收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为15.04亿元人民币，同比增长1.56%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为-5.17亿元人民币，亏损同比收窄40.96%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5.22亿元人民币，亏损同比收窄40.37%[16] - 基本每股收益为-1.52元/股，同比改善40.86%[16] - 稀释每股收益为-1.52元/股，同比改善40.86%[16] - 加权平均净资产收益率为-37.00%，同比改善4.76%[16] - 公司2019年实现营业收入150,443.47万元，同比增长1.56%[40] - 归属于母公司股东的净利润亏损51,655.5万元，主要因计提商誉等资产减值准备[40] - 公司2019年营业收入为15.04亿元，同比增长1.56%[47] - 公司2019年净亏损5.17亿元[103] - 公司2018年净亏损8.75亿元[103] - 公司2017年净利润3544.68万元[103] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降26.30%至1.11亿元，管理费用同比下降38.71%至1.64亿元，财务费用同比下降16.09%至5428万元[58] - 研发费用同比下降23.04%至3484万元，研发投入占营业收入比例2.32%[58][59] 各条业务线表现 - 公司农化业务主要产品包括杀菌剂多菌灵和甲基硫菌灵、除草剂环嗪酮、杀虫剂菊酯和乙酰甲胺磷等[25] - 公司农化业务由母公司及全资子公司宁夏蓝丰、蓝丰进出口负责经营[27] - 公司医药业务由全资子公司方舟制药负责经营[28] - 方舟制药主要产品盐酸多奈哌齐片用于治疗轻度或中度阿尔茨海默型痴呆[27] - 方舟制药复方斑蝥胶囊用于原发性肝癌、肺癌、直肠癌等恶性肿瘤治疗[27] - 方舟制药养阴降糖片用于2型糖尿病治疗[27] - 方舟制药丹栀逍遥胶囊用于妇科肝郁脾弱、月经不调等症[27] - 农化业务采取以销定产模式，根据销售计划制定生产方案[28] - 医药业务生产严格执行GMP认证标准，实行QA现场监督和质量控制[30] - 医药业务处方药通过经销代理和学术推广模式销售至医院[30] - 医药业务非处方药通过大型连锁药店合作进入零售市场[30] - 农化业务收入13.75亿元，占营业收入91.42%，同比增长4.82%[47] - 医药业务收入1.29亿元，占营业收入8.58%，同比下降23.74%[47] - 农药原药及制剂产品收入11.15亿元，同比增长15.53%[47] - 农化业务毛利率16.43%，同比下降0.32个百分点[50] - 医药业务毛利率83.82%，同比上升0.71个百分点[50] - 公司农化业务营业收入约三分之二来自出口业务[95] 各地区表现 - 国外销售收入8.42亿元，占营业收入55.97%，同比增长17.78%[47] - 国内销售收入6.62亿元，同比下降13.58%[47] 管理层讨论和指引 - 公司以医药业务为发展重心推动健康产业快速发展[83] - 公司全力以赴提升成药市场份额作为市场拓展重中之重[87] - 公司力争废盐综合利用项目二季度完成工艺方案确定与立项[90] - 公司强化林草净工艺稳定优化与连续化技改需取得实质性突破[90] - 公司要求每省建设不少于1家标杆医院[92] - 公司严格执行应收账款管理政策并增加超账期催收力度[93] - 公司部门费用实行额率双控并严控预算外费用[93] - 公司建立高效招投标领导小组全面负责招投标决策实施[92] - 公司通过细化数据统计实现能耗物耗源头分析精准管控[88] - 公司利用信息化平台做好工艺控制规范化管理和风险管控[88] - 公司延伸成品扫码系统到机物料管理实现资源共享[89] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.55亿元人民币，同比增长248.00%[16] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为1553万元，第二季度为6959万元，第三季度为1.022亿元，第四季度为6779万元[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长248%至2.55亿元[60] - 投资活动现金流入小计同比增长57.36%至1580万元[60] - 筹资活动现金流入小计同比下降34.97%至5.15亿元[60] 资产和负债变化 - 货币资产较去年同期下降51.86%[35] - 商誉较去年同期下降90.48%，主要因对方舟制药资产组计提商誉减值准备[35] - 其他应收款较去年同期下降40.4%[35] - 其他流动资产较去年同期下降36.34%[35] - 递延所得税资产较去年同期增长51.35%[35] - 其他非流动资产较去年同期增长42.6%[35] - 2019年末总资产为27.03亿元人民币，同比下降23.37%[16] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为11.35亿元人民币，同比下降31.49%[16] - 货币资金占总资产比例下降6.15个百分点至10.37%[63] - 固定资产占总资产比例上升4.58个百分点至46.94%[63] - 存货占总资产比例上升1.23个百分点至5.42%[63] 子公司表现 - 子公司陕西方舟制药净利润亏损112,204,507.23元，总资产560,273,997.36元，净资产433,801,057.98元[76] - 子公司宁夏蓝丰精细化工净利润亏损82,135,557.84元，总资产509,216,714.75元，净资产为负300,779,377.45元[76] - 子公司江苏蓝丰进出口净利润为11,893,356.97元，总资产126,380,021.48元，净资产34,342,194.35元[76] - 宁夏蓝丰亏损主因计提固定资产减值减少，方舟制药亏损主因计提应收款项减值及医药销售业务下滑[76] 非经常性损益 - 2019年非经常性损益项目中政府补助为1179万元[21] - 非流动资产处置损益为亏损242万元[21] - 其他营业外收入和支出为亏损103万元[21] - 非经常性损益所得税影响额为281万元[21] - 2019年非经常性损益合计为554万元[21] 季度业绩表现 - 第一季度营业收入为3.646亿元，第二季度为4.236亿元，第三季度为3.965亿元，第四季度为3.197亿元[20] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为1281万元，第二季度为905万元，第三季度为570万元，第四季度亏损5.441亿元[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度为963万元，第二季度为838万元，第三季度亏损132万元，第四季度亏损5.388亿元[20] 行业趋势 - 中国农药出口量逐年增长成为世界主要农药出口国[79] - 农药行业整合加速推动产业集中度提升[79] - 原药制剂一体化成为农药行业发展趋势[80] - 医药行业受人口老龄化驱动保持中高速增长[80] - 医药商业集中度因"两票制"明显加速提升[81] - 一致性评价将淘汰资金研发实力弱的医药企业[82] - 医保"两保合一"预计新增300多种药物带来市场扩容[83] - 医保支付方式向按病种付费转移[83] - 4+7带量采购成为集中采购大方向[83] 风险警示和退市风险 - 公司股票因连续两年亏损将在报告披露后实施退市风险警示[4] - 公司因2018、2019年连续两年亏损将被实施退市风险警示[97] - 公司2020年若继续亏损股票可能被暂停上市[97] 关联交易和资金占用 - 关联交易采购邻硝等商品金额3085.42万元占同类交易比例2.64%[136] - 关联采购商品交易总额为5635.47万元[138] - 关联方苏化集团提供借款3.065亿元，利率5%，期末余额2.175亿元[143] - 股东王宇非经营性资金占用3.4018亿元[141] - 股东王宇违规占用资金余额为34017.68万元[118] - 公司对违规占用资金累计计提坏账准备15776.41万元[119] - 预计通过强制执行可收回违规占用资金18241.27万元[119] - 其中方舟置业房产价值2603.1万元[119] - 宁夏华宝枸杞产业81.27%股权价值15638.17万元[119] - 方舟国际大厦16-21层购房款总价为7200万元[119] - 新方舟置业需偿还售房余款3179.38万元[120] - 方舟大厦在建工程抵押借款4400万元[122] 担保情况 - 报告期末公司实际担保余额合计为人民币22,355万元，占净资产比例为19.69%[149][150] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为人民币4,900万元[149] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为人民币50,000万元[149] - 子公司陕西方舟制药存在人民币15,000万元连带责任担保（2016年审批）[149] - 子公司宁夏蓝丰精细化工获人民币20,000万元担保额度，实际发生担保金额9,600万元[149] - 直接或间接为资产负债率超70%对象提供担保余额为人民币2,455万元[150] - 江苏蓝丰进出口有限公司获人民币10,000万元担保额度，实际使用1,500万元[149] - 公司不存在违规对外担保情况[151] 分红情况 - 公司近三年（2017-2019）现金分红金额均为0元[103] - 公司2019年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%[103] - 公司2018年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%[103] - 公司2017年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%[103] - 公司承诺每年现金分红不少于当年实现可供分配利润的20%[113] 承诺履行 - 2015年业绩承诺方舟制药扣非后归母净利润不低于7471.63万元[107] - 2016年业绩承诺方舟制药扣非后归母净利润不低于9035.51万元[107] - 2017年业绩承诺方舟制药扣非后归母净利润不低于10917.03万元[107] - 2017年方舟制药业绩承诺未完成且未履行补偿[107] - 2015及2016年度业绩承诺已完成[106] - 上海金重等认购方股份限售36个月承诺已履行完毕[106] - 陈靖等认购方部分股份限售36个月承诺已履行完毕[106] - 王宇等认购方部分股份限售12个月承诺已履行完毕[106] - 杨振华等关于同业竞争及关联交易的承诺正常履行中[107] - 王宇等关于减少关联交易及避免资金占用的承诺正常履行中[109] - 王宇承诺在2018年12月31日前归还全部占用公司资金及利息[113] - 王宇计划在2018年6月30日前还款2000-3000万元人民币[114] - 王宇计划在2018年7月31日前还款约1.2亿元人民币[114] - 王宇计划在2018年12月31日前还款2.068563-2.168563亿元人民币及全部利息[114] - 王宇承诺支付未完成业绩承诺补偿款及违约金[114] - 违约金按未补偿金额为基数根据中国人民银行同期贷款利率上浮10%计算[114] - 关联交易将按商业准则确定交易价格并履行批准手续[112] - 违反同业竞争承诺造成经济损失将赔偿公司相应损失[112] - 违反同业竞争承诺造成经济损失将双倍赔偿公司一切损失[113] 法律和监管事项 - 公司因信息披露违法违规被中国证监会立案调查[132] - 持股5%以上股东王宇因违规占用资金被采取5年证券市场禁入措施[131] - 公司与中冶美利浆纸有限公司存在租赁合同纠纷涉案金额0万元[129] - 公司涉及方舟制药诉陕西禾博生物工程有限公司等案涉案金额21096.82万元[129] - 公司涉及方舟制药诉西安鸿生生物技术服务有限公司案涉案金额331.71万元[129] - 公司涉及陕西建工集团有限公司诉方舟制药案涉案金额1709.5万元[129] - 公司因海关出口信息申报有误被处罚款0.9万元[131] - 公司光气装置因安全隐患于2019年5月6日被责令暂时停产停业[131] - 光气装置于2019年7月8日完成整改并恢复生产[132] - 全资子公司宁夏蓝丰因违规运输剧毒化学品被处罚款1.5万元[133] 环保情况 - 公司环保设施保证24小时正常运转并严格执行巡回检查制度[159] - 公司废水排放COD浓度80.9mg/L，NH3-N浓度2.12mg/L[162] - 公司核定废水排放总量COD 289.56吨，NH3-N 33.78吨[162] - 公司废气排放颗粒物浓度21.45mg/m³，二氧化硫浓度9.9mg/m³，氮氧化物浓度34.3mg/m³[162] - 公司核定废气排放总量颗粒物27.1吨，二氧化硫363.94吨，氮氧化物4吨[162] - 宁夏蓝丰废水排放化学需氧量浓度69mg/m³，氨氮浓度4.2mg/m³[163] - 宁夏蓝丰核定废水排放总量化学需氧量210吨，氨氮18.9吨[163] - 宁夏蓝丰废气排放颗粒物浓度27mg/m³，氮氧化物浓度178.93mg/m³[163] - 宁夏蓝丰核定废气排放总量颗粒物42.924吨，氮氧化物105.29吨[163] - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[162] - 公司现有废水处理设施处理能力为3000吨/天[165] - 宁夏蓝丰废水处理设施处理能力为1000吨/天[165] - 方舟制药二氧化硫排放浓度37.62mg/m³，未超标[164] - 方舟制药氮氧化物排放浓度31.55mg/m³，未超标[164] - 方舟制药颗粒物排放浓度9.97mg/m³，未超标[164] - 方舟制药挥发性有机物排放浓度10.83mg/m³，未超标[164] - 方舟制药化学需氧量排放浓度28.0mg/L，未超标[164] - 方舟制药氨氮排放浓度3.25mg/L，未超标[164] 产能情况 - 400kt/a硫磺制酸项目于2013年5月投产[166] - 1000t/a环嗪酮项目于2013年5月投产[166] - 公司新沂本部甲基硫菌灵项目获批产能为5000吨/年[167] - 新沂本部光气及配套产品搬迁项目产能为10千吨/年[167] - 丁硫克百威技改项目产能为2000吨/年[167] - 多功能表面活性剂技改项目产能为10千吨/年[167] - 工业废水处理设施处理能力为10000吨/日[167] - 余热锅炉发电项目年发电量5040万度[167] - 宁夏基地化工中间体项目一期产能7.5万吨/年[167] - 宁夏基地多菌灵原药项目产能1万吨/年[167] - 脱叶磷原药及制剂项目产能1000吨/年[167] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少59,986,062股，占比从25.19%降至7.55%[180] - 无限售条件股份增加59,986,062股，占比从74.81%升至92.45%[180] - 国有法人持股减少15,917,602股，占比从4.68%降至0%[180] - 境内法人持股减少42,988,760股，占比从12.64%降至0%[180] - 境内自然人持股减少1,079,700股，但期末仍持有25,686,946股，占比7.55%[180] - 60,002,787股非公开发行股份于2019年2月26日解除限售上市流通，占公司股本总额17.6434%[180] - 因高管变动新增高管锁定股16,725股[181] - 股东王宇持有23,793,411股限售股因未履行承诺尚未解除限售[183] - 股东王宇所持全部33,610,001股均被质押和冻结[186] - 江苏苏化集团有限公司为公司第一大股东，持股68,334,137股，占比20.09%[186] - 苏州格林投资管理有限公司持股33,123,295股，占比9.74%[187] - TBP Noah Medical Holdings (H.K.) Limited持股11,601,123股，占比3.41%[187] - 长城国融投资管理有限公司持股11,235,955股，占比3.30%[187] - 上海金重投资合伙企业持股8,222,845股，占比2.42%[187] - 汇天泽投资有限公司持股7,273,000股，占比2.14%[187] - 广州市玄元投资管理有限公司私募基金持股6,000,000股，占比1.76