收入和利润（同比环比） - 2019年营业收入为1.82亿元，同比下降61.96%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为-93.92亿元，同比下降132.48%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-113.74亿元，同比下降193.54%[16] - 基本每股收益为-7.73元/股，同比下降132.13%[16] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-81.83亿元[20] - 公司2019年营业收入为1.82亿元，同比下降61.96%[53][56] - 归属于上市公司股东的净利润亏损93.92亿元，同比增加132.48%[53] - 通过智晟达福源纾困方式取得委托加工费收入3,777万元[53] - 铝型材自产收入1.32亿元，同比下降70.19%，占营业收入72.64%[57] - 铝型材受托加工收入3,777万元，同比新增100%，占营业收入20.78%[57] - 工业业务毛利率为-223.01%，同比下降271.81个百分点[59] - 华东地区收入1,372万元，同比下降89.59%[57] - 前五名客户合计销售额为96,049,239.99元，占年度销售总额的52.84%[72] - 第一名客户销售额为37,770,304.35元，占年度销售总额的20.78%[72] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为负93.92亿元[102] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为负40.40亿元[102] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为5.23亿元[102] 成本和费用（同比环比） - 2019年铝型材营业成本587,109,006.68元，同比下降23.15%[66] - 2019年铝型材自产营业成本374,474,122.33元，同比下降47.24%[67] - 2019年铝型材受托加工营业成本168,551,710.10元，新增业务占比20.78%[67] - 2019年服务业营业成本292,841.54元，同比增长36.37%[66][67] - 研发投入金额为1,859,111.41元，同比下降98.33%[74][75] - 研发人员数量为29人，同比下降76.98%[75] - 罚款及滞纳金支出2383.54万元[23] - 违约金支出1.14亿元[23] - 罚息支出6874.23万元[23] 各条业务线表现 - 铝型材销售量11,766.36吨，同比下降49.97%[60] - 铝型材生产量12,316.62吨，同比下降47.66%[60] - 铝型材库存量106.25吨，同比下降81.81%[60] - 公司为苹果笔记本电脑供应铝合金外壳[42] - 公司拥有72个槽组的全自动立式表面处理生产线，表面处理型材长度最长达7.6米，颜色可达2000余种[46] - 公司具备制造模具直径从139mm到1600mm的加工能力[45] - 公司铝合金钻杆管体生产已掌握变径无缝管挤压技术，打破依赖进口局面[46] - 公司表面处理产品具备永不褪色、防酸、防碱、防盐雾的优异性能[46] - 公司产品进入轨道交通、机械制造、电子电力、石油化工、建筑装修、军工兵器等六大领域[47] - 公司拥有上千台加工中心用于铝型材产品深加工[48] - 公司客户涉及汽车、轨道交通、消费电子电器、电力设备、医疗器械、机电设备、建筑等领域[48] - 公司掌握7种合金系列、上百余种合金不同断面产品的挤压工艺技术参数[45] - 公司采用圆形开盖高效节能熔铝生产线并辅以炉底电磁搅拌系统等技术降低原料耗损[44] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司承诺2018-2020年现金分红比例不低于当年可分配利润的20%[107][108] - 三年累计现金分红比例不低于该期间年均可分配利润的30%[108] - 公司2019-2021连续三年未进行利润分配和资本公积金转增股本[101][103] - 王民承诺以现金认购非公开发行股份8,880,994股并锁定36个月[105][106] - 同业竞争承诺由王民、张永侠长期履行[106][107] - 董事会接受会计师事务所出具的保留意见审计报告[111] - 监事会支持董事会对非标审计意见的说明[111] - 独立董事认可保留意见审计报告并提醒投资者关注后续披露[111] - 公司2019年度报告会计政策发生重要变更[112] - 盈利预测相关说明不适用[110] 资产和负债变动 - 公司固定资产比期初减少81.43%[40] - 无形资产比期初减少88.38%[40] - 在建工程比期初减少90.33%[40] - 货币资金比期初减少53.56%[40] - 应收票据比期初减少100%[40] - 其他应收款比期初增加1449.66%[40] - 存货比期初减少84.03%[40] - 其他流动资产比期初减少99.81%[40] - 长期股权投资比期初减少100.00%[40] - 应收款项融资比期初增加100%[40] - 货币资金减少至73,541,187.22元，同比下降53.5%，主要因偿还债务所致[83] - 应收账款为74,671,710.15元，占总资产比例2.54%，同比变化较小[83] - 存货大幅减少至25,678,928.73元，同比下降84.0%，因委托加工业务减少及计提跌价准备[83] - 固定资产减少至1,992,074,860.30元，同比下降81.4%，因子公司不再合并及计提减值[83] - 短期借款增加至1,620,699,733.68元，同比增长52.3%，因引入纾困资金代偿借款[83] - 其他应收款激增至657,813,666.17元，同比增长1449.5%，因子公司不再合并及坏账计提[83] - 预计负债新增1,309,549,752.29元，主要因计提连带责任担保损失[83] - 其他应付款增至3,907,606,738.43元，同比增长72.3%，因计提利息及违约金[83] - 受限资产总额2,084,509,946.01元，包括被冻结货币资金3,560,211.36元[86] - 公司2019年1月1日货币资金为158,346,811.56元[114] - 应收票据调整减少11,164,252.53元[114][115] - 应收款项融资调整增加11,164,252.53元[115] - 应收账款为86,804,915.02元[115] - 存货为160,761,196.34元[115] - 流动资产合计807,598,768.76元[115] - 固定资产为10,724,608,363.16元[115] - 短期借款为3,096,870,983.06元[116] - 应付账款为440,662,656.65元[116] - 负债合计8,322,655,487.69元[116] - 公司股东权益合计为3,970,484,562.93元[117] - 公司负债和股东权益总计为12,293,140,050.62元[117] - 公司货币资金为146,938,092.36元[117] - 公司应收账款为47,085,609.41元[117] - 公司其他应收款为6,729,161,852.95元[117] - 公司存货为132,067,487.60元[117] - 公司流动资产合计为7,132,313,944.50元[117] - 公司固定资产为3,219,646,689.91元[118] - 公司短期借款为2,509,870,983.06元[118] - 公司应付债券为806,051,535.51元[118] 现金流变动 - 经营活动产生的现金流量净额为7026.44万元，同比改善129.00%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为70,264,431.38元，同比增长129.00%[77] - 投资活动产生的现金流量净额为-4,408,976.15元，同比增长97.00%[77] - 筹资活动产生的现金流量净额为-85,454,585.07元，同比下降127.35%[77] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2019年转正为4222.53万元，2018年为亏损9753.39万元[22] - 计入当期损益的政府补助2019年为1591.81万元，同比下降25.9%[22] - 对沈阳利源计提担保损失13.1亿元[22] - 丧失控制权后剩余股权按公允价值重计量产生利得34.35亿元[22] - 非经常性损益合计2019年为19.83亿元，2018年为亏损1.65亿元[23] - 资产减值损失为-3,913,379,824.34元，占利润总额的42.00%[80] - 信用减值损失为-5,881,358,045.81元，占利润总额的63.00%[80] 子公司和投资变动 - 子公司沈阳利源不再纳入合并报表，长期股权投资公允价值归零[85][91] - 公司全资子公司沈阳利源于2019年11月29日被指定破产重整管理人，不再纳入合并财务报表范围[93] - 沈阳利源于2019年11月被裁定破产重整，不再纳入公司合并报表范围[67] - 沈阳利源债权人申报债权截止日期为2020年2月28日，后因疫情延期第一次债权人会议[94] - 全资子公司沈阳利源于2019年11月14日被法院裁定进入重整程序[128] - 全资子公司沈阳利源于2019年11月29日被指定破产重整管理人，不再纳入公司合并财务报表范围[129] - 全资子公司沈阳利源债权人需在2020年2月28日前申报债权[130] - 公司持有沈阳利源30%股权，对应价值30900万元[142] 债务和担保情况 - 获得吉林银行通过智晟达14亿元授信，其中9.1亿元为重组贷款[31] - 公司为智晟达向金融机构申请纾困资金提供连带责任担保，担保上限额度为15亿元[62] - 公司为智晟达提供的担保中有4.9亿元由辽源城投提供反担保[63] - 吉林银行通过智晟达总额为14亿元的授信申请，其中9.1亿元为重组贷款，4.9亿元用于采购原材料[63][68] - 智晟达福源保底收益计算基础包括债权资金9.1亿元及专项运营资金[70] - 加工费结算方式为每期订单加工费=营业收入×90%－原材料结算总额[70] - 纾困模式加工费结算公式：每期订单加工费=营业收入×90%－原材料结算总额[32] - 公司对外担保总额度为1503.5百万元，实际发生额为1138.5百万元，期末实际担保余额为1136.5百万元[198][199] - 对子公司担保总额度为70.47百万元，涉及辽源利源工程施工有限公司、辽源市利源装潢工程有限公司及沈阳利源轨道交通装备有限公司[199] - 对辽源市智晟达资产管理有限公司提供多笔连带责任担保，单笔金额从350万元至854.54百万元不等，担保期均为3年[198][199] - 对外担保中非关联方担保总额度为1503.5百万元，关联方担保总额度为70.47百万元[198][199] - 单笔最大对外担保为辽源市智晟达资产管理有限公司的854.54百万元连带责任担保[198] - 报告期末实际担保余额合计为250,486万元[200] - 实际担保总额占公司净资产比例为-46.16%[200] - 为辽源市智晟达提供11.33亿元借款连带担保[200] - 辽源城投对其中2.24亿元提供连带担保[200] - 报告期内担保实际发生额合计113,850万元[200] - 对子公司沈阳利源单笔最大担保50,916万元[200] - 直接为资产负债率超70%对象担保余额136,836万元[200] - 报告期末已审批担保额度合计350,350万元[200] - 子公司沈阳利源累计获得担保136,836万元[200] - 采用复合担保方式涉及13.57亿元债务[200] 诉讼和法律风险 - 公司于2019年9月9日收到辽源中院《通知书》，启动预重整程序[4] - 公司于2019年9月9日启动预重整程序，存在因重整失败而被宣告破产的风险[96] - 公司主要土地、房产和大部分银行账户因债务逾期被查封冻结[96] - 公司2019年度经审计的净资产为负值，根据深交所规定股票交易被继续实施退市风险警示[97] - 若公司2020年度经审计期末净资产继续为负值，股票将自年报披露日起暂停上市[97] - 公司于2019年9月9日收到辽源中院《通知书》，启动预重整程序[125] - 重大诉讼涉案金额为51,077.49万元人民币，已判决并执行中[131] - 判决要求沈阳利源偿还已到期租金27,161,944.44元及罚息[131] - 判决要求沈阳利源偿还未到期租金482,002,993.06元及罚息[131] - 判决要求沈阳利源支付名义货价10,000元及律师费[131] - 公司需承担案件受理费及保全费合计260.07万元[132] - 公司需偿还中欧基金管理的六个资管计划持有的“14利源债”本金合计2.95亿元[133] - 公司需支付“14利源债”利息（2017年8月22日至2018年9月21日，年利率7%）[133] - 公司需赔偿逾期支付利息的损失（自2018年9月26日起，年利率9.1%）[134] - 公司需赔偿逾期归还本金的损失（自2019年9月23日起，年利率9.1%）[134] - 公司需承担案件受理费及申请费合计165.22万元[134] - 公司欠辽源吉帝通本金2亿元及利息3690万元[135] - 公司需自2019年3月起每月支付辽源吉帝通20万元[135] - 公司需于2019年12月31日前结清剩余本息2.349亿元[135] - 公司需承担案件受理费、保全费及保险费合计57.42万元[136] - 公司同意偿还中国邮政储蓄银行吉林省分行借款本金2亿元人民币及利息、复利、罚息和违约金[137] - 公司需偿还中国邮政储蓄银行期内利息1,917,727.96元[137] - 公司需支付中国邮政储蓄银行复利6,353.12元（截至2018年10月15日）[137] - 公司需支付中国邮政储蓄银行违约金200万元[138] - 公司需承担案件受理费531,468元、财产保全费5,000元、律师费347,000元[139] - 公司需支付中建投租赁各类费用共计162,855,198.86元[139] - 公司需分期支付中建投租赁款项，首期50万元于2019年5月16日前支付[139] - 公司需向宁夏天元偿还借款本金138,340,683元[141] - 公司需支付宁夏天元自2018年5月25日起按年利率24%计算的逾期利息[141] - 公司需偿还任丽借款本金1.2亿元及利息（自2018年4月21日起按月利率2%计算）[142] - 案件受理费763,884元中公司及相关方承担731,724元，占比95.8%[142] - 公司需偿还中国邮政储蓄银行辽源分行借款本金1亿元及利息、复利、罚息和违约金[143] - 期内利息为1,501,958.33元，按年利率4.785%计算（2018.6.21至2018.10.11）[143] - 复利截至2018.10.15为6,317.66元，后续按年利率7.1775%计算[143] - 罚息以1亿元为基数按年利率7.1775%计算（自2018.10.12起）[143] - 违约金100万元按本金1亿元的1%计算[143] - 案件受理费277,497.5元及律师费200,000元由公司承担[144] - 公司未付横琴租赁费用合计90,836,349.46元[145] - 公司被判支付中鑫国际融资租赁到期租金912.2万元及逾期利息，未到期租金7709.85万元及逾期利息[146] - 公司需支付中鑫国际融资租赁留购价款1000元、律师费30万元、诉讼保全担保保险费10.37万元[146] - 公司承担中鑫国际融资租赁案件受理费47.38万元及财产保全申请费5000元[146] - 公司与鲁虢虓和解确认债务总额8137.84万元，含本金6597.1万元及利息1399.64万元[147] - 和解协议约定分期偿还利息，每期支付131.94万元（按年利率24%计算）[148][149]