公司基本信息 - 公司股票简称蓝丰生化，代码002513，上市于深圳证券交易所[16] - 公司2010年上市，主营业务为农药及精细化工产品的生产、研发、销售等，2015年收购方舟制药，2016 - 2020年为“医药健康+农药化工”双主业，2020年末出售方舟制药股权后回归农化业务[19] - 董事会秘书为唐海军，证券事务代表为王优，联系电话0516－88920479 [17] - 公司披露年度报告的网站为深圳证券交易所和巨潮资讯网等[18] - 公司年度报告备置地点为江苏新沂经济开发区宁夏路2号公司证券法务部[18] - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[13] 公司股权与控制权变更 - 2021年3月30日苏化集团、格林投资与海南锦穗签订协议，5月公司控股股东由苏化集团变更为海南锦穗[19] - 2021年5月控股股东由苏化集团变更为海南锦穗，实际控制人由杨振华变更为刘智[60] 公司利润分配计划 - 公司计划2021年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司2021年度拟不派发现金红利，不以公积金转增股本，不送红股[147] 财务报告相关责任 - 公司负责人刘智、主管会计工作负责人谭金波及会计机构负责人谷野保证财务报告真实、准确、完整[3] 公司面临风险 - 公司存在市场竞争、安全环保、汇率波动、原材料价格变动、新冠肺炎疫情冲击、光气临时停车等风险[4] - 公司面临设备工艺、汇率波动、原材料价格波动、疫情冲击、光气停车等风险[102][103][104] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为14.44亿元，较2020年增长7.60%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -4.91亿元，较2020年下降3413.59%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为1179.66万元，较2020年下降90.81%[20] - 2021年末总资产为17.28亿元，较2020年末下降25.23%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为6.67亿元，较2020年末下降42.53%[20] - 2021年非流动资产处置损益为 -1209.74万元，2020年为5898.83万元[26] - 2021年计入当期损益的政府补助为224.12万元，2020年为560.17万元[27] - 2021年主营业务收入144,393.21万元，同比增长7.60%，归属上市公司股东的净利润-49,119.19万元，同比下降3,413.59%[60] - 期末总资产172,795.00万元，较上年同期下降25.23%，总负债106,131.30万元，较上年同期下降7.80%，所有者权益66,663.70万元，较上年同期下降42.53%[60] - 2021年销售费用11,534,997.38元，同比下降81.10%；管理费用140,266,948.28元，同比增长21.68%；财务费用28,758,247.36元，同比下降25.13%；研发费用12,916,551.27元，同比下降18.71%[74] - 2021年研发人员数量93人，同比下降2.11%；研发投入金额12,916,551.27元，同比下降18.71%；研发投入占营业收入比例0.89%，同比下降0.29%[76] - 经营活动现金流入小计为10.04亿元，同比下降32.36%；经营活动现金流出小计为9.93亿元，同比下降26.83%；经营活动产生的现金流量净额为1180万元，同比下降90.81%[79] - 投资活动现金流入小计为367万元，同比下降98.88%；投资活动现金流出小计为9888万元，同比下降8.21%；投资活动产生的现金流量净额为 -9521万元，同比下降143.15%[79] - 筹资活动现金流入小计为2.71亿元，同比下降11.36%；筹资活动现金流出小计为3.81亿元，同比下降33.47%；筹资活动产生的现金流量净额为 -1.09亿元，同比下降58.89%[79] - 现金及现金等价物净增加额为 -1.94亿元，同比下降353.02%[79] - 2021年末货币资金为8457万元，占总资产比例4.89%，较年初下降9.45%；应收账款为7772万元，占比4.50%，较年初上升2.39%；存货为1.33亿元，占比7.68%，较年初上升2.07%[80] - 2021年末固定资产为9.30亿元，占总资产比例53.82%，较年初上升5.70%；在建工程为505万元，占比0.29%，较年初下降5.92%[80] - 应收款项融资期初数为472万元，其他变动377万元，期末数为94.9万元[82] - 报告期投资额为1.42亿元，上年同期投资额为0，变动幅度为100%[84] 各季度营业收入情况 - 2021年第一至四季度营业收入分别为3.34亿元、3.89亿元、3.63亿元、3.58亿元[25] 行业市场情况 - 预计到2050年世界人口将达100亿，2023年作物用农药市场可达667.03亿美元，2018 - 2023年复合年均增长率达3%[32] - 国家对农药行业政策与监管趋严，限制了行业快速增长[32] - 跨国公司在农药全球市场占比份额达到60%以上[96] - 我国农药厂家多而分散，公司虽有优势但行业竞争日趋加剧[100] 公司产品情况 - 公司主要产品为农药原药、制剂、农药中间体以及化工产品，涵盖杀菌剂、杀虫剂、除草剂等多个品类[36] - 多菌灵、甲基硫菌灵、环嗪酮等产品产能利用率分别为32.00%、60.00%、100.00%[49] - 表面活性剂、硫酸设计产能分别为10000吨/年、400000吨/年，产能利用率分别为6.00%、41.00%[50] - 多菌灵原药、甲基硫菌灵原药、环嗪酮原药市场占有率分别约为30%、30%、60%[52] - 脱叶磷原药、丁硫克百威原药市场占有率分别约为10%、40%[52] - 能源采购价格占生产总成本未达30%以上[49] - 甲基硫菌灵70%可湿性粉剂登记证有效期至2026年05月09日[53] - 甲硫·福美双50%可湿性粉剂登记证有效期至2023年12月17日[53] - 多菌灵50%可湿性粉剂登记证有效期在2025年08月15日[53] - 硫磺·多菌灵40%悬浮剂登记证有效期至2023年02月19日[54] - 多·锰锌80%可湿性粉剂登记证有效期至2023年12月29日[54] - 霜霉威盐酸盐35%水剂登记证有效期至2023年12月12日[54] - 代森锰锌30%悬浮剂登记证有效期至2024年03月18日[54] - 阿维·啶虫脒1.5%微乳剂登记证有效期在2023年12月12日[54] - 哒螨灵20%可湿性粉剂登记证有效期至2024年12月19日[54] - 高效氯氰菊酯4.5%乳油登记证有效期至2024年12月19日[54] - 公司拥有104项农药登记证，涵盖杀虫剂、杀菌剂、除草剂原药及制剂[57] - 公司产品啶虫脒有20%可溶液剂和96%原药等不同剂型[55][56] - 公司产品氟磺胺草醚有25%水剂和95%原药等不同剂型[55][56] - 公司产品乙·莠为40%可湿性粉剂[55] - 公司产品草除灵有30%悬浮剂和95%原药等不同剂型[55][56] - 公司产品异甲·莠去津为40%悬浮剂[55] - 公司产品精喹禾灵有5%乳油和95%原药等不同剂型[55][56] - 公司产品甲基毒死蜱有40%乳油和95%原药等不同剂型[55][56] - 公司产品螺螨酯有悬浮剂240克/升和97%原药等不同剂型[55][56] - 公司产品氢氧化铜为40%可湿性粉剂[55] 生产经营影响因素 - 2021年4月上旬光气合成装置停车技改，主要产品中间体原材料由自制改外购，成本大幅提高[33] - 2021年9月下旬部分产品生产装置临时性停车，对整体生产经营产生阶段性不利影响[33] - 报告期内公司毛利率为负，受上游原材料成本上涨、供应不稳定等因素影响[33] - 丁硫克百威原油采购额占采购总额的21.64%，上半年平均价格96,877.83元，下半年101,534.72元[46] - 邻硝基氯苯采购额占采购总额的9.42%，上半年平均价格8,537.58元，下半年8,211.86元[46] - 硫磺采购额占采购总额的7.72%，上半年平均价格1,323.89元，下半年1,780.18元[46] - 甲酯采购额占采购总额的2.70%，上半年平均价格7,778.71元，下半年8,029.04元[46] - 煤采购额占采购总额的1.97%，上半年平均价格577.01元，下半年927.32元[46] - 石灰氮采购额占采购总额的1.75%，上半年平均价格3,789.58元，下半年4,932.05元[46] - 硫氰酸钠、液氨、单氰胺招标采购占比分别为1.30%、1.14%、0.56%，采购金额分别为9,430.07、2,945.33、6,420.20[47] - 2021年受“双碳”等政策影响，能源煤炭价格大幅上涨，带动部分下游化工产品价格上涨[48] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年农化行业收入1,443,932,144.80元，占比100.00%，同比增长13.89%；医药行业收入0元，占比0%，同比下降100.00%[64] - 农药原药及制剂收入1,214,409,975.16元，占比84.10%，同比增长4.50%；精细化工中间体收入128,137,544.24元，占比8.87%，同比增长74.62%[64] - 硫酸收入85,744,673.30元，占比5.94%，同比增长410.53%；其他农化产品收入15,639,952.10元，占比1.08%，同比增长1.08%；医药产品收入0元，占比0.00%，同比下降100.00%[64] - 国内收入619,566,902.58元，占比42.91%，同比下降76.13%；国外收入824,365,242.22元，占比57.09%，同比增长61.27%[64] - 经销收入172,268,068.45元，占比11.93%，同比下降26.65%；直销收入1,271,664,076.35元，占比88.07%，同比增长14.86%[64] - 杀菌剂类产品产量10,132.72，销量8,675.05，收入283,299,218.65元，收入同比基本持平，变动-2.66%[68] - 除草剂类产品产量2,550.05，销量2,552.97，收入189,463,071.83元，收入同比下降21.56%[68] - 杀虫剂类产品产量13,094.62，销量13,875.54，收入741,647,684.68元，收入同比增加17.80%[68] - 农化行业2021年销售量1,443,932,144.80元，同比增长13.89%；生产量1,397,315,950.66元，同比增长19.51%；库存量99,336,661.41元，同比增长5.57%[69] - 农化行业直接材料2021年金额1,059,839,204.69元，占比75.85%，同比增长22.74%[70] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额849,726,809.42元，占年度销售总额比例58.85%[71] - 前五名供应商合计采购金额777,191,627.12元，占年度采购总额比例54.53%[72] 公司投资与子公司设立情况 - 2021年7月设立全资子公司田管家，9月设立全资子公司蓝丰新材料[62] - 2021年10月与四川晨光工程设计院就芳纶Ⅱ项目合作，12月收购江西德施普100%股权[62] - 公司对江苏蓝丰新材投资1亿元，持股比例100%，本期投资盈亏为 -1912万元[86][87] - 宁夏蓝丰精总资产为3.79亿元，净资产为 -5774万元，营业收入为2.87亿元，营业利润为 -1.84亿元，净利润为 -1.83亿元[93] - 江苏蓝丰进出口有限公司销售额为6167.234574万元，相关数据为75.31[94] - 2021年7月20日完成徐州田管家农业服务有限公司工商注册，注册资本200万元[94] - 2021年