收入和利润(同比) - 营业收入21.45亿元,同比增长3.45%[23] - 归属于上市公司股东的净利润2.32亿元,同比增长190.55%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.11亿元,同比增长173.48%[23] - 基本每股收益0.201元/股,同比增长191.30%[23] - 加权平均净资产收益率2.99%,同比增加1.96个百分点[23] - 公司实现营业收入21.45亿元,较上年同期增长3.45%[61] - 净利润2.32亿元,较上年同期增长190.55%[61] - 营业收入同比增长3.45%至21.45亿元[66] 成本和费用(同比) - 营业成本同比下降5.70%至17.32亿元[66] - 研发投入同比增长9.86%至6622.83万元[66] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额5.81亿元,同比增长89.11%[23] - 经营活动现金流量净额同比增长89.11%至5.81亿元[66] 资产和负债变化 - 货币资金减少至7.46亿元,占总资产比例下降1.18个百分点至8.03%[73] - 存货增加至14.85亿元,占总资产比例上升2.20个百分点至15.98%,主要因大宗原料储备[73] - 在建工程大幅增加至8.10亿元,占总资产比例上升5.03个百分点至8.72%,因光学膜项目投入[73] - 交易性金融资产新增7.50亿元,占总资产比例达8.07%[73] - 应收款项融资新增2.71亿元,占总资产比例2.91%[76] - 预付款项减少至5.06亿元,占总资产比例下降3.40个百分点至5.45%[76] - 其他流动资产减少至0.21亿元,占总资产比例下降7.01个百分点至0.23%[76] - 应付票据增加至10.51亿元,占总资产比例上升6.63个百分点至11.31%[76] - 货币资金为7.46亿元,较年初7.49亿元下降0.4%[196] - 交易性金融资产为7.5亿元,较年初5亿元增长50%[196] - 应收账款为9.32亿元,较年初9.5亿元下降1.9%[196] - 存货为14.85亿元,较年初12.16亿元增长22.1%[196] - 流动资产合计为47.15亿元,较年初45.15亿元增长4.4%[199] - 固定资产为29.8亿元,较年初31.55亿元下降5.6%[199] - 在建工程为8.1亿元,较年初6.57亿元增长23.4%[199] - 非流动资产合计为45.76亿元,较年初44.8亿元增长2.1%[199] - 资产总计为92.9亿元,较年初89.95亿元增长3.3%[199] - 应付票据为10.51亿元,较年初9.86亿元增长6.6%[199] 业务线表现 - 光学膜片板块客户订单量稳定增长国内品牌客户订单持续增加海信小米京东方等国内一线品牌2020年招标一标成功[33] - 光学膜片成为三星VD光学膜片全球唯一一家战略合作供应商订单稳步增长[33] - 光学基材已为LG旗下企业进行供货[33] - 光学级医用防护罩基材销售快速增长[33] - 高红外反射隔热膜夏季节能效果可节约27.8%建筑能耗[34] - 隔紫外率高达99%以上[34] - 太阳能电池背材基膜目前供应国内前五大主要太阳能电池背板生产商[39] - 光学材料膜收入占比32.57%达6.99亿元[69] - 新能源材料膜收入占比12.33%达2.65亿元[69] - 可变信息材料膜毛利率达42.04%[69] 地区市场表现 - 国内市场需求量逐年增大主要客户订单需求增加进口替代日益明显[42] - 国外客户需求稳中有升部分客户出现对公司新产品发出批量订单需求[42] - 海外市场收入同比增长14.27%至5.45亿元[69] 研发与创新投入 - 公司加大研发投入满足日益增长订单需求的同时不断推出市场所需的新产品[45] - 新增专利申请27件(发明专利17件)[62] 投资项目进展 - 年产2亿平米光学膜项目持续推进[65] - 年产3万吨新型功能性聚酯薄膜项目累计投入66,192万元,投资进度100.04%[86] - 年产10000万平方米光学膜项目累计投入120,298.03万元,投资进度101.27%[86] - 年产20000万平方米光学膜项目本报告期投入31,953.39万元,累计投入161,047.26万元,投资进度81.85%[92] - 年产5万吨太阳能电池封装材料基材项目累计投入64,870.55万元,投资进度98.57%[92] - 年产12万吨新型功能性聚酯薄膜及18万吨功能性膜级切片项目累计投入144,936.6万元,投资进度104.51%[92] 投资项目效益 - 年产3万吨新型功能性聚酯薄膜项目本报告期实现效益7,274.16万元,达到预计效益[86] - 年产10000万平方米光学膜项目本报告期实现效益5,566.19万元,未达预计效益[86] - 年产20000万平方米光学膜项目本报告期实现效益4,918.91万元,未达预计效益[92] - 年产5万吨太阳能电池封装材料基材项目本报告期实现效益2,783.93万元,未达预计效益[92] - 年产12万吨新型功能性聚酯薄膜及18万吨功能性膜级切片项目本报告期实现效益2,418.68万元,未达预计效益[92] 募集资金使用 - 募集资金总额60.42亿元,累计投入57.53亿元,超募资金20.98亿元已投入使用[84] - 超募资金累计支付总额为209,807.15万元,其中2011年度使用75,051.03万元、2012年度使用89,443.32万元、2013年度使用33,111.09万元[98] - 2011年以募集资金置换预先投入的自筹资金315,102,774.23元[98] - 2014年以非公开发行募集资金置换预先投入的自筹资金140,652,078.81元[98] - 2017年以非公开发行募集资金置换预先投入的自筹资金234,265,776.92元[98] - 2019年使用不超过4亿元募集资金暂时补充流动资金,2020年6月30日前已全部归还[98] - 首次发行募集资金项目结余173,046.34元永久补充流动资金[100] - 2014年定向增发募集资金项目结余18,441,909.46元永久补充流动资金[100] - 2020年使用闲置募集资金购买理财产品,单笔金额均为2亿元(如浦发银行结构性存款、中国银行保本理财等)[100] - 2012年两次各使用2亿元募集资金暂时补充流动资金,均于6个月内归还[98] 收购与投资 - 2015年以1.8亿元非公开发行募集资金收购并增资江西科为薄膜新材料有限公司[103] - 公司收购江西科为薄膜新型材料有限公司100%股权并增资,使用募集资金18,000万元[105][107] - 收购项目实际累计投入金额18,000万元,投资进度达100%[107] - 收购项目本报告期实现效益68.49万元,未达预期效益[107][109] 管理层讨论和指引 - 公司预测2020年1-9月累计净利润区间为40,000万元至43,980万元,同比增长200%至230%[116] - 公司预计2020年1-9月基本每股收益区间为0.346元/股至0.38元/股,同比增长200%至230%[116] - 公司面临聚酯薄膜行业竞争加剧可能导致产品利润率下降的风险[117] - 公司主要原材料MEG、PTA受石油市场价格波动影响毛利率[120] - 公司存在因市场环境变化导致投资项目未达预期收益的风险[121] - 公司通过科技创新发展光学材料、节能窗膜等五大核心产品板块[121] - 公司实施"三足鼎立"营销战略推进市场拓展[121] 非经常性损益 - 获得政府补助1358万元[26] - 委托理财收益1337万元[26] 关联交易 - 与宿迁市双星国际酒店有限公司发生日常关联交易金额169.63万元,占同类交易比例100%[136] - 获批日常关联交易额度300万元,实际使用未超过额度[136] 委托理财 - 使用募集资金购买银行理财产品金额4亿元,未到期余额4亿元[152] - 使用自有资金购买银行理财产品金额3.5亿元,未到期余额3.5亿元[152] - 委托理财总额7.5亿元,无逾期未收回金额[152] - 金融衍生工具投资期末金额达11.66亿元,累计投资收益720万元[79] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少2760.3117万股,占比从26.30%降至23.91%[164] - 无限售条件股份增加2760.3117万股,占比从73.70%升至76.09%[164] - 股份总数保持11.56278085亿股不变[164] - 股东吴迪期初限售股数为67,125,646股,本期解除限售股数为67,125,646股,期末限售股数为50,441,734股[168] - 控股股东吴培服持股比例为26.07%,持有普通股数量为301,388,029股,其中有限售条件股数为226,041,022股,无限售条件股数为75,347,007股[169] - 股东吴迪持股比例为5.82%,持有普通股数量为67,255,646股,其中有限售条件股数为50,441,734股,无限售条件股数为16,813,912股[169] - 宿迁市迪智成投资咨询有限公司持股比例为5.26%,持有无限售条件普通股数量为60,840,000股[169] - 宿迁市启恒投资有限公司持股比例为5.26%,持有无限售条件普通股数量为60,840,000股[169] - 皓熙股权投资管理(上海)有限公司-南京高科皓熙定增私募证券投资基金持股比例为2.98%,持有无限售条件普通股数量为34,503,623股[169] - 山东省农村经济开发投资公司持股比例为2.00%,持有无限售条件普通股数量为23,112,122股[169] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为0.71%,持有无限售条件普通股数量为8,222,240股[169] - 鹏华基金-招商银行-中山证券有限责任公司持股比例为0.58%,持有无限售条件普通股数量为6,712,564股[169] 公司治理 - 公司前财务总监周海燕于2020年04月08日离任,邹雪梅同日被聘任为财务总监兼董事[189] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[130] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[144]
双星新材(002585) - 2020 Q2 - 季度财报