财务表现：收入和利润 - 公司2019年营业收入为17.94亿元人民币，同比微降0.03%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为5511.67万元人民币，同比下降44.53%[23] - 公司实现营业收入17.94亿元，同比下降0.03%[45] - 归属于上市公司股东的净利润5,511.67万元，同比下降44.53%[45] - 公司2019年总营业收入为17.94亿元，同比微降0.03%[56] - 第四季度出现净亏损3569.49万元人民币，显著拉低全年盈利水平[27] - 加权平均净资产收益率从12.17%降至6.48%，下降5.69个百分点[23] 财务表现：成本和费用 - 金属制品业毛利率30.79%，同比下降1.93个百分点[59] - 不锈钢真空器皿毛利率29.56%，同比下降2.50个百分点[59] - 营业成本中金属制品业占比90.32%，同比上升1.88%[62] - 研发投入金额为6747.26万元，同比增长8.04%[67][69] 业务线表现：按模式划分 - OEM业务销售收入11.91亿元，同比增长9.06%[45] - OBM业务销售收入4.18亿元，同比下降22.66%[45] - ODM业务销售收入1.50亿元，同比增长12.82%[45] 业务线表现：按产品划分 - 金属制品业收入16.43亿元，占营业收入比重91.58%，同比下降0.97%[56] - 铝瓶产品收入增长显著，达7097万元，同比增长24.14%[57] 地区表现 - 国际市场销售收入14.25亿元，同比增长2.66%，占营业收入79.45%[45] - 国内市场销售收入3.34亿元，同比下降11.51%，占营业收入18.64%[45] - 国外市场收入14.25亿元，占营业收入79.45%，同比增长2.66%[57] - 国内市场收入3.34亿元，同比下降11.51%[57] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长99.57%至1.05亿元人民币[23] - 经营活动产生的现金流量净额为1.05亿元，同比增长99.57%[71] - 投资活动产生的现金流量净额为-4108.53万元，同比改善71.23%[71] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.69亿元，同比大幅增长872.03%[71] 资产、债务与借款 - 总资产增长17.51%至20.92亿元人民币[23] - 货币资金达5.00亿元，占总资产比例23.91%，同比增长16.14个百分点[75] - 短期借款为4.50亿元，占总资产比例21.51%，同比增长2.39个百分点[75] - 公司2019年末资产负债率为57.54%[187] - 公司受限资产总额为438,985,541.77元，其中货币资金50,000,000元（结构性存款受限），固定资产354,062,596.46元（短期借款抵押），无形资产34,922,945.31元（长期借款抵押）[79] 投资与收益 - 长期股权投资减少3745.27万元人民币，主要因永康融联减资所致[35] - 金融资产公允价值变动产生损失1413.76万元人民币[29] - 境外SIGG股权资产规模1.06亿元人民币，占净资产比重11.88%[37] - 投资收益为-1598.34万元，占利润总额比例-24.59%[73] - 公司金融衍生工具公允价值变动收益129,144.40元，累计投资亏损6,748,610.61元[83] - 公司金融负债期末余额1,658,255.60元，较期初减少129,144.40元[78] 募集资金使用 - 公司公开发行可转换公司债券3亿元，于2019年9月11日上市交易[51] - 公司公开发行可转换公司债券总额为3.00亿元[167] - 2019年8月22日公开发行可转换公司债券300万张，发行总额3.00亿元[171][172] - 可转换公司债券发行价格为100元/张，于2019年9月11日在深交所上市[171][172] - 公司公开发行可转换债券募集资金净额为290,273,584.90元，截至报告期末累计使用募集资金56,599,400元，募集资金余额为239,092,700元[85] - 募集资金中292,736,000元用于归还银行贷款，已100%完成使用[86] - 公司累计收到募集资金存款利息净额2,582,100元[85] - 公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金5,649.19万元[87] - 公司董事会批准使用不超过2.3亿元人民币闲置募集资金进行现金管理[87] - 截至2019年底公司闲置募集资金现金管理余额为0元[87] 项目投资与建设 - 年产800万只SIGG高端杯生产线建设项目投资总额261,000,000元，报告期投入27,325,800元，累计投入27,325,800元，投资进度10.47%[86] - 年产800万只SIGG高端杯生产线建设完成期延长至2021年12月31日[86] 子公司表现 - 子公司哈尔斯实业净利润亏损39,964,677.68元[92] - 子公司瑞士SIGG公司净利润为4,600,423.49元[92] - 子公司安徽省哈尔斯净利润亏损16,144,138.84元[92] - 子公司贸易公司净利润亏损6,420,417.09元[92] - 子公司香港哈尔斯净利润为7,301,099.04元[92] - 子公司氮氧公司净利润亏损5,143,730.94元[92] - 子公司强远公司净利润亏损2,157,033.34元[92] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为10.94亿元，占年度销售总额比例60.99%[65] - 第一大客户销售额为7.20亿元，占年度销售总额比例40.15%[65] - 前五名供应商合计采购金额为3.63亿元，占年度采购总额比例37.72%[65] 风险因素 - 公司境外销售收入占主营业务收入比重较高，存在汇率波动风险[12] - 公司主要原材料为优质不锈钢，价格波动是影响产品成本的重要因素[10] - 公司处于产业升级过程中，面临高端产能建设达产尚需时间和品牌效应逐步展现的风险[8] - 公司面临行业竞争风险，包括传统优势企业产品升级和新生品牌不断涌现[6] 风险应对措施 - 公司通过采购计划合理安排、产品合理定价抵消等措施降低原材料价格波动影响[10] - 公司已采取与客户协议汇率风险分担及远期结售汇等措施防范汇率波动风险[12] - 公司通过跟随国家"一带一路"国策开辟新市场，加强老客户合作应对国际贸易风险[9] 品牌与产品 - 公司旗下品牌包括NONOO和国际时尚潮品牌SWELL[6] - 全球一线品牌SIGG产品营收恢复增长[8] - 公司累计实现新产品开发释放129款，新品释放数量较同期增长8.4%[46] - 公司完成对瑞士品牌SIGG收购，SIGG共有5000多个直销终端[40] - 公司已通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和GB/T28001职业健康安全管理体系认证[40] 公司治理与股权 - 有限售条件股份增加3,904,125股至185,150,447股，占比从44.16%升至45.11%[170] - 无限售条件股份减少3,904,125股至225,249,553股，占比从55.84%降至54.89%[170] - 公司股份总数保持410,400,000股不变[170] - 控股股东吕强持股211,411,582股，占比51.51%，其中质押168,786,500股[175] - 股东吕丽珍持股20,776,500股，占比5.06%[175] - 股东欧阳波持股13,843,800股，占比3.37%[175] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股5,653,125股，占比1.38%[175] - 报告期末普通股股东总数22,173户，较上月增加2,720户[175] - 控股股东及实际控制人吕强持有公司无限售条件股份52,852,896股[176] - 实际控制人一致行动人吕懿、吕丽妃、吕丽珍、欧阳波分别持有无限售条件股份6,925,500股、5,751,000股、5,194,125股、3,460,950股[176] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有公司无限售条件股份5,653,125股[176] - 华润深国投信托有限公司－华润信托·泽丰1号单一资金信托持有无限售条件股份4,733,095股[176] - 吴赛微持有公司股份1,034,375股，占总股本0.25%[176] - 中国建设银行－博道伍佰智航股票型证券投资基金持有公司股份730,475股，占总股本0.18%[176] - 可转换公司债券最大持有人UBS AG持有315,990张，金额31,599,000元，占比10.53%[185] - 实际控制人吕强持有可转换公司债券100,000张，金额10,000,000元，占比3.33%[185] 管理层与人员变动 - 财务总监彭友才于2019年1月25日因个人原因离任[191] - 副总裁李建辉于2019年4月19日因个人原因离任[191] - 董事兼副总裁梁立于2019年12月31日因个人原因离任[191] - 董事长吕强期初持股206,194,082股，本期增持5,217,500股，期末持股211,411,582股[189] - 董事兼副总裁欧阳波持股13,843,800股，期内无变动[189] - 董事兼副总裁吕丽珍持股20,776,500股，期内无变动[189] - 监事朱仁标持股321,382股，期内无变动[189] - 监事陈涛持股514,000股，期内无变动[189] - 总裁郭峻峰及多名独立董事（俞伟峰/孙大建/杨希光）持股数为零[189] - 董事及高管合计持股期初241,649,764股，本期增持5,217,500股，期末246,867,264股[190] - 公司财务总监吕丽珍于2008年8月至2017年9月担任财务总监职务[196] - 独立董事孙大建于2014年8月至今担任公司独立董事[197] - 独立董事俞伟峰于2017年9月至今担任公司独立董事[197] - 独立董事杨希光于2016年4月至今担任公司独立董事[198] - 监事会主席张希平于2014年8月至今担任监事会主席[199] - 职工监事陈涛于2017年9月至今担任公司职工监事[199] - 职工监事朱仁标于2011年5月至今担任公司监事职务[200] - 朱仁标自2020年1月起兼任公司止损部经理[200] 利润分配与分红 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）[12] - 2019年现金分红总额为3283.2万元，占合并报表归属于普通股股东净利润的59.57%[113] - 2018年现金分红总额为3283.2万元，占合并报表归属于普通股股东净利润的33.04%[113] - 2017年现金分红总额为8208万元，占合并报表归属于普通股股东净利润的74.75%[113] - 2019年利润分配预案为每10股派发现金红利0.8元（含税），预计派发现金股利3283.2万元[111][116] - 2018年利润分配方案为每10股派发现金红利0.8元（含税），共计派发现金股利3283.20万元[110] - 2017年利润分配方案为每10股派发现金红利2元（含税），共计派发现金股利8208万元[110] - 公司总股本为41040万股，作为2019年利润分配预案的基准股本基数[111][114] - 2019年可分配利润为5.57亿元[114] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[114] - 公司现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[110] 未来展望与策略 - 公司将持续推动品牌升级并加大电商分销店铺销售占比[97] - 公司2020年将积极与各大主流直播平台合作拓展传播营销渠道[97] - 公司确立OEM业务2020年总体发展思路为巩固拓新市场培育新能力和优化内部管理[98] - 公司推进OEM业务高质量经营和发展聚焦客户结构合理新客户持续增长利润合理盈利点多元和管理高效五个方面[98] - 公司将进一步加快自动化建设进程以客户为中心实现去库存以销定产[99] - 公司2020年将继续加大研发设计投入力度实施轻量CMF母婴抗菌流量IP等产品策略[100] - 公司继续投资高端杯项目建设推进自动化与信息化建设提高生产效率提升整体产能[101] - 公司将积极利用资本市场平台探索外延式发展契机寻找投资并购标的扩展业务领域[102] - 公司加强应收账款管理提升存货固定资产管理效率降低应收账款及存货[103] - 公司力争实现人力费用率同比较大幅度下降并优化绩效管理体系[104] 政府补助与额外收益 - 政府补助收入1286.85万元人民币，较上年增加788.63万元[29] 关联交易与担保 - 公司报告期内关联交易总额为1,521.17万元[135] - 公司对子公司杭州哈尔斯实业有限公司提供担保额度3,000万元，实际担保金额3,000万元[145] - 公司对子公司杭州哈尔斯实业有限公司另一笔担保额度13,000万元，实际担保金额0元[146] - 公司对子公司浙江强远数控机床有限公司提供担保额度5,000万元，实际担保金额0元[146] - 公司对子公司SIGG Switzerland Bottles AG提供担保额度6,000万元，实际担保金额0元[146] - 公司对子公司SIGG Switzerland Bottles AG另一笔担保额度4,000万元，实际担保金额2,737.06万元[146] - 报告期内审批对子公司担保额度合计12,000万元[146] - 报告期末对子公司实际担保余额合计5,737.06万元[146] - 报告期末公司实际担保总额占净资产比例为6.44%[146] 法律与合规 - 公司报告期内其他诉讼涉案总金额为1,074.81万元[130] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[122] - 会计政策变更不影响公司净资产、净利润等财务指标[123] - 新金融工具准则实施未对公司财务报表产生重大影响[123] - 公司支付年度审计费用120万元给天健会计师事务所，该所已连续服务13年[127] - 公司发行可转债支付承销保荐费用689万元[127] 公司结构变动 - 公司新设贸易公司，注册资本5,000万元人民币，持股比例100%[126] - 公司通过非同一控制合并取得SIGG CARE，注册资本10万瑞士法郎，持股比例100%[126] - 公司于2019年1月14日注销杭州哈尔斯智能科技有限公司[126] - 公司对永康市融联减资导致投资关系变化，不再对其日常经营施加重大影响[78] 承诺事项 - 公司控股股东吕强质押71,186,500股哈尔斯股份为可转债提供担保[119] - 公司承诺在募集资金到位36个月内不再新增对永康哈尔斯小额贷款公司及其他类金融业务的资金投入[120] - 公司实际控制人吕强累计增持股份12,763,582股，增持金额10,003.55万元，完成原承诺10,000万元的100%[121] - 公司2018年12月31日经审计净资产为人民币8.28625亿元[119] 社会责任与环保 - 公司成立浙江温渡慈善基金会出资200万元[154] - 公司向永康市龙山镇溪田村出资10万元用于村庄建设[154] - 公司向贫困地区学校捐赠价值数万元的杯壶产品[156] - 公司向贫困家庭捐赠十多万元[156] - 公司废水PH排放浓度7.31未超标[158] - 公司COD排放浓度42mg/L年排放总量0.91t/a未超标[158] - 公司氨氮排放浓度1.71mg/L年排放总量0.04t/a未超标[158] - 公司总磷排放浓度0.09mg/L年排放总量0.002t/a未超标[158] - 公司污泥年产生量15.9t/a处理合格[158] - 公司抛光粉尘排放浓度21.2mg/m³年排放总量3.25t/a未超标[158] - 漆渣产生量降低34.25%[166] - 公司投入100多万元建立废水废气在线检测系统[161] - 公司拥有5套活性炭吸附脱附催化燃烧设备和2套烘道废气处理设备[161] - 公司拥有36套湿式除尘设备[161] - 公司建设有两个污水处理站[161] - 公司COD排放量为0.135吨/年，标准限值为6.053吨/年[160] - 公司氨氮排放量为0.002吨/年，标准限值为0.677吨/年[160] - 公司总磷排放量为0.003吨/年，标准限值为0.039吨/年[160] - 公司污泥产生量为4.