公司基本信息 - 公司股票简称浙江永强，代码002489，上市于深圳证券交易所[19] - 公司主要从事户外休闲家具及用品的设计研发、生产和销售，产品包括户外休闲家具、遮阳伞、帐篷三大系列，主要销往美国、德国、澳大利亚等发达国家和地区[36][37] - 公司是国内最早从事户外休闲家具及用品行业的企业之一，具备为海外企业和用户提供稳定和高品质产品的实力[37] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入49.27亿元，上年同期42.06亿元，同比增长17.13%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.79亿元，上年同期4.58亿元，同比下降39.18%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.37亿元，上年同期3.67亿元，同比下降8.33%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额16.48亿元，上年同期13.58亿元，同比增长21.41%[25] - 本报告期基本每股收益0.13元/股，上年同期0.21元/股，同比下降38.10%[25] - 本报告期加权平均净资产收益率7.78%，上年同期11.71%，同比下降3.93%[25] - 本报告期末总资产79.92亿元，上年度末94.62亿元，同比下降15.54%[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产35.99亿元，上年度末35.11亿元，同比增长2.51%[25] - 按中国会计准则，归属于上市公司股东的净利润本期数为2.79亿元，上期数为4.58亿元；归属于上市公司股东的净资产期末数为35.99亿元，期初数为35.11亿元[27][29] - 营业收入49.27亿元，同比增长17.13%，营业成本42.15亿元，同比增长20.71%[44] - 销售费用3.13亿元，同比增长95.47%，主要因太阳伞售后及销售增长[44] - 所得税费用2551.63万元，同比下降59.12%，因利润总额下降[44] - 研发投入1.05亿元，同比增长25.33%[47] - 投资收益1216.01万元，占利润总额4.63%，含投资分红等[52] - 公允价值变动损益 -5739.54万元，占 -21.85%，系交易性金融资产浮亏[52] - 资产减值8100.78万元，占30.83%，主要是应收账款减值准备转回[52] - 货币资金本报告期末金额为2,009,440,223.53元，占总资产比例25.14%，较上年末比重增加8.15%，主要因控股子公司蓝星控股投资的蓝星公司上市募集资金存放信托账户[57] - 应收账款本报告期末金额为1,477,396,553.45元，占总资产比例18.49%，较上年末比重减少5.03%，因公司季节性特点及本报告期内收回货款[57] - 存货本报告期末金额为1,632,642,147.96元，占总资产比例20.43%，较上年末比重减少4.54%，系本报告期销售出货，库存商品等存货储备减少[57] - 短期借款本报告期末金额为221,004,727.78元，占总资产比例2.77%，较上年末比重减少15.85%，因本报告期末银行借款减少[57] - 合同负债本报告期末金额为31,912,114.52元，占总资产比例0.40%，较上年末比重增加0.25%，系本报告期预收货款增加[57] - 应付账款本报告期末金额为736,885,755.74元，占总资产比例9.22%，较上年末比重减少6.40%，因本报告期购买商品及劳务应付款项减少[57] - 预计负债本报告期末金额为99,976,500.00元，占总资产比例1.25%，因本报告期因太阳伞质量问题预提售后服务费[60] - 递延所得税负债本报告期末金额为6,583,778.92元，占总资产比例0.08%，较上年末比重减少0.16%，因本报告期远期外汇合同确认的递延所得税负债减少[60] - 其他非流动负债本报告期末金额为587,435,187.65元，占总资产比例7.35%，因本报告期控股子公司蓝星控股投资的蓝星公司上市对应的信托资金[60] - 应付票据本报告期末金额为2,281,611,685.45元，占总资产比例28.55%，较上年末比重增加5.01%[57] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 - 483.68万元，计入当期损益的政府补助为570.47万元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为 - 4836.17万元，其他营业外收支为 - 70.22万元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为 - 1477.28万元，所得税影响额为49.27万元，少数股东权益影响额（税后）为 - 540.35万元，非经常性损益合计为 - 5805.79万元[32] - 代缴税费手续费返还为40.97万元，理财产品收益为2.34万元，蓝星公司上市相关费用为 - 1520.59万元[32] 分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[107] 行业市场情况 - 欧美地区通胀高企和防疫措施变化可能对户外休闲家具短期需求造成不利影响[40] - 未来市场份额将向优势生产企业集中，行业集中度将逐步提高[40] 各条业务线数据关键指标变化 - 户外休闲家具及用品营收48.04亿元，占比97.51%，同比增长20.32%[47] - 遮阳家具营收16.34亿元，同比增长33.63%，营业成本增长39.35%[47][50] - 北美洲地区营收27.53亿元，同比增长28.82%，营业成本增长32.50%[47][50][51] 境外子公司财务情况 - 香港永强总资产75,849.61万元，净利润9,163.15万元，境外资产占公司净资产比重21.07%[61] - 美国永强总资产37,456.70万元，净利润11,317.11万元，境外资产占公司净资产比重10.41%[61] - 美国尚唯拉总资产99,404.10万元，净利润3,387.34万元，境外资产占公司净资产比重27.61%[61] 金融资产情况 - 交易性金融资产期初数425,997,927.23元，本期公允价值变动损益 -57,395,435.22元，期末数394,506,368.48元[63] - 衍生金融资产期初数103,534,996.00元，本期公允价值变动损益 -47,956,970.00元，本期购买金额895,096,200.00元，本期出售金额1,218,854,400.00元[63] - 证券投资最初投资成本合计517,555,047.30元，期初账面价值421,484,623.75元，本期公允价值变动损益-57,440,866.35元，本期购买金额39,985,649.29元，本期出售金额24,531,082.24元，报告期损益8,686,406.03元，期末账面价值393,488,328.14元[73][76] - 中芯国际（00981）最初投资成本143,518,114.93元，期初账面价值108,292,325.68元，本期公允价值变动损益1,677,940.68元，本期购买金额3,196,907.96元，本期出售金额3,964,848.03元，报告期损益-120,001.97元，期末账面价值110,345,799.68元[73] - 腾讯控股（00700）最初投资成本323,523,057.50元，期初账面价值289,435,916.71元，本期公允价值变动损益-59,613,859.20元，报告期损益7,943,082.70元，期末账面价值234,902,816.87元[73] - 衍生品投资期末投资金额为5,515.17万元，占公司报告期末净资产比例未提及，报告期实际损益金额为5,515.17万元[77] - 衍生品投资起始日期为2021年01月05日，终止日期为2023年07月14日[77] 金融投资审批情况 - 证券投资审批董事会公告披露日期为2022年04月19日，股东大会公告披露日期为2022年05月12日[76] - 衍生品投资审批董事会公告披露日期为2022年04月19日，股东大会公告披露日期为2022年05月12日[77] 金融衍生品业务风险及措施 - 公司开展远期结售汇等金融衍生品业务存在汇率波动、内部控制、客户违约、回款预测等风险[77] - 公司采取营销部门参考汇率报价、执行《远期结售汇业务内部控制规范》、加强应收账款管理、领导小组决策备案等风险控制措施[77][79] - 独立董事认为公司开展远期结售汇等金融衍生品业务可行且风险可控[79] 募集资金使用情况 - 2010年10月公开发行人民币普通股，募集资金总额216,421.55万元，本期已使用13,280.64万元，累计使用227,675.24万元，累计变更用途资金12,700万元，占比5.87%，尚未使用14,957.15万元[81] - 年产345万件新型户外休闲用品生产线项目，承诺投资52,610万元，调整后66,610万元，累计投入65,504.82万元，投资进度98.34%，本报告期实现效益2,857.37万元[85] - 产品研发检测及展示中心项目，承诺投资8,700万元，调整后1,000万元，累计投入957.38万元，投资进度95.74%，本报告期实现效益715.09万元[85] - 户外休闲用品物流中心项目（宁波永宏公司），承诺投资21,000万元，调整后16,000万元，累计投入9,693.38万元，投资进度60.58%，本报告期效益 -130.73万元[85] - 年产470万件户外休闲用品生产线项目（宁波强邦公司），承诺投资54,000万元，调整后59,000万元，累计投入55,665.01万元，投资进度94.35%，本报告期效益 -3,929.69万元[85] - 北京联拓公司，承诺投资43,800万元，调整后43,800万元，累计投入43,900.88万元，投资进度100.23%，本报告期效益 -19.32万元[85] - 河南平舆户外休闲用品生产线项目，承诺投资50,000万元，本报告期投入13,280.64万元，累计投入31,953.78万元，投资进度63.91%，本报告期效益 -173.61万元[85] - 补充流动资金20,000万元，累计投入20,000万元，投资进度100.00%[85] - 承诺投资项目小计，承诺投资61,310万元，调整后67,610万元，累计投入66,462.2万元，本报告期实现效益3,572.46万元[85] - 超募资金投向小计，承诺投资188,800万元，调整后138,800万元，本报告期投入13,280.64万元，累计投入161,213.05万元，本报告期效益 -4,253.35万元[85] - 公司使用超募资金7.5亿元投资设立全资子公司实施户外休闲用品物流中心项目及年产470万件户外休闲用品生产线项目[88] - 公司利用超募资金1.4亿元补充年产345万件新型户外休闲用品生产线项目固定资产投资所需资金缺口[88] - 杭州湾项目投资结构调整，宁波强邦公司投资总额调整为5.9亿元，宁波永宏公司投资总额调整为1.6亿元[88] - 公司使用剩余募集资金及历年募集资金利息收入5亿元在河南平舆设立子公司投资建设户外休闲用品生产线项目[88] - 公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2.350635亿元[88] - 年产345万件新型户外休闲用品生产线等多个项目结项，将尚未使用的募集资金转为超募资金管理，共计1.078982亿元[88] - 产品检测项目拟投入募集资金1000万元，截至期末实际累计投入957.38万元，投资进度95.74%，本报告期实现效益715.09万元[90] - 户外休闲用品物流中心项目（宁波永宏公司）拟投入1.6亿元，截至期末实际累计投入9693.38万元，投资进度60.58%，本报告期效益-130.73万元[93] 子公司经营情况 - 宁波强邦公司注册资本1.7亿元，总资产6.517829亿元，净资产3.76597亿元，营业收入4.80502亿元，净利润-3929.69万元[95] - 宁波亿泽公司注册资本500万元，总资产1.284676亿元，净资产-4302.13万元，营业收入2.236054亿元，净利润-8925.27万元[95] - 宁波强邦净利润-3929.69万元，较去年同期下降555.27%[98][99] - 宁波亿泽净利润-8925.27万元，因太阳伞质量问题计提售后服务费[99] - 永强国贸净利润-2205.33万元，较去年同期下降140.04%[99] - 美国尚唯拉净利润3387.34万元，较去年同期增长49.14%，销售收入250万美元[98][99] - 永强香港净利润9163.15万元，较去年同期增长35.96%，销售收入3905万港元[98][99] - 美国永强净利润11317.11万元，较去年同期增长48.17%，