财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入同比增长24.68%至17.94亿元[22][24] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降9.50%至9936.76万元[22][24] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长8.07%至1.06亿元[22][24] - 加权平均净资产收益率同比下降1.88个百分点至12.17%[22][24] - 公司2018年营业收入17.94亿元同比增长24.68%[49] - 归属于上市公司股东净利润9936.76万元同比下降9.50%[49] - 公司营业收入总额达17.94亿元同比增长24.68%[59] - 公司营业收入为16.59亿元人民币，同比增长24.62%[62] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为9936.76万元，较2017年的1.1亿元下降9.5%[107] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售费用为1.78亿元人民币，同比增长22.71%[69] - 研发投入金额为6244.96万元人民币，同比增长19.39%[69][70] - 塑料杯营业成本为4127.09万元人民币，同比增长65.84%[64] - 公司毛利率为32.72%，同比下降1.11个百分点[62] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长22.77%至5267.24万元[22][24] - 第四季度经营活动现金流量净额大幅改善至1.28亿元[29] - 经营活动产生的现金流量净额为5267.24万元人民币，同比增长22.77%[72] - 会计政策变更追溯调整政府补助现金流量列报项目490.50万元[24] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 资产总额同比增长7.47%至17.80亿元[22][24] - 固定资产期末余额7.04亿元本期增加1.66亿元[36] - 在建工程期末余额1734.77万元较期初减少3657.55万元[36] - 货币资金减少1.22亿元至1.38亿元，占总资产比例下降7.92个百分点至7.77%[76][77] - 应收账款增加8740.14万元至2.36亿元，占总资产比例上升4.29个百分点至13.24%[77] - 存货增加7946.07万元至3.88亿元，占总资产比例上升3.17个百分点至21.80%[77] - 固定资产增加1.66亿元至7.04亿元，占总资产比例上升7.08个百分点至39.56%[77] - 短期借款增加1.13亿元至3.40亿元，占总资产比例上升5.40个百分点至19.11%[77] - 受限资产总额1.62亿元，包括货币资金2270万元、固定资产8593.17万元及无形资产5338.24万元[80] 财务数据关键指标变化：非经常性损益及投资收益 - 政府补助计入当期损益498.29万元[30] - 非经常性损益净影响为-681.84万元[30] - 投资收益亏损905.66万元，占利润总额-7.30%，主要因汇率波动及长期股权投资收益亏损[74] - 公允价值变动损失192.34万元，占利润总额-1.55%，因未履约远期结售汇公允价值变动[74] - 资产减值损失705.71万元，占利润总额5.69%，因计提坏账、存货及固定资产损失[74] - 金融衍生工具投资产生公允价值变动损失192.34万元，累计投资亏损505.08万元[83] 各条业务线表现 - 公司旗下品牌包括NONOO及国际品牌SIGG，后者营收恢复增长[6][8] - OEM业务销售收入10.92亿元同比增长49.85%[49] - OBM业务销售收入5.41亿元同比下降9.82%[49] - ODM业务销售收入1.33亿元同比增长53.99%[49] - 不锈钢真空器皿产品收入15.90亿元占总收入88.63%同比增长26.02%[59] - 塑料杯产品收入4973.57万元同比增长55.81%[59] - 其他产品收入2545.35万元同比增长173.69%[59] - 不锈钢非真空器皿收入1130.62万元同比下降29.75%[59] - 玻璃杯产品收入3201.02万元同比下降24.85%[59] - 不锈钢真空器皿产品收入为15.90亿元人民币，占营业成本比重88.03%[62][64] - 销售量达4118.96万只，同比增长18.48%[63] - 前五名客户销售额合计10.03亿元人民币，占年度销售总额比例55.92%[66] 各地区表现 - 公司境外销售收入占主营业务收入比重较高，存在汇率波动风险[12] - 国际市场销售收入13.88亿元同比增长46.44%占主营业务收入78.60%[49] - 国内市场销售收入3.78亿元同比下降19.09%占主营业务收入21.40%[49] - 公司整体海外业务同比增长46.44%[54] - 国际市场收入13.88亿元占总收入77.37%同比增长46.44%[59] - 国内市场收入3.78亿元同比下降19.09%[59] - 国际市场收入为13.88亿元人民币，同比增长46.44%[62] 子公司及参股公司表现 - 瑞士SIGG股权资产规模1.04亿元占公司净资产12.59%[37] - 子公司SIGG Switzerland Bottles AG实现营业收入1.347亿瑞郎，净利润为-624.33万瑞郎[88] - 子公司SIGG Deutschland GmbH营业收入为1233.57万欧元，净利润为253.90万欧元[88] - 子公司安徽省哈尔斯玻璃器皿有限公司营业收入为3833.02万元，净亏损为947.59万元[88] - 子公司永康强远数控机床有限公司营业收入为2930.88万元，净亏损为476.02万元[88] - 子公司浙江氮氧家居有限公司营业收入为2548.44万元，净亏损为449.23万元[88] - 参股公司永康哈尔斯小额贷款有限公司营业收入为1226.28万元，净亏损为48.36万元[88] - 参股公司杭州博达设计咨询有限公司净利润为17.42万元[89] - 参股公司杭州亿智智能科技有限公司净亏损为96.10万元[89] - 参股公司广东哈尔斯营销管理有限公司净亏损为143.65万元[89] 管理层讨论和指引 - 公司处于产业升级过程，高端产能建设达产尚需时间[7][8] - 公司通过国家“一带一路”政策开辟新市场以应对国际贸易风险[9] - 公司产品需求从基本功能发展为健康生活器具，新产品需求迅速增长[6] - 公司2019年战略重点包括引入OKR管理模式、强化自主品牌建设及深化全渠道营销[90][91] - 公司推进技术降本、精益降本、采购降本、品质降本等降本策略[95] - 加强应收账款及库存管理以降低公司应收账款及存货[95] - 开展以风险为导向的内部审计，审计重心前移至风险评估[96] - 积极寻找投资并购标的以扩展业务领域和获取外部资源[97] 风险因素 - 公司面临原材料价格波动风险，主要原材料为优质不锈钢[10][11] - 行业新生品牌不断涌现，其他行业如小米、苏泊尔跨界介入[6] 分红及股东回报 - 公司以总股本410,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）[12] - 2018年度现金分红方案为每10股派发现金红利0.8元（含税），总金额3283.20万元[104] - 2017年度现金分红总额8208万元，每10股派发现金红利2元（含税）[103] - 2016年度现金分红总额5745.6万元，每10股派发现金红利2.1元（含税）[103] - 现金分红政策要求每年现金股利不低于当年可分配利润的20%[102] - 2018年现金分红金额为3283.2万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的33.04%[107][108] - 2017年现金分红金额为8208万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的74.75%[107] - 2016年归属于上市公司普通股股东净利润为1.19亿元，现金分红金额为5745.6万元，占比48.22%[107] - 2018年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.8元（含税），总股本4.104亿股[108] - 公司可分配利润为4.79亿元，现金分红总额占利润分配总额比例100%[108] - 公司执行2018-2020年度分红回报规划，报告期内严格履行承诺[111] 公司治理与股权结构 - 公司总股本为41040万股[103][104] - 2016年资本公积金转增股本每10股转增5股，转增后股本增至41040万股[103] - 公司控股股东吕强承诺避免同业竞争，承诺有效期至不再持有5%以上股权[110] - 有限售条件股份变动后数量为181,246,322股，占总股本比例44.16%[154] - 无限售条件股份变动后数量为229,153,678股，占总股本比例55.84%[154] - 实际控制人吕强持股206,194,082股，占总股本50.24%，其中质押98,520,000股[157] - 股东吕丽珍持股20,776,500股，占总股本5.06%[157] - 股东欧阳波持股13,843,800股，占总股本3.37%[157] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股5,653,125股，占总股本1.38%[157] - 华润信托·泽丰1号单一资金信托持股4,733,095股，占总股本1.15%，期内减持502,700股[157] - 报告期末普通股股东总数22,673户，较上月减少936户[156] - 吕强及其一致行动人（吕丽珍、欧阳波等）合计持股比例超过60%[157] - 公司董事长吕强持股数量从198,648,000股增至206,194,082股，增持7,546,082股[165] - 实际控制人吕强及其一致行动人（吕丽珍、欧阳波、吕丽妃、吕懿）合计持股数量显著[158][161] - 前十大流通股东中吕丽妃持股5,751,000股（占比未披露）[158] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股5,653,125股（占比未披露）[158] - 吕丽珍持股5,194,125股（占比未披露）[158] - 华润信托·泽丰1号单一资金信托持股4,733,095股（占比未披露）[158] - 贺拥军通过信用账户持有2,750,000股，总持股3,768,069股[158] - 欧阳波持股3,451,950股且报告期内无变动[165] - 董事及高管合计持股从234,103,682股增至241,649,764股，净增7,546,082股[166] - 控股股东及实际控制人报告期内未发生变更[160][161] 人员变动与薪酬 - 张明于2018年6月29日因个人原因辞任董事、副总裁及董事会秘书职务[167] - 张定安于2018年4月30日因个人原因被解聘财务总监职务[167] - 彭友才于2019年1月25日因个人原因辞任财务总监职务[167] - 梁立于2018年2月晋升为公司副总裁[170] - 梁立于2018年9月起担任公司董事[170] - 吴兴于2018年10月加入公司担任副总裁职务[174] - 彭友才于2018年5月至2019年1月期间担任公司财务总监[175] - 彭敏于2018年9月起担任公司董事会秘书[175] - 吕丽珍自2013年3月起担任公司董事兼副总裁[169] - 欧阳波自2015年10月起担任公司副总裁[169] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为704.54万元[178] - 董事长吕强税前报酬总额为48万元[177] - 董事兼副总裁梁立税前报酬总额最高为134.11万元[177] - 独立董事俞伟峰、孙大建、杨希光税前报酬均为10万元[177] - 在职员工总数4,467人，其中生产人员3,429人占比76.8%[179] - 母公司员工3,744人，主要子公司员工723人[179] - 本科及以上学历员工317人占比7.1%[179] - 大中专学历员工1,755人占比39.3%[179] - 中专及以下学历员工2,395人占比53.6%[179] - 公司承担费用的离退休职工人数为74人[179] 公司治理结构 - 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[189] - 董事会下设4个专门委员会，薪酬与考核、审计与风险管理、提名委员会中独立董事占比2/3[189] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[190] - 公司设总裁1名，高级管理人员由董事会聘任或解聘[192] - 公司指定《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[193] - 公司董事、监事和高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度[194] - 公司建立内部审计制度并设置内部审计部门[196] - 公司治理状况与中国证监会规范性文件不存在重大差异[197] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立[198] - 公司拥有完整独立的研发设计、采购、生产和销售管理体系[199] 关联交易与担保 - 关联方宁波玉晟贸易（吕强女婿持股100%）销售商品交易金额18.04万元，占同类交易比例1.88%[120] - 关联方广东哈尔斯营销管理（公司高管董事任职单位）销售商品交易金额770.99万元，占同类交易比例97.71%[120][121] - 日常关联交易总额789.03万元，获批总额度4,000万元[121] - 公司对子公司杭州哈尔斯实业提供担保额度3,000万元，实际担保金额3,000万元[130] - 报告期内对外担保实际发生额合计0万元[130] - 报告期末实际对外担保余额合计0万元[130] - 报告期内对子公司实际担保发生额合计为11,640.77万元[131] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为11,640.77万元[131] - 实际担保总额占公司净资产比例为14.12%[131] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为14,000万元[131] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为27,000万元[131] 融资活动 - 公司可转债拟募集资金不超过3亿元[56] - 公司公开发行可转换公司债券申请于2019年3月12日获中国证监会审核通过[151] 环保与社会责任 - 公司精准扶贫投入资金32.89万元[140] - 精准扶贫物资折款11万元[140] - 教育扶贫资助贫困学生投入金额21.17万元[140] - 职业技能培训投入金额0.72万元[140] - 公司2018年环保设备维护运行投入超过300万元[146] - 光伏电站年发电量54万度减少碳排放700160千克[150] - 公司节约用水量达2万吨[150] - 废水COD排放浓度500mg/L核定排放总量6.053吨/年[144] - 废水氨氮排放浓度0.041mg/L核定排放总量0.677吨/年[144] - 废水总磷排放浓度0.02mg/L核定排放总量0.039吨/年[144] - 抛光粉尘排放浓度22.2mg/m³核定排放总量10.032吨/年[145] - 使用新喷枪节约22%塑粉用量[150] - 污泥产生量8710千克/年委托第三方处置[145] - 配备5套活性炭吸附脱附催化燃烧设备处理喷漆废气[146] 其他重要事项 - 公司未发生重大诉讼、仲裁及处罚事项[117][118] - 公司未发生资产收购、破产重整等重大事项[122][123][124][125] - 公司未实施股权激励或员工持股计划[119] - 公司报告期无委托理财及委托贷款情况[133][137] - 公司采用追溯调整法执行财政部2018年度一般企业财务报表格式新规[113] - 公司自2018年1月1日起执行《企业会计准则解释第9-12号》，对期初财务数据无影响[114] - 公司支付境内会计师事务所天健报酬120万元[116]