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惠博普(002554) - 2020 Q4 - 年度财报
惠博普惠博普(SZ:002554)2021-11-25 16:00

整体财务数据关键指标变化 - 公司2020年营业收入为11.36亿元,较2019年的22.93亿元减少50.49%[17] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -1.78亿元,较2019年的0.85亿元减少309.30%[17] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -2.13亿元,较2019年的0.64亿元减少431.02%[17] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 -1.46亿元,较2019年的3.16亿元减少146.04%[17] - 2020年基本每股收益为 -0.17元/股,较2019年的0.08元/股减少312.50%[17] - 2020年末总资产为40.62亿元,较2019年末的41.73亿元减少2.66%[18] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为22.05亿元,较2019年末的17.70亿元增加24.62%[18] - 2020年营业收入扣除金额为3736.63万元,2019年为318.43万元[18] - 2020年营业收入扣除后金额为10.98亿元,2019年为22.90亿元[18] - 2020年实现营业收入113,552.49万元,较上年同期下降50.49%;归属于上市公司股东的净利润 -17,842.08万元,较上年同期下降309.30%[48] - 2020年营业成本9.0997039018亿元,较2019年的17.5105183673亿元减少48.03%[62] - 2020年经营活动现金流入14.89亿元,同比减少42.80%,主要因疫情致海外项目延迟,款项回收减缓[70] - 2020年经营活动现金流出16.34亿元,同比减少28.52%,因疫情新签项目减少,购买商品等支付现金减少[70] - 2020年投资活动现金流入5170.08万元,同比增加1355.59%,系处置子公司及长期资产收到现金增加[70] - 2020年投资活动现金流出8863.08万元,同比减少64.43%,因上年同期子公司购建固定资产较大[70] - 2020年筹资活动现金流入16.35亿元,同比减少15.51%;现金流出13.64亿元,同比减少27.44%,系偿还短期借款减少[70][71] - 2020年末货币资金8.89亿元,占总资产比21.89%,较期初增加4.13%,系非公开发行股票募资[74] - 2020年末应收账款6.84亿元,占总资产比16.84%,较期初减少5.71%,因报告期内收入减少[74] - 2020年末长期股权投资3.33亿元,占总资产比8.20%,较期初增加4.66%,因变更对安东集团股份会计核算方法[75] - 2020年末在建工程4.10亿元,占总资产比10.08%,较期初增加2.44%,因威县惠博普在建工程项目增加[75] - 报告期投资额为333,072,197.51元,上年同期投资额为147,843,698.74元,变动幅度为125.29%[80] - 2020年非公开发行股票募集资金总额为67,682.69万元,本期已使用和已累计使用募集资金均为67,682.69万元,累计变更用途的募集资金总额为0,比例为0.00%[85] - 截至2020年12月31日,募集资金累计使用676,805,985.20元,累计利息收入20,962.46元,尚未使用金额为0元[86] - 本年度实际使用676,826,947.66元募集资金用于补充公司流动资金[88] - 承诺投资项目补充流动资金67,682.69万元,投资进度100%,超募资金为0 [90] 各季度财务数据关键指标变化 - 各季度营业收入分别为2.55亿、1.66亿、2.65亿、4.50亿元[22] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 6192.12万、 - 7082.51万、 - 6258.62万、1691.17万元[22] - 各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 1264.34万、 - 6803.99万、 - 4931.69万、 - 8341.37万元[22] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 4391.50万、 - 2016.16万、 - 2035.25万、 - 6125.37万元[22] 非经常性损益数据关键指标变化 - 2020 - 2018年非经常性损益合计分别为3499.31万、2077.20万、 - 13862.06万元[24] - 2020年非流动资产处置损益为1020.32万元,2019年为 - 69.06万元,2018年为 - 13092.77万元[24] - 2020年计入当期损益的政府补助为288.71万元,2019年为1287.30万元,2018年为749.11万元[24] - 2020年企业取得子公司等投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益为9857.40万元[24] - 2020年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 - 6792.70万元,2019年为1945.03万元,2018年为 - 3118.28万元[24] 业务线布局 - 公司主营业务包括油气工程及服务、环境工程及服务、油气资源开发及利用[30] - 公司环保业务包括石油石化和市政环保两大类,市政环保业务是战略转型升级方向[32] - 公司全资子公司华油科思从事城市燃气等业务,覆盖多个省市,与三大石油公司合作管理运营十多个子公司[33] - 公司国际市场业务覆盖中东、中亚、非洲、亚太等地区,国内市场在细分市场全面布局[38] - 公司产品已为30多个国家和地区超50个油气田提供装备及工程服务[43] - 公司自2003年间接进入国际市场,产品累计覆盖海外30多个国家和地区超50个油田[44] 公司重大事件 - 2020年公司非公开发行股票,由控股股东长沙水业集团认购,募集资金净额6.77亿元,补充流动资金[36] - 2020年公司注册地址迁至长沙市湘江新区,完成税务转入,取得相关资质和高新技术企业认定[35] - 2020年乍得项目于3月顺利移交业主并完成收尾工作,公司未发生疫情事故[37] 订单数据关键指标变化 - 2020年新签订单4.91亿元,同比降幅较大,期末在手订单25.87亿元,较上年同期下降约18.75%[48] 各业务线数据关键指标变化 - 油气工程及服务业务实现收入67,401.86万元,同比下降61.87%,在营业收入中占比59.36%[49] - 环境工程及服务业务实现收入10,127.59万元,同比下降18.25%[50] - 油气资源开发及利用实现营业收入36,023.04万元,同比下降10.40%[51] - 2020年海外业务收入314,595,754.69元,占比27.70%,较2019年下降77.32%[55] - 石油和天然气开采服务业营业收入1,135,524,875.03元,营业成本909,970,390.18元,毛利率19.86%,营业收入同比下降50.49%[58] - 油气工程及服务营业收入674,018,563.48元,营业成本503,720,231.67元,毛利率25.27%,营业收入同比下降61.87%[58] - 环境工程及服务营业收入101,275,895.33元,营业成本79,404,716.69元,毛利率21.60%,营业收入同比下降18.25%[58] - 油气资源开发及利用营业收入360,230,416.22元,营业成本326,845,441.82元,毛利率9.27%,营业收入同比下降10.40%[58] - 2020年石油和天然气开采销售量514个项目,同比减少16.83%;服务行业生产量439个项目,同比减少37.91%;库存量279个项目,同比减少21.19%[59] 客户与供应商数据 - 2020年前五名客户合计销售金额4.3400558455亿元,占年度销售总额比例38.26%[65] - 2020年前五名供应商合计采购金额4.1698539788亿元,占年度采购总额比例41.13%[65] 费用数据关键指标变化 - 2020年销售费用6857.292488万元,同比减少23.13%;管理费用1.5139739144亿元,同比增加0.04%;财务费用1.3112610656亿元,同比增加97.57%;研发费用5451.957058万元,同比减少22.43%[66] 研发数据关键指标变化 - 2020年研发人员数量237人,较2019年的195人增加21.54%;研发人员数量占比19.68%,较2019年的14.30%增加5.38%[67] - 2020年研发投入金额5451.957058万元,较2019年的7028.120264万元减少22.43%;研发投入占营业收入比例4.80%,较2019年的3.06%增加1.74%[67][69] - 2020年共实施研究课题20余项,为公司向低碳能源及碳中和业务领域拓展奠定基础[67] 子公司相关情况 - 报告期内,公司子公司华油科思转让唐山海港合力燃气有限公司100%股权,惠博普环境工程转让山东旅丰科技有限公司100%股权,退出合并财务报表范围[63][132] - 报告期内,公司注销正镶白旗惠博普能源技术有限责任公司、天津惠博普管道技术有限公司、北京永成惠能源管理中心(有限合伙),合并财务报表范围减少[65][133][134][135] - 北京惠博普能源技术有限公司注册资本18,090万元,总资产96,711.04万元,净资产10,695.24万元,营业收入5,816.09万元,营业利润 -4,672.62万元,净利润 -4,041.63万元[94] - 香港惠华环球科技有限公司注册资本92,070.48万元,总资产111,294.82万元,净资产99,592.82万元,营业收入9,410.52万元,营业利润 -8,786.30万元,净利润1,010.19万元[94] - 惠博普能源营业收入同比下降75.59%,净利润同比下降1,018.34% [94] - 香港惠华营业收入同比下降13.72%,净利润同比增长198.70% [95] 市场与行业情况 - 2020年国际油价处于历史性低位,石油大国油气行业企业削减投资支出,未来油气行业生产与投资将逐步恢复 [97] - 国内油田技术服务市场形成“以三大石油集团控制的技术服务资源为主,以国际油田技术服务企业、民营资本为辅”的竞争格局 [98] - 国际油田服务市场分为北美与欧洲市场、前苏联国家和地区、新兴市场地区,斯伦贝谢等是国际知名油气田服务公司,公司产品给其带来竞争压力 [99] 公司发展战略 - 公司计划用三年时间打造国际石油石化工程总包商和一体化服务商核心能力 [100] - 公司将依托石油石化环保业务拓展市政环保产业,形成支柱业务,实现“一体两翼”产业布局 [101] - 2021年是公司全面深化改革年,将制定十四五发展规划、加强技术创新、优化项目管理体系、推进全面深化改革[102][103] 公司面临风险 - 公司面临依赖石油行业及油价波动、油气行业政策变化、海外业务所在地政策、EPC项目经营、主要客户依赖、汇率波动、新冠疫情影响等风险[104][106][107][108][109][110][112] 利润分配情况 - 公司计划2020年不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[6][120] - 2018年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[117] - 2019年度以总股本1,070,810,000股为基数,向全体股东每10股派0.08元人民币现金[117] - 2020年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[117] - 公司实施了2019年度利润分配方案,对利润分配相关政策执行情况良好[116] - 公司现金分红政策符合公司章程规定或股东大会决议要求,分红标准和比例明确清晰,决策程序和机制完备,独立董事履职尽责,中小股东合法权益得到充分保护,且政策未调整[117] - 2019年现金分红金额为856.648万美元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.05%[119] 股东承诺情况 - 长沙水业集团2019年8月19日承诺,通过股权转让取得的上市公司股份12个月内不予转让,已履行完毕[121] - 长沙水业集团2021年1月7日承诺,受让白明垠持有的1.07275951亿股,持股比例10.02%,自认购的非公开发行股份登记至名下之日起18个月内不转让,正常履行中[121] - 长沙水业集团、长沙市城市建设投资开发集团有限公司、长沙城市发展集团有限公司分别于2019年承诺不干预上市公司重大决策,保证其独立性,均正常履行中[121] - 长沙水业集团2019年8月19日承诺,自取得惠博普实际控制权之日起42个月内解决同业竞争问题,正常履行中[121] - 相关企业注入惠博普需满足最近一年经审计扣除非经常性损益后归