财务表现：收入和利润（同比环比） - 公司2020年营业收入为14.92亿元，同比下降16.83%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为-2830.91万元，同比下降151.36%[24] - 扣除非经常性损益的净利润为-4936.40万元，同比下降187.72%[24] - 基本每股收益为-0.07元/股，同比下降153.85%[24] - 加权平均净资产收益率为-3.29%，同比下降9.77个百分点[24] - 公司2020年营业收入14.92亿元，同比下降16.83%[52] - 归属于上市公司股东的净利润为-2830.91万元，同比下降151.36%[52] - 公司2020年营业收入为14.92亿元，同比下降16.83%[68] - 第四季度营业收入最高达4.86亿元，但该季度净亏损1439.45万元[29] 财务表现：成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降30.90%至1.35亿元，主要因运杂费重分类至成本[78] - 财务费用同比大幅上升241.78%至5466万元，主要因汇兑损失增加[79] - 研发费用同比增长20.25%至8113万元，研发投入占营业收入比例5.44%[80] - 铝瓶营业成本6588.43万元，同比大幅增长120.39%[73] - 资产减值损失达3702万元，占利润总额比例116.11%[85] 业务线表现 - 金属制品业营业收入13.66亿元，同比下降16.86%，毛利率27.27%[68][70] - 真空器皿产品营业收入12.45亿元，同比下降20.77%，毛利率25.52%[68][70] - 铝瓶产品营业收入1.20亿元，同比大幅增长69.76%[68] - OEM业务销售收入9.85亿元，同比下降17.31%[52] - OBM业务销售收入3.63亿元，同比下降13.28%[52] - ODM业务销售收入1.14亿元，同比下降24.01%[52] - 公司旗下品牌包括NONOO 国际时尚潮品牌包括SWELL[6] 地区市场表现 - 国际市场销售收入11.70亿元，同比下降17.90%，占主营业务收入80.04%[52] - 国内市场销售收入2.92亿元，同比下降12.77%，占主营业务收入19.96%[52] - 国外市场营业收入11.70亿元，同比下降17.90%，毛利率29.86%[68][70] - 国内市场营业收入2.92亿元，同比下降12.77%，毛利率13.31%[68][70] - 公司境外销售收入占主营业务收入比重较高[11] 现金流与资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长175.06%至2.89亿元[24] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长175.06%至2.89亿元[82][83] - 投资活动现金流量净额为-6840万元，同比恶化66.49%[82] - 货币资金占总资产比例增加4.24个百分点至28.15%[87] - 应收账款占总资产比例下降2.97个百分点至6.19%[87] - 2020年末总资产为20.90亿元，同比微降0.08%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为8.09亿元，同比下降9.18%[25] 研发与技术能力 - 研发投入同比增长20.25%，申请发明专利16项、实用新型专利19项、外观专利37项[53] - 公司及子公司获得33项实用新型专利及35项外观专利授权[53] - 新产品开发释放135款[53] - 公司拥有行业先进水平的轻量化新工艺和专利生产装备和生产技术[7] - 公司拥有超薄不锈钢焊接圆管水介质液压成形技术[41] - 应用不锈钢旋薄拉伸成形技术实现产品轻量化[42] - 采用激光自动化焊接技术提升产品真空合格率[43] - 通过三室连续式无尾真空钎焊技术提高保温性能[44] - 实施产品表面智能抛光技术降低生产成本[45] 子公司表现 - 主要控股子公司浙江氮氧、杭州哈尔斯同比减亏明显[62] - 主要子公司哈尔斯实业总资产8.34亿元，净资产1.62亿元，营业收入2.37亿元[104] - 哈尔斯实业报告期净利润亏损2061.93万元[104] - 哈尔斯深圳子公司营业收入1538.47万元，净亏损261.4万元[105] - 瑞士SIGG子公司营业收入1.073亿元，净利润189.54万元[105] - SIGG德国子公司净亏损257.65万欧元[105] - 希格休闲子公司净亏损226.19万元[105] - 安徽省哈尔斯子公司净亏损741.31万元[105] - 贸易公司子公司净亏损2683.38万元[105] - 香港哈尔斯子公司净利润197.43万元[105] - 希格投资子公司净亏损856.58万元[105] 产能与建设项目 - 公司正处于产业升级过程中 高端产能建设达产尚需时间[8] - 年产800万只SIGG高端杯生产线建设项目承诺投资总额2.61亿元，截至期末累计投入金额5216.16万元，投资进度为19.99%[100] - SIGG高端杯生产线建设项目两次延期，建设完成期从2020年12月31日延长至2022年12月31日[100] - 公司新增年产2300万只不锈钢真空器皿生产线技改项目完成自主验收和备案[175] - 持续推进自动化与信息化建设，提高生产效率并提升公司整体产能[115] 原材料与汇率风险管理 - 公司主要原材料为优质不锈钢 价格波动是影响产品成本的重要因素[10] - 公司通过采购计划合理安排 产品合理定价抵消等措施降低原材料价格波动影响[10] - 公司已采取与客户协议汇率风险分担及远期结售汇等措施防范汇率波动风险[11] - 公司国外销售占比超过50%，主要结算货币为美元和欧元[94] 市场与品牌战略 - 公司重点提升SIGG SANTECO等自主品牌国际市场营收[9] - 公司通过跟随国家一带一路国策开辟新市场[9] - SIGG品牌在海外拥有5000多个直销终端[48] - 公司计划打造3-4款爆品，调整产品结构并补充婴童、智能化、高端玻璃杯新产品线[112] - 布局拼多多渠道作为3-4季度线上主要增长点之一，重点用于消化库存[112] 营销与渠道策略 - 推进数字化营销，以大数据分析市场、客户及产品品项，制定精准营销策略[114] - 从传统电商扩展至直播电商新兴营销渠道，开展个性化定制业务[114] - 推进供应商管理、客户关系管理等信息化项目，打造数字化工厂[116] 投资与衍生品 - 公司报告期内衍生品投资为远期结售汇套期保值，初始投资金额0万元，报告期内购入金额55961万元，售出金额27930.59万元，期末投资金额28030.41万元[93] - 衍生品投资占公司报告期末净资产比例为34.64%，报告期实际损益金额为1955.31万元[93] - 衍生品投资资金来源于自有资金，无涉诉情况[93] - 公司使用自有资金购买银行理财产品发生额为3250万元人民币[159] - 报告期末银行理财产品未到期余额为3000万元人民币[159] - 公司不存在证券投资情况[91] 募集资金使用 - 公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金总额29027.36万元[97] - 报告期内公司使用募集资金2483.58万元，累计使用募集资金8143.52万元[97] - 截至报告期末尚未使用募集资金总额为21956.39万元，存放于募集资金专户[97] - 累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1111.55万元[98] - 募集资金累计变更用途金额为0万元，变更比例为0.00%[97] - 公司使用募集资金归还银行贷款2927.36万元，完成进度100%[100] - 募集资金投资项目合计承诺投资总额2.9亿元，本报告期投入2483.58万元，累计投入8143.52万元[100] - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金5649.19万元[101] - 公司批准使用不超过2.3亿元闲置募集资金进行现金管理[101] - 截至2020年12月31日，公司闲置募集资金现金管理余额为0元[101] - 公司报告期未发生募集资金变更项目情况[102] 股东与股权结构 - 公司控股股东及实际控制人吕强持股比例为47.84%，期末持股数量为197,607,685股[200] - 吕强报告期内持股数量减少13,803,897股[200] - 吕强持有有限售条件股份数量为158,558,686股，无限售条件股份数量为39,048,999股[200] - 吕强质押股份数量为111,326,499股[200] - 股东吕丽珍持股比例为5.03%，期末持股数量为20,776,500股[200] - 股东欧阳波持股比例为3.35%，期末持股数量为13,843,800股[200] - 股东吕懿持股比例为1.68%，期末持股数量为6,925,500股且全部为无限售条件股份[200] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为1.37%，期末持股数量为5,653,125股且全部为无限售条件股份[200] - 报告期末普通股股东总数为18,104户，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为18,892户[200] - 吕强与吕丽珍、欧阳波、吕丽妃、吕懿为一致行动人关系[200] 公司治理与承诺 - 持有公司股票的全体董事、监事及高级管理人员承诺任职期间每年转让股份比例不超过其所持股份总数的25%[127] - 持有公司股票的全体董事、监事及高级管理人员承诺离职后半年内不转让其持有的公司股份[127] - 持有公司股票的全体董事、监事及高级管理人员承诺离职6个月后的12个月内通过交易所出售股份数量不超过其持有公司股份总数的50%[127] - 公司控股股东吕强承诺不经营或从事任何与公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动[127] - 公司控股股东吕强承诺今后不以任何方式经营或从事与公司构成竞争的业务并将相关商业机会让予公司[127] - 公司全体董事及高管承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益[128] - 公司全体董事及高管承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动[128] - 公司全体董事及高管承诺未来股权激励的行权条件与公司填补回报措施执行情况相挂钩[128] - 公司控股股东吕强承诺不越权干预公司经营管理活动且不侵占公司利益[128] - 公司控股股东吕强承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益[128] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本[12] - 公司2020年度亏损2830.91万元，不进行现金分红[123][125] - 2019年现金分红金额3283.20万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的59.57%[122][125] - 2018年现金分红金额3283.20万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的33.04%[122][125] - 公司严格执行2018-2020年分红规划，现金分红不低于当年可供分配利润的20%[121] 股权激励与回购 - 公司2020年限制性股票激励计划首次授予价格为每股2.90元[142] - 公司向100名激励对象实际授予限制性股票7,731,000股[142] - 授予股票中5,300,000股来自二级市场回购[142] - 授予股票中2,431,000股为定向发行新股[142] - 公司回购股份成交总金额为3,035.03万元[187] - 公司回购股份累计530万股占当时总股本1.291% 回购均价5.73元/股 总金额3035.03万元[191] - 限制性股票激励计划首次授予100名激励对象773.1万股 授予价格2.90元/股[194][196] - 回购的530万股股票全部用于实施股权激励计划[192] - 限制性股票来源包括二级市场回购530万股和定向发行243.1万股[196] - 股东陈涛持有51.4万股限售股 将于2021年3月解除限售[194] 可转换公司债券 - 公司公开发行可转换公司债券发行总额为人民币3.00亿元[184] - 公司可转换公司债券转股价格为5.70元/股[184] - 截至2020年12月31日可转债转股数量为185,479股[184] - 可转换公司债券发行总额3.00亿元 债券代码128073 转股价格5.70元/股[196][197] - 可转债转股18.5479万股 定向增发新股243.1万股 总股本由4.104亿股增至4.13016479亿股[198] - 可转换公司债券于2019年9月11日上市 2020年2月28日起可转股[197] - 控股股东吕强质押71,186,500股公司股份为可转债提供担保[129] 担保情况 - 公司对子公司杭州哈尔斯实业有限公司提供担保额度15,000万元[155] - 公司对子公司SIGG Switzerland Bottles AG提供担保额度6,000万元[155] - 公司对子公司浙江强远数控机床有限公司提供担保额度5,000万元[155] - 报告期内审批对子公司担保额度合计26,000万元[155] - 报告期内对子公司担保实际发生额为0元[155] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为3.9亿元人民币[156] - 报告期内审批担保额度合计为26亿元人民币[156] - 报告期末实际担保余额合计为0元[156] - 实际担保总额占公司净资产比例为0%[156] 关联交易与子公司变动 - 关联企业浙江印扑科技有限公司注册资本10,000,000元[147] - 公司新增合并迅鸟公司（持股68.61%）、印扑公司和宁波氮氧公司[74] - 公司2020年新设迅鸟公司持股比例68.61%出资额153,000元[134] - 公司2020年新设印扑公司和宁波氮氧公司[134] - 公司2020年注销SIGG CARES净资产354,363.35元[134] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额合计8.67亿元，占年度销售总额比例58.12%[76] - 前五名供应商采购额合计2.54亿元，占年度采购总额比例30.17%[76] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中公允价值变动收益达1955.31万元，政府补助836.86万元[30] 资产变动 - 长期股权投资减少至5140.2万元，降幅1.63%[37] - 固定资产减少至6.36亿元，降幅7.84%[37] - 在建工程增加至2317.7万元，增幅169.62%[37] - 瑞士SIGG股权资产价值1.07亿元，占公司净资产比重13.26%[40] - 应付债券较期初增加6.86% 资本公积较期初减少24.46%[198] - 公司资产负债率61.45% 较期初增长3.91个百分点[198] 会计师与审计 - 公司支付天健会计师事务所年度审计报酬120万元[135] - 天健会计师事务所已连续服务14年[135] 会计政策变更 - 公司执行新收入准则将预收款项调整至合同负债及其他流动负债[132] 环保与社会责任 - 公司2020年投入500多万元建立沸石转轮+RTO废气处理系统[173] - 公司2020年投入140万元建立废气和废水排放在线监测系统[174] - 公司漆渣产生量降低34.25%[178] - 公司每月增加成本2万元用于生物菌降解方式改善喷漆循环水[178] - 公司2020年实现光伏发电26万KW/h[179] - 公司通过慈善基金会捐赠2000套保温壶和保温杯给武汉大学中南医院[163] - 公司向中国人口福利基金会捐赠20万元人民币用于购买医疗物资[163] - 公司组织无偿献血59600毫升[163] - 公司赠送价值数万元产品给贫困地区学校儿童[165] - 浙江哈尔斯COD排放总量1.625吨/年，占核定总量6.053吨/年的26.8%[170] - 浙江哈尔斯氨氮排放总量0.033吨/年，占核定总量0.677吨/年的4.9%[170] - 浙江哈尔斯总磷排放总量0.007吨/年，占核定总量0.039吨/年的17.9%[170] - 浙江哈尔斯污泥产生量5.53吨/年，占核定总量24吨/年的23.0%[170] - 杭州哈尔斯COD排放总量0.135吨/年，占核定总量6.053吨/年的2.2%[170] - 杭州哈尔斯氨氮排放总量0.002吨/年，占核定总量0.677吨/年的0.3%[171] - 杭州哈尔斯总磷排放总量0.003吨/年，占核定总量0.039吨/年的7.7%[171] - 杭州哈尔斯污泥产生量4.1吨/年，占核定总量24吨/年的17.1%[171] - 公司现有36套湿式除尘设备用于处理抛光废气[173] 行业背景 - 2020年中国货物贸易出口总额17.93万亿元，同比增长4%[107] - 2021年一季度中国出口4.61