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通鼎互联(002491) - 2019 Q4 - 年度财报
通鼎互联通鼎互联(SZ:002491)2020-04-27 16:00

财务数据关键指标变化 - 营业收入同比下降20.40%至35.39亿元[24] - 归属于上市公司股东的净利润亏损21.23亿元同比下降476.08%[24] - 扣除非经常性损益的净利润亏损22.01亿元同比下降604.00%[24] - 经营活动产生的现金流量净额增长279.84%至4.65亿元[24] - 加权平均净资产收益率为-52.91%同比下降64.49个百分点[24] - 总资产减少17.60%至85.50亿元[24] - 归属于上市公司股东的净资产下降43.54%至28.94亿元[24] - 第四季度单季度净亏损22.07亿元[29] - 营业收入总额35.39亿元,同比下降20.40%[64] - 公司2019年全年营业收入35.38亿元,同比下降20.40%[53] - 公司2019年归属于上市公司股东净利润为-21.23亿元[53] - 2019年公司净亏损21.231亿元人民币[136] - 2018年净利润6307.77万元人民币,净利润率11.17%[136] - 2017年净利润6307.77万元人民币,净利润率10.60%[136] - 2018年公司盈利5.645亿元人民币[136] - 2017年公司盈利5.95亿元人民币[136] 成本和费用 - 管理费用同比大幅增长71.64%,达到3.09亿元人民币[79] - 研发投入同比增长22.13%至2.74亿元人民币,占营业收入的7.73%[82] 各条业务线表现 - 光纤光缆业务销售收入12.38亿元,同比下降40.39%,毛利率减少22.76个百分点[54] - 通信电缆业务销售收入7.69亿元,同比增长11.98%,毛利率增加3.38个百分点[55] - 电力电缆业务销售收入6.24亿元,同比增长16.05%,毛利率增加9.46个百分点[55] - 通信设备业务销售收入3.66亿元,同比下降14.36%,毛利率减少8.17个百分点[58] - 网络安全业务销售收入1.15亿元,同比下降70.67%,毛利率减少38.47个百分点[58] - 公司流量及数据营销业务销售收入3.87亿元,同比增长30.80%[62] - 流量及数据营销业务毛利率较前期增加2.7个百分点[62] - 光纤光缆产品收入12.38亿元,同比下降40.39%[64] - 通信电缆收入7.69亿元,同比增长11.98%[64] - 电力电缆收入6.24亿元,同比增长16.05%[64] - 互联网安全业务收入1.15亿元,同比下降70.67%[64] - 国外销售收入3391.55万元,同比增长94.99%[64] 资产和负债变化 - 股权资产较年初增加76.65% 主要因购买UTS股权所致[39] - 固定资产较年初减少15.83% 主要因通鼎光棒固定资产减值[39] - 在建工程较年初减少47.01% 主要因工程转固及减值[39] - 货币资金较年初减少26.46% 主要因支付股权投资及回购股票[39] - 交易性金融资产增加31,531.99万元 主要因会计政策变更调整[39] - 商誉较年初减少94.14% 主要因百卓网络和瑞翼信息商誉减值[41] - 应收账款较年初减少25.31% 主要因营收下降及坏账准备增加[39] - 预付款项较年初减少48.68% 主要因采购入库及资金效率提升[41] - 递延所得税资产较年初增加271.35% 主要因可抵扣暂时性差异增加[41] - 货币资金占总资产比例下降1.75个百分点至14.53%[86] - 长期股权投资占总资产比例显著增加6.90个百分点至12.92%[86] - 短期借款占总资产比例上升5.92个百分点至35.29%[86] - 公司合并口径资产负债率达到65.09%[118] - 公司2019年商誉余额为5566.32万元人民币[126] - 公司2019年未分配利润为-57,474.42万元人民币[131] - 公司2019年母公司净利润为-186,725.84万元人民币[131] 现金流活动 - 经营活动产生的现金流量净额同比激增279.84%,达到4.65亿元人民币[83] - 投资活动现金流入同比锐减86.21%至5293.86万元人民币[83] - 报告期投资额5.38亿元,较上年同期9.78亿元下降44.98%[92] 投资和并购活动 - 对通灏信息科技公司收购及增资合计4.64亿元,持股比例100%[92] - 对深圳华臻信息技术公司增资合计4371万元,持股比例分别为34.23%和16.77%[95] - 公司对深圳华臻信息技术有限公司持股比例增至51%[112] - 公司2019年将深圳华臻信息技术有限公司纳入合并报表范围[155] - 支付收购百卓网络100%股权现金对价项目投资进度达100%[103] - 百卓网络100%股权收购交易于2016年完成[141] 商誉和减值损失 - 公司计提百卓网络商誉减值损失85,721.75万元[58] - 公司商誉减值损失6154.47万元[62] - 百卓网络2019年确认资产减值损失389.5765百万元[148] - 百卓网络商誉减值测试显示资产组账面价值9.3784亿元,可收回金额仅0.317亿元,计提减值8.572亿元[149] - 确认资产减值损失38,957.65万元人民币[103] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为24.71亿元人民币,占年度销售总额的69.82%[75][78] - 最大客户销售额为15.64亿元人民币,占年度销售总额的44.20%[78] - 前五名供应商合计采购额为10.91亿元人民币,占年度采购总额的29.55%[78] - 公司客户主要集中在移动电信联通等运营商[121] 募集资金使用 - 2017年非公开发行A股募集资金总额为43,937.86万元人民币[99] - 截至2019年末累计使用募集资金总额43,937.86万元人民币[99] - 募集资金专项账户余额为0万元人民币[99] - 补充流动资金项目实际投资745.56万元人民币,超计划1.04%[103] - 项目募集资金结余745.56万元人民币用于永久补充流动资金[103] - 非公开发行股份27,815,805股,发行价16.07元/股[99] - 发行费用及税金合计762.14万元人民币[99] 子公司表现 - 北京百卓网络技术有限公司净利润为-411.61254万元[108] - 江苏通鼎光棒有限公司净利润为-618,030,403.68元[108] - 北京百卓网络技术有限公司总资产为516,645,738.33元[108] - 江苏通鼎光棒有限公司总资产为1,085,048,584.32元[108] - 北京百卓网络技术有限公司营业收入为116,002,979.23元[108] - 江苏通鼎光棒有限公司营业收入为77,091,504.00元[108] - 百卓网络2019年实现效益为负42,170.62万元人民币[103] 业绩承诺与补偿 - 百卓网络业绩补偿款存在无法按期收回风险,原股东方股票存在已出售、质押、冻结等情形[6] - 百卓网络2019年实际业绩为亏损42,170.62万元,远低于预测盈利15,500万元[145] - 百卓网络2019年未完成业绩承诺,承诺净利润1.55亿元实际未达成[148] - 百卓网络2017-2019年累计实现净利润-1.8194亿元,较累计承诺净利润3.91亿元差额达-5.7294亿元[149] - 百卓网络2017-2018年承诺净利润分别为0.99亿元和1.37亿元[148] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[6] - 公司2019年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[137] - 2019年母公司可供普通股股东分配利润为0元[136] - 公司2018年向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)[132] - 公司2017年向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)[132] - 2018年度现金分红总额为63,077,657.20元人民币[132] - 2017年度现金分红总额为63,077,657.20元人民币[132] 关联交易 - 与江苏吴江关联方购买商品及服务交易金额77.53万元占同类交易比例3.03%[165] - 杭州义益钛迪信息技术采购商品交易金额230.46万元占同类交易比例0.08%[168] - 南京安讯物业管理购买服务交易金额2.31万元占同类交易比例0.44%[168] - 通鼎集团有限公司销售货物交易金额85.36万元占同类交易比例0.02%[168] - 江苏吴江苏州湾大酒店销售货物交易金额10.45万元占同类交易比例1.22%[168] - 日常关联交易总额406.11万元获批交易额度1133.13万元[168] - 全资子公司租赁控股股东生产厂房年租金121.52万元[177] - 子公司上海伟业创兴租赁生产厂房年租金162.80万元[177] - 子公司苏州鼎宇租赁生产厂房年租金20.37万元[177] - 全资子公司北京百卓网络租赁办公场所年租金555.85万元[177] 担保情况 - 公司对子公司江苏通鼎光电科技提供实际担保金额4,513.67万元,占担保额度20,000万元的22.57%[181] - 公司对子公司江苏通鼎宽带提供实际担保金额6,013.91万元,占担保额度30,000万元的20.05%[181] - 公司对子公司北京百卓网络技术提供实际担保金额11,990万元,占担保额度40,000万元的29.98%[181] - 公司对子公司江苏通鼎光棒提供实际担保金额26,492万元,占担保额度60,000万元的44.15%[181] - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计150,000万元[181] - 报告期内公司对子公司实际担保发生额合计49,009.59万元[181] - 报告期末公司实际担保余额49,009.59万元占净资产比例为16.93%[181] - 公司报告期无违规对外担保情况[184] 金融工具及衍生品 - 衍生金融资产期末余额为7738.17万元,本期公允价值变动收益为4767.01万元[87] - 应收款项融资期末余额为662.75万元[87] - 其他金融资产期末余额为2.38亿元,本期公允价值损失为1993.16万元[87] - 金融衍生资产累计投资收益为1337.64万元,期末金额7738.17万元[98] - 公允价值变动损益及投资收益为4112.83万元[30] - 非经常性损益项目中政府补助金额为4238.94万元[30] 受限资产 - 受限货币资金金额为7.88亿元,主要用于各项保证金存款[88] - 受限固定资产金额为2.42亿元,抵押用于银行借款[88] - 受限在建工程金额为2483.40万元,抵押用于银行借款[88] 市场与行业趋势 - 中国移动普通光缆招标公司中标1,903.27万芯公里,份额排名第二[54] - 中国电信光缆招标公司中标240万芯公里,份额排名第七[54] - 光纤光缆市场需求量在2019年出现下滑[122] - 三大运营商2020年5G相关投资预算合计1803万元,较2019年增长337.62%[113] - 三大运营商2020年资本开支预算合计3348亿元,较2019年增长11.64%[113] - 公司通过套期保值方式应对铜价波动风险[124] 员工持股计划 - 通鼎集团为第二期员工持股计划提供不超过20,000万元借款支持[144] - 通鼎集团为员工持股计划本金提供保本保障[144] - 公司第二期员工持股计划于2018年5月完成股票购买[164] 承诺履行 - 实际控制人及相关股东承诺避免同业竞争,承诺期限为作为股东期间及之后24个月内[138] - 关联方承诺减少和规范关联交易,确保交易公允性[138] - 所有承诺事项截至报告期末仍在履行过程中[138] - 资产重组方承诺在作为股东期间及之后24个月内避免同业竞争[141] - 通鼎集团长期有效避免与公司业务构成同业竞争[144] - 资产重组方承诺减少和规范与公司的关联交易[141] 环境保护 - 公司全资子公司江苏通鼎光棒有限公司被列为苏州市土壤环境污染重点监管单位[192] - 废水污染物实际排放浓度远低于允许标准,例如COD实际91mg/L(允许500mg/L),氨氮实际0.922mg/L(允许45mg/L)[195] - 废气污染物排放达标,颗粒物实际6.7mg/m³(允许60mg/m³),氯化氢实际0.81mg/m³(允许100mg/m³)[195] - 危险废弃物年处理量为53.76吨且无超标排放[195] - 公司运营4座废水处理站(4座暂停运行,2座正常运行)和6座废气处理站(3座暂停运行,3座正常运行)[195][196][197] - 厂界噪声排放全部达标,夜间噪声最高值为47dB(标准55dB)[195] - 公司突发环境事件应急预案已完成备案(备案号:320509-2019-166-H)[200] - 年产光纤预制棒300吨项目于2019年11月10日完成环保竣工验收[200] - 年产光纤1500万芯公里项目同期完成环保竣工验收[200] 审计与合规 - 公司2019年年度报告由天衡会计师事务所审计,财务报告真实准确完整[5] - 天衡会计师事务所获得审计报酬100万元[156] - 公司执行新金融工具准则导致会计政策变更[153] - 公司报告期不存在委托理财[185] - 公司报告期不存在委托贷款[186] - 公司及控股股东不存在未履行法院判决或大额债务逾期情况[163] 公司基本信息 - 公司注册地址及办公地址均为江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号[16] - 公司股票代码002491,在深圳证券交易所上市[16] - 公司董事会秘书王博,联系地址江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号[17] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》和《上海证券报》[18] - 公司组织机构代码91320500714102279K[19] - 公司2018年增加无线通信设备、传输设备等通信相关领域产品研发生产销售经营范围[22] - 公司控股股东为通鼎集团有限公司,历次无控股股东变更情况[22] - 境外资产通灏开曼占净资产比重15.80% 规模4.71亿元[43]