财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 2018年营业收入为7.95亿元，同比下降0.17%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.28亿元，同比下降352.87%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.30亿元，同比下降360.40%[18] - 2018年营业收入7.95亿元，同比下降0.17%[45] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1.28亿元，同比下降352.87%[45] - 净利润为-1.28亿元，同比下降312.3%[87] - 公司2018年营业收入为7.95亿元，同比下降0.17%[63] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 主营业务成本6.43亿元，同比上升2.00%[45] - 销售毛利率18.38%，同比下降1.89个百分点[45] - 吨玻璃售价同比上涨94.03元/吨，吨玻璃销售成本同比上涨270.63元/吨[46] - 燃料成本126,184,437.98元同比显著增长24.50%[69] - 原材料成本192,944,027.04元同比下降3.84%[69] - 餐厨用具业务成本92,474,935.05元同比增长10.15%[70] - 销售费用同比下降12.91%至3970.64万元，减少588.52万元[77] - 管理费用同比下降8.59%至9030.62万元，减少848.42万元[77] - 财务费用同比激增101.77%至32.31万元，因政府贴息补助减少及借款利息增加[77] - 研发费用同比下降61.99%至280.99万元，研发人员数量减少51.16%至21人[77][79] - 所得税费用同比下降63.61%至939.04万元，减少1641.21万元[77][78] 各条业务线表现 - 餐厨用具产品收入1.24亿元，同比增长18.29%[63] - 酒具水具产品收入5.66亿元，同比下降1.13%[63] - 外贸销售获得两位数增长，新开拓美国、荷兰、保加利亚等海外市场[44][45] - 国际地区销售收入1.28亿元，同比增长11.71%[63] - 意德丽塔生产线2018年实现销售收入5150万元，亏损1217.19万元[59][60] - 玻璃产品销售量13.48万吨，同比下降1.95%[47] - 2018年销售量134,832.42吨同比下降1.95%[67] - 2018年生产量135,839.66吨同比下降3.06%[67] - 2018年库存量35,131.72吨同比上升2.95%[67] 各地区表现 - 国际地区销售收入1.28亿元，同比增长11.71%[63] - 外贸销售获得两位数增长，新开拓美国、荷兰、保加利亚等海外市场[44][45] 管理层讨论和指引 - 公司计划逐步推广10-15条在线平光检测及后道包装自动生产线以降低人力成本[144] - 公司确保全面打赢E系列产品30%增长战役以夺回市场份额[148] - 公司目标保持海外市场10%以上增长并加速海外市场拓展[148] - 公司成立产品研发中心并建立新产品设计库以优化产品体系[145] - 公司推进巴基斯坦合资项目、工业玻璃项目等重大投资项目[141] - 公司通过自动化改造和信息化工程打造数字化智能化工厂[144] - 公司针对管理岗位根据业绩效率和工作负荷拉开薪酬差距[146] - 公司拟切入玻璃新材料领域以应对行业结构性产能过剩[150] - 公司为应对行业结构性产能过剩及海外贸易壁垒，拟切入玻璃新材料领域并进行海外投资布局[4] 风险因素 - 公司面临原材料价格波动风险，能源、化工原料及包装物等占生产成本比重较高[4] - 公司面临原材料价格波动风险可能影响主业盈利水平提升[150] - 公司因行业竞争加剧可能导致产品价格下跌及毛利率下降[151] 子公司及投资表现 - 巴基斯坦合资公司德力-JW玻璃器皿有限公司资产规模为1464.19万元，持股比例65%，收益亏损95.39万元[37] - 子公司意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司净亏损1217.19万元[120] - 子公司凤阳德瑞矿业有限公司净亏损345.62万元[120] - 子公司上海施歌实业有限公司净亏损179.84万元[120] - 子公司深圳施歌家居用品有限公司净亏损193.70万元[122] - 子公司德力玻璃有限公司净亏损151.61万元[122] - 子公司安徽省莱恩精模制造有限公司净利润1.13万元[120] - 意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司营业收入5150.00万元[120] - 上海施歌实业有限公司营业收入898.07万元[120] - 深圳施歌家居用品有限公司营业收入714.24万元[122] - 意德丽丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司总资产2.82亿元[120] - 深圳国金天睿创业投资企业净利润为-135.26万元，同比下降103.22%[127] - 意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司净利润为-1,217.19万元，同比增长55.84%[125] - 凤阳德瑞矿业有限公司净利润为-345.62万元，同比下降699.51%[125] - 上海施歌实业有限公司净利润为-179.84万元，同比下降3.74%[126] - 陕西施歌商贸有限公司净利润为-62.98万元，同比下降11.69%[126] - 北京德力施歌商贸有限公司净利润为-142.41万元，同比增长46.81%[126] - 深圳施歌家居用品有限公司净利润为-193.70万元，同比下降853.72%[126] - 安徽省莱恩精模制造有限公司净利润为1.13万元，同比下降33.14%[125] - 滁州中都瑞华矿业发展有限公司净利润为-1,151.64万元，导致公司净利润减少345.49万元[128] - 上海际创赢浩创业投资管理有限公司净利润为46.86万元，使公司净利润增加23.63万元[128] - 合营企业上海际创赢浩创业投资管理有限公司净利润为468,635.73元[134] - 联营企业滁州中都瑞华矿业发展有限公司净利润亏损11,516,359.37元[135] - 联营企业滁州中都瑞华矿业发展有限公司营业收入为129,070,704.57元[135] - 合营企业上海际创赢浩创业投资管理有限公司资产合计252,339,786.50元[134] - 联营企业滁州中都瑞华矿业发展有限公司资产合计1,110,891,370.46元[135] - 子公司DELI-JW GLASSWARE COMPANY LIMITED净利润亏损1,467,555.63元[132] - 合营企业上海际创赢浩创业投资管理有限公司净资产237,134,643.16元[134] - 联营企业滁州中都瑞华矿业发展有限公司净资产395,795,531.54元[135] - 子公司深圳国金天睿创业投资企业净利润亏损1,352,596.82元[131] - 合营企业上海际创赢浩创业投资管理有限公司其他综合收益3,020,900.41元[135] 现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额为3891.17万元，同比下降68.24%[18] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为7196.90万元，为全年唯一正现金流季度[23] - 经营活动现金流量净额同比下降68.24%至3891.17万元[81] - 投资活动现金流量净额同比下降290.14%至-10007.69万元[81] - 筹资活动现金流量净额同比上升110.79%至1973.76万元[81] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长12.81%[82] - 投资活动现金流入同比下降74.24%至2478.37万元[81][83] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加6030.78万元，增长192.24%[84] - 投资支付的现金同比减少8179.65万元，下降90.40%[84] - 支付其他与投资活动有关的现金同比增加2450万元，增长100%[84] - 筹资活动现金流量净额同比增加20270.52万元，增长110.79%[84] - 吸收投资收到的现金同比增加384.95万元，增长2309.72%[84] - 取得借款收到的现金同比增加5079.2万元，增长253.96%[84] - 偿还债务支付的现金同比减少13650万元，下降72.11%[84] - 经营活动现金流量净额为3891.17万元，同比下降68.2%[87] 资产和存货变化 - 2018年末总资产为17.64亿元，同比下降6.33%[19] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为14.05亿元，同比下降8.21%[19] - 期末存货账面价值2.73亿元，同比增长12.89%，占资产总额15.47%[49] - 原材料存货3914.85万元，同比增长22.83%；库存商品存货2.10亿元，同比增长14.71%[49] - 存货同比增加3107.18万元，占资产比重上升2.64个百分点[91] 投资活动 - 公司成立巴基斯坦子公司德力-JW玻璃器皿有限公司首期出资975万美元[32] - 公司对安徽凤阳农村商业银行增资373.00万元[36] - 公司对深圳墨麟科技计提减值准备3,136.49万元[36] - 巴基斯坦子公司新增土地使用权1,395.94万元[36] - 公司设立全资子公司德力玻璃有限公司注册资本5000万元[71] - 在巴基斯坦成立合资公司DELI-JW GLASSWARE持股65%首期投资975万美元[74] - 对安徽凤阳农村商业银行股份有限公司增资373,000,000元人民币持股比例9.99%[96] - 对安徽凤阳利民村镇银行有限责任公司增资11,200,000元人民币持股比例6.83%[96] - 对北京天悦东方文化传媒有限公司增资17,500,000元人民币持股比例5.00%[96] - 对江苏奥立讯网络通信有限公司增资50,000,000元人民币持股比例20.00%[98] - 本期投资安徽凤阳农村商业银行产生盈亏1,798,500元人民币[96] - 本期投资安徽凤阳利民村镇银行产生盈亏112,000元人民币[96] - 所有投资均使用自有资金且不涉及诉讼[96][98] - 报告期内无重大非股权投资情况[97] - 公司设立全资子公司德力玻璃有限公司，现金出资5,000万元[168] - 公司设立安徽卓磊商贸有限公司，现金出资5,000万元[169] - 德力玻璃有限公司投资设立全资孙公司安徽德力工业玻璃有限公司，注册资本2,000万元[170][171] - 公司全资子公司德力玻璃有限公司以自有资金975万美元投资巴基斯坦合资企业，持股65%[172] 募集资金使用 - 公司募集资金使用情况适用披露[100] - 2011年公开发行股票募集资金净额5.876亿元人民币[101] - 2013年非公开发行股票募集资金净额5.174亿元人民币[101] - 累计募集资金总额11.051亿元人民币[101] - 本期已使用募集资金总额1200.39万元人民币[101] - 已累计使用募集资金总额11.349亿元人民币[101] - 报告期内变更用途募集资金总额995.99万元人民币[101] - 累计变更用途募集资金总额5.403亿元人民币，占比48.9%[101] - 尚未使用募集资金总额0元[101] - 2011年发行费用4596.91万元人民币[101] - 2013年发行费用1869.34万元人民币[101] - 首次公开发行募投项目募集资金金额为2.6512亿元[102] - 首次公开发行超募资金金额为3.225109亿元[102] - 超募资金补充永久性流动资金6584.518649万元[102] - 超募资金设立子公司投资1.6731910403亿元[102] - 超募资金归还银行贷款7500万元[102] - 非公开发行募集资金净额为5.174339293亿元[103] - 非公开发行募集资金累计利息收入2189.882652万元[103] - 非公开发行募集资金永久补充流动资金4.0301643097亿元[103] - 技改及透镜料块玻璃项目实际增资3731.910403万元[103] - 募集资金专户支取预警阈值为1000万元或净额5%[102] - 年产3.5万吨高档玻璃器皿生产线累计投入18,536.47万元，投资进度101.36%[105] - 年产2.3万吨高档玻璃器皿项目累计投入11,612.69万元，投资进度69.72%[105] - 意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司年产三千万只晶质高档玻璃酒具生产线（二期）项目累计投入1,806.06万元，投资进度仅6.25%[105] - 上海施歌实业有限公司联采商超营销平台累计投入212.86万元，投资进度仅2.64%[105] - 滁州德力晶质玻璃有限公司累计投入13,000万元，投资进度100.00%[106] - 工业储备用地并建设仓储基地累计投入1,960.81万元，投资进度78.43%[106] - 意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司玻璃器皿技改及透镜料块玻璃项目本报告期投入1,200.39万元，累计投入2,748.19万元，投资进度72.71%[106] - 年产3.5万吨高档玻璃器皿生产线2018年模具投入467.37万元，设备折旧额1,771.01万元[106] - 玻璃器皿生产线技术改造项目收益未达预期，主因市场低迷及成本上升[107] - 年产2.3万吨高档玻璃器皿项目收益未达预期，主因市场低迷及促销导致毛利率下降[107] - 2011年使用超募资金5500万元永久补充流动资金[108] - 2014年终止两个项目并将剩余募集资金34338.01万元永久补充流动资金[108] - 截至2015年募集资金账户转出34580.24万元用于补充流动资金[108] - 2017年两个项目节余募集资金6752.12万元永久补充流动资金[108] - 2018年项目结余募集资金995.99万元永久补充流动资金[108] - 截至2018年累计补充流动资金47882.16万元[108] - 2011年使用超募资金5000万元设立滁州子公司[108] - 2012年使用超募资金8000万元对滁州子公司增资[108] - 2014年使用非公开发行募集资金10000万元对滁州子公司增资[108] - 滁州子公司2018年度亏损1217.19万元[108] - 超募资金总额为322,510,900元，累计利息收入5,260,080.99元[110] - 公司使用超募资金永久补充流动资金65,845,186.49元[110] - 超募资金用于子公司投资167,319,104.03元[110] - 超募资金偿还银行贷款75,000,000元[110] - 工业储备用地及仓储基地建设项目累计投入19,608,076.66元[110] - 终止水晶玻璃酒具及营销平台项目后补充流动资金34,580,240元[110] - 首次公开发行超募资金补充流动资金55,000,000元[110] - 仓储基地建设项目实际投入19,608,076.66元，较原计划4,500万元缩减至2,500万元[110] - 技改及透镜料块玻璃项目结余资金9,959,940.83元转入流动资金[110] - 安徽施歌家居增资投入37,000,000元，注册资本增至67,000,000元[110] - 使用超募资金归还银行贷款7500万元[111] - 工业储备用地及仓储基地建设项目节余募集资金1016.73万元[111] - 年产2.3万吨高档玻璃器皿项目节余募集资金5735.39万元[111] - 将项目节余募集资金6752.12万元永久补充流动资金[111] - 技改及透镜料块玻璃项目结余募集资金995.99万元[111] - 累计从募集资金账户转入7801.91万元补充流动资金[111] - 对意德丽塔水晶玻璃有限公司累计增资26731.91万元[111] - 意德丽塔水晶玻璃有限公司2018年度亏损1217.19万元[111] - 技改及透镜料块玻璃项目累计投入2748.19万元[111] - 工业储备用地及仓储基地建设项目实际投入1960.81万元[111] - 首次公开发行募投项目预先投入自筹资金累计金额为8245.94万元[112] - 非公开发行募投项目预先投入自筹资金累计金额为3638.29万元[112] - 超募资金增资全资子公司意德丽塔实际金额3731.91万元[112] - 工业储备用地项目节余募集资金1016.73万元[112] - 年产2.3万吨高档玻璃器皿项目节余募集资金5735.39万元[112] - 技改及透镜料块玻璃项目节余募集资金983.72万元[112] - 募集资金专户利息收入12.27万元[112] - 安徽施歌家居增资项目变更后投入募集资金1500万元[115] - 意德丽塔水晶玻璃项目变更后补充流动资金26298.12万元[115] - 上海施歌联采商超项目变更后补充流动资金8039.89