财务数据关键指标变化 - 公司2021年营业收入为48.67亿元，同比增长19.61%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为-9.89亿元，同比下降847.90%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5.38亿元，同比下降712.37%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为1.13亿元，同比下降68.52%[27] - 基本每股收益为-1.60元/股，同比下降766.67%[27] - 加权平均净资产收益率为-45.93%，同比下降52.80个百分点[27] - 2021年末总资产为58.54亿元，同比下降4.92%[27] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为16.51亿元，同比下降37.57%[27] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-6.97亿元，为全年亏损主要季度[32] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为1.73亿元，较第三季度-1.01亿元明显改善[32] - 非经常性损益合计2021年为-4.506亿元，较2020年4432.02万元由盈转亏[35] - 公司2021年营业收入486,704.05万元，同比增长19.61%[63] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润为-98,909.89万元，同比下降847.90%[63] - 经营活动产生的现金流量净额为1.13亿元，同比下降68.52%[98][100] - 现金及现金等价物净增加额为-4.11亿元，同比下降155.16%[99] - 公司净利润为-10.96亿元，与经营活动现金流差异主要源于资产减值损失3.81亿元[101] - 投资收益为-1.98亿元，占利润总额比例18.41%[102] - 资产减值损失合计4.55亿元，占利润总额比例42.23%[102] - 营业外支出为-2.57亿元，主要源于非流动资产毁损报废损失[102] - 财务费用同比增长30.65%至1.29亿元[90] - 研发投入金额为6511.7万元，同比下降16.97%[96] 成本和费用 - 饲料加工材料成本同比增长52.36%至19.93亿元[83] - 畜牧养殖人工成本同比增长74.49%至8610.26万元[83] - 原料贸易销售成本同比增长95.52%至2.89亿元[83] - 财务费用同比增长30.65%至1.29亿元[90] 各业务线表现 - 饲料对外销量同比增长35.65%但毛利率下降1.85个百分点[51] - 饲料销售102.46万吨，同比增长62.69%[67] - 饲料外销同比增长35.65%[67] - 饲料销售收入23.17亿元，同比增长48.43%[67] - 动保业务收入1.45亿元，同比增长37.43%[68] - 饲料加工销售量同比增长35.65%至61.99万吨[77][78] - 饲料加工生产量同比增长50.30%至94.60万吨[77][78] - 畜牧养殖销售量同比增长33.01%至106.89万头[77][79] - 原料贸易销售量同比增长69.08%至14.93万吨[77][80] - 动物保健营业收入同比增长37.43%至1.45亿元[81] - 2021年饲料销量102.46万吨（含内销）[139] - 2021年生猪销量106.89万头[139] - 2021年生猪销量106.89万头，同比增长33.01%[65] - 商品猪销量60.69万头，同比增长96.34%[65] - 种猪销量11.47万头，同比增长22.54%[65] - 仔猪销量34.73万头，同比减少13.37%[65] - 生猪销售收入20.3亿元，同比减少6.45%[65] - 公司2021年生猪销售突破百万头[64] 非经常性损益及特殊项目 - 非流动资产处置损益2021年为-5.005亿元，较2020年-789.79万元大幅恶化，主要因处置子公司产生投资损失1.803亿元及资产毁损报废损失2.366亿元[34] - 计入当期损益的政府补助2021年为3031.61万元，较2020年5455.11万元下降44.4%[34] - 交易性金融资产公允价值变动损益2021年为-4304.77万元，较2020年2009.46万元转亏，主因权益投资亏损3118万元及生猪期货套保亏损1197.09万元[34] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2021年为999.44万元，较2020年537.11万元增长86.1%[34] - 非经常性损益合计2021年为-4.506亿元，较2020年4432.02万元由盈转亏[35] - 公司因河南鹤壁水灾导致消耗性生物资产非常损失297.4万元[35] - 增值税进项税加计抵减产生非经常性收益400.37万元[35] - 其他非流动金融资产公允价值变动损失3118万元，期末余额6680万元[107] - 套期保值业务平仓损失1,197.09万元，影响报告期内利润总额-1,197.09万元[120] - 转让盈华讯方100%股权交易价格13198.51万元，产生投资亏损16793.82万元[128] - 转让盈华讯方及其子公司导致投资收益损失1.679亿元[130] - 转让抚州市金新农生物科技获得投资收益398.68万元[130] - 注销武汉天露雨润农业开发影响净利润-112.81万元[130] - 新设蒙城县天种畜牧养殖导致净利润亏损912.8万元[130] - 注销深圳市前海易诚贸易实现净利润22.33万元[130] - 注销深圳市金新农生物产业孵化器实现净利润87.3万元[130] 资产和负债结构 - 货币资金减少41.7亿元，占总资产比例下降4.91%至13.40%[105] - 固定资产增加54.5亿元，占总资产比例上升12.42%至38.09%，主要系在建工程转固[105] - 长期借款增加24.9亿元，占总资产比例上升5.16%至12.67%[105] - 短期借款增加7.2亿元，占总资产比例上升2.92%至16.85%[105] - 货币资金中3882万元受限，主要用于票据保证金及诉讼冻结[108] - 固定资产中4.13亿元用于售后回租受限[108] - 公司货币资金约7.8亿元[70] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为1.13亿元，同比下降68.52%[98][100] - 投资活动现金流入小计同比增长97.18%至5.26亿元[98][100] - 筹资活动现金流入小计同比下降49.53%至15.23亿元[99][100] - 现金及现金等价物净增加额为-4.11亿元，同比下降155.16%[99] 投资和募集资金 - 报告期投资额10.49亿元，较上年同期下降1.66%[109] - 衍生品投资总额期初为10.41万元，报告期内购入42,725.19万元，售出41,538.51万元，期末投资金额为0万元[118] - 衍生品投资报告期实际损益为-1,197.09万元，其中单笔最大亏损为-2,294.92万元[118] - 衍生品投资占公司报告期末净资产比例为0.00%[118] - 募集资金总额64,074.12万元，本期使用26,155.36万元，累计使用64,155.36万元[122] - 募集资金累计变更用途金额为0万元，变更比例0.00%[122] - 尚未使用募集资金总额为0万元，募集资金专户已全部销户[122] - 募集资金来源于2020年非公开发行股票，发行价格5.08元/股，募集资金净额64,074.12万元[122] - 始兴优百特二期种猪场项目投资总额4000万元，实际投入4001.09万元，完成进度100.03%[124] - 武江优百特生猪养殖项目投资总额21600万元，实际投入21612.14万元，完成进度100.06%[124] - 武江优百特项目报告期实现效益-4738.96万元，未达预期[124] - 募集资金补充流动资金38474.12万元，实际使用38542.13万元，超额完成100.18%[124] - 始兴项目自筹资金置换2068.87万元，武江项目自筹资金置换11765.16万元[125] - 南平养殖项目累计投入1.37亿元，进度48.50%，累计亏损3270万元[112] - 武江优百特养殖项目累计投入2.14亿元，进度91.47%，累计亏损4739万元[114] - 报告期内公司无证券投资[115] - 推进非公开发行股票募集资金7亿元[143] 子公司表现 - 子公司武汉天种畜牧净利润亏损1.306亿元[130] - 子公司江西金永食品净利润亏损1.525亿元[130] - 信托计划优先级出资人江苏银行退出致注册资本从9150万元减至1680万元[132] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[11] - 公司主动减产约30%的低效产能[64] - 2022年饲料销售目标125万吨（含内销）[139] - 2022年生猪销售目标130万头[139] - 2022年营业收入目标60亿元[139] - 饲料外销增量目标50%[142] - 主动淘汰部分低效生猪产能[139] - 启动应收账款专项清收行动目标2022年历史应收款清零[141] - 公司计划年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[199] 风险因素 - 公司面临动物疫病风险包括非洲猪瘟等可导致生猪产量和存栏量降低[5] - 生猪价格大幅下挫若低于养殖成本将对业务产生不利影响甚至亏损[7] - 饲料主要原材料玉米豆粕等价格波动受多种复杂因素影响[8] - 公司环保支出可能增加因国家政策趋严及业务规模扩大[10] - 生猪价格从2021年初35.95元/公斤跌至年底16.92元/公斤，跌幅达52.93%[39] - 生猪养殖项目未达预期因引种投产未完全达产及生猪市场价格走低[124] 风险管理措施 - 公司利用生猪期货套期保值工具管理头寸以降低价格波动风险[7] - 公司利用大宗原料套期保值工具降低原料价格波动影响[9] - 公司商品期货期权套期保值业务采用自有资金，未涉及诉讼[118] - 独立董事建议期货套期保值会计处理采用公允价值计量被采纳[187] - 独立董事建议降低为下游经销商担保额度以控制风险被采纳[187] 研发与技术 - 湿发酵料在猪饲料中应用促进仔猪生长速度提高4%-8%[91] - 湿发酵料在猪饲料中应用使仔猪腹泻率降低5%-10%[91] - 湿发酵料在猪饲料中应用使仔猪存活率提高3%-5%[91] - 丝兰产品在养殖全程减少氨气和硫化氢散发改善生猪环境[92] - 益生菌在养殖全程减少氨气和硫化氢散发改善生猪环境[92] - 发酵豆粕研究达到降本增效提高畜禽生长性能目的[92] - 活体测定眼肌面积技术体系建立并开展第一世代选育工作[92] - 基于植物多糖的仔猪保育料研发旨在防止仔猪腹泻提高抗应激能力[92] - 宝宝金肽新产品与教保料1:10配比促进消化酶活性并已实现销售[91] - 饲料抗氧化方案研究聚焦发酵豆粕应用性价比以降低生产成本[92] - 研发人员数量减少至117人，同比下降30.77%[96] 行业与市场环境 - 2021年全国生猪出栏量6.7128亿头同比增长27.4%，年末存栏量4.4922亿头达2017年末101.7%[39] - 能繁母猪存栏量2021年末4329万头，较2020年末增长4.0%[39] - 中国工业饲料总产量2.93亿吨同比增长16.1%[43] - 猪饲料产量1.3亿吨同比增长46.6%[43] - 全国百万吨规模以上饲料企业产量占比近60%较上年提升5.1个百分点[43] - 饲料企业玉米用量同比下降24.7%配合饲料中玉米占比减少15.3个百分点[44] - 豆粕用量同比增长5.7%远低于饲料总产量增幅[45] 公司产能与资产 - 公司饲料总设计产能约180万吨[48] - 公司存栏母猪7.6万头其中能繁母猪5.1万头[49] - 公司拥有2家国家级核心种猪场[55] - 公司及子公司累计获评5家省级农业龙头企业[55] - 公司拥有7家国家级高新技术企业[55] - 公司拥有3家国家级生猪产能调控基地[55] - 公司拥有2家国家级生猪养殖标准化示范场[55] - 饲料研发团队由数十余名博士及硕士人才组成[59] - 生猪养殖业务推行"四化"模式（标准化/规模化/智能化/生态化）[137] 公司治理与股东情况 - 公司2021年年度报告经董事会、监事会及高级管理人员保证真实准确完整[4] - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[18] - 公司注册名称为深圳市金新农科技股份有限公司[18] - 前五名客户销售总额占比15.37%达7.48亿元[87] - 报告期内公司召开股东大会8次[149] - 报告期内公司召开董事会15次审议事项86项[150] - 报告期内公司召开监事会13次审议事项58项[151] - 2021年董事监事津贴金额和高级管理人员薪酬方案获得调整[152] - 报告期内接待投资者几十人[154] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例42.82%[158] - 2021年第五次临时股东大会投资者参与比例45.40%[159] - 2021年第六次临时股东大会投资者参与比例43.41%[159] - 2021年第七次临时股东大会投资者参与比例38.62%[159] - 公司治理状况与监管规定无重大差异[156] - 副董事长陈俊海因个人资金需求减持4,270,000股，期末持股降至12,875,828股[161] - 董事、监事及高管持股变动总量为减持4,270,000股，增持3,800股，净减少约4,266,200股[163] - 2021年7月2日董事夏侯国风、独董冀志斌、总经理杨华林及监事会主席刘焕良因个人原因离职[164][166] - 2021年8月6日董事长刘锋因个人原因离职，其期末持股1,248,000股未变动[161][166] - 2021年12月6日董事王小兴及肖世练因个人原因离职[164][166] - 赵祖凯于2021年7月3日被聘任为总经理，期末持股501,150股[161][166] - 郝立华于2021年8月27日被选举为董事长，持股0股[161][166] - 刘焕良离任前通过二级市场增持3,800股[163] - 离任总经理杨华林持股624,000股未变动[163] - 报告期内公司董事、监事及高级管理人员变动共计10人次[166] - 公司董事长郝立华曾任广州乡村振兴产业投资有限公司（基金）首席战略官[167] - 公司副董事长陈俊海2005年至2019年11月期间担任金新农董事长[167] - 公司董事代伊博现任粤港澳大湾区产融投资有限公司董事局办公室总经理[167] - 公司董事陈利坚现任粤港澳大湾区产融投资有限公司首席财务官[168] - 公司独立董事卢锐为全国会计领军人才[169] - 公司独立董事徐勇现任广东省创业投资协会会长[169] - 公司监事会主席李新年现任粤港澳大湾区产融投资有限公司投资总监[171] - 公司监事蒋宗勇现任中国畜牧兽医学会动物营养学分会理事长[171] - 公司总经理赵祖凯2012年1月加入金新农[173] - 公司副总经理陈文彬2003年加入金新农[173] - 公司2021年董事、监事及高级管理人员税前报酬总额为908.72万元[181] - 副董事长陈俊海税前报酬为115.85万元[181] - 总经理赵祖凯税前报酬为97.46万元[181] - 副总经理陈文彬税前报酬为77.88万元[181] - 副总经理兼财务负责人钱子龙税前报酬为75.22万元[181] - 副总经理兼董事会秘书翟卫兵税前报酬为76.83万元[181] - 董事长郝立华税前报酬为40.72万元[181] - 独立董事卢锐税前报酬为13.59万元[181] - 独立董事徐勇税前报酬为13.59万元[181] - 离任董事长刘锋税前报酬为131.98万元[181] - 公司第五届董事会于2021年共召开21次会议，包括临时会议和定期会议，会议决议公告编号从2021-006至2021-157[183][184] - 董事陈俊海2021年应参加董事会15次，现场出席8次，通讯方式参加7次，出席股东大会5次[185] - 董事