财务业绩：收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长47.13%至53.91亿元[11] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长536.98%至3.26亿元[11] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长6,596.45%至2.88亿元[11] - 公司2021年营业总收入为539,101.08万元，同比增长47.13%[40] - 主营业务收入为451,773.81万元，同比增长44.73%[40] - 归属于上市公司股东的净利润为32,632.91万元，同比增长536.98%[40] - 公司2021年营业收入为53.91亿元，同比增长47.13%[50] - 普通机械制造业营业收入46亿元，同比增长45.62%，毛利率20.94%[52] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 营业成本中直接材料占比55.47%，同比增加3.63个百分点[56] - 研发费用2.14亿元，同比增长53.13%[63] - 管理费用2.29亿元，同比增长74.07%，主要因职工薪酬及股权激励费用增加[63] - 研发投入金额同比增长53.13%至2.14亿元[66] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长23.86%至7.94亿元[11] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额达3.69亿元[14] - 经营活动现金流量净额同比增长23.86%至7.94亿元[67] - 投资活动现金流量净额同比减少167.02%至-10.24亿元[67] 业务线表现：分产品收入 - 分产品收入中乘用车齿轮收入24.39亿元，占比45.25%，同比增长57.08%[50] - 商用车齿轮收入7.86亿元，占比14.58%，同比增长15.43%[50] - 工程机械齿轮收入7.91亿元，占比14.66%，同比增长53.83%[50] - 摩托车齿轮收入1.46亿元，占比2.70%，同比增长89.96%[50] - 减速器及其他产品收入2.67亿元，占比4.95%，同比增长29.87%[50] - 批发零售业收入7.90亿元，占比14.65%，同比增长56.88%[50] - 乘用车齿轮产品收入24.39亿元，同比增长57.08%，毛利率18.84%[52] 业务线表现：分地区收入 - 国外销售收入7.62亿元，占比14.13%，同比增长78.63%[50] - 外销收入7.62亿元，同比增长78.63%，但毛利率下降1.33%至16.74%[52] 业务线表现：新能源汽车相关业务 - 新能源汽车传动齿轴产品产量540.86万件[33] - 新能源汽车传动齿轴产品销量503.14万件[33] - 新能源汽车传动齿轴产品销售收入5.86亿元[33] - 新能源汽车齿轮销量共计503.14万件[41] - 报告期末建成年化170万台套电动汽车齿轮产能[41] - 新能源汽车驱动系统齿轮在手订单与2022年意向性合同共计约16.4亿元[41] - 与PPeT协议生命周期内销售总金额预计约为35.54亿元人民币[41] - 2022年4季度末计划形成年化350万台套电动汽车齿轮产能[41] - 公司拟在四季度末形成年化350万台套电动汽车齿轮产能[92] - 公司目标提升国内新能源汽车齿轮市占率并大力拓展海外市场[92] - 公司已实现新能源汽车电驱动齿轮及汽车自动变速器齿轮大批量生产[93] 业务线表现：产销量数据 - 乘用车齿轮产量5310.1万件同比增长21.8%[31] - 乘用车齿轮销售量5163.0万件同比增长24.49%[31] - 商用车齿轮产量743.9万件同比增长9.56%[31] - 商用车齿轮销售量686.8万件同比增长6.85%[31] - 公司销售量1.04亿只，同比增长26.47%，生产量1.05亿只，同比增长26.10%[53] 业务线表现：其他业务进展 - 中国重型卡车AMT自动变速器渗透率低于10%，远低于欧美80%以上水平[43] - 公司机器人减速机产品实现6-1000KG工业机器人精密减速器全覆盖[44] - 公司开展谐波减速器及差速器总成等新业务研发开辟增长曲线[93] 资产和负债状况 - 总资产同比增长15.15%至98.23亿元[11] - 加权平均净资产收益率同比提升6.24个百分点至7.68%[11] - 存货同比增长32.1%至15.31亿元，占总资产比例上升2.01%[69] - 固定资产同比增长21.8%至44.25亿元，占总资产比例上升2.52%[69] - 短期借款同比增长36.6%至18.92亿元，占总资产比例上升3.05%[69] - 长期借款同比减少28.9%至5.24亿元，占总资产比例下降3.28%[70] - 以公允价值计量的衍生金融资产从期初1969.39万元减少至0元，本期出售金额1969.39万元[71] - 其他权益工具投资从期初5200万元增至6350万元，本期新增投资1150万元[71] - 应收款项融资从期初3.03亿元减少至2.71亿元，其他变动减少3214.98万元[71] - 资产受限总额达13.97亿元，其中货币资金及应收款项融资受限2.48亿元[72] - 固定资产受限7.29亿元，用作短期借款、长期借款及应付票据抵押[72] - 在建工程受限1.03亿元，无形资产受限1.68亿元，均用于借款抵押[72] 研发投入 - 研发费用2.14亿元，同比增长53.13%[63] - 研发投入金额同比增长53.13%至2.14亿元[66] - 研发人员数量同比增长15.07%至542人[66] - 研发投入占营业收入比例为3.97%，同比上升0.16%[66] - 博士学历研发人员数量同比增长66.67%至5人[66] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额合计15.78亿元，占年度销售总额29.28%[61] - 前五名供应商采购额合计12.72亿元，占年度采购总额29.53%[62] 投资活动 - 报告期投资额1150万元，较上年同期1950万元下降41.03%[73] - 对广东埃科思科技有限公司增资750万元，持股比例2.16%[74] - 对杭州昕磁科技有限公司增资400万元，持股比例1.89%[74] - 衍生金融资产期末余额0元，较期初1969.39万元全额出售[71] - 公司报告期内衍生品投资总金额为1963.43万元，最终投资亏损0.98万元[76] - 公司使用远期锁汇合约管理汇率风险，单笔合约金额约653-656万元[76] 子公司表现 - 公司主要子公司江苏双环总资产19.39亿元，营业收入12.81亿元，净利润2157万元[79] - 双环嘉兴子公司总资产21.20亿元，营业收入7.49亿元，净利润5908.61万元[79] - 双环重庆子公司总资产6.86亿元，营业收入4.39亿元，净利润1012.06万元[79] - 大连环创子公司总资产1.14亿元，营业收入2.89亿元，净利润4931.05万元[79] 子公司设立与注销 - 设立两家新子公司环研传动研究院（嘉兴）和浙江环智云创科技，出资总额4000万元[57][58] - 公司新设环研传动研究院和浙江环智云创科技两家子公司[80] - 公司注销海外子公司双环技术欧洲公司[80] - 公司对环研传动研究院（嘉兴）有限公司实际出资10,000,000元[167] - 公司对浙江环智云创科技有限公司实际出资500,000元[167] - 新设环研传动研究院（嘉兴）有限公司出资额30,000,000元持股100%[168] - 新设浙江环智云创科技有限公司出资额10,000,000元持股100%[168] - 双环技术欧洲公司注销产生净利润亏损383,803.07元[169] - 公司以自有资金出资1000万元设立全资子公司浙江环智云创科技有限公司[186] - 公司以自有资金出资3000万元设立全资子公司环研传动研究院（嘉兴）有限公司[186] - 公司出资750万元认购广东埃科思科技有限公司新增注册资本500万元获得2.5%股权[186] - 公司出资400万元投资杭州昕磁科技有限公司获得1.8863%股权[186] - 子公司环动科技获增资4974.8万元注册资本由2000万元增至2850万元[186] 行业背景与市场趋势 - 2021年汽车行业产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆同比增长3.4%和3.8%[18] - 2021年新能源汽车零售量达298.9万辆同比增长169.1%[18] - 2021年工程机械出口金额达340亿美元同比增长62.3%[23] - 工程机械对一带一路沿线国家出口额占比42.4%同比增长60.4%[23] - 2021年工业机器人产量36.6万台同比增长44.9%[24] - 中国齿轮行业市场规模年增长率稳定在6%以上[83] - 齿轮行业正从低价竞争向中高端产品转型升级[84] 公司战略与未来展望 - 公司专注新能源乘用车市场爆发和商用车手动变自动转型机会[85] - 公司致力于成为全球精密传动领导者并提供高效节能解决方案[86] - 公司拥有适应高端制造需求的大型齿轮制造设备及二次开发能力[87] - 公司以行业质量标杆为目标满足国际品质标准[91] - 公司通过智能制造转型自研数字运营管理系统(DMOM)实现3T融合[95] - 公司持续提升生产线设备综合效率(OEE)并降低单位制造成本[95] 管理层讨论和指引 - 公司拟非公开发行股票募集资金总额不超过人民币20亿元用于新能源汽车传动齿轮等项目及补充流动资金[184] 公司治理与董事会活动 - 公司2021年年度报告经董事会审议通过所有董事均出席董事会会议[2] - 报告期内董事会共召开12次会议[121][122] - 董事吴长鸿出席全部12次董事会会议（现场5次，通讯7次）[122] - 董事MIN ZHANG出席全部12次董事会会议（现场5次，通讯7次）[122] - 审计委员会在报告期内召开6次会议[125] - 2021年3月29日审计委员会审议通过2020年度财务决算报告等多项议案[125] - 2021年4月19日审计委员会审议通过公司2021年第一季度报告[125] - 2021年8月9日审计委员会审议通过公司2021年半年度报告及计提资产减值准备议案[125] - 所有董事均未连续两次未亲自参加董事会会议[122][123] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[124] - 2021年9月23日完成董事会及监事会换届，涉及4名董事和3名监事变动[109] 股东结构和高管持股变动 - 董事长吴长鸿持股59,968,992股，报告期内无变动[107] - 董事李水土减持150,000股，减持比例17.39%[108] - 监事张琦减持60,000股，减持比例33.33%[108] - 副总经理王佩群减持140,000股，减持比例40.00%[108] - 原董事张靖减持135,000股，减持比例24.06%[108] - 董事、监事及高管期末持股总数171,404,716股，较期初减少565,000股[108] - 股东李绍光限售股增加10,774,880股至期末43,099,520股[191][192] - 股东李瑜新增高管锁定股7,285,696股[192] - 其他限售股股东股权激励限售股减少7,760,000股至0股[192] - 耿帅限售股减少361,800股至期末485,400股（含股权激励注销）[192] - 李水土限售股减少150,000股至期末496,875股（含股权激励注销）[192] - 叶松限售股减少218,119股至期末242,006股（含股权激励注销）[192] - 张靖限售股增加140,250股且减少135,000股至期末426,000股[192] - 报告期末普通股股东总数29,125户，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数30,987户[194] - 股东吴长鸿持股7.71%共59,968,992股，其中质押4,732,000股[194] - 股东李绍光持股5.54%共43,099,520股，其中质押23,000,000股[194] - 境外法人MERRILL LYNCH INTERNATIONAL持股4.42%共34,408,843股[194][195] - 股东蒋亦卿持股3.74%共29,115,240股[194] - 境外法人高华－汇丰－GOLDMAN SACHS & CO.LLC持股3.52%共27,345,411股[194][195] - 股东陈剑峰持股3.51%共27,325,440股[194] - 股东叶善群持股3.42%共26,561,959股且均为无限售条件流通股[194][195] - 境外法人UBS AG持股2.84%共22,091,693股[194][195] - 玉环市亚兴投资有限公司持股2.64%共20,518,400股，其中质押13,050,000股[194][195] 高管薪酬 - 董事长吴长鸿从公司获得税前报酬总额206.46万元[119] - 董事兼总经理MIN ZHANG从公司获得税前报酬总额178.99万元[119] - 董事兼副总经理李水土从公司获得税前报酬总额128.90万元[119] - 董事兼副总经理蒋亦卿从公司获得税前报酬总额98.33万元[119] - 董事周志强从公司获得税前报酬总额83.18万元[119] - 董事兼副总经理兼董事会秘书陈海霞从公司获得税前报酬总额79.71万元[119] - 独立董事蔡宁、张国昀、陈不非每人每年获得津贴6万元（税前）[118][119] - 监事陈剑峰从公司获得税前报酬总额55.22万元[119] - 监事杨东坡从公司获得税前报酬总额66.58万元[119] - 独立董事津贴按季发放，差旅及行使职权费用由公司据实报销[118] - 公司董事及监事薪酬总额为1243.8万元[120] 关键管理人员背景 - 公司法定代表人吴长鸿主管会计工作负责人王佩群[2] - 公司董事长吴长鸿担任玉环市亚兴投资有限公司董事自2007年08月20日起[115] - 公司总经理MIN ZHANG（张民）曾任吉利汽车集团宁波上中下自动变速器有限公司总经理及吉利长兴自动变速器项目总监[110] - 副总经理李水土现任重庆世玛德董事并兼任环智云创执行董事兼总经理[110] - 副总经理蒋亦卿现任大连环创董事长及江苏环欧董事长[110] - 董事周志强1991年7月出生现任双环本部总经理[110] - 副总经理兼董事会秘书陈海霞1984年6月出生曾任浙江事业部副总经理[111] - 独立董事张国昀为财政部全国会计领军人才及浙江省会计领军人才[112] - 独立董事陈不非现任浙江银轮机械股份有限公司副董事长及多家公司董事[112] - 副总经理兼财务总监王佩群曾任汉鼎宇佑互联网股份有限公司财务总监[113] - 监事杨东坡现任子公司双环嘉兴总经理曾任分厂厂长[113] 员工与薪酬结构 - 报告期末在职员工总数5,333人，其中生产人员4,036人（占比75.7%）[129] - 员工教育构成：大专及以下学历4,621人（占比86.6%），本科及以上学历712人[130] - 技术人员542人（占比10.2%），行政人员571人（占比10.7%）[129] - 劳务外包工时总数518,851.79小时，支付报酬总额13,298,964.01元[133] - 公司通过年薪制、计件制、计时制等多元薪酬分配制度[131] 员工持股与股权激励 - 公司员工持股计划覆盖32名员工 持有股票总额18,630,021股 占上市公司股本总额比例2.40%[140] - 2021年度员工持股计划费用摊销为45,460,816.86元 对净利润产生影响[141] - 董事长吴长鸿持股5,500,000股 占股本总额0.71%[138] - 董事兼总经理MIN ZHANG持股1,800,000股 占股本总额0.23%[138] - 2021年回购注销限制性股票总计792.60万股 涉及278名激励对象[138] - 2020年员工持股计划以每股2.73元价格受让18,630,021股 实际认购资金总额50,859,957.33元[142] - 董事兼副总经理陈海霞持股800,000股 占股本总额0.10%[141] - 副总经理兼财务总监王佩群持股800,000股 占股本总额0.10%[141] - 2018年回购注销限制性股票44.00万股[138] - 2019年回购注销限制性股票25.90万股[138] - 报告期内公司注销限制性股票总计8,625