财务数据关键指标变化 - 公司2019年营业收入为38.51亿元，同比增长3.26%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为2.18亿元，同比增长50.84%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为0.98亿元，同比大幅增长202.21%[20] - 加权平均净资产收益率为7.33%，同比上升2.36个百分点[20] - 总资产为40.46亿元，同比增长7.21%[20] - 公司2019年营业总收入385,091.28万元，同比增长3.26%[36] - 归属于上市公司所有者的净利润21,845.77万元，同比增长50.84%[36] - 利润总额25,852.82万元，同比增长39.94%[36] - 扣除非经常性损益的净利润20,970.04万元，同比增长38.29%[36] - 研发投入10,412.42万元，同比增长21.86%[39] - 研发投入1.04亿元，同比增长21.86%，占营业收入比例2.70%[55][57] - 销售费用1.60亿元，同比增长1.51%[55] - 财务费用2354.83万元，同比下降6.71%[55] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长202.21%至98.18百万元，主要因销售收入增加及采购减少[60] - 投资活动现金流入同比增长52.81%至11.40亿元，主要因收回理财及股权投资增加[61] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善170.39%至1.69亿元[61] - 筹资活动现金流入同比增长90.99%至10.43亿元，主要因借款增加[61] - 筹资活动现金流出同比增长155.37%至11.18亿元，主要因偿还债务增加[61] - 现金及现金等价物净增加额同比改善186.17%至1.94亿元[61] - 货币资金同比增长50.13%，主要因收回理财及股权投资[31] - 在建工程减少44.20%，因子公司建设完工转固定资产[31] - 应收票据减少95.96%，因部分款项重分类至应收款项融资[31] - 其他非流动资产增长280.89%，因预付长期资产款项增加[31] - 货币资金占总资产比例上升4.07个百分点至14.24%，主要因理财及股权收回[64] - 应收账款占总资产比例上升2.55个百分点至23.28%，因客户未回款增加[64] - 短期借款占总资产比例上升2.79个百分点至13.80%，因经营性借款增加[64] 各条业务线表现 - 公司主营业务为车用精细化学品业务集中于OEM和OES市场[5] - 汽车精细化学品业务收入2,885,504,850.87元，占营业收入74.93%，同比增长5.32%[43] - 汽车销售与维修业务收入810,675,814.40元，占营业收入21.05%，同比增长5.74%[43] - 汽车后市场业务2019年亏损441.39万元，较2018年亏损1,986.85万元大幅收窄[37] - 汽车精细化学品营业收入288.55亿元，占总收入74.93%，同比增长5.32%[45][47] - 汽车销售与维修业务收入81.07亿元，占比21.05%，同比增长5.74%[45][47] - 汽车精细化学品销售量12.16万吨，同比增长3.63%[47] - 产业投资基金获得税前投资收益106,160,785.51元，占利润总额41.06%[38] - 投资收益达1.16亿元占利润总额44.98%，主要来自基金投资[62] - 公司汽车后市场业务仍处于市场开拓阶段[5] - 公司收购上海笃码信息科技25%股权切入汽车固废回收领域[133] - 上海笃码2019年回收塑料瓶55吨、汽车轮胎32,000条，实现碳减排713.5吨[133] 各地区表现 - 华中地区收入4.88亿元，同比增长88.42%，增速最快[45] - 海外地区收入918.85万元，同比增长1968.64%[45] 管理层讨论和指引 - 公司经营面临国内汽车销量下降的风险[5] - 公司部分原材料及成品需要进口人民币汇率持续贬值会加大公司进口成本[6] - 国际原油价格剧烈震荡对公司采购的大宗原材料商品价格影响较大[6] - 公司原材料基本与石油相关[6] - 公司2020年计划通过原材料储备策略平衡乙二醇、甘油等价格波动风险[80] - 公司2020年核心发展包括深化上游技术合作、提升市场占有率及布局产业链新业态[82] 客户与供应商集中度 - 公司客户集中度较高主要客户包括一汽大众上汽大众上汽通用长安福特一汽轿车比亚迪等国内知名整车厂[5] - 前五名客户销售额合计18.18亿元，占年度销售总额比例47.22%[52][53] - 前五名供应商采购额合计18.49亿元，占年度采购总额比例53.42%[53] 子公司与参股公司表现 - 长春德联化工子公司总资产12.83亿元，净资产8.63亿元，营业收入12.39亿元，净利润1.11亿元[78] - 上海德联化工子公司总资产7.64亿元，净资产4.68亿元，营业收入10.08亿元，净利润5609.37万元[78] - 参股公司上海尚颀德连投资中心总资产4.81亿元，净利润2.72亿元[78] - 公司注册资本长春德联8101.09万元，上海德联5716.12万元[78] - 公司2019年11月投资设立吉林德联汽车涂料有限公司，持股比例80%[105] 募集资金使用与项目进展 - 汽车售后市场项目承诺投资总额为89,644.28千元，调整后投资总额为72,738.38千元[72] - 截至期末累计投入金额为20,677.4千元，投资进度仅达28.43%[72] - 本报告期投入金额为3,537.65千元，实现效益为-441.39千元[72] - 公司缩减募集资金21,480.79万元用于偿还银行借款[72] - 使用闲置募集资金30,000万元临时补充流动资金[74] - 闲置募集资金中127,000,000元用于购买保本型银行结构性存款[74] - 闲置募集资金中100,000,000元用于购买银行大额存单[74] - 临时补充流动资金余额为202,744,342.63元[74] - 项目未达计划进度因市场竞争激烈放缓店铺建设[72] - 项目增加建设内容包括汽车售后市场渠道和网络营销平台[72] 股东分红与利润分配 - 公司以754,329,268股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税）[6] - 公司2019年现金分红3017.32万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的13.81%[89] - 公司2018年现金分红2.01亿元，占归属于上市公司普通股股东净利润的138.55%[89] - 公司2017年现金分红3545.35万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的23.06%[89] - 公司2019年度现金分红总额为30,173,170.72元，占利润分配总额的11.54%[90] - 公司以总股本754,329,268股为基数，每10股派发现金股利0.40元（含税）[90] - 公司可分配利润为261,463,714.58元[90] - 2018年度现金股利分配为每10股派发人民币2.66元（含税），总金额200,651,585.29元[131] - 现金分红政策要求任意三年累计现金分配利润不低于年均可分配利润的30%[131] 公司治理与内部控制 - 公司董事、监事及高级管理人员承诺任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[91] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺离职后半年内不转让所持股份[91] - 刘公直、曹华、徐璐、孟晨鹦承诺在9个月内合计增持金额不低于人民币2000万元[93] - 公司实际控制人徐团华、徐庆芳、徐咸大承诺避免同业竞争[93] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方的非经营性资金占用[96] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入占比均为100%[196] - 财务报告重大缺陷定量标准为错报金额≥资产总额1%或≥营业收入1%[198] - 公司财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个[198] - 内部控制鉴证确认公司2019年12月31日财务报表相关内部控制有效[199][200] - 独立董事未对公司事项提出异议[190] - 独立董事建议被采纳[191] - 审计委员会审议了季度财务报告、半年度财务报告、募集资金使用、银行授信、对外担保及理财产品购买等事项[192] - 薪酬与考核委员会对高级管理人员进行了年度绩效考核[193] - 监事会未发现公司存在风险[194] - 公司董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核制度于2012年10月25日通过[195] 股东结构与持股变动 - 有限售条件股份期末数量311,894,720股（占总股本41.35%）[144] - 无限售条件股份期末数量442,434,548股（占总股本58.65%）[144] - 股东徐咸大期末限售股15,747,144股，2019年解除限售1,328,356股[146] - 高管增持股份锁定机制为每年解锁25%（涉及刘公直、曹华等股东）[146] - 报告期末普通股股东总数为41,433人[149] - 报告期末优先股股东总数为0人[149] - 持股5%以上股东徐团华持股比例为37.54%，持有283,170,936股[149] - 持股5%以上股东徐庆芳持股比例为13.45%，持有101,450,336股[149] - 徐咸大持股比例为2.78%，持有20,996,192股[149] - 徐咸大、徐团华、徐庆芳作为一致行动人合计持股53.77%[149][151] - 无限售条件股东徐团华持有70,792,734股人民币普通股[151] - 无限售条件股东徐庆芳持有21,121,109股人民币普通股[151] - 上海衡平投资有限公司持有12,092,000股无限售流通股[151] - 公司控股股东及实际控制人为徐咸大、徐团华、徐庆芳三位自然人[152][154] - 董事、监事及高管期末持股总数409,700,880股，较期初413,013,380股减少3,312,500股（降幅0.8%）[162] - 副董事长兼总经理徐团华持股数量最高，期末持股283,170,936股，占披露总持股的69.1%[162] - 董事徐庆芳减持5,655,300股，减持比例5.3%，期末持股降至101,450,336股[162] - 董事郭荣娜减持168,700股，减持比例22.6%，期末持股降至576,428股[162] - 副总经理刘公直增持520,200股，增幅78.4%，期末持股增至1,183,602股[162] - 监事会主席孟晨鹦增持798,400股，期末持股798,400股[162] - 副总经理曹华增持736,600股，期末持股736,600股[162] - 财务总监徐璐增持456,300股，增幅4,148.2%，期末持股增至467,300股[162] - 董事长徐咸大持股无变动，期末持股20,996,192股[162] - 独立董事黄劲业、梁锦棋、匡同春及监事杨敏均无持股[162] 员工结构与薪酬 - 公司员工总数927人，其中母公司105人，主要子公司822人[173] - 生产人员248人，占比26.7%；销售人员272人，占比29.3%；技术人员71人，占比7.7%[173] - 行政人员200人，占比21.6%；财务人员67人，占比7.2%；其他人员69人，占比7.4%[173] - 员工教育程度：研究生及以上11人（1.2%），本科251人（27.1%），大专326人（35.2%）[173] - 中专及高中246人（26.5%），初中93人（10.0%）[173] - 公司需承担费用的离退休职工人数为8人[173] - 公司董事、监事及高级管理人员2019年税前报酬总额合计为573.99万元[172] - 独立董事津贴为每年6.3万元（税前）[171] - 总经理徐团华税前报酬93.14万元，为高管中最高[172] - 财务总监徐璐税前报酬39万元[172] 会计政策与报表调整 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具相关会计准则[97] - 公司根据财政部2019年通知修订财务报表格式[97] - 公司执行新金融工具准则，金融资产重新分类为三类：以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益[99] - 新金融工具准则采用预期信用损失模型替代已发生损失模型，适用于摊余成本计量金融资产及租赁应收款等[100] - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，不对比较财务报表追溯调整[100] - 应收票据及应收账款拆分调整：合并应收票据原列报9.44亿元，重列为应收票据1.62亿元及应收账款7.82亿元[101] - 应付票据及应付账款拆分调整：合并应付票据原列报2.63亿元，重列为应付票据3817.8万元及应付账款2.24亿元[103] - 母公司应收票据及应收账款拆分：原列报2亿元，重列为应收票据4821.12万元及应收账款1.52亿元[103] - 母公司应付票据及应付账款拆分：原列报1.26亿元，重列为应付票据2617.8万元及应付账款9969.35万元[103] 担保与委托理财 - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计75,010.6万元[123] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计8,952.95万元[123] - 公司实际担保总额占净资产比例为2.99%[123] - 委托理财发生额42,800万元[127] - 委托理财未到期余额11,760万元[127] - 佛山德联汽车用品有限公司担保额度5,000万元[121] - 德中贸易（香港）有限公司实际担保金额261.43万元[123] - 长春德联化工有限公司实际担保金额3,015.47万元[123] - 上海德联化工有限公司实际担保金额2,003万元[123] - 资产负债率超70%被担保对象债务担保余额3,934.48万元[125] 关联交易与审计 - 公司与关联方广东时利和汽车实业集团采购交易金额9785.61万元，占同类交易比例2.77%[111] - 公司支付境内会计师事务所华兴会计师事务所审计报酬155万元[106] 环境保护与社会责任 - 公司属于环保部门重点排污单位，已安装VOCs在线监测设备[135] - 上海德联化工非甲烷总烃年排放总量为0.0246吨，无超标排放[135] 股东大会与投资者关系 - 2018年度股东大会投资者参与比例为54.18%[187] - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为54.46%[187] - 2019年第二次临时股东大会投资者参与比例为54.31%[187] - 独立董事梁锦棋本报告期参加董事会7次，其中现场出席1次，通讯方式参加6次，出席股东大会2次[189] - 独立董事黄劲业本报告期参加董事会7次，其中现场出席2次，通讯方式参加5次，出席股东大会1次[189] - 独立董事匡同春本报告期参加董事会7次，其中现场出席1次，通讯方式参加5次，委托出席1次，出席股东大会1次[189] 技术与研发 - 公司拥有专利116项，其中发明专利23项，实用新型61项[40] - 第四季度营业收入达11.62亿元，为全年最高季度[24]