53万元，主要由于融资成本提高及保函手续费增加[57] - 研发费用同比增长35.50%至2084.36万元，主要由于加大研发投入[57] - 研发投入金额同比下降1.38%至3602.91万元，占营业收入比例3.56%[58] 各条业务线表现 - PCCP业务收入387,553,371.09元，同比下降33.54%[38] - 金属管件业务收入575,289,272.65元，同比增长46.36%[38] - 建材行业收入3.88亿元人民币，同比下降33.54%，占比降至38.30%[43] - 金属管件行业收入5.75亿元人民币，同比大幅增长46.36%，占比升至56.84%[43] - 金属管件毛利率53.46%，同比上升1.42个百分点[46] - PCCP销售量同比下降66.28%至73.51千米[47] - 营业成本中建材行业占比54.72%，金属管件占比44.33%[51] 各地区表现 - 华东地区收入2.14亿元人民币，同比激增512.96%，占比达21.19%[43] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司已执行未履行及待执行订单金额合计约19.22亿元[38] - 大型输水工程释放节奏可能导致公司经营业绩大幅波动[74] - 工业金属管件业务受核电和石油化工行业政策及宏观经济周期影响显著[75] - 已签订合同存在延迟供货风险，受气候、地质及施工进度等多因素影响[75] - 项目竞标中标率可能下降，增加营运费用并影响经营业绩[77] - 公司通过统一集中采购管理大宗原材料，并建立价格调整机制应对成本风险[77] - 客户通常预留合同金额的5%-25%作为通水保证金和质量保证金[78] - 公司存在应收账款余额较高风险，主要因工程跨年度分期收款及保证金机制[78] - 公司新业务拓展及鄂北项目供货情况受关注[79] - 公司主营业务、毛利率及业务布局为投资者沟通重点[79] - 公司PPP业务开展情况被多次问询[80] - 公司参与雄安新区地下管廊建设计划成为市场焦点[80] - 原材料价格变动对公司成本的影响被持续关注[80][81] - 新峰管业业绩承诺实现情况及补偿方法受投资者追问[80][81] - 公司股东股票质押情况为沟通高频话题[79][80][81] - 公司2016年非公开发行股票事项进展被多次问及[80] - 公司半年度业绩预测及订单签订情况受关注[81] - 公司现金流情况及持续盈利能力为分析重点[81] - 股份转让事项涉及同业竞争情况及影响被多次讨论[82] - 湖北项目进展及PPP业务开展情况受关注[82] - 新峰管业2018年经营情况被专门问询[82] - 公司2018年订单情况及现金流情况成为沟通重点[82] - 2018年度因亏损不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[87][89] - 水利工程是扩大有效投资的重要领域，2019年将加快引江济淮等重大工程建设[71] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为1.35亿元人民币，同比增长936.69%[17] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为1.21亿元人民币[21] - 经营活动现金流量净额同比增长936.69%至135,413,768.00元[42] - 经营活动现金流量净额同比激增936.69%至1.35亿元[60][61] - 投资活动现金流量净额同比改善80.90%至-2682.51万元[60][61] - 筹资活动现金流量净额同比下降377.54%至-1.53亿元[61] - 总资产为33.89亿元人民币，同比下降7.94%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为20.03亿元人民币，同比下降4.87%[17] - 在建工程期末较期初下降55.08%[30] - 货币资金期末较期初下降30.13%[30] - 应收票据期末较期初下降63.59%[30] - 其他流动资产期末较期初下降51.24%[30] - 递延所得税资产期末较期初增长172.54%[30] - 货币资金占总资产比例下降2.05个百分点至6.45%[63] - 2018年末应收账款余额127,654.83万元，坏账准备金额17,902.93万元[196] - 应收账款坏账准备占应收账款余额比例约14.02%[196] - 2018年末商誉净值为21,039.06万元[198] - 前五名客户销售额占比69.56%，总额7.04亿元人民币[54] - 前五名供应商采购额占比47.60%，总额2.33亿元人民币[54] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为10,025万元[117] - 报告期末公司已审批的对子公司担保额度合计为48,500万元[117] - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计为6,000万元[117] - 报告期内公司担保实际发生额合计为10,025万元[117] - 报告期末公司实际担保余额合计为10,025万元[117] - 实际担保总额占公司净资产的比例为5.00%[117] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0万元[118] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0万元[118] - 近三年累计现金分红达1582.53万元[123] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2018年为-640.33万元，2017年为-34.10万元，2016年为-4316.45万元[22] - 计入当期损益的政府补助2018年为291.54万元，2017年为278.36万元，2016年为3583.10万元[22] - 委托他人投资或管理资产的损益2018年为44.12万元[22] - 其他营业外收支2018年为-55.76万元，2017年为-21.40万元，2016年为411.09万元[22] - 非经常性损益合计2018年为-269.58万元，2017年为172.26万元，2016年为-187.58万元[22] 子公司表现 - 无锡新峰管业实现净利润1.27亿元，成为主要盈利子公司[69] - 常州龙泉、辽宁盛世等多家子公司出现亏损，其中常州龙泉亏损2534.03万元[68][69] - 新峰管业2018年扣非净利润12,608.20万元，2015-2018年累计净利润24,459.09万元[39] - 新峰管业2018年实现净利润12,608.2万元，超额完成业绩承诺5,850万元[94] - 新峰管业承诺期累计实现净利润高于累计承诺净利润，无需业绩补偿[94] - 新峰管业资产组商誉可收回价值评估为79,322.65万元[95] - 公司成立全资子公司湖南盛世管道工程有限公司并纳入合并报表范围[101] 业绩承诺与补偿 - 补偿义务人朱全明、朱全洪、高雪清承诺新峰管业2015年净利润不低于2090万元[90] - 新峰管业2016年净利润承诺不低于4200万元[90] - 新峰管业2017年净利润承诺不低于4950万元[90] - 新峰管业2018年净利润承诺不低于5850万元[90] - 新峰管业业绩承诺期内累计净利润总额不低于17090万元[91] - 新峰管业原控股股东朱全明承诺不从事与公司构成竞争的业务[91] - 朱全明承诺减少关联交易并以公允价格进行[91] 股份与股东结构 - 控股股东协议转让股份3250.57万股（占总股本6.88%）[128] - 表决权委托股份9751.71万股（占总股本20.64%）[128] - 建华咨询合计拥有表决权股份1.3亿股（占总股本27.52%）[129] - 回购注销限制性股票414.06万股导致总股本减少[133] - 限售股份减少946.86万股（降幅6.5%）[134] - 无限售股份增加532.8万股（增幅1.6%）[134] - 总股本由4.77亿股减至4.72亿股（减少414.06万股）[134] - 高管变动导致26.5万股股份锁定[133] - 副总经理离职导致174.3万股股份锁定[134] - 公司股份总数因回购注销减少4,140,582股[138] - 刘长杰持有限售股97,517,129股，占总股本27.52%[136][140] - 王晓军期末限售股为7,064,443股，较期初减少1,503,246股[136] - 张宇期末限售股为6,743,150股，较期初减少1,111,426股[136] - 朱全明本期解除限售2,419,082股，期末限售股降至4,492,583股[136] - 赵效德期末限售股增至4,108,614股，较期初增加440,913股[136] - 公司普通股股东总数报告期末为28,336户，较上月增加688户[140] - 控股股东变更为江苏建华企业管理咨询有限公司，变更日期2019年1月16日[143] - 韩振祥报告期内减持1,296,471股，期末持股5,014,044股[140] - 限售股合计期末为136,437,033股，较期初减少9,468,563股[137] - 实际控制人变更为许培锋，变更日期为2019年1月16日[144] - 配套募集资金认购方刘长杰、王晓军、张宇、赵效德承诺所认购股份自发行完成之日起36个月内不得转让[90] - 交易对方朱全明、朱全洪、高雪清、张兴平、王晓军、徐李平在资产重组中作出股份锁定承诺，锁定期为12至36个月不等[90] - 刘长杰承诺自上市之日起36个月内不转让所持股份[91] - 公司回购注销限制性股票4,140,582股[106] 管理层与人员 - 董事长刘长杰期末持股130,022,839股，占董事、监事及高级管理人员期末总持股数169,743,302股的76.6%[149][150] - 董事、总经理王晓军持股减少992,322股至9,750,031股，降幅9.2%[149] - 董事、副总经理、财务负责人张宇持股减少803,309股至9,258,637股，降幅8.0%[149] - 副总经理刘占斌持股减少750,149股至2,478,946股，降幅23.2%[149] - 董事赵利持股减少88,600股至454,028股，降幅16.3%[149] - 董事吕丙芳持股减少88,600股至775,675股，降幅10.3%[149] - 副总经理王宝灵持股减少88,600股至587,886股，降幅13.1%[149] - 副总经理、董事会秘书阎磊持股减少29,534股至42,378股，降幅41.1%[150] - 2018年11月28日四位副总经理因个人原因或工作调整离任[151] - 公司管理层包括董事总经理王晓军及多位高管如副总经理王相民和张宇等核心成员[153][154][157] - 公司技术团队参与起草国家标准GB/T19685-2017和行业标准JC/T1091-2008等多项技术规范[154] - 独立董事团队由北京科技大学教授吴春京及注册会计师许肃贤等专业人士组成[155] - 监事会主席卢其栋及监事翟乃庆等负责公司监督职能[156] - 高级管理团队包含副总经理刘占斌和王宝灵等销售及运营负责人[157] - 新材料工程技术研究院由博士学历的邢士波担任常务副院长[158] - 公司拥有多位高级工程师和注册建造师等专业技术资质人员[153][154][156] - 管理层覆盖财务技术销售及证券事务等多元业务领域[154][157][158] - 公司董事、监事及高级管理人员年度税前报酬总额为269.34万元[162] - 独立董事年度津贴为每人6万元[160] - 董事长刘长杰年度税前报酬为37.24万元[162] - 在职员工总数1,090人，其中生产人员699人占比64.1%[165] - 本科及以上学历员工232人占比21.3%[165] - 大专学历员工138人占比12.7%[165] - 销售人员78人占比7.2%[165] - 技术人员96人占比8.8%[165] - 财务人员52人占比4.8%[165] - 行政人员165人占比15.1%[165] 公司治理与内部控制 - 公司董事会由9名成员组成，其中独立董事3名[172] - 公司监事会由3名成员组成，其中职工代表监事1名[172] - 2017年年度股东大会投资者参与比例为34.38%[177] - 独立董事吴春京本报告期应参加董事会6次，现场出席2次，通讯方式参加4次，出席股东大会1次[179] - 独立董事刘英新本报告期应参加董事会6次，现场出席2次，通讯方式参加4次，出席股东大会1次[179] - 独立董事许肃贤本报告期应参加董事会6次，现场出席2次，通讯方式参加4次，出席股东大会1次[179] - 公司治理状况符合中国证监会规范性文件要求，不存在重大差异[173] - 公司业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东[174][175] - 公司建立了各部门的绩效考核制度[173] - 公司未发生劳务外包情况[169] - 公司2018年度合并营业收入为101,205.45万元[192] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占合并财务报表资产总额比例为100%[183] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占合并财务报表营业收入比例为100%[183] - 财务报告重大缺陷数量为0个[184] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[184] - 财务报告重要缺陷数量为0个[184] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[184] - 审计机构出具标准无保留审计意见[189] - 公司未发现内部控制重大缺陷[183] - 公司无公开发行未到期或未能兑付债券[187] - 报告期内不存在控股股东非经营性资金占用情况[96] - 报告期内无重大会计差错更正需追溯重述[100] - 报告期内未改聘会计师事务所[102] - 公司支付境内会计师事务所报酬80万元[102] - 境内会计师事务所已连续提供审计服务10年[102] - 会计政策变更不影响当期及前期总资产、负债总额、净资产及净利润[99] 审计与评估程序 - 审计程序包括复核收入确认支持性文件如销售合同、发票、客户签收单等[194] - 执行实质性分析程序比较本期与上期主营业务收入及毛利率[194] - 对应收账款执行函证程序确认余额及销售收入金额[194][197] - 选取重要客户进行实地访谈核查合同执行及款项支付情况[194] - 商誉减值测试涉及预测未来现金流量包括收入、增长率及利润率等关键假设[198] - 评价专业评估机构的胜任能力并复核其评估参数和假设[200] - 复核财务报表中与商誉减值相关的重要信息披露[200] 重大合同与项目 - 与鄂北地区水资源配置工程建设与管理局签订PCCP合同，交易价格6.634亿元，已确认收入1.511亿元（含税）[121] - 与某建设管理局签订PCCP合同，交易价格4.183亿元，已确认收入2.461亿元（含税）[122] - 与中国核电工程有限公司签订核级不锈钢管件合同，交易价格未披露，已确认收入0万元[122] - 与福州水务平潭引水开发有限公司签订PCCP合同，交易价格1.058亿元，已确认收入0万元[122] - 与福清市闽江调水工程建设开发有限公司签订PCCP合同，交易价格0.6926亿元，已确认收入0万元[