收入和利润(同比环比) - 营业收入12.08亿元人民币,同比下降26.93%[22] - 营业收入同比下降26.93%至12.08亿元[67] - 归属于上市公司股东的净利润1.36亿元人民币,同比下降37.85%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.36亿元人民币,同比下降37.56%[22] - 基本每股收益0.1255元/股,同比下降37.84%[22] - 稀释每股收益0.1255元/股,同比下降37.84%[22] - 加权平均净资产收益率2.73%,同比下降1.85个百分点[22] 成本和费用(同比环比) - 研发投入同比增长29.53%至6656.94万元[67] - 毛利率同比提升0.35个百分点至22.86%[70] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.39亿元人民币,同比下降79.60%[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降79.60%至1.39亿元[67] - 投资活动现金流量净流出扩大339.17%至-1.69亿元[67] 业务板块表现 - 公司业务涵盖工业烟气治理/节能/资源综合利用/智慧环境四大板块[31] - 大气治理业务收入占比70.68%达8.54亿元[67] - 危废处置项目年处置规模6万吨[61] - 公司累计承建超过650个工程类项目[49] - 公司目前运营管理16个运营资产类项目[49] - 新增工程业务市场订单约10.6亿元[59] 地区表现 - 华北地区收入占比65.54%达7.92亿元[70] - 境外业务已拓展至印度/巴西/巴基斯坦等6个国家[37] 资产和负债结构 - 货币资金为6.81亿元,占总资产比例6.57%,较上年同期增加2.65个百分点[72] - 应收账款为21.10亿元,占总资产比例20.36%,较上年同期下降6.33个百分点[75] - 存货为4.07亿元,占总资产比例3.93%,较上年同期下降9.57个百分点[75] - 长期股权投资为5.96亿元,占总资产比例5.75%,较上年同期下降0.21个百分点[75] - 固定资产为35.80亿元,占总资产比例34.56%,较上年同期增加2.27个百分点[75] - 短期借款为7.90亿元,占总资产比例7.63%,较上年同期增加0.32个百分点[75] - 长期借款为6.18亿元,占总资产比例5.97%,较上年同期下降3.06个百分点[75] - 总资产103.61亿元人民币,较上年度末增长4.37%[22] - 归属于上市公司股东的净资产48.70亿元人民币,较上年度末下降0.54%[22] - 资产受限总额为31.03亿元,其中货币资金受限2.72亿元,应收账款受限12.30亿元[79] 融资和担保活动 - 公司成功发行绿色公司债8亿元,票面利率3.79%[58] - 公司2020年3月发行绿色公司债券"20清新G1"总额8亿元,票面年利率3.79%[142] - 公司发行绿色公司债券20清新G1,债券余额80,000万元,利率3.79%[179] - 对外担保余额合计23,186.00万元,担保额度合计133,000.00万元[131] - 报告期内审批对子公司担保额度合计2.5亿元,实际发生额2亿元[134] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计4.5亿元,实际担保余额3.45亿元[134] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为3.45亿元[134] - 公司报告期末实际担保余额合计为5.7686亿元,占净资产比例为11.85%[134] - 公司为控股子公司赤峰博元科技提供担保额度2.5亿元[145] - 公司获得银行授信总额度190,785.98万元,已使用额度157,913.26万元[195] - 公司债券募集资金期末余额24,154.47万元[184] 投资和募集资金使用 - 报告期投资额为4481.41万元,较上年同期下降39.22%[80] - 募集资金总额为7.95亿元,报告期投入募集资金5.53亿元[87] - 绿色产业项目承诺投资55,500万元,实际投入31,345.53万元,投资进度56.48%[91] - 补充流动资金承诺投资24,000万元,实际投入24,000万元,投资进度100%[91] - 承诺投资项目总投资额79,500万元,实际累计投资55,345.53万元[91] - 尚未使用的募集资金均存放在募集资金专户[91] - 在建工程较期初增加32.3%[41] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为134,652.15元,其中政府补助贡献399,401.80元[28] - 委托他人投资或管理资产产生亏损395,978.65元[28] - 非流动资产处置亏损12,099.16元[28] - 其他非经常性亏损项目8,538.52元[28] - 所得税影响额13,832.56元,少数股东权益影响额-165,699.24元[28] 技术和研发 - 公司两项技术获2019年国家科学技术进步奖二等奖[36] - 公司参与的2个项目获2019年国家科学技术进步奖二等奖[46][48] - 公司已授权专利达145项,其中发明专利26项、实用新型专利113项、PCT专利6项[46] - 已授权专利达145项其中发明专利26项[62] - 公司成立博士后工作站及清新研究院吸引环保领域优秀人才[42][50] 公司治理和股权结构 - 公司为国有控股混合所有制上市公司,2019年7月完成控股权转让[51] - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[6] - 公司股份总数10.812721亿股,其中无限售条件股份占比99.8%[149] - 控股股东四川发展环境投资集团有限公司持股273,670,000股,占比25.31%,其中136,835,000股处于质押状态[157] - 第二大股东北京世纪地和控股有限公司持股216,201,570股,占比20.00%[157] - 香港中央结算有限公司持股11,777,515股,占比1.09%,报告期内增持7,713,808股[157] - 股东新疆中能华源股权投资管理有限公司通过信用账户持有34,180,400股,实际合计持股48,360,400股,占比4.47%[160] - 股东王瑜珍通过信用账户持有9,250,000股,实际合计持股32,230,000股,占比2.98%[160] - 原董事长王永辉辞职导致无限售条件股份增加106,200股,有限售条件股份减少106,200股[152] - 原监事李承志辞职导致无限售条件股份增加141,733股,有限售条件股份减少141,733股[152] - 原监事张艳秋辞职导致无限售条件股份增加106,200股,有限售条件股份减少106,200股[152] - 原高管程俊峰辞职导致无限售条件股份增加250,050股,有限售条件股份减少250,050股[152] - 原副总裁程建龙辞职导致无限售条件股份减少10,150股,有限售条件股份增加10,150股[152] - 公司实施2017年员工持股计划[111] - 2017年员工持股计划累计买入公司股票14,332,790股,成交均价20.87元/股[113] - 2017年员工持股计划锁定期12个月(自2017年12月1日起),存续期延长至2020年8月28日[113] 财务比率和信用状况 - 公司流动比率从上年末117.67%提升至本报告期末143.43%,增长25.76%[189] - 公司速动比率从上年末90.59%提升至本报告期末131.99%,增长41.40%[189] - 公司资产负债率从上年末48.63%上升至本报告期末50.98%,增长2.35%[189] - 公司EBITDA利息保障倍数为6.83,上年同期为6.72,增长1.64%[192] - 公司主体信用等级为AA,债券信用等级为AAA[185] - 公司贷款偿还率及利息偿付率均为100.00%[192] 经营模式和战略重点 - 采用EPC/BOT/EMC三种经营模式开展环保业务[32] - 2020年重点拓展钢铁/焦化/有色/石化领域非电行业治理[38] - 公司采用云签约等新型模式进行业务拓展[58] 融资租赁业务 - 售后回租融资租赁业务融资金额合计:托克托分公司15,000万元[124]、铝能清新55,000万元[124]、赤峰博元30,000万元[124] - 平朔及永城分公司售后回租融资租赁金额25,000万元[125] - 神木分公司售后回租融资租赁金额10,000万元[125] - 托克托分公司1-6机组售后回租融资租赁金额40,000万元[125] - 徐州分公司售后回租融资租赁金额10,000万元[126] - 丰润分公司售后回租融资租赁金额5,000万元[128] - 赤峰博元生产设备售后回租融资租赁金额10,000万元[128] 宏观经济背景 - 上半年GDP同比下降1.6%,第二季度国内生产总值同比增长3.2%[57] 报告和披露信息 - 公司半年度报告未经审计[107] - 公司报告期无募集资金变更项目情况[94] - 公司报告期无违规对外担保情况[137] - 公司报告期不存在委托理财[138] - 公司报告期不存在其他重大合同[139] - 公司于2020年1月20日提前兑付2016年绿色债券剩余本金300万元及利息2.37万元[194] - 公司在北京清新环境技术股份有限公司2020年半年度报告中披露了财务报表[200] - 公司披露的财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表[199] - 公司确认在会计年度上半年度结束之日起2个月内单独披露保证人报告期财务报表[199] 股东大会情况 - 公司2020年第一次临时股东大会投资者参与比例49.79%[104] - 公司2020年第二次临时股东大会投资者参与比例49.79%[104] - 2019年度股东大会投资者参与比例50.65%[104]
清新环境(002573) - 2020 Q2 - 季度财报