财务数据关键指标变化 - 营业收入168.27亿元同比增长17.43%[17] - 归属于上市公司股东的净利润1.39亿元同比增长1.41%[17] - 扣除非经常性损益的净利润1.18亿元同比增长17.01%[17] - 经营活动产生的现金流量净额-8.37亿元同比下降288.68%[17] - 总资产82.47亿元同比增长7.63%[17] - 归属于上市公司股东的净资产23.82亿元同比增长5.06%[18] - 加权平均净资产收益率5.98%同比下降0.08个百分点[17] - 营业成本1,600,581.12万元，同比增长17.61%[44] - 净利润15,947.43万元，同比增长7.57%[44] - 归属于母公司净利润13,854.25万元，同比增长1.41%[44] - 主营业务毛利率4.74%同比下降0.14个百分点[59] - 研发投入3138.35万元同比增长54.26%[66][69] - 销售费用3.51亿元同比增长15.62%[66] - 现金及现金等价物净增加额同比下降108.40%至-877万元[70] - 短期借款同比增加11.35个百分点，占总资产比例32.53%[76] - 预付款项同比增加3.79个百分点，占总资产比例26.10%[76] - 货币资金占总资产比例下降1.68个百分点至14.24%[75] - 存货占总资产比例上升1.27个百分点至25.97%[75] - 报告期投资额9.87亿元，同比增长19.19%[80] - 在建工程较期初增长142.79%[34] 各业务线表现 - 化肥业务销售收入875,804.84万元，同比增长10.62%[45] - 农药业务销售收入175,815.18万元，同比增长3.89%[45] - 化工业务销售收入587,574.52万元，同比增长28.34%[46] - 复合肥全年销量超60万吨[44] - 江西生态肥业利润同比增长近7倍[44] - 15个配送中心销量同比增长，4个配送中心销量增长超3,000吨[46] - 农资产品收入105.16亿元占营业收入62.50%同比增长9.43%[56] - 化工产品收入58.76亿元占营业收入34.92%同比增长28.34%[56] - 农副产品及其他收入4.35亿元同比增长208.08%[56] - 内销收入153.41亿元占营业收入91.17%同比增长18.54%[57] 子公司及参股公司表现 - 子公司安徽辉隆瑞美福农化集团营业收入为682,526,580.50元，净利润为31,941,156.90元[93] - 子公司瑞美丰有限公司注册资本为950万美元，营业收入为233,098,403.18元，净利润为14,754,059.28元[93] - 参股公司安徽德润融资租赁总资产为3,026,624,974.37元，净利润为119,979,764.51元[93] - 参股公司合肥德善小额贷款总资产为898,177,241.21元，净利润为63,754,052.64元[93] 管理层讨论和指引 - 公司计划加速五禾二期项目建设并提升工业板块研发水平和生产能力[94] - 公司将继续保持尿素和钾肥业务的行业领先地位[95] - 公司计划扩大农资直供比例并稳步拓展省外连锁网络[96] - 公司2018年拟每10股派发现金股利0.7元[107] - 公司2018年可分配利润为3.7亿元[107] 公司治理与股东结构 - 公司法定代表人刘贵华，董事会秘书董庆，证券事务代表徐敏[13][14] - 公司上市以来主营业务及控股股东均未发生变更[16] - 公司股票简称辉隆股份，股票代码002556，在深圳证券交易所上市[13] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》[15] - 公司注册地址及办公地址均为安徽省合肥市蜀山区祁门路1777号，邮编230022[13] - 公司报告期内实际控制人未发生变更[167] - 安徽辉隆投资集团有限公司为控股股东，持股比例为40.56%，持股数量为291,075,375股[163] - 安徽辉隆农资集团股份有限公司回购专用证券账户持股比例为1.14%，持股数量为8,184,700股[163] - 信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品持股比例为1.13%，持股数量为8,133,124股[163] - 李永东持股比例为0.91%，持股数量为6,522,150股[163] - 顾洪华持股比例为0.75%，持股数量为5,389,450股[163] 风险因素 - 公司面临产品价格波动风险，受国际市场行情、进出口政策及原材料价格波动影响[4] - 公司对外投资参股小额贷款、典当、融资租赁等类金融企业，存在市场及利率风险[4] - 公司创新产业发展存在资金投入大、培育周期长等不确定性风险[4] - 公司存在因极端气候变化导致自然灾害，减少化肥、农药等农资需求的风险[4][5] 关联交易与承诺事项 - 与青海盐湖工业股份有限公司关联交易金额达150136.47万元人民币占同类交易比例显著[127][128] - 关联交易总额150136.47万元人民币未超过获批的160000万元额度[127][128] - 公司以自有资金1720万元人民币向关联方购买2148平方米办公资产[132] - 辉隆投资承诺若未来3年内被认定存在同业竞争将采取措施解决[113] - 公司持股董事监事高管承诺每年转让股份不超过其持有总数的25%[115] - 股权激励对象承诺自期权行权之日起6个月内不卖出所持全部股份[115] - 实际控制人安徽省供销合作社联合社承诺不从事与公司存在竞争的业务[115][116] - 实际控制人承诺关联交易将遵循市场规则并通过签订书面协议进行[116] - 截至报告期末各项承诺均得到严格履行未出现违反承诺的情形[113][115][116] - 辉隆投资承诺将不可避免的关联交易按市场公认合理价格确定[114] - 公司承诺关联交易将严格遵循公司章程规定的回避程序[114] - 实际控制人承诺不利用股东地位损害公司及其他股东权益[116] - 辉隆投资承诺将商业机会优先给予上市公司[112][113] - 公司董事监事和高管于2018年6月6日至12月12日期间增持股份承诺已严格履行完毕[117] 募集资金使用情况 - 公司2011年首次公开发行募集资金总额为13.022664亿元[85] - 截至2018年12月31日累计使用募集资金总额为12.109644亿元[85] - 报告期内使用募集资金298.71万元[85] - 尚未使用募集资金总额为1.295186亿元[85] - 尚未使用资金中1.19165亿元用于购买银行理财产品[85] - 募集资金专户余额为1035.361908万元[86][88] - 配送中心建设项目投资进度为100.42%[87] - 信息化系统建设项目投资进度为106.79%[87] - 40万吨/年新型肥料项目本年度投入募集资金298.71万元[87] - 超募资金中5.91亿元用于归还银行贷款[87] 利润分配与股东回报 - 公司2018年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.70元（含税）[6] - 公司2016年度现金分红方案为每10股派0.7元，共计50,232,000元[102] - 公司2017年度现金分红方案为每10股派0.7元，共计50,232,000元[103] - 公司2018年度拟现金分红方案为每10股派0.7元，预计48,853,400元[104] - 2018年现金分红金额为4885.34万元[106] - 2018年以其他方式现金分红金额为3999.35万元[106] - 2018年现金分红总额为8884.69万元[106] - 2018年现金分红总额占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为64.13%[105] - 2017年现金分红金额为5023.2万元[105] - 2017年现金分红总额占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为36.77%[105] - 2016年现金分红金额为5023.2万元[105] - 2016年现金分红总额占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为48.96%[105] 股份回购与高管持股变动 - 公司通过回购专用证券账户累计回购股份数量819.47万股，占公司总股本1.14%，成交总金额3999.35万元人民币[157] - 公司累计回购股份数量1969.4276万股，占公司总股本2.74%，支付总金额1.004813亿元人民币[159] - 公司有限售条件股份减少1507.5594万股，变动后占公司总股本比例从2.38%降至0.28%[156] - 公司无限售条件股份增加1507.5594万股，变动后占公司总股本比例从97.62%升至99.72%[156] - 公司股份总数保持7.176亿股不变[156] - 回购股份最高成交价6.13元/股，最低成交价4.58元/股[159] - 回购股份最高成交价5.23元/股，最低成交价4.67元/股[157] - 公司股东李永东、魏翔、李锐、黄勇、王传友、朱金和、程书泉因离任，其持有的限售股全部解除，期末限售股数均为0[160] - 刘贵华期末限售股数增加至303,872股，全部为高管锁定股[160] - 王中天期末限售股数增加至82,500股，全部为高管锁定股[160] - 程金华期末限售股数为227,405股，全部为高管锁定股[160] - 邓顶亮期末限售股数增加至1,219,200股，全部为高管锁定股[160] - 董事长李永东持股期末增至6,522,150股，期内增持351,900股[169] - 原总经理魏翔持股期末增至4,600,000股，期内增持100,000股[169] - 监事会主席黄勇持股期末增至3,441,251股，期内增持100,000股[169] - 新任董事长刘贵华持股期末增至405,163股，期内增持300,000股[169] - 常务副总经理王中天持股期末增至110,000股，期内增持100,000股[169] - 副总经理程金华持股期末为303,207股，期内增持303,207股[169] - 副总经理邓顶亮持股期末增至1,625,600股，期内增持50,000股[169] - 董事监事高级管理人员合计持股期末增至17,247,371股，期内增持1,545,107股[170] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降288.68%至-8.37亿元，主要因购买商品及接受劳务支付的现金增加[70][71] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降89.59%至1250万元，主要因收回投资所收到的现金减少[70][71] - 筹资活动产生的现金流量净额同比上升279.92%至8.13亿元，主要因取得借款收到的现金增加[70][71] 投资收益与金融资产 - 政府补助计入当期损益1008.21万元[23] - 交易性金融资产等公允价值变动收益1583.08万元[24] - 投资收益达9327万元，占利润总额比例49.19%，主要来自权益法核算的长期股权投资[73] - 公司委托理财发生额16,000万元，未到期余额16,000万元[141] - 公司委托贷款发生总额20,000万元，逾期未收回金额20,000万元[141] - 公司对贵阳中盟磷业有限公司委托贷款20,000万元计提减值准备7,000万元[143] - 公司对贵州中盟磷业有限公司委托贷款2亿元人民币，年利率13%，已累计计提减值损失7000万元人民币[144] 担保情况 - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计340,000.00万元[138] - 公司报告期内对子公司担保实际发生额合计161,186.28万元[138] - 公司报告期末实际担保余额合计161,186.28万元[138] - 公司实际担保总额占净资产比例为67.66%[138] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保余额144,686.28万元[138] - 公司担保总额超过净资产50%部分的金额为42,076.00万元[138] - 公司报告期无违规对外担保情况[139] 公司荣誉与行业地位 - 行业综合竞争力排名安徽第一、全国第三[33] - 荣获《财富》中国500强第484位[33] - 全国服务业500强企业第191名[33] - 安徽百强企业第25名[33] - 公司是农业部确定的农资连锁经营重点企业[33] - 公司是商务部万村千乡市场首批试点企业[33] - 化肥业务遍及国内17个省区[35] - 农药业务覆盖10省[35] - 产品出口遍及60多个国家[35] 其他重要事项 - 第四季度归属于上市公司股东的净利润-80.50万元[22] - 前五名客户销售额8.70亿元占年度销售总额5.17%[65] - 前五名供应商采购额34.36亿元占年度采购总额21.13%[65] - 公司合并报表范围较上期增加4户新设子公司并减少1户注销子公司[121][122] - 聘任大华会计师事务所提供审计服务报酬为100万元人民币连续服务年限为8年[123] - 公司股票期权激励计划授予345人2851万份期权行权价格调整为7.78元/股[126] - 公司报告期未发生重大会计差错更正或会计政策变更[119][120] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[118] - 公司报告期未发生重大诉讼仲裁或处罚情况[124][125] - 公司2018年精准扶贫总投入资金3万元人民币，物资折款1.5万元人民币，合计4.5万元人民币[148][149] - 精准扶贫帮助建档立卡贫困人口脱贫17人，产业发展脱贫项目投入金额2500万元人民币[149] 员工与高管信息 - 公司高级管理人员包括总经理1名、常务副总经理1名、副总经理3名[181] - 公司董事文琼尧在股东单位安徽辉隆投资集团有限公司担任财务部常务副经理并领取报酬津贴[182] - 公司董事姚迪在股东单位安徽辉隆投资集团有限公司担任投资部常务副经理并领取报酬津贴[182] - 公司董事木利民在其他单位安徽省凤形耐磨材料股份有限公司担任独立董事并领取报酬津贴[182] - 公司董事木利民在其他单位安徽首泰东方资产管理有限公司担任总经理并领取报酬津贴[182] - 公司董事杨昌辉在其他单位合肥合锻智能制造股份有限公司担任独立董事并领取报酬津贴[182] - 公司董事杨昌辉在其他单位合肥工业大学担任会计系副教授并领取报酬津贴[182] - 公司董事方庆涛在其他单位安徽力澜律师事务所担任合伙人及副主任并领取报酬津贴[182] - 公司监事肖本余在其他单位安徽辉隆瑞美福农化集团有限公司担任董事但不领取报酬津贴[182] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬决策依据经营目标完成情况和个人绩效考核[183] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为616.61万元[185] - 公司母公司在职员工数量为129人，主要子公司在职员工数量为1,716人，合计1,845人[186] - 公司销售人员数量为893人，占员工总数48.4%[186] - 公司生产人员数量为360人，占员工总数19.5%[186] - 公司本科及以上学历员工609人（硕士以上43人，本科566人），占员工总数33.0%[186] - 公司劳务外包工时总数为261,335小时，支付报酬总额为664.97万元[190] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[197] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[198] - 公司当期领取薪酬员工总人数为1,845人[186] - 公司大专学历员工530人，占员工总数28.7%[186]