财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入37.29亿元，同比增长18.57%[20] - 归属于上市公司股东的净利润1.45亿元，同比下降5.80%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.52亿元，同比增长9.19%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-9605.74万元，同比改善10.88%[20] - 2018年末总资产37.74亿元，同比增长6.89%[20] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产29.73亿元，同比增长3.92%[20] - 公司2018年营业收入达3,729,235,606.50元，同比增长18.57%[35] - 归属于母公司所有者的净利润为144,826,863.11元，同比下降5.80%[35] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润151,642,813.18元，同比增长9.19%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为-96,057,351.03元，同比改善10.88%[55] - 投资活动产生的现金流量净额为-240,552,464.94元，同比下降187.02%[55] - 货币资金为383,797,029.17元，占总资产比例下降6.89个百分点至10.17%[60] - 存货为696,032,223.14元，占总资产比例上升3.25个百分点至18.44%[60] - 投资收益为77,400,950.52元，占利润总额41.90%[58] - 研发投入金额为85,448,979.87元，同比增长16.18%，占营业收入2.29%[51][52] 各条业务线表现 - 汽车后市场业务营收达2亿元，超额完成目标[36] - 汽车销售与维修业务收入766,659,135.94元，同比增长67.66%[41] - 汽车精细化学品收入2,739,676,743.44元，同比增长8.17%[41] - 营业成本中汽车精细化学品占比71.89%，金额2,279,189,889.02元[44] - 毛利率方面汽车精细化学品为16.81%，同比下降1.41%[43] - 公司覆盖超过500家区域营运服务商和11,000家签约合作门店[36] - 汽车售后市场项目承诺投资总额89,644.28万元，调整后投资总额72,738.38万元，累计投入17,139.76万元（投资进度23.56%）[69] - 2018年汽车售后市场项目实现效益-1,986.85万元，未达到预计效益[69] 各地区表现 - 东北地区收入占比最高达46.52%，金额1,734,944,801.56元[41] 成本和费用 - 公司原材料与石油价格相关若2019年石油价格持续上涨将导致成本上升[6] - 部分原材料依赖进口人民币汇率持续贬值将增加进口成本[6] 客户和供应商集中度 - 公司主要客户集中于一汽大众、上汽大众、上汽通用、长安福特、一汽轿车、比亚迪等国内知名整车厂[5] - 前五名客户合计销售额为1,695,912,197.63元，占年度销售总额45.48%[46][47] - 第一大客户销售额为719,752,001.03元，占年度销售总额19.30%[47] - 前五名供应商合计采购额为1,838,378,240.94元，占年度采购总额51.55%[48][49] - 第一大供应商采购额为684,051,424.46元，占年度采购总额19.18%[49] 管理层讨论和指引 - 公司主营业务为车用精细化学品 OEM和OES销售受汽车行业整体销量影响[5] - 汽车后市场业务仍处于市场开拓阶段若进展不达预期将影响整体利润[5] - 第四季度营业收入10.82亿元，为单季度最高[24] - 长期股权投资增加37.11%，主要因上海尚颀基金投资收益增加[30] - 货币资金减少36.30%，主要因闲置募集资金购买理财增加[30] - 其他流动资产增加103.04%，主要因闲置募集资金购买理财增加[30] - 受限资产总额为75,882,953.70元，其中货币资金受限30,754,621.56元、固定资产受限2,842,120.20元、存货受限32,478,699.15元、其他非流动资产受限9,807,512.79元[63] - 2015年定向增发募集资金总额89,644.28万元，累计使用募集资金17,139.76万元，变更用途金额16,905.9万元（占比18.86%）[65] - 尚未使用募集资金58,324.25万元，其中31,000万元用于购买保本型银行理财产品，125,055,057元临时补充流动资金[67] - 2018年实际使用募集资金127.3万元，募投项目调整规模缩减募集资金21,480.79万元（含利息及理财收益4,574.88万元）全部用于偿还银行借款[67] - 公司使用闲置募集资金22,000万元临时补充流动资金，截至2018年末补流余额为125,055,057元[70] - 募投项目实施方式变更：将4地区2S店取得方式由购置变更为租赁，减少店铺购置费用21,480.79万元[70] - 募集资金投资项目建设内容增加，在原110家2S店基础上增加建设渠道和网络营销平台[70] - 募集资金实施主体变更为全资子公司上海德联车护和长春德联汽车维修服务有限公司[70] 子公司表现 - 长春德联化工有限公司2018年净利润为90,412,668.09元[74] - 上海德联化工有限公司2018年净利润为57,769,155.99元[74] - 上海尚颀基金投资中心2018年净利润为217,258,631.97元[75] - 长春德联化工有限公司2018年总资产为1,238,335,742.29元[74] - 上海德联化工有限公司2018年总资产为811,313,674.00元[74] - 上海尚颀基金投资中心2018年总资产为406,241,117.26元[75] - 长春德联化工有限公司2018年营业收入为1,245,380,796.24元[74] - 上海德联化工有限公司2018年营业收入为1,233,952,868.88元[74] - 长春德联化工有限公司2018年营业利润为107,717,725.54元[74] - 上海德联化工有限公司2018年营业利润为63,531,859.45元[74] 利润分配和分红 - 公司2018年度利润分配预案为以754,329,268股为基数每10股派发现金红利2.66元（含税）[6] - 2018年度现金分红总额为200,651,585.29元，占归属于上市公司普通股股东净利润的138.55%[86] - 2017年度现金分红总额为35,453,475.60元，占归属于上市公司普通股股东净利润的23.06%[86] - 2016年度现金分红总额为35,453,475.60元，占归属于上市公司普通股股东净利润的25.22%[86] - 2018年度每10股派发现金股利2.66元（含税），总股本基数为754,329,268股[88] - 2017年度每10股派发现金股利0.47元（含税），总股本基数为754,329,268股[83] - 2018年度可分配利润为397,090,118.38元[86] - 现金分红总额占利润分配总额比例为100%[86] - 公司未进行红股分配或资本公积金转增股本[88] 公司治理和内部控制 - 公司注册地址为广东省佛山市南海区小塘狮山新城开发区邮政编码528222[16] - 公司办公地址为广东省佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号邮政编码528200[16] - 公司股票代码002666在深圳证券交易所上市[16] - 公司电子信箱为zq@delian.cn[16] - 会计师事务所报酬为160万元，连续服务年限为9年[97] - 公司报告期内不存在控股股东非经营性资金占用情况[93] - 公司与关联方广东时利和汽车实业集团采购商品交易金额为10,323.46万元[102] - 公司与关联方广东时利和汽车实业集团销售商品交易金额为306.3万元[104] - 公司日常采购金额超出预计229.03万元[104] - 公司对子公司佛山德联汽车用品有限公司担保额度5,000万元[114] - 公司对子公司德中贸易（香港）有限公司担保额度3,469.25万元[114] - 公司对子公司长春德联化工有限公司担保额度22,000万元[114] - 公司对子公司长春德联化工有限公司实际担保金额5,000万元[114] - 报告期内审批对子公司担保额度合计42,469.25万元[116] - 报告期末已审批担保额度合计72,644.53万元[116] - 报告期末实际担保余额合计13,880.85万元[116] - 实际担保总额占公司净资产比例4.67%[116] - 为资产负债率超70%对象提供担保余额3,760.6万元[116] - 委托理财发生额35,047万元[119] - 银行理财产品未到期余额31,000万元[119] - 闲置募集资金委托理财金额31,000万元[119] - 公司无违规对外担保情况[117] - 公司报告期不存在委托贷款[119] - 有限售条件股份增加1,296,825股，持股比例从41.13%升至41.30%[128] - 无限售条件股份减少1,296,825股，持股比例从58.87%降至58.70%[128] - 股份总数保持754,329,268股不变[128] - 徐咸大期末限售股数增至17,075,500股，因个人资产管理[130] - 刘公直、曹华、孟晨鹦、徐璐合计增加限售股数652,026股，均因高管增持或聘任锁定[130] - 邓国锦解除限售759,244股，因高管离职[130] - 徐团华持股283,170,936股，占比37.54%，为第一大股东[132] - 徐庆芳持股107,105,636股，占比14.20%，质押34,000,000股[132] - 徐咸大持股20,996,192股，占比2.78%[132] - 徐团华、徐庆芳、徐咸作为一致行动人合计持股54.52%[132] - 控股股东为自然人徐咸大、徐团华、徐庆芳，均持有中国国籍且无其他国家居留权[135] - 报告期内公司控股股东未发生变更[136] - 实际控制人为徐咸大、徐团华、徐庆芳三人一致行动，均为中国国籍自然人[137] - 报告期内公司实际控制人未发生变更[137] - 董事长徐咸大期末持股20,996,192股，报告期内无增减持变动[142] - 副董事长兼总经理徐团华期末持股283,170,936股，报告期内无增减持变动[142] - 董事兼副总经理徐庆芳期末持股107,105,636股，报告期内无增减持变动[142] - 财务总监徐璐报告期内增持11,000股，期末持股11,000股[144] - 副总经理曹华报告期内减持68,500股，期末持股68,500股[144] - 董事、监事及高级管理人员合计持股期末为413,532,428股，较期初增加847,702股[144] - 匡同春于2018年5月22日被任命为独立董事[147] - 伍凯贤于2018年9月17日被任命为监事[147] - 徐璐于2018年5月22日被任命为财务总监[147] - 徐咸大担任公司董事长及实际控制人[148] - 徐团华担任公司副董事长及总经理[148] - 徐庆芳担任公司董事及副总经理[148] - 郭荣娜自2015年8月起担任佛山德联副总经理[149] - 杨樾自2010年1月1日起担任上海德联副总经理[149] - 黄劲业自2018年11月起在北京市康达（深圳）律师事务所任律师[150] - 梁锦棋为中国注册会计师及注册评估师[150] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为627.95万元[161] - 独立董事津贴标准为6.3万元/年（税前）[157] - 董事长徐咸大税前报酬为87.81万元[159][161] - 在职员工总数688人（母公司114人+主要子公司574人）[162] - 生产人员212人（占员工总数30.8%）[162] - 销售人员180人（占员工总数26.2%）[162] - 技术人员68人（占员工总数9.9%）[162] - 本科及以上学历员工185人（占员工总数26.9%）[163] - 大专学历员工192人（占员工总数27.9%）[163] - 报告期举办各类培训80场次[165] - 2017年度股东大会投资者参与比例为54.81%[176] - 2018年第一次临时股东大会投资者参与比例为54.82%[176] - 2018年第二次临时股东大会投资者参与比例为54.88%[176] - 独立董事李晓帆本报告期应参加董事会次数为0次[178] - 独立董事黄劲业本报告期应参加董事会次数为4次[178] - 独立董事梁锦棋本报告期应参加董事会次数为4次[178] - 独立董事匡同春本报告期应参加董事会次数为2次[178] - 公司不存在资金被控股股东或实际控制人占用的情形[173] - 公司不存在为控股股东或实际控制人进行违规担保的情形[173] - 公司治理状况与中国证监会规范性文件不存在重大差异[172] - 独立董事未对公司事项提出异议[179] - 独立董事建议被采纳[180] - 审计委员会审议了季度财务报告、半年度财务报告、募集资金使用、银行授信、对外担保及理财产品购买等事项[181][182] - 薪酬与考核委员会对高级管理人员进行了年度绩效考核[182] - 提名委员会完成了董事及高级管理人员的任职资格审慎考察[182] - 战略委员会为公司发展战略实施提供建议[182] - 监事会未发现公司存在风险[183] - 高级管理人员薪酬与绩效考核制度于2012年10月25日通过[184] - 内部控制评价范围覆盖公司100%资产总额及100%营业收入[186] - 公司财务报告及非财务报告重大缺陷数量均为0[186] 审计相关事项 - 应收账款余额为8.427亿元人民币，坏账准备为6055.53万元人民币，净额为7.822亿元人民币[195] - 2018年度营业收入为37.292亿元人民币[197] - 应收账款坏账准备占应收账款余额的7.19%[195] - 公司收入确认为关键审计事项因收入是核心业绩指标[197] - 审计程序包括分析坏账准备与应收账款余额比率及比较前期计提与实际发生数[196] - 审计程序包括测试收入循环内部控制及执行分析性复核程序[198] - 审计程序包括核对收入交易样本的发票及销售合同等支持文件[198] - 审计程序包括选取客户样本进行交易金额及往来款函证[198]