收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入186.26亿元人民币，同比增长6.82%[19] - 2019年公司营业收入1,862,608.33万元同比增长6.82%[56] - 公司2019年营业收入186.26亿元同比增长6.82%[69] - 归属于上市公司股东的净利润1.93亿元人民币，同比下降1.78%[19] - 2019年净利润21,792.36万元同比增长0.02%[56] - 归属于母公司净利润19,345.04万元同比下降1.78%[56] - 公司实现净利润2.18亿元，其中归属于上市公司股东净利润1.93亿元[87] - 扣除非经常性损益的净利润2015.8万元人民币，同比下降82.89%[20] - 第四季度扣除非经常性损益的净利润亏损8064.4万元人民币[24] - 非经常性损益项目中，同一控制下企业合并贡献1.33亿元人民币[27] 成本和费用（同比环比） - 2019年营业成本1,761,137.01万元同比增长6.81%[56] - 销售费用3.56亿元同比下降2.47%[82] - 管理费用2.44亿元同比上升7.94%[82] - 研发费用6639.72万元同比大幅增长32.80%[82][83] 各业务线表现 - 公司主营业务为化肥、化工和农药产品的内外贸分销业务[31] - 公司形成辉隆商业、辉隆工业、辉隆农业、辉隆投融资四大业务板块[31] - 工业板块精细化工产品收入8.61亿元同比大幅增长42.91%[69] - 农资产品收入104.90亿元同比下降0.25%[69] - 化工产品收入64.78亿元同比增长10.25%[69] - 农副产品及其他收入7.98亿元同比大幅增长80.28%[69] - 精细化工产品毛利率31.43%同比提升10.51个百分点[71] - 主营业务毛利率5.28%同比基本持平[71] - 化肥业务覆盖国内17个省区[44] - 农药业务覆盖10个省区[44] - 产品出口遍及60多个国家[44] - 海华科技主要产品产能及年产量位居行业内细分市场领先地位[41] - 获批郑商所首批指定尿素交割仓库[58] 各地区表现 - 内销收入173.68亿元同比增长8.99%[69] - 外销收入12.59亿元同比下降16.20%[69] 子公司表现 - 子公司辉隆连锁净利润为4,751.97万元，较去年同期下降20.38%[112] - 子公司瑞美福农化净利润为4,399.82万元，较去年同期增长37.75%[113] - 子公司海华科技净利润为13,778.78万元，较去年同期增长118.56%[113] - 子公司辉隆连锁营业收入为422,745.76万元，总资产为182,981.07万元[111] - 子公司瑞美福农化营业收入为142,509.04万元，总资产为79,440.85万元[111] - 子公司海华科技营业收入为86,790.16万元，总资产为66,825.68万元[111] - 参股公司上海隆华汇净利润为6,722.9万元，营业利润为6,708.8万元[111] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额11.75亿元人民币，同比大幅增长243.71%[20] - 经营活动产生的现金流量净额11.75亿元同比大幅增长243.71%[86] - 投资活动产生的现金流量净额-1.26亿元同比下降158.78%[86] - 筹资活动产生的现金流量净额-7.55亿元同比下降186.50%[86] - 现金及现金等价物净增加额2.997亿元同比激增3089.59%[86] - 公司投资活动现金流量净额同比下降158.78%[87] - 公司筹资活动现金流量净额同比下降186.5%[87] - 经营活动现金流量净额11.75亿元，与净利润差异显著[87] 资产和负债变化 - 2019年末总资产81.82亿元人民币，同比下降8.66%[20] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产25.77亿元人民币，同比下降6.19%[20] - 其他非流动金融资产较期初增长58.46%[42] - 无形资产较期初增长20.9%[42] - 货币资金增至15.86亿元，占总资产比例上升5.95个百分点至19.39%[92] - 短期借款降至20.49亿元，占总资产比例下降5.87个百分点至25.04%[92] - 长期借款新增3.3亿元，占总资产4.03%[92] 研发投入 - 研发费用6639.72万元同比大幅增长32.80%[82][83] - 研发人员数量129人同比增长6.61%[85] 投资和并购活动 - 公司完成对精细化工生产企业海华科技的并购[32] - 公司完成海华科技股权并购并于2019年12月完成资产过户[75] - 报告期投资额11.17亿元，同比增长13.16%[96] - 公司通过实施主业经营+资本运作双轮驱动战略[33] - 公司报告期内收购江苏辉隆宜成农业科技有限公司等5家子公司[111] - 公司报告期内新设四川瑞美福农业科技发展有限公司等6家子公司[111][112] - 收购安徽海华科技有限公司100%股权的交易价格为82,800万元[190] - 海华科技公司股东全部权益评估价值为82,879.73万元，较账面价值增值54,682.03万元，增值率达193.92%[191] 关联交易和担保 - 与青海盐湖工业股份有限公司的日常关联交易金额为113,816.93万元，获批额度为160,000万元[189] - 公司对外担保额度为12,000万元，实际发生担保金额为2,168.49万元[200] - 对子公司安徽辉隆集团农资连锁有限责任公司担保额度95,000万元，实际担保金额76,174.45万元[200] - 对子公司安徽辉隆集团瑞美福农化有限公司担保额度60,000万元，实际担保金额23,860万元[200] - 对子公司安徽辉隆慧达化工集团有限公司担保额度70,000万元，实际担保金额34,067.76万元[200] - 对子公司安徽盐湖辉隆南方贸易有限公司担保额度30,000万元，实际担保金额2,581.2万元[200] 募集资金使用 - 2011年首次公开发行募集资金总额为130,226.64万元[103] - 截至2019年末累计使用募集资金总额为121,106.4万元（占募集总额的93.0%）[103][104] - 报告期内使用募集资金金额为10万元[103][104] - 尚未使用募集资金总额为13,283.84万元（含利息收入）[103][104] - 募集资金专户余额为8,283.84万元，结构性存款余额为5,000万元[104][107] - 配送中心建设项目累计投入37,305.16万元（超计划投资进度100.42%）[105] - 信息化系统建设项目累计投入3,495.28万元（超计划投资进度106.79%）[105] - 超募资金中59,100万元用于归还银行贷款[105] - 40万吨新型肥料项目累计投入2,362.57万元[105][107] - 募集资金累计产生利息收入4,163.6万元[104] 分红政策 - 公司2019年度利润分配预案为每10股派发现金红利1元（含税）[6][7] - 2019年度现金分红总额为144,170,190.86元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的74.53%[130][131] - 2019年现金分红金额为83,682,369.90元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的43.26%[130] - 2019年以其他方式（如回购股份）现金分红金额为60,487,820.96元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的31.27%[130] - 2018年度现金分红总额为88,846,887.91元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的45.11%[130] - 2017年度现金分红总额为50,232,000.00元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的36.77%[130] - 2019年度拟每10股派发现金股利1元（含税），预计派发现金8,368.24万元[132] - 2018年度每10股派发现金股利0.7元（含税）[128] - 2017年度每10股派发现金股利0.7元（含税），总股本71,760.00万股[129] - 2019年度可分配利润为377,231,694.83元[131] - 公司近三年现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[128] 业绩承诺完成情况 - 收购海华科技2019年实际业绩为13,007.7万元，超出承诺8,000万元，完成业绩承诺[175] - 海华科技交易对手方承诺2019年归母净利润不低于8,000万元，实际完成业绩承诺[176] - 海华科技2019年度业绩承诺实现归属于母公司股东的净利润不低于8,000万元，本报告期完成承诺[191] 会计准则变更影响 - 公司执行新金融工具准则，调整2019年1月1日交易性金融资产1,594.46万元[182] - 应收票据调整减少2.33亿元，重分类至应收款项融资增加2.33亿元[182] - 可供出售金融资产调整减少2.09亿元，重分类至其他权益工具投资377万元及其他非流动金融资产2.05亿元[182] - 新金融工具准则调整影响期初未分配利润增加2,112.59万元[182] 合并范围变化 - 2019年新纳入合并范围11家子公司，包括收购江苏辉隆宜成、安徽辉隆和美科创等[183] - 当期不再纳入合并范围2家子公司，原因为注销[183] 股权激励 - 股票期权激励计划调整行权价格为7.71元/股，注销第一个行权期未行权538.80万份及离职人员521.80万份[188] 主要客户和供应商 - 前五名客户合计销售金额11.05亿元占年度销售总额比例5.94%[79][80] - 前五名供应商合计采购金额31.70亿元占年度采购总额比例17.95%[80] 投资收益和资产减值 - 投资收益7295.52万元，占利润总额29.52%[90] - 资产减值损失-1.23亿元，占利润总额-49.83%[90] 公司基本信息和行业地位 - 公司注册地址及办公地址均为安徽省合肥市蜀山区祁门路1777号[14] - 公司股票代码002556，在深圳证券交易所上市[14] - 公司电子信箱为zqb@ahamp.com，董事会秘书董庆电子信箱为dongq@ahamp.com[14][15] - 公司行业综合竞争力排名安徽第一、全国第四[41] - 公司荣获《财富》中国500强第487位[41] - 公司是农业部确定的农资连锁经营重点企业[41] - 公司是商务部万村千乡市场首批试点企业[41] - 公司是省级化肥、农药储备、国家化肥淡季商业承储企业[41] - 公司注册资本为23,180.1683万元（辉隆连锁）[111] 风险因素 - 公司面临产品价格波动风险，受国际市场行情、进出口政策、增值税政策及原材料价格波动影响[4] - 公司工业板块面临安全环保风险，生产过程中存在“三废”排放和综合治理压力[4] - 公司参股小额贷款、典当、融资租赁等类金融企业，存在对外投资风险[4] - 公司参与农村土地流转和政策性粮食收储，存在创新产业发展不确定性风险[5] - 公司业务规模持续拓展面临人力资源短缺风险，需懂经营、有技术、善管理的复合型人才[5] - 公司存在极端气候变化引发的经营风险，自然灾害可能减少化肥、农药等农资需求[5] 政策环境影响 - 自2019年1月1日起94项商品不再征收出口关税[36] - 到2020年1月我国将禁限用89种农药，其中41种为禁用农药，48种限用农药[37] 承诺事项 - 公司实际控制人安徽辉隆投资集团承诺保证上市公司人员独立，高级管理人员专职任职并领取薪酬，不在控股企业担任除董事、监事外职务[133] - 公司实际控制人承诺保证上市公司资产独立完整，防止违规占用上市公司资产、资金及其他资源[134] - 公司实际控制人承诺保证上市公司财务独立，建立独立财务部门、核算体系及银行账户，财务人员不在控股方兼职[134][135] - 公司实际控制人承诺保证上市公司机构独立，建立健全法人治理结构，各机构依法独立行使职权[135] - 公司实际控制人承诺保证上市公司业务独立，具备自主持续经营能力，控股方不干预业务活动[135][136] - 公司实际控制人承诺避免与上市公司构成实质性同业竞争的业务和经营[136] - 公司实际控制人承诺对于不可避免的关联交易，按公平、公允、等价有偿原则进行[136][138] - 公司实际控制人承诺若未来经监管部门认定存在同业竞争，将在3年内采取合法有效措施解决[137][138] - 公司实际控制人承诺尽量减少与上市公司间关联交易事项，维护中小股东权益[138] - 截至报告期末，所有承诺均得到严格履行，未出现违反承诺的情况[133][136][138] - 持股董事监事及高级管理人员承诺每年转让股份不超过其持有总数的25%[140] - 持股董事监事及高级管理人员承诺离职后半年内不转让所持股份[140] - 股权激励对象承诺自期权行权之日起六个月内不卖出全部股份[140] - 实际控制人安徽省供销合作社联合社承诺避免同业竞争[140] - 实际控制人承诺规范关联交易并遵循市场公允原则[141] - 辉隆投资承诺通过交易获得的股份36个月内不转让[142] - 交易对手方承诺因送股转增等增加的股份锁定期同步延长[142] - 交易完成后6个月内若股价连续20日低于发行价则自动延长锁定期[142] - 解凤贤等40名自然人通过交易取得的上市公司股份锁定期为24个月[143] - 锁定期满24个月后首次解锁股份比例为50%[144] - 第二次解锁剩余50%股份需待业绩承诺期第三年审计完成后[145] - 戴承继、夏仲明若持股不足12个月则锁定期延长至36个月[146] - 控股股东辉隆投资承诺交易完成后12个月内不向外部转让股份[147] - 所有锁定期安排需根据证券监管机构最新意见调整[143][146][147] - 公司保证资产独立完整且不受控股股东违规占用[148] - 高级管理人员不在控股股东及其他企业兼任职务或领薪[149] - 公司建立独立财务体系且不与控股股东共用银行账户[150] - 公司业务完全独立于控股股东及其他关联企业[150] - 实际控制人安徽省供销合作社联合社及控股股东辉隆投资承诺避免同业竞争并确保上市公司独立经营[151] - 主要股东辉隆投资、解凤贤等承诺不从事与公司相同或类似业务以避免同业竞争[153] - 实际控制人及控股股东承诺若发生同业竞争将优先向上市公司提供业务机会或转让给无关联第三方[152] - 主要股东承诺若违反同业竞争承诺将承担赔偿责任[154] - 实际控制人及控股股东承诺关联交易遵循公平公允原则并依法履行信息披露义务[155] - 主要股东承诺关联交易按等价有偿原则签订协议并履行法律程序[156] - 所有承诺自2019年08月29日起长期有效且未出现违反情形[154][151] - 实际控制人安徽省供销合作社联合社、控股股东辉隆投资及40名自然人交易对手方承诺保证交易信息披露真实准确完整[157][158][159][160] - 若因提供虚假信息导致损失相关方将依法承担个别及连带赔偿责任[158][160][161] - 涉嫌信息披露违法违规时相关股份将被暂停转让并锁定[158][159] - 海华科技及其董监高承诺及时提供真实准确完整的交易相关信息[159][160] - 上市公司承诺本次交易申请文件及信息披露不存在虚假记载或重大遗漏[161] - 控股股东承诺不干预上市公司经营管理活动且不侵占公司利益[161][162] - 控股股东承诺若监管要求变化将按最新规定出具补充承诺[162] - 全体董监高承诺不以不公平条件输送利益且约束职务消费行为[163] - 全体董监高承诺不动用公司资产从事与职责无关的投资消费活动[163] - 董监高薪酬政策由董事会或薪酬委员会制定[163] - 公司控股股东辉隆投资及实际控制人安徽省供销合作社联合社承诺其董监高近三年内未受到重大行政处罚或刑事处罚[165] - 交易对手方辉隆投资及其董监高等40名自然人最近五年诚信情况良好不存在重大失信行为[166] - 交易对手方辉隆投资及其董监高等承诺最近五年未受过重大行政处罚或刑事处罚[167] - 公司董监高承诺自交易复牌之日起至实施完毕期间不减持直接或间接持有的上市公司股份[167] - 标的公司注册资本已全部缴足不存在出资不实虚假出资或抽逃出资情形[168] - 标的公司股权权属清晰不存在任何权利质押查封或冻结等权利限制情形[168] - 标的公司及其子公司资产均系合法取得且未存在冻结查封或被采取强制保全措施[169] - 交易对手方承诺若违反承诺给上市公司或投资者造成损失将依法承担补偿责任[165] - 公司承诺若中国证监会发布新的