收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业总收入为288.79亿元，同比增长33.14%[16] - 公司营业总收入288.79亿元，同比增长33.14%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.43亿元，同比下降115.08%[16] - 公司归属于上市公司股东的净利润为负3.43亿元，同比下降115.08%[30] - 公司利润总额为负8.14亿元，同比下降121.70%[30] - 2021年扣除非经常性损益的净利润为-5.92亿元，同比下降126.37%[16] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-15.27亿元[20] - 能源板块营业收入280.11亿元，同比增长35.87%[32] - 能源板块利润总额-33.33亿元，同比下降316.10%[32] - 金融板块利润总额22.53亿元，同比增长1.95%[32] - 能源板块营业收入280.11亿元，同比增长35.87%[44] - 能源板块利润总额-33.33亿元，同比下降316.10%[44] - 金融板块利润总额22.53亿元，同比增长1.95%[44] - 电力业务收入280.11亿元人民币，占总收入96.99%，同比增长35.87%[46] - 金融业务收入8.69亿元人民币，占总收入3.01%，同比下降19.16%[46] - 煤炭业务收入33.09亿元人民币，同比增长170.42%，主要因煤炭价格大幅上涨[47][49] - 江苏省外收入55.70亿元人民币，同比增长149.74%，主要因苏晋保德、苏晋朔州投产[49] - 2021年营业收入扣除后金额为274.27亿元[18] - 2021年非经常性损益项目中债务重组损益为2.54亿元[22] - 加权平均净资产收益率为-1.18%，同比下降9.24个百分点[16] 成本和费用（同比环比） - 电力业务营业成本247.52亿元人民币，同比增长62.34%，主要因电量增长及煤炭价格上涨[52] - 原材料成本占电力营业成本76.14%，金额224.26亿元人民币，同比增长75.76%[51] - 销售费用同比下降11.29%至1699.22万元人民币[57] - 管理费用同比下降0.09%至8.3亿元人民币[57] - 财务费用同比上升22.30%至9.63亿元人民币[57] - 研发费用同比大幅上升78.05%至337.57万元人民币[57] 能源业务表现 - 公司控股装机总容量1543.7万千瓦，其中已投产1443.7万千瓦（煤电1184.5万千瓦、燃机259.2万千瓦）[26] - 公司发电量688.78亿千瓦时，同比增长24.93%[31] - 公司供热量725.05万吨，同比增长26.62%[31] - 公司平均上网电价395.2元/兆瓦时，同比上涨14.4元/兆瓦时[31] - 江苏省内煤电机组平均上网电价387元/兆瓦时，同比上涨33元/兆瓦时[31] - 山西省内煤电机组平均上网电价322元/兆瓦时，同比上涨30元/兆瓦时[31] - 燃气机组平均上网电价609元/兆瓦时，同比上涨41元/兆瓦时[31] - 江苏省燃煤机组装机容量788.5万千瓦，全年上网电量385.11亿千瓦时，市场化电量占比85.31%[32] - 山西省燃煤机组装机容量396万千瓦，全年上网电量190.63亿千瓦时，市场化电量占比22.87%[32] - 公司总发电量688.78亿千瓦时，上网电量655.63亿千瓦时[34] - 平均上网电价0.3952元/千瓦时，同比上升[34] - 代理用户购电量127亿千瓦时，同比增长18.7%[35] - 苏晋能源送江苏电量180亿千瓦时，同比增长130%[32] - 淮阴发电所属燃气发电公司装机容量共128万千瓦[39] - 射阳港发电两台100万千瓦燃煤发电机组扩建工程已开工[39] - 滨海港两台100万千瓦燃煤发电机组项目已完成工商注册[39] - 苏晋朔电采用国际首台66万千瓦超临界循环流化床锅炉[39] - 公司总装机容量达1443.7万千瓦，全年发电量688.78亿千瓦时[41] - 江苏省内燃煤机组装机容量788.5万千瓦，燃气机组259.2万千瓦，年发电量486.28亿千瓦时[41] - 山西省内燃煤机组装机容量396万千瓦，年发电量202.5亿千瓦时[41] - 苏晋能源2021年送江苏电量180亿千瓦时，同比增长130%，占雁淮直流送电总量63%[41] - 电力销售量655.63亿千瓦时，同比增长24.62%；生产量688.78亿千瓦时，同比增长24.93%[50] - 江苏省内煤机供电标准煤耗为298.86克/千瓦时山西省内煤机供电标准煤耗为320.76克/千瓦时[145] 金融业务表现 - 江苏信托管理总资产规模4143.86亿元，其中受托管理信托资产3865.17亿元[32] - 江苏信托管理总资产规模4143.86亿元，其中受托管理信托资产3865.17亿元[44] - 江苏信托盈利能力排名全国第七，抗风险能力排名全国第六[40] - 江苏信托通过ISO27001信息安全管理体系认证，为行业第5家通过该项认证的信托公司[40] - 江苏信托员工总数220人，其中98%为本科及以上学历，平均年龄35岁[40] - 江苏信托具有注册会计师、法律职业资格、CFA等职业资格人员共37人次[40] - 江苏省国际信托有限责任公司净利润达20.40亿元，占公司核心利润贡献[76] - 江苏信托对联营企业江苏银行投资收益达14.62亿元[76] 各地区表现 - 江苏省外收入55.70亿元人民币，同比增长149.74%，主要因苏晋保德、苏晋朔州投产[49] 管理层讨论和指引 - 公司面临碳达峰碳中和政策下火电投资受限及机组灵活性改造要求[2] - 金融监管持续压降融资类通道类业务规模影响信托展业[3][5] - 经济下行压力可能导致工业用电需求减少影响发电量[4] - 煤炭供应偏紧价格难降及进口短缺风险推高发电成本[4] - 采暖季天然气供应紧张价格上涨风险影响燃机发电成本[4] - 资管新规要求打破刚兑实行净值管理规范资金池业务[5] - 2021年三季度煤炭价格最高涨至标煤价每吨2000元以上[78] - 江苏省电力现货市场预计2022年中启动[78] - 公司能源业务推动熔融盐储热、压缩空气储能等新型储能项目[79] - 金融业务以金融投资平台、资产管理平台和信托服务平台三大建设为核心[79] - 公司积极争取参股新能源新增项目以加大绿色能源比重[79] - 江苏信托将发展绿色信托贷款、绿色证券投资和碳资产管理等绿色信托业务[80] - 公司推动非标业务向标准化业务改造升级并布局固收和固收+等业务规模[80] - 公司申请合格境外机构投资者QFII/RQFII资格及衍生品交易业务资格等创新业务资格[80] - 公司建立个人客户分级管理制度以实现产品与客户风险偏好匹配[81] - 公司做大家族信托规模以实现定制式财富管理专业机构目标[81] - 推进射阳港电厂百万机组扩建工程和滨海港2×100万千瓦高效清洁燃煤发电项目建设[82] - 发挥煤炭统一采购优势降低采购和运输成本并拓宽长协供应渠道[82] - 推进熔融盐储热压缩空气储能等新型储能项目开发[82] - 择机出售富余碳排放配额获取收益并开展机组灵活性改造争取辅助服务收益[83] - 推动信托业务向标品信托资产证券化等转型做大固收固收+产品[83] - 强化金融同业合作与产融结合保障能源企业低成本融资[82] - 预计煤炭价格难以完全下降至过往水平因供应偏紧及进口短缺[85] - 预计发电企业免费碳排放配额将逐步缩减需强化碳配额管理[85] - 江苏省电力现货市场开展将导致上网电价产生更大波动[85] - 宏观经济下滑导致工业用电需求减少影响公司发电量[85] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-17.11亿元，同比下降120.80%[16] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降120.80%至-17.11亿元人民币[59] - 投资活动产生的现金流量净额同比上升87.99%至-6.31亿元人民币[59] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅上升296.49%至45.58亿元人民币[59] - 现金及现金等价物净增加额同比上升240.38%至22.16亿元人民币[59] 资产和负债 - 2021年总资产为80.45亿元，同比增长7.89%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为28.60亿元，同比下降2.67%[16] - 存货同比大幅上升2.28个百分点至24.71亿元人民币，占总资产比例3.07%[63] - 受限资产总额为24.3亿元，其中货币资金1.33亿元、应收账款11.67亿元、使用权资产5.42亿元、固定资产5.89亿元[65] - 公司持有交易性金融资产期末价值92.15亿元，较期初增长1.2%[72] - 信托计划投资总额达91.06亿元，期末账面价值为92.15亿元[72] - 公司证券投资本期公允价值变动收益总额1.89亿元[72] - 信托计划3公允价值变动收益224万元，收益率0.22%[71] - 信托计划4本期购买金额18.24亿元，出售金额9.01亿元[71] - 信托计划5期末账面价值7.46亿元，较成本增加2.5%[71] - 报告期投资额4.53亿元，较上年同期49.21亿元下降90.79%[68] 融资和担保 - 售后回租业务本金8亿元，期限2015年6月至2025年6月[65] - 委托贷款总额6.7亿元，分多笔期限2019-2023年不等，均以电费收费权质押[66] - 新增委托贷款1.7亿元，期限2021-2024年，以电费收费权质押[67] - 子公司工商银行贷款余额12.27亿元，以电费收益权质押[67] - 子公司邮储银行贷款余额3.59亿元，期限至2031年[67] - 子公司工商银行贷款余额13.58亿元，期限至2032年[67] - 子公司信托贷款余额14.8亿元，期限至2028年[67] - 子公司邮储银行贷款余额4.06亿元，期限至2031年[67] - 公司应付母公司资金拆借期末余额合计87亿元人民币，涉及多笔不同利率借款（3.80%-4.75%）[189] - 公司应付关联财务公司资金拆借期末余额达86.64亿元人民币，最大单笔余额54.84亿元利率3.60%[189] - 公司支付母公司资金拆借利息合计3115.51万元人民币[189] - 公司支付关联财务公司资金拆借利息合计3.07亿元人民币[189] - 公司对苏晋保德煤电有限公司提供连带责任保证担保，实际担保金额为191,000万元[197] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为172,000万元[197] - 报告期末公司已审批的担保额度合计为191,000万元[197] - 报告期末实际担保余额合计占公司净资产比例为0.00%[197] - 公司委托理财未到期余额为100,000万元，类型为信托理财产品[199] - 委托理财资金来源于自有资金，报告期内发生额为0万元[199] - 公司不存在逾期未收回委托理财金额及计提减值[199] - 公司获得关联财务公司授信总额220亿元人民币，实际使用97.70亿元[193] 关联交易 - 关联方购买信托产品余额为400,000.00万元[182] - 公司与母公司江苏省国信集团有限公司发生投资信托产品关联交易金额为40亿元人民币，占同类交易比例100%[185] - 公司获批的信托产品投资关联交易额度为70亿元人民币，实际使用未超额度[185] - 公司在关联财务公司存款期末余额71.71亿元人民币，期内发生额7543.21亿元[191] - 公司与关联财务公司存款利率范围0.385%-3.25%[191] - 公司报告期未发生资产收购出售及共同对外投资类关联交易[186][187] 子公司和投资 - 电力子公司普遍亏损，其中苏晋能源控股净亏损8.12亿元[76] - 江苏国信协联燃气热电实现净利润8441.60万元，为唯一盈利电力子公司[76] - 公司投资设立江苏国信滨海港发电有限公司持股51%注册资本240,000万元[177] - 江苏国信出资122,400万元占滨海发电注册资本51%[177] - 截至2021年末江苏国信已拨付滨海发电首期资本金24,480万元[177] 公司治理和股东 - 公司2021年不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本[7] - 公司控股股东于2017年1月6日变更为江苏省国信集团有限公司[14] - 公司注册地址为南京市玄武区长江路88号 邮政编码210005[11] - 公司完成重大资产重组后主营业务转变为信托和能源双主业[14] - 公司拥有全资及直接控股子公司11家，二级及以下成员企业25家[38] - 公司拥有高级职称专业人才近300人，技师及高级技师400余人[40] - 公司2021年接待了6次机构调研和沟通活动，包括华创证券、海通证券、长江证券等机构[88][89] - 公司2021年新增设合规委员会，董事会下设专门委员会增至5个[92] - 公司董事会由7名董事组成，其中包含3名独立董事[92] - 公司监事会由5名监事组成，其中包含2名职工监事[92] - 公司审计委员会中有2名独立董事是会计专业人士[92] - 公司通过电话沟通、实地调研和书面问询等多种方式与投资者保持沟通[88][89] - 公司讨论话题包括江苏省电力供应、山西机组运行、碳中和发展方向等业务问题[88][89] - 公司建立了内部审计制度并设置专职内部审计部门[93] - 公司严格执行"三重一大"决策制度监督重大事项决策[87] - 公司对所有存续信托项目进行统一集中的后续管理[87] - 公司与控股股东江苏省国信集团有限公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立[95] - 公司高级管理人员及财务、技术、销售人员均未在股东单位或关联公司担任行政职务[95] - 公司不存在股东违规占用资金或资产的行为[95] - 公司财务独立，设有独立财务部门、核算体系及银行账户，未与控股股东共用账户[95] - 控股股东下属盐城发电和连云港发电因电力资质、立项及环保验收瑕疵未注入上市公司[96] - 国信集团计划在资产具备条件后半年内将盐城发电和连云港发电股权注入上市公司[97] - 2020年度股东大会投资者参与比例为87.04%[98] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为87.03%[98] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为87.06%[98] - 公司所有董事、监事及高级管理人员期初及期末持股数均为0股[100][101] - 公司2021年报告期内无董事、监事离任和高级管理人员解聘情况[102] - 监事章明于2021年4月13日因组织工作调动离任[103] - 监事张丁于2021年5月7日被选举任职[103] - 职工监事胡永军于2021年8月18日因组织工作调动离任[103] - 职工监事张晓宁于2021年8月19日被选举任职[103] - 职工监事冯芳于2021年4月13日因退休离任[103] - 职工监事万广善于2021年4月13日被选举任职并于同年8月18日因组织工作调动离任[103] - 职工监事严骥于2021年8月19日被选举任职[103] - 总经理李宪强获全国电力行业优秀企业家及江苏省有突出贡献中青年专家称号[105] - 副总经理胡道勇拥有经济学博士学位及正高级经济师职称[105] - 公司董事、监事及高级管理人员税前报酬总额为378.95万元[110] - 总经理李宪强税前报酬为82万元[110] - 副总经理胡道勇税前报酬为70.28万元[110] - 副总经理兼财务负责人、董事会秘书顾中林税前报酬为69.41万元[110] - 职工监事张晓宁税前报酬为42.57万元[110] - 职工监事严骥税前报酬为30.67万元[110] - 独立董事陈良、蒋建华、魏青松税前报酬均为12万元[110] - 离任职工监事胡永军税前报酬为24.05万元[110] - 离任职工监事万广善税前报酬为23.97万元[110] - 报告期内公司共召开5次董事会会议[111] - 审计委员会年度召开6次会议[115][117] - 全体董事出席率100%，无缺席记录[113] - 战略委员会召开1次会议研究"十四五"规划[115] - 薪酬与考核委员会审议通过2021年度董监高薪酬方案[117] - 合规委员会审议通过2021年合规工作计划[117] - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表资产总额的100%[127]