公司基本信息 - 公司股票简称天汽模，代码002510，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人是任伟，注册及办公地址为天津自贸试验区（空港经济区）航天路77号，邮编300308[16] - 董事会秘书是孟宪坤，联系电话022 - 24895297，传真022 - 24895279，邮箱zq@tqm.com.cn[17] - 公司披露年度报告的媒体为《证券时报》《中国证券报》，网址www.cninfo.com.cn，报告备置地点为公司证券部[18] - 公司组织机构代码911200001030705897，上市以来主营业务未变，控股股东无变更[19] - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[13] - 公司实际控制人等为胡津生等8名自然人股东[12] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[125] 公司风险提示 - 公司存在经济周期性调整波及汽车模具行业等多种风险[5] - 汽车行业周期与经济周期正相关，公司会受经济周期性波动影响[86] - 公司应收账款债务方主要为大型汽车制造厂商，若汽车行业景气度下降或客户经营不利，坏账可能性增大[87] - 公司对外投资规模大且增速快，参股企业若经营不善，公司面临长期股权投资减值风险[87] - 公司出口销售绝大部分以美元或欧元结算，汇率波动会影响产品出口和经营业绩[87] - 汽车模具行业优秀人才匮乏，公司可能面临高端人才相对短缺风险[88] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入18.79亿元，较2020年增长39.62%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -2.12亿元，较2020年增长74.31%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为1.64亿元，较2020年下降16.91%[20] - 2021年末总资产49.62亿元，较2020年末下降9.95%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产19.16亿元，较2020年末下降7.72%[21] - 2021年营业收入扣除金额为1.24亿元，扣除后金额为17.55亿元[21] - 2021年第一至四季度营业收入分别为2.64亿元、4.25亿元、3.57亿元、8.33亿元[25] - 2021年非经常性损益合计4359.04万元[26] - 2021年沈阳天汽模销售收入6264.87万元，同比增长49.84%；净利润1090.20万元，同比增长53.04%[41] - 公司确认时空能源的长期股权投资减值损失1.35亿元[41] - 2021年公司实现营业收入18.79亿元，较上年同期增长39.62%；归属于上市公司股东的净利润 -2.12亿元，亏损同比收窄74.31%；扣除非经常性损益后的净利润为 -2.55亿元，亏损同比收窄66.46%[41] - 2021年制造业营业收入17.55亿元，占比93.42%，同比增长34.03%；其他业务营业收入1.24亿元，占比6.58%，同比增长242.25%[42] - 2021年国内市场营业收入16.97亿元，占比90.33%，同比增长47.16%；国外市场营业收入1.82亿元，占比9.67%，同比下降5.59%[42] - 2021年模具产品营业收入7.14亿元，占比38.02%，同比增长27.89%；冲压件产品营业收入8.74亿元，占比46.52%，同比增长35.47%[42] - 2021年公司直销模式营业收入18.79亿元，占比100%，同比增长39.62%[42] - 2021年销售费用33,298,976.01元，同比增加14.98%[51] - 2021年管理费用89,150,240.43元，同比减少14.81%[51] - 2021年财务费用40,213,346.71元，同比减少60.56%，因有息负债规模降低及结构改变[51] - 2021年研发费用67,975,427.03元，同比减少0.64%[51] - 2021年研发人员数量843人，较2020年的828人增长1.81%，占比29.02%，较2020年的28.92%增长0.10%[53] - 2021年研发投入金额67,975,427.03元，较2020年的68,415,906.54元下降0.64%，占营业收入比例3.62%，较2020年的5.08%下降1.46%[54] - 2021年经营活动现金流入小计1,990,977,964.67元，较2020年的1,758,180,502.62元增长13.24%[55] - 2021年投资活动产生的现金流量净额381,642,519.42元，较2020年的14,388,305.88元增长2552.45%，主要因收到股权转让款及参股公司投资收益[55] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额 -734,221,823.74元，较2020年的78,626,532.10元减少1033.81%，主要因大幅降低有息负债规模[56] - 2021年投资收益61,548,997.28元，占利润总额比例 -31.57%，联营企业投资收益具可持续性，其他无[58] - 2021年资产减值 -238,386,107.79元，占利润总额比例122.26%，主要为计提存货跌价和长期股权投资减值损失，无可持续性[58] - 2021年末货币资金724,357,027.91元，占总资产比例14.60%，较年初的17.14%下降2.54%[60] - 2021年末存货1,527,651,212.92元，占总资产比例30.79%，较年初的21.90%增长8.89%[60] - 2021年末长期股权投资645,427,948.96元，占总资产比例13.01%，较年初的19.62%下降6.61%[60] - 固定资产期末金额为720,908,282.76元，占比14.53%，较上期占比下降0.62%[61] - 短期借款期末金额为728,765,979.58元，占比14.69%，较上期占比增加6.22%[61] - 合同负债期末金额为998,649,509.82元，占比20.13%，较上期占比增加6.61%[61] - 其他权益工具投资期末数为92,055,732.06元，本期公允价值变动损益为19,895,248.73元[62] - 应收款融资期末数为47,411,604.55元，本期公允价值变动为 - 63,817,885.39元[62] - 货币资金年末账面价值260,973,944.72元因保证金受限，其他非流动资产10,000,000.00元因定期存单质押受限，应收票据8,058,000.00元因质押受限[63] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年国内汽车产销分别为2608.20万辆和2627.50万辆，同比分别增长3.4%和3.8%[30] - 2021年乘用车产销分别为2140.8万辆和2148.2万辆，同比增长7.1%和6.5%[30] - 公司汽车模具产能为4500标准套[33] - 冲压件产量本报告期为33,536,623件，较上年同期增长12.35%；销售量为30,556,340件，较上年同期增长1.14%[34] - SUV冲压件产量本报告期为18,331,587件，较上年同期下降9.19%；销售量为18,158,774件，较上年同期下降10.80%[34] - 轿车冲压件产量本报告期为15,204,877件，较上年同期增长57.39%；销售量为12,397,407件，较上年同期增长25.85%[34] - MPV冲压件产量本报告期为159件，较上年同期下降94.32%；销售量为159件，较上年同期下降94.77%[34] - 华北地区冲压件产量本报告期为24,454,821件，较上年同期增长1.20%；销售量为21,866,723件，较上年同期下降10.72%[34] - 华东地区冲压件产量本报告期为4,476,850件，较上年同期增长181.88%；销售量为4,250,006件，较上年同期增长166.03%[34] - 东北地区冲压件产量本报告期为4,604,952件，较上年同期增长12.39%；销售量为4,439,611件，较上年同期增长7.73%[34] - 报告期末公司在手模具订单金额约25.62亿元[40] - 2021年模具销售量2659.75标准套，同比增长12.18%；生产量3645.93标准套，同比增长23.07%；库存量4854.65标准套，同比增长25.49%[45] - 2021年冲压件销售量3055.63万件，同比增长1.14%；生产量3353.66万件，同比增长12.35%；库存量130.39万件，同比增长11.37%[45] 公司知识产权与人员情况 - 截至2021年末，公司拥有软件著作权115项，专利211项，其中实用新型专利185项，发明专利26项[38] - 截至2021年12月末，公司在职员工2904人，其中具有大学以上学历1809人，技术研发人员843人，研发人员中高级人才近80名，23名入选天津市“131”人才工程[38] - 报告期末母公司在职员工数量为903人，主要子公司在职员工数量为2,001人，在职员工数量合计2,904人[120] - 当期领取薪酬员工总人数为2,904人，母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为0人[120] - 公司生产人员1,718人，销售人员58人，技术人员843人，财务人员29人，行政人员256人[120] - 公司高等教育程度员工数量为1,809人[120] - 劳务外包工时总数为498,333.5小时，支付报酬总额为22,012,807.64元[124] 募集资金使用情况 - 2019年公开发行可转换公司债券募集资金总额47,100万元，本期已使用10,121.77万元，已累计使用40,475.82万元，尚未使用6,624.18万元[71] - 大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目承诺投资总额34,073.69万元，本报告期投入259.24万元，截至期末累计投入2,918.03万元，投资进度8.56%[74] - 补充流动资金承诺投资总额12,000万元，本报告期投入12,000万元，投资进度100%[74] - 公司实际募集资金净额为460,736,900.00元[73] - 公司使用1833.1万元募集资金置换预先投入项目及支付发行费用的自筹资金[76] - 2020年公司使用不超1.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，2021年1月20日全部归还[76] - 2021年1月公司使用不超2.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，12月22日全部归还；12月23日同意使用不超2.8亿元闲置募集资金临时补充流动资金[76] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[77] 公司股权交易情况 - 2021年4月26日公司出售东风（武汉）实业有限公司24%股权，交易价格31329.12万元，该股权贡献净利润357.35万元，占净利润总额3.01%[79] - 东风实业有限公司2021年营业收入44.46亿元，净利润3.40亿元，公司持有25%股权，确认投资收益8173.65万元[82] - 天津天汽模志通车身科技有限公司2021年营业收入9.81亿元，净利润6924.84万元[82][83] - 株洲汇隆实业发展有限公司2021年营业收入1.08亿元，净利润 - 2247.15万元，公司持有40%股权[82][83] - 公司拟将持有的浙江时空能源技术有限公司30%的股权转让给杭州新时空电动汽车有限公司，转让价格为16,193.79万元[117] - 公司拟将持有的东风（武汉）实业有限公司24%的股权转让给东风实业有限公司，转让价格为31,329.12万元[118] - 公司拟将持有的东风（武汉）实业有限公司24%的股权以31329.12万元转让给东风实业有限公司，交易完成后不再持有其股权[164] 公司治理结构 - 公司第五届董事会由5名董事组成，其中独立董事2名[94] - 公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[94] - 2021年公司第五届董事会共召开12次会议，涉及使用闲置募集资金、修改章程、申请授信额度等多项议案[111] - 董事任伟、高宪臣、王金葵、毕晓方、黄跃军本报告期应参加董事会次数均为8次，出席股东大会次数均为2次[112] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[113] - 报告期内董事对公司有关建议被采纳[114] - 第五届