财务数据关键指标变化 - 营业收入同比下降48.12%至26.73亿元[24] - 归属于上市公司股东的净亏损收窄2.44%至10.33亿元[24] - 扣非净亏损改善28.20%至8.08亿元[24] - 经营活动现金流量净额下降40.90%至1.72亿元[24] - 加权平均净资产收益率为-90.13%[24] - 总资产微增1.56%至62.05亿元[25] - 归属于上市公司股东的净资产骤降62.20%至6.29亿元[25] - 第四季度单季净亏损达7.87亿元[29] - 非经常性损益项目中非流动资产处置损失2.44亿元[31] - 公司2021年营业收入267,329.53万元，较上年同期（扣除已出售业务）增长约10%[42] - 公司销售综合毛利率较上年同期增长约4.5%[43] - 公司2021年总营业收入为26.73亿元，同比下降48.12%[46] - 国内销售收入15.58亿元，同比下降62.59%；国外销售收入11.15亿元，同比增长12.79%[48] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降40.90%至1.72亿元[72] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降88.20%至4791万元[72] - 筹资活动产生的现金流量净额改善60.85%至-2.74亿元[72] - 现金及现金等价物净增加额大幅下降13,145.94%至-6152万元[72] - 衍生金融资产公允价值变动损失837万元[78] - 报告期内衍生品实际损益为1,403.48万元[84] - 深圳华信科及World Style公司2021年扣非净利润为10,543.85万元[187] - 深圳华信科及World Style公司2020-2021年累计扣非净利润21,832.13万元[187] - 累计实际净利润超过承诺数1,832.13万元[187] - 累计盈利预测完成率达109.16%[187] - 公司计提惠州安东诉讼不动产占用费6,048.69万元[192] - 公司报废惠州春兴房屋及建筑物9,857.51万元[192] - 公司报废长期待摊费用装修费用109.07万元[192] - 仙财国投向中信建投支付转让款及违约金等共计25,566.99万元[194] - 公司计提卡恩联特及孙洁晓股权转让款坏账准备1973.25万元[195] 各条业务线表现 - 公司通信结构件及射频器件业务规模处于行业领先地位，与诺基亚、爱立信、三星建立战略合作[40] - 公司为爱立信、诺基亚、三星等核心客户提供5G新产品研发及散热模组批量生产服务[43] - 公司消费类电子玻璃业务通过控股子公司深圳凯茂经营，覆盖2D/2.5D/3D玻璃前后盖板生产[37][39] - 公司精密铝合金结构件业务涵盖传统燃油车和新能源汽车"三电系统"[39] - 精密铝合金结构件业务收入12.09亿元，同比增长1.27%，占总收入45.22%[46] - 移动通信射频器件收入9.31亿元，同比大幅增长55.78%[46][52] - 玻璃业务收入2.98亿元，同比下降27.11%[46] - 电子元器件分销业务收入从27.05亿元降至0元，同比下降100%[46] - 移动通信射频器件销售量99.92万件，同比增长38.70%[51] - 精密铝合金结构件毛利率11.11%，同比上升7.19个百分点[50] - 移动通信射频器件毛利率12.10%，同比上升7.57个百分点[50] 成本和费用 - 销售费用同比下降66.21%，从8716.03万元降至2945.02万元，主要因公司出售电子元器件分销业务股权所致[60] - 管理费用同比下降7.17%，从3.10亿元降至2.87亿元[60] - 财务费用同比下降27.81%，从1.13亿元降至8185.66万元[60] - 研发费用同比增长5.85%，从1.64亿元增至1.73亿元[60] - 原材料铝价格持续高涨导致采购成本大幅上升，客户价格调整未全部完成致使净利润为负[43] 研发与技术创新 - 公司拥有省级工程技术中心和省级企业技术中心，具备多项专利技术[40] - 5G铜管压紧治具研发项目已验收，通过新工艺使铜管与产品紧密贴合，显著节约生产成本[61] - 5G通信散热器折叠散热齿技术已验收，散热齿厚度0.3mm，相比压铸件减重超过70%[62] - 高薄散热片模具研发项目已验收，突破散热片高度和厚度限制，降低生产成本[62] - 机器人上下料技术研发已验收，利用一台工业机器人实现三台机床自动化加工，降低人力成本[62] - 热整形工艺研发已验收，毛坯基准面平面度控制在0.05mm以内，提高生产效率并降低生产成本[62] - 新能源汽车电控系统液冷主壳体新型搅拌摩擦焊工装开发费用可下降30%以上[63] - 新能源汽车电控系统自动点胶压管设备良品率达到99%以上[63] - 自动点胶压管设备使生产效率提升10%以上[63] - 深腔结构电控系统密封壳体搅拌摩擦焊产品腔深达80mm以上[63] - 天线滤波器单元(AFU)研发覆盖1800MHz、2600MHz、3500MHz等频段[64] - 波导滤波器集成隔离器研发实现小体积大功率低损耗特性[64] - 多频大功率滤波器可承受超过100W的平均功率[66] - 多频合路4T4R基站滤波器3阶互调要求达到-149dBc或以上[65] - 多频大功率滤波器覆盖面积特别大[66] - 多频合路4T4R滤波器匹配100W功放[65] - 多频大功率滤波器实现超高抑制超过隔离指标[66] - 多频合路4T4R滤波器通过精准全腔协同仿真提高设计成功率[65] - 多频大功率滤波器适合在国内外城镇、乡村和山区大面积应用[66] - 多频合路4T4R滤波器样品完成并通过测试[65] - 介质多模滤波器项目通过自动化调试降低调试成本[66] - 盖板焊接金属腔滤波器完成样品开发并通过测试及可靠性试验[66] - 高互调大功率滤波器项目频率TX为758MHz-798MHz，RX为703MHz-743MHz，作为5G 700M主频段项目[67] - 整机4天线结构模式在单个双工器高指标要求下增加了4倍同等设计及工艺要求[67] - B25+B66 4T4R盖板焊接项目要求频段间相互隔离大于110dB[67] - 高互调指标要求IM3＜-146dBc[68] - 4500-4900MHz频段的5G金属滤波器项目处于测试阶段，目标是实现19GHz高远端抑制[68] - 多频合路高互调大功率滤波器项目由B1和B3频段合路，已实现6天线一体化功能并完成验收[68] - 研发人员数量减少至632人，同比下降10.61%[70] - 研发人员占比增至19.89%，同比上升1.11%[70] - 研发投入金额达1.73亿元，同比增长5.85%[70] - 研发投入占营业收入比例升至6.49%，同比增长3.31%[71] - 波导网络组件加工效率提高50%以上[69] - 超薄玻璃抛光后厚度误差控制在0.005mm[70] - 超薄玻璃蚀刻后厚度误差控制在0.005mm[70] - 本科及以上学历研发人员减少至86人，同比下降10.87%[70] - 30岁以下研发人员减少至144人，同比下降10.56%[70] - 30-40岁研发人员减少至394人，同比下降10.66%[70] 子公司表现 - 主要子公司迈特通信设备(苏州)有限公司净利润为1099.76万元[89] - 主要子公司惠州春兴精工有限公司净亏损25352.09万元[89] - 主要子公司仙游县元生智汇科技有限公司净亏损33304.38万元[90] - 惠州春兴精工有限公司净资产为负值-28577.66万元[89] - 仙游县元生智汇科技有限公司净资产为45753.25万元[90] - 迈特通信设备(苏州)有限公司营业收入达92090.88万元[89] - 公司报告期内通过股权收购新增4家子公司[90] - 公司新设春兴精工(徐州)有限公司和春兴精工(泗洪)有限公司[90] 资产与负债结构 - 长期股权投资占比下降4.80个百分点至0.98%[76] - 固定资产占比上升2.02个百分点至24.59%[76] - 在建工程占比上升1.10个百分点至1.40%[76] - 短期借款占比下降3.08个百分点至24.05%[76] - 受限资产总额达16.61亿元，其中货币资金受限8.11亿元[79] - 美元远期卖出期末投资金额为17,343.65万元，占期末净资产比例为27.59%[84] - 欧元远期卖出期末投资金额为9,329.33万元，占期末净资产比例为14.84%[84] - 期货套期保值期末投资金额为1,690.61万元，占期末净资产比例为2.69%[84] - 衍生品投资期末总金额为28,363.59万元，占期末净资产比例为45.12%[84] - 衍生品投资资金来源为自有资金[84] - 公司开展远期结售汇业务总规模不超过等值6.6亿元人民币[85] - 公司开展商品期货套期保值业务规模不超过人民币10,000万元[85] - 报告期衍生品持仓未计提减值准备[84] - 衍生品投资会计政策未发生重大变化[84] 公司治理与内部控制 - 公司2021年年度报告由苏亚金诚会计师事务所出具带强调事项段无保留意见的审计报告[4] - 公司非财务报告内部控制存在1项重大缺陷[4] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司董事会由6名董事组成其中独立董事2名占比33.3%[100] - 公司监事会由3名监事组成其中职工代表监事1名占比33.3%[100] - 公司资产、人员、财务、机构、业务与控股股东完全独立[103][104] - 公司不存在尚未解决的治理问题[99] - 公司治理状况与监管规定不存在重大差异[102] - 公司发现一个非财务报告内部控制重大缺陷，涉及对外投资内部控制问题[141][142] - 公司建立《未来三年股东回报规划（2019-2021年）》，明确利润分配政策[137] - 公司完善对外投资内部控制制度并加强相关培训[142] - 公司建立三道风险控制防线及多层级内控检查机制[140] - 公司股权交易定价依据不充分，存在内部控制缺陷[142] - 仙游得润投资有限公司工商变更登记已完成但部分股权转让款尚未支付完毕导致整合仍在推进中[143] - 仙游县元生智汇科技有限公司、莆田市凯茂科技有限公司及仙游县元生物业管理有限公司的整合均已完成且无后续问题[144] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占合并财务报表资产总额比例为99.90%[146] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占合并财务报表营业收入比例为99.92%[146] - 公司存在1个非财务报告重大缺陷但财务报告重大缺陷数量为0[146] - 内部控制缺陷定量标准中重大缺陷定义为错报金额≥营业收入的0.5%[146] - 2021年公司以1.5亿元取得仙游得润投资有限公司56.1417%股权但交易未经审计评估[149] - 内部控制审计报告出具带强调事项段无保留意见且确认非财务报告存在重大缺陷[150] - 公司投资仙游得润投资有限公司的内部控制存在定价依据不充分的缺陷[149] - 会计师事务所确认公司财务报表相关内部控制所有重大方面有效保持[149] 管理层与人员 - 公司法定代表人袁静[19] - 公司董事会秘书王苏婷联系方式0512-62625328[20] - 董事长袁静持股因司法拍卖被动减持6,019,997股，期末持股降至31,000,003股[107] - 董事陆勇持股无变动，期末持股为1,065,000股[107] - 离任总经理王凯持股无变动，期末持股为378,300股[108] - 离任副总经理徐苏云持股减持180,000股，期末持股降至0股[108] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数合计为32,443,303股[108] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股净减少6,199,997股[108] - 公司2021年5月21日第四届董事会任期届满导致独立董事方军雄和俞峰离任[109] - 吴永忠因工作调整于2021年5月21日从监事改任总经理[109] - 荣志坚于2021年5月21日被解聘代任财务总监职务[109] - 公司2021年5月21日聘任董作田为财务总监兼副总经理[109] - 公司2021年5月21日聘任王苏婷为董事会秘书兼副总经理[109] - 公司2021年4月28日选举陈满香为职工代表监事[109] - 董事长袁静自2018年8月起任职无境外居留权[110] - 董事荣志坚现任公司董事曾任职金城集团高级工程师[110] - 独立董事戚振东为南京审计大学教授2019年晋升[112] - 总经理吴永忠自2005年5月起在公司任职曾任通讯事业部总经理[114] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年税前报酬总额为721.79万元[120] - 董事长袁静从公司获得税前报酬70.05万元[119] - 总经理吴永忠从公司获得税前报酬80.94万元[120] - 监事会主席赵中武从公司获得税前报酬62.38万元[119] - 副总经理龚燕南从公司获得税前报酬74.83万元[120] - 董事荣志坚从公司获得税前报酬65.56万元[119] - 监事刘刚桥从公司获得税前报酬53.35万元[119] - 职工代表监事陈满香从公司获得税前报酬29.86万元[120] - 副总经理郭瑞卿从公司获得税前报酬55.38万元[120] - 副总经理董作田从公司获得税前报酬33.42万元[120] - 报告期末在职员工总数4008人，其中生产人员2599人（占64.8%），技术人员1005人（占25.1%），销售人员162人（占4.0%）[131] - 公司员工教育构成：本科及以上学历722人（占18.0%），大专学历1242人（31.0%），大专以下学历2044人（51.0%）[132] - 母公司在职员工1140人，主要子公司在职员工2868人[131] - 财务人员29人（占员工总数0.7%），行政人员46人（1.1%），管理人员167人（4.2%）[131] - 公司建立"月薪+绩效考核+阿米巴奖金+EVA利润分享+福利"薪酬激励体系[133] - 公司2021年组织105名员工参与职业技能等级认定，其中33名获得高级证书（占比31.4%），72名获得中级证书（占比68.6%）[134] - 公司通过"留园优技"线上培训项目对留苏职工进行培训[134] - 公司开展学历提升项目包括"高起专"、"专升本"、"EMBA"及技术职称评定[135] 股东大会与董事会活动 - 公司2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为42.32%[105] - 公司2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为42.32%[105] - 公司2021年5月13日通过网络互动方式召开2020年度网上业绩说明会[101] - 2020年年度股东大会出席股东所持表决权股份比例为42.34%[106] - 2021年第三次临时股东大会出席股东所持表决权股份比例为35.97%[106] - 2021年第四次临时股东大会出席股东所持表决权股份比例为35.37%[106] - 2021年第五次临时股东大会出席股东所持表决权股份比例为31.84%[106] - 公司2021年共召开10次董事会会议[122][123] - 董事袁静全年10次董事会全部现场出席[123] - 董事荣志坚出席董事会10次其中现场9次通讯1次[123] - 董事陆勇出席董事会10次其中现场9次通讯1次[123] - 董事曹友强全年10次董事会全部现场出席[123] - 董事陆文龙出席董事会10次其中现场4次通讯6次[123] - 董事戚振东出席董事会6次其中现场1次通讯5次[123] - 董事方军雄出席董事会4次全部为通讯方式[123] - 战略委员会2021年召开1次会议审议元生智汇工业项目等投资协议[126] - 提名委员会2021年召开1次会议审议第五届董事会董事候选人提名[126] - 审计委员会审议通过2020年度财务决算报告及计提资产减值准备议案[127] - 2021年4月16日审议2020年度内部控制自我评价报告[127] - 2021年8月17日审议半年度财务报告及第三季度内部审计工作计划[128] - 2021年10月19日审议第三季度财务报表[128] - 2021年11月30