收入和利润（同比环比） - 2019年营业收入为24.52亿元人民币，较调整后2018年28.60亿元下降14.25%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为3616.99万元人民币，较调整后2018年亏损9.91亿元增长103.65%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损1.60亿元人民币，较调整后2018年亏损11.70亿元收窄86.29%[24] - 公司2018年财务数据经过追溯调整，营业收入从30.20亿元调整为28.60亿元[24] - 2017年调整后营业收入为32.60亿元人民币，调整后归属于上市公司股东的净利润为2.30亿元[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损1.86亿元[30] - 第四季度扣非净利润亏损2.93亿元[30] - 公司2019年营业收入为24.52亿元，同比下降14.25%[53] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为3616.99万元[143] 成本和费用（同比环比） - 漆包线直接材料成本13.21亿元占营业成本69.43%同比下降9.06%[59] - 机电直接材料成本1.38亿元同比下降25.08%[59] - 光伏电站EPC设备材料成本1,121.24万元同比下降97.66%[63] - 汽车配件直接材料成本2,458.39万元同比下降57.23%[63] - 财务费用2.31亿元同比上升51.93%因融资成本增加[71] - 研发费用2,887.61万元同比下降19.66%[71] - 研发投入金额减少19.66%至2887.6万元[73] 各业务线表现 - 公司主营业务包含漆包线、机电、蓝宝石、新能源汽车及光伏电站运营[38][39] - 工业制造收入17.49亿元，同比下降9.51%，占总收入71.31%[53] - 光伏行业收入6.46亿元，同比下降22.08%，占总收入26.34%[53] - 新能源汽车业务收入0.40亿元，同比下降49.10%，占总收入1.63%[53] - 光伏发电收入6.14亿元，同比大幅增长113.00%，占总收入25.04%[53] - 光伏电站EPC收入0.32亿元，同比下降94.09%，占总收入1.30%[53] - 漆包线销售量41,778.96吨同比增长0.59%[58] - 机电销售量5,239,300台同比下降19.90%[58] - 光伏发电业务毛利率达62.42%，同比增长1.90个百分点[57] 各地区表现 - 内销收入22.65亿元，同比下降15.75%，占总收入92.36%[53] - 外销收入1.87亿元，同比增长9.23%，占总收入7.64%[53] 管理层讨论和指引 - 蓝宝石业务行业洗牌加快 拥有高技术高质量和规模化生产企业将迎来收购良机[132] - 新能源汽车业务渗透率较低 公司需加强技术研发提高核心竞争力[132] - 光伏业务是公司双轮驱动发展战略重要一步 致力于光伏电站投资安装和运营[132] - 2020年发展战略围绕"三引三做三创"和传统产业加新型产业双轮驱动[132] - 漆包线业务主要原材料铜杆价格波动较大[132] - 机电业务原材料漆包线和硅钢片价格波动较大[132] - 蓝宝石业务存在苹果产品不采用蓝宝石的风险[135] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降201.13%至2.35亿元[27] - 经营活动现金流量净额大幅改善201.13%至2.35亿元[76] - 投资活动现金流入减少71.77%至8906.1万元[76] - 筹资活动现金流量净额下降64.40%至2.34亿元[76] - 现金及现金等价物净增加额增长117.42%至4815.3万元[76] 资产和债务 - 总资产达81.71亿元，同比下降5.81%[27] - 受限资产总额达19.63亿元，其中货币资金2.34亿元、应收账款4.70亿元、固定资产10.52亿元[87] - 应收账款受限金额4.70亿元，占受限资产总额24%[87] - 流动负债合计为4,167,667,376.19元[200] - 短期借款为1,490,001,544.75元[200] - 应付账款为1,516,509,987.64元[200] - 其他应付款为435,953,004.73元[200] - 一年内到期的非流动负债为183,938,374.94元[200] - 非流动负债合计为1,769,758,482.19元[200] - 负债合计为5,937,425,858.36元[200] - 股本为1,102,237,150.00元[200] - 资本公积为2,157,097,876.11元[200] - 应付票据为413,763,582.24元[200] 非经常性损益及特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助达1855.86万元[34] - 上海正昀业绩对赌产生公允价值变动收益5450.37万元[34] - 应收款项减值准备转回7327.51万元[34] - 资产减值损失增加1.84亿元[76] - 投资收益7723.1万元占利润总额2062.90%[80] - 商誉减值导致资产减值损失1.29亿元[80] - 出售上海正昀股权导致公司净利润减少125,475,586.25元[121] - 该股权出售贡献的净利润占净利润总额比例为-335.59%[121] 子公司及投资表现 - 顺宇洁能2019年实现净利润2.21亿元，成为公司利润核心[48] - 顺宇洁能科技有限公司2019年净利润为220,545,941.06元[125] - 顺通新能源汽车服务有限公司2019年净利润为-14,674,968.13元[125] - 露笑新能源技术有限公司2019年净利润为-55,080,071.27元[125] - 浙江露通机电有限公司2019年净利润为-24,838,399.08元[128] - 内蒙古露笑蓝宝石有限公司2019年净利润为-10,807,333.75元[128] - 江苏鼎阳绿能电力有限公司2019年净利润为-34,340,247.55元[128] - 开瑞新能源汽车有限公司2019年净利润为17,517,840.35元[128] - 顺宇洁能2019年实际净利润22,307.27万元，超出预测22,000万元，完成业绩承诺[166] - 江苏鼎阳绿能2019年实际净利润-2,441.38万元，远低于预测15,000万元，未达承诺原因为政策变化[166] - 上海正昀2019年实际净利润-1,037.11万元，远低于预测7,800万元，未达承诺原因为政策变化[166] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额6.60亿元占年度销售总额26.92%[68] - 前五名供应商采购额12.21亿元占年度采购总额80.79%[68] 研发投入 - 研发人员数量减少24.19%至163人[73] 会计政策变更影响 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对金融资产分类和减值计提方法进行变更[172][173] - 2019年1月1日应收票据账面价值293,545,073.89元，按新准则重分类为应收票据87,006,387.58元和应收款项融资206,101,468.28元[179] - 应收账款原账面价值1,680,303,746.80元，按新准则重分类为应收账款1,643,469,856.62元[179] - 可供出售金融资产439,600,000.00元按新准则重分类为其他权益工具投资439,277,562.30元[179] - 执行新金融工具准则导致交易性金融资产重分类增加1.94亿元[183] - 应收票据账面价值减少2.061亿元（从2.935亿降至0.87亿）[183][197] - 应收账款减值准备增加2141.6万元至2.203亿元[183] - 其他权益工具投资重分类后账面价值为4.393亿元[183] - 递延所得税资产增加231.2万元至9880.2万元[183][197] - 未分配利润减少2056万元至-5.859亿元[183] - 应收款项融资新增2.061亿元[183][197] - 资产总额减少1857.1万元至86.567亿元[197] - 其他应收款减值准备减少129.3万元至2887万元[185] - 可供出售金融资产全部重分类转出4.396亿元[183][197] 募集资金使用 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2016年非公开发行募集资金总额12.94亿元，累计使用12.96亿元[96] - 2019年非公开发行募集资金总额1.52亿元，已使用1.38亿元[96] - 变更募集资金用途2.26亿元用于永久补充流动资金[98] - 截至2019年末募集资金余额48.78万元[96] - 公司2019年通过非公开发行募集资金净额为人民币151,562,869.71元[101] - 募集资金直接投入募投项目金额为人民币137,562,869.71元[101] - 募集资金专户存储利息扣除手续费净额为人民币75,311.13元[101] - 露通机电节能电机建设项目承诺投资总额为47,965万元，累计投入47,965万元，投资进度100%[102] - 露通机电油田用智能直驱电机项目承诺投资总额为36,041万元，累计投入36,216.5万元，投资进度100.49%[102] - 露通机电智能型蓝宝石晶体生长炉研发项目承诺投资总额为6,000万元，累计投入6,000万元，投资进度100%[102] - 收购露笑光电蓝宝石切磨抛设备及存货项目承诺投资总额为6,850万元，累计投入6,850万元，投资进度100%[102] - 补充流动资金项目承诺投资总额为35,000万元，调整后总额为32,582.77万元，累计投入32,582.77万元，投资进度100%[102] - 2019年补充流动资金项目承诺投资总额为13,756.29万元，累计投入13,756.29万元，投资进度100%[102] - 承诺投资项目小计调整后投资总额为144,595.06万元，累计投入143,370.56万元[105] - 公司使用超募资金46,660.29万元及其利息，其中14,000万元用于收购上海正昀新能源技术有限公司100%股权，11,000万元用于收购江苏鼎阳绿能电力有限公司100%股权，剩余21,660.29万元及利息永久补充流动资金[108] - 公司使用募集资金6,850万元置换预先投入募投项目的自筹资金[108] - 公司转让上海正昀新能源技术有限公司100%股权，总价款2,800万元[108] - 公司转让江苏鼎阳绿能电力有限公司100%股权，总价款17,200万元[108] - 公司两次使用闲置募集资金各2亿元暂时补充流动资金，均已按时归还[108][111] - 截至2019年底，2016年非公开发行募集资金专户余额为48.78万元，占募集资金总额0.04%[111] - 截至2019年底，2019年非公开发行募集资金专户余额为1,407.53万元，占募集资金总额9.29%[111] - 公司变更募集资金用途，将原用于收购江苏鼎阳的11,000万元及利息和原用于收购上海正昀的9,262.95万元及利息，连同节余资金2,305.34万元及利息，共计22,568.29万元及利息永久补充流动资金[115][119] - 收购上海正昀新能源技术有限公司项目实际投入募集资金19,250万元，投资进度100%[112] - 收购江苏鼎阳绿能电力有限公司项目实际投入募集资金16,966.5万元，投资进度100%[112] - 出售上海正昀新能源技术有限公司股权交易价格2800万元[121] - 2017-2019年现金分红比例分别为6.40% 0.00% 0.00%[143] - 2017年每10股派发现金红利0.2元（含税）共派发1469.65万元[142] 投资活动 - 报告期投资额6300万元，较上年同期增长5.88%[88] - 收购顺宇洁能科技公司投资金额14.85亿元，持股比例100%[88][91] - 期货投资初始成本4078.82万元，累计投资收益145.50万元[92] - 交易性金融资产期末金额5304.87万元[92] - 长期股权投资减少4.15个百分点至0.60%[83] 承诺履行 - 葫芦岛市宏光光伏发电有限公司股权转让承诺履行完毕，最迟完成时间为2021年6月30日[148][151] - 北京顺宇新能光伏科技有限公司注销承诺履行完毕，完成时间为2019年4月30日[151][154] - 董事、监事及高级管理人员持股减持承诺长期有效，每年转让比例不超过持股总数25%[154] - 公司实际控制人鲁小均及家庭成员承诺长期避免同业竞争[154][157] - 露笑集团非公开发行股票锁定承诺履行完毕，锁定期36个月[157] - 露笑集团对顺宇合伙增资39,450万元人民币[160] - 顺宇农业光伏电站并网总量达到500兆瓦的次年启动股权处置程序[163] - 露笑科技放弃对顺宇合伙增资权[160] - 公司收购江苏鼎阳绿能100%股权，其2017-2019年业绩承诺分别为12,000万元、13,000万元、15,000万元[166] - 公司支付35,000万元收购上海正昀100%股权，其2017-2019年业绩承诺分别为5,000万元、6,250万元、7,800万元[167] - 顺宇洁能2019-2021年累计业绩承诺为66,400万元，其中2019年单年承诺不低于22,000万元[168] 其他重要事项 - 公司证券代码为002617，在深圳证券交易所上市[17] - 公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构[23] - 公司注册地址位于浙江省诸暨市店口镇露笑路38号[17] - 公司主营业务涵盖漆包线、节能数控电机、汽车及船舶零部件等制造销售[22] - 基本每股收益从0.28元下降至0.02元，同比下滑102.99%[27] - 加权平均净资产收益率为1.31%，较上年同期提升32.55个百分点[27]