财务业绩：收入和利润（同比环比） - 2018年营业收入为4.5亿元，同比增长9.78%[19] - 公司实现营业收入44,989.07万元较上年同期增加9.78%[42] - 公司2018年营业收入为449,890,702.39元，同比增长9.78%[49] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.64亿元，同比下降3293.16%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.43亿元，同比下降153.44%[19] - 归属于上市公司股东净利润为-26,408.61万元较去年同期大幅下滑[42] - 归属于上市公司股东净利润为-264,086,122.80元，同比下降3293.16%[49] - 2018年母公司未分配利润为-918.87万元[111] - 公司2018年归属于母公司所有者的净利润为-2.64亿元[111] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2.38亿元[24] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 化学品成本365,527,702.29元，同比增长20.02%[50] - 环保水处理业务成本33,402,967.52元，同比增长1277.26%[50] - 公司期间费用合计74,427,137.76元，同比减少32,564,264.80元[51] - 销售费用同比增长4.36%至19,181,151.59元[71] - 管理费用同比下降50.32%至36,028,815.58元，主要因处置子公司导致职工薪酬等费用减少[71] - 财务费用同比增长68.10%至660,327.02元[71] - 研发投入金额同比增长18.26%至18,556,843.57元[73] - 资产减值损失116,951,742.08元，同比增长4293.75%[51] - 资产减值损失达116,951,742.08元，占利润总额-42.78%[78] 业务线表现：化学品业务 - 化学品业务收入424,483,866.43元，同比增长15.37%[49] - 油田用化学品收入332,705,702.60元，同比增长16.29%[56] - 化学原料及化学品制造业销售量同比增长0.66%至29,115.86吨，生产量同比增长26.11%至32,206.68吨，库存量同比增长117.62%至5,718.68吨[60] - 化学原料及化学品制造业原材料成本占比66.65%（2.66亿元），同比增1.07%；能源及动力成本占比8.72%（3,479万元），同比增2.24%[65] - 油田用化学品原材料成本占比46.03%（1.84亿元），非油田用化学品原材料成本占比20.63%（8,228万元）同比增5.26%[66][67] - 公司主要原材料丙烯腈占产品生产成本比例约50%至70%[7] - 丙烯腈需求结构中腈纶行业和ABS行业占比80%至90%[7] 业务线表现：环保水处理业务 - 环保水处理业务收入25,406,835.96元，同比增长743.02%[49] - 环保水处理业销售量同比增长753.76%至1,448,787方，生产量同比增长756.51%至1,453,454.12方，主因新疆宝莫2017年11月投入运营[61] - 环保水处理业成本大幅增长：原材料成本占比1.85%（738万元）同比增1.76%，折旧成本占比3.30%（1,318万元）同比增3.00%[65] 业务线表现：石油和天然气开采业 - 石油和天然气开采业销售量及生产量同比减少100%至0桶油当量，因公司转让宝莫国际100%股权导致业务终止[61] 资产和负债变化 - 长期股权投资较期初减少33.93%[34] - 固定资产较期初减少26.68%[34] - 应收账款较期初减少54.38%[34] - 存货较期初增加104.11%[34] - 预付款项较期初减少76.49%[34] - 2018年末总资产为10.53亿元，同比下降17.47%[20] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为7.18亿元，同比下降27.34%[20] - 存货同比增长104.12%至91,558,628.01元，主要因发出商品增加[81] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5274.76万元，同比下降40.02%[19] - 经营活动现金流量净额52,747,622.32元，同比下降40.02%[53] - 经营活动现金流量净额同比下降40.02%至52,747,622.32元[74] - 投资活动现金流量净额同比下降102.80%至-6,383,085.13元[75] - 筹资活动现金流入同比下降100%至0元[75] - 现金及现金等价物净增加额同比下降98.08%至5,705,919.83元[75] 子公司和联营企业表现 - 广东宝莫生物化工子公司营业利润亏损约885万元，净利润亏损约885万元[94] - 东营宝莫环境工程子公司营业收入约6139万元，营业利润亏损约3175万元，净利润亏损约2298万元[94] - 新疆宝莫环境工程子公司营业收入约2541万元，净利润亏损约1.09亿元[95] - 联营企业东营力达医药有限公司净利润为759.79万元，同比增加1340.27万元[97] - 参股公司天津博弘化工有限责任公司净亏损2232.71万元[96][97] - 子公司新疆宝莫净利润为-10945.58万元，同比减少10815.20万元，主因计提资产减值准备9420.26万元[97] - 子公司广东宝莫净利润为-885.47万元，同比减少494.17万元[97] - 子公司宝莫环境净利润为-2297.50万元，同比减少1308.65万元[97] - 公司含油污水处理项目新疆春风油田资源化处理站计提减值9420.26万元[97] 市场和行业环境 - 公司面临原油价格宽幅震荡及国内石油开采总量下滑的市场风险[5] - 2018年国内原油产量18,928万吨同比下降1.1%[32][41] - 2018年原油加工量58,809万吨同比增长4.6%[32] - 2018年原油进口量4.62亿吨同比增长10.1%[41] - 环保水处理行业预计市场规模突破万亿[101] 客户和供应商集中度 - 公司主要客户为中石化和中石油，中石化采购占公司主营业务比重较高[6] - 前五名客户销售总额占比76.61%（3.45亿元），其中最大客户占比58.36%（2.63亿元）[68][69] - 前五名供应商采购额占比60.41%（2.31亿元），最大供应商占比40.57%（1.55亿元）[69] 重大合同和订单 - 公司与中国石油化工股份有限公司签订19,990吨订单，2018年执行20,520.40吨（含2017年未执行3,630.40吨），剩余3,100吨延至2019年执行[62][63] - 与中国石油化工股份有限公司物资装备部签订聚丙烯酰胺合同总金额约3.15亿元人民币，包括1月17日1543.5万元、2月23日2761.28万元、4月8日5820.5万元、4月23日2511.75万元、6月4日2128.77万元、7月21日5131.5万元、8月8日5398.2万元及11月25日10153.52万元[142][143] - 所有重大合同均采用协商定价方式且均非关联交易[142][143] - 所有披露的重大合同在报告期末均已执行完毕[142][143] 关联交易 - 公司与特易节能关联交易金额329.65万元，占同类交易比例75.41%[128] - 公司与长安酒店关联交易金额65.84万元，占同类交易比例100%[128] - 公司与长安物业关联交易金额27.23万元，占同类交易比例100%[128] - 公司当期日常关联交易总额422.72万元[129] 募集资金使用 - 公司2010年公开发行募集资金总额为64,899.17万元[84] - 截至2018年12月31日累计使用募集资金67,248.04万元[84] - 募集资金投入募投项目40,948.04万元（含置换自筹资金7,444.95万元）[84] - 超募资金永久补充流动资金14,800万元[84] - 超募资金归还银行贷款11,500万元[84] - 年产1万吨阴离子型聚丙烯酰胺项目投资进度97.18%[87] - 年产1万吨阳离子型聚丙烯酰胺项目投资进度111.81%[87] - 1万吨/年驱油用表面活性剂项目投资进度106.66%[87] - 创建国家认定企业技术中心项目投资进度126.78%[87] - 北京营销和研发中心项目投资进度86.66%[87] - 公司使用超募资金1.15亿元归还银行贷款[88] - 公司使用超募资金1.48亿元补充流动资金[88] - 公司投资创建国家认定技术中心支付5324.89万元[88] - 公司投资建设北京营销和研发中心支付5199.69万元[88] - 公司收购胜利油田康贝油气工程51%股权支付4507.85万元[88] - 年产1万吨阴离子聚丙烯酰胺项目节约投资237.46万元[89] - 年产1万吨阳离子聚丙烯酰胺项目超支投资1176.02万元[89] - 1万吨/年驱油用表面活性剂项目超支投资413.05万元[89] - 公司使用闲置募集资金5800万元临时补充流动资金[89] - 公司转让胜利油田康贝油气工程51%股权完成过户[88] 利润分配和分红政策 - 公司2018年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[7] - 2016年度现金分红总额1836万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的123.81%[111] - 2017年度现金分红总额612万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的74.00%[111] - 2018年度不进行利润分配，现金分红金额为0元[111][112] 管理层讨论和战略指引 - 公司持续推进技术改造以降低生产成本[103] - 重点加强表面活性剂、耐温抗盐聚丙烯酰胺等产品的市场开拓[103] - 公司积极谋求优化业务组合以提升整体经营质量[107] - 公司重点拓展油田市场、社会污水处理市场和北美减阻压裂产品国际市场[102] 公司治理和股权结构 - 公司总股本为612,000,000股，其中有限售条件股份25,695,160股（占比4.20%），无限售条件股份586,304,840股（占比95.80%）[155] - 报告期末普通股股东总数为52,198户，年度报告披露日前上一月末为53,474户[157] - 西藏泰颐丰信息科技有限公司为公司控股股东持股9669.8万股占比15.80%[158] - 吴昊个人直接持股853.63万股占比5.58%且与西藏泰颐丰为一致行动人[158] - 胜利油田长安控股集团持股2070万股占比3.38%与夏春良为一致行动人[158] - 费功全持股804.91万股占比1.32%全部通过信用证券账户持有[159] - 夏春良持股698.75万股占比1.14%其中含125万股限售股[158] - 韩燕煦持股314.71万股占比0.51%其中313.04万股通过信用账户持有[159] - 李学义持股250.22万股占比0.41%其中214.21万股通过信用账户持有[159] - 郭爱平持股244.37万股占比0.40%其中212.82万股通过信用账户持有[159] - 公司控股股东为西藏泰颐丰信息科技法定代表人吴昊成立于2016年10月[160] - 公司实际控制人为吴昊中国香港籍通过西藏泰颐丰等主体控制公司[161] - 公司治理状况与中国证监会规范性文件无重大差异[196] - 公司业务、人员、资产、机构和财务完全独立于控股股东[197][198] - 公司拥有完整采购、生产和销售系统及自主经营能力[197] - 高级管理人员未在控股股东关联单位担任除董事、监事外职务[197] - 公司资产权属清晰且不存在被控股股东占用情况[197] - 公司设立独立财务部门并建立独立核算体系[198] - 控股股东已做出避免同业竞争的声明及承诺[197] 董事、监事和高级管理人员变动及持股 - 董事吴昊期末持股34,145,176股，期内无变动[166] - 监事张董仕期末持股46,537股，期内无变动[167] - 职工监事王建军期末持股3,100股，期内无变动[167] - 副总经理任建军期末持股65,400股，期内无变动[167] - 董事及高级管理人员期末持股合计34,260,213股，期内无变动[168] - 2019年3月18日董事长杜斌因任期届满离任[169] - 2019年3月18日董事吴昊、徐志伟、王会臣因任期届满离任[169] - 2019年3月18日监事赵玉华、张董仕因任期届满离任[169] - 2019年3月18日副总经理渠磊、任建军、宋新旺因任期届满离任[169] - 独立董事许肃贤于2019年3月18日因任期届满离任[167][169] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为272.43万元[182][183] 员工结构 - 公司员工总数498人，其中生产人员293人占比58.8%[184] - 技术人员156人，占员工总数31.3%[184] - 销售人员28人，占员工总数5.6%[184] - 财务人员12人，占员工总数2.4%[184] - 行政人员9人，占员工总数1.8%[184] - 研究生及以上学历员工28人，占比5.6%[185] - 大专及本科学历员工224人，占比45%[185] - 大专以下学历员工246人，占比49.4%[185] - 母公司在职员工8人，主要子公司在职员工490人[184] 环境保护和排放 - 公司2018年废水排放总量6吨，化学需氧量排放9吨，氨氮排放0.9吨[147] - 公司2018年废气排放中二氧化硫2.01吨，氮氧化物8.58吨，烟尘0.823吨[147] - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[147] - 废水排放执行《污水综合排放标准》，COD浓度380mg/m³，氨氮浓度5mg/m³[147] - 废气排放执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》，SO₂浓度35mg/m³，烟尘浓度8mg/m³，氮氧化物浓度150mg/m³[147] - 公司设有1个废水排放口和4个废气排放口（含3个装置烟囱）[147] - 污水处理场两座，处理能力分别为1500立方米/天（正常运行）和250立方米/天（停运）[148] - 锅炉共2台，仅一台40吨/小时锅炉运行并配备脱硫脱硝除尘装置，已完成超低排放改造[148] - 生产装置烟囱共3个，锅炉烟囱1个，均安装旋分处理装置处理颗粒物[148] 生产设施状态 - 1万吨/年阴离子聚丙烯酰胺项目处于生产状态[149] - 1.3万吨/年聚丙烯酰胺装置处于生产状态[149] - 1万吨/年阳离子聚丙烯酰胺项目处于间歇生产状态[149] - 1万吨/年驱油用表面活性剂项目处于间歇生产状态[149] - 1万吨/年聚丙烯酰胺装置处于停产状态[149] 审计和会计 - 报告期内会计政策变更对资产总额、负债总额及净利润无影响[119] - 报告期内未发生重大会计差错更正及合并报表范围变化[121][122] - 公司支付境内会计师事务所审计服务报酬65万元[123] - 公司聘请致同会计师事务所已连续服务14年[123] 担保情况 - 公司对子公司新疆宝莫环境工程实际担保余额6800万元[138] - 公司期末实际担保总额6800万元，占净资产比例9.47%[138] - 公司报告期末已审批对子公司担保额度总额1亿元[138] 其他重要事项 - 公司产品主要服务于油气生产、水处理、选矿、造纸、印染等市场[6] - 公司注册地址及办公地址均为山东省东营市西四路892号，邮编257081[15] - 公司股票简称宝莫股份，代码002476，在深圳证券交易所上市[15] - 年度报告登载网站为巨潮资讯网（WWW.CNINFO.COM.CN）[17] - 公司电子信箱为liukaild@126.com，联系电话0546-7778611[16] - 基本每股收益为-0.4315元/股，同比下降3296.3%[20] - 加权平均净资产收益率为-30.95%，同比下降31.79个百分点[20] - 非经常性损益项目中其他营业外收入和支出为-1.21亿元[26] - 广东宝莫生物化工子公司注册资本为1亿元，总资产约1.1亿元，净资产约8513万元