收入和利润表现 - 2018年营业收入为15.97亿元人民币，同比增长6.15%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为2.81亿元人民币，同比增长0.77%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.46亿元人民币，同比下降4.89%[17] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为8493.57万元人民币，为全年单季最高[21] - 公司2018年营业收入为159,658.16万元，同比增长6.15%[36] - 归属于母公司所有者的净利润28,138.27万元，同比增长0.77%[36] - 计入当期损益的政府补助为2575.61万元人民币[22] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为1550.59万元人民币[22] - 投资收益为8175.44万元，占利润总额比例达24.73%[58] 成本和费用 - 营业成本95,862.88万元，同比增长9.04%[36] - 直接材料成本同比增9.22%至4.27亿元占营业成本45.25%[45] - 直接人工成本同比增12.63%至1.82亿元占营业成本19.26%[45] - 燃料动力成本同比增19.16%至1.18亿元占营业成本12.54%[45] - 其他主营业务成本同比激增133.89%至3539万元[46] - 管理费用同比大幅增长25.40%至1.31亿元[50] - 研发费用同比增长19.71%至8820万元[50] - 研发投入金额为8820.09万元，同比增长19.71%[55] - 研发投入占营业收入比例为5.52%，较上年增加0.62个百分点[55] 业务线表现 - 汽车零部件制造业收入占比98.95%，达1,579,757,210.23元[39] - 气缸套产品收入1,527,153,210.71元，占比95.65%[39] - 气缸套业务毛利率39.52%，同比下降1.96个百分点[42] - 公司气缸套年产能达6000万只，为全球最大制造基地[26] - 气缸套销售量同比下降1.56%至5065.84万只[43] - 气缸套生产量同比下降3.08%至5096.64万只[43] - 气缸套库存量同比上升3.13%至1014.21万只[43] 地区表现 - 国内销售收入850,608,814.64元，同比增长11.35%[40] - 国外销售收入745,972,760.02元，同比增长0.78%[40] - 公司2016-2018年海外销售额分别为人民币5.337亿元、7.402亿元和7.46亿元[89] - 公司2018年海外销售额为人民币7.46亿元[89] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.06亿元人民币，同比下降55.93%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为1.06亿元，同比下降55.93%[56] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.18亿元，同比改善32.83%[56] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3773.9万元，同比下降105.96%[56] 资产和负债状况 - 2018年末总资产为41.44亿元人民币，同比增长8.36%[17] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为26.99亿元人民币，同比增长12.59%[17] - 货币资金余额为2.22亿元，占总资产比例降至5.35%，同比下降11.59个百分点[60] - 应收账款余额为4.24亿元，占总资产比例10.22%，同比增加2.20个百分点[60] - 在建工程余额为2.54亿元，占总资产比例6.12%，同比大幅增加5.15个百分点[61] - 长期借款余额为3.88亿元，占总资产比例9.37%，同比下降8.83个百分点[61] 子公司和参股公司表现 - 参股公司南京飞燕活塞环股份有限公司营业收入617,566,001.58元，净利润20,035,374.37元[77] - 参股公司河南中原吉凯恩气缸套有限公司营业收入602,735,214.19元，净利润149,848,989.49元[77] - 子公司中原内配集团智能装备有限公司营业收入23,818,522.44元，净利润1,761,150.27元[77] - 子公司中原内配集团鼎锐科技有限公司营业收入34,773,612.67元，净利润12,658,049.53元[77] - 子公司中原内配（欧洲）有限责任公司营业收入11,132,893.71元，净利润2,721,076.68元[78] - 子公司中原内配有限责任公司（俄罗斯）营业收入283,680.18元，净利润664,469.27元[78] - 子公司河南中原智信科技股份有限公司营业收入11,842,886.74元，净亏损160,296.98元[78] - 子公司中内凯思汽车新动力系统有限公司营业收入306,623,378.39元，净亏损7,166,203.52元[78] - 子公司中原内配（上海）电子科技有限公司营业收入48,391,601.56元，净亏损17,003,375.11元[78] - 子公司ZYNP Group (U.S.A) Inc.营业收入994,458,225.26元，净利润72,230,746.43元[79] 管理层讨论和指引 - 公司2019年气缸套产销量目标不低于5340万只[84] - 公司2019年营业收入目标同比增长0-20%[84] - 汽车轻量化可使整车重量降低10%时燃油效率提高6%-8%[82] - 公司产品主要原材料包括生铁、废钢、有色金属和金属炉料[86] - 公司自营出口主要采用美元结算存在汇率风险[90] - 公司通过集中采购和招标采购控制原材料成本[86] - 公司利用贸易融资和远期结汇等金融工具规避汇率风险[91] - 公司持续增加研发投入保持技术领先优势[87] - 公司全球市场占有率超过10%[31] - 国内市场占有率高达40%[32] 利润分配和股东回报 - 公司2018年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元（含税）[5] - 2018年度现金分红总额为59,522,340.70元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的21.15%[98] - 2017年度现金分红总额为60,682,230.50元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的21.73%[98] - 2016年度现金分红总额为58,810,230.50元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的27.41%[98] - 2018年度拟每10股派发现金红利1元（含税），分配预案股本基数为595,223,407.00股[99] - 公司近三年现金分红比例均超过21%，且分红政策符合公司章程规定[96][98] - 2018年度可分配利润为1,241,825,763.02元，现金分红总额占利润分配总额比例100%[99] - 截至报告披露日，公司通过回购专户持有12,391,898股股份，不参与利润分配[99] - 公司已制定《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》和《利润分配管理制度》[95] - 近三年未使用资本公积金转增股本，均采用纯现金分红方式[96][97][98] - 公司承诺2018年至2020年每年现金分红比例不低于当年可分配利润的20%[102] 募集资金使用 - 非公开发行募集资金总额为51,976.96万元[68] - 截至2018年12月31日累计投入募集资金54,015.03万元[68] - 本期使用募集资金509.5万元[68] - 募集资金期末余额为301.54万元[68] - 募集资金存放期间累计利息收入净额2,339.61万元[68] - 新建年产1,300万只新型节能环保发动机气缸套项目投资进度达99.37%[71] - 该项目本报告期实现效益9,191.3万元[71] - 公司使用募集资金1.5亿元对全资子公司进行增资[71] - 公司前期已用募集资金置换预先投入的自筹资金4,886.90万元[71] - 剩余募集资金将根据募投项目计划专户存储[72] 关联交易 - 公司向关联方河南中原吉凯恩采购商品金额637.64万元人民币，占同类交易额0.67%[122] - 公司向关联方南京飞燕采购商品金额345.54万元人民币，占同类交易额0.36%[122] - 公司向关联方河南中原吉凯恩销售商品及提供劳务金额5,149.63万元人民币，占同类交易额3.23%[122] - 公司向关联方南京飞燕销售商品金额405.56万元人民币，占同类交易额0.25%[122] - 向中原吉凯恩采购气缸套实际金额占预计21.25%，销售商品实际金额占预计73.57%[123] - 向南京飞燕活塞环采购商品实际金额占预计34.55%，销售商品实际金额占预计13.52%[123] - 控股子公司向南京飞燕活塞环拆借资金500万元，年利率4.785%，已归还[127] 担保情况 - 对子公司中原内配集团安徽有限责任公司担保实际发生额1600万元[132] - 对子公司中原内配集团（美国）有限责任公司担保实际发生额41364.51万元[132] - 对子公司中内凯思汽车新动力系统有限公司担保实际发生额10000万元[132] - 子公司对南京飞燕活塞环担保实际发生额4800万元[133] - 报告期末公司实际担保余额总额47764.51万元，占净资产比例17.70%[133] 委托理财 - 委托理财总额89100万元，其中信托理财24700万元，其他类理财58400万元[137] - 期末未到期委托理财余额37600万元，无逾期未收回金额[137] 股权激励 - 公司2017年限制性股票激励计划首次授予登记1,872万股[120] - 公司2018年授予预留限制性股票112万股，激励对象46人[120] - 公司回购注销32.70万股限制性股票，回购价格4.93元/股[121] - 公司限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁911.30万股[121] - 股权激励计划报告期内新授予限制性股票170,000股[198] - 股权激励计划报告期内已解锁股份707,500股[198] - 报告期末限制性股票持有总量为10,986,031股[200] - 股权激励限制性股票授予价格为每股4.93元[171] 股份变动 - 有限售条件股份减少6,825,249股至137,495,310股，占比从23.78%降至22.63%[162] - 无限售条件股份增加7,618,249股至470,119,995股，占比从76.22%升至77.37%[162] - 股份总数增加793,000股至607,615,305股，保持100%总比例[162] - 2018年9月17日完成112万股预留限制性股票授予，股份总数增至607,942,305股[163] - 2018年11月14日回购注销32.70万股限制性股票，总股本减少至607,615,305股[163] - 2018年11月26日911.30万股限制性股票解锁，占当时股本总额1.50%[163] - 公司总股本因股权激励预留股票登记从606,822,305股增至607,942,305股（增加1,120,000股）[172] - 公司回购注销限制性股票327,000股导致总股本减少至607,615,305股[172] 每股指标 - 2018年度基本每股收益为0.46元（按新股本607,615,305股摊薄计算）[165] - 2018年度稀释每股收益为0.46元[165] - 2018年度归属于普通股股东的每股净资产为4.44元[165] 股东结构 - 控股股东薛德龙持股107,869,305股（占比17.75%），其中限售股80,901,979股[175] - 股东张冬梅持股33,742,750股（占比5.55%），限售股25,307,062股[175] - 股东党增军持股6,536,500股（占比1.08%），其中60,000股为报告期内新增限售股[175] - 股东刘东平持股3,320,750股（占比0.55%），本期增加限售股20,000股[167][175] - 股东王中营持股3,298,500股（占比0.54%），本期增加限售股50,000股[167][175] - 股东薛建军持股9,002,500股（占比1.48%），全部限售股6,751,875股未变动[167][175] - 报告期末普通股股东总数71,956户，较上月减少2,937户[174] 董事、监事及高级管理人员 - 董事长薛德龙持股107,869,305股[184] - 副董事长张冬梅持股33,742,750股[184] - 董事兼总经理党增军持股6,536,500股，较期初增加60,000股[184] - 董事兼副总经理刘东平持股3,320,750股，较期初增加20,000股[184] - 董事王中营持股3,298,500股，较期初增加50,000股[184] - 监事会主席薛建军持股9,002,500股[184] - 董事姚守通持股2,689,500股[184] - 监事赵飞持股2,099,484股[184] - 副总经理钱立永持股1,850,500股[184] - 董事监事高级管理人员合计持股171,850,414股，较期初增加170,000股[184] - 董事、监事、高级管理人员税前报酬总额合计388万元[197] - 董事长薛德龙税前报酬总额60万元[197] - 副董事长张冬梅税前报酬总额47万元[197] - 董事兼总经理党增军税前报酬总额42万元[197] - 董事兼副总经理刘东平税前报酬总额40万元[197] - 监事会主席薛建军税前报酬总额39万元[197] - 董事王中营及监事崔世菊从关联方获取报酬，未从公司领取报酬[197] 公司治理与承诺 - 控股股东薛德龙承诺避免同业竞争，报告期内有效履行承诺[101] - 报告期公司不存在控股股东非经营性资金占用情况[106] - 公司董事薛德龙担任中国内燃机工业协会副会长及中国机械工业联合会执行委员会委员[186] - 公司董事张冬梅现任公司副董事长并兼任5家子公司董事职务[187] - 公司董事王中营现任河南中原吉凯恩气缸套有限公司董事兼总经理[187] - 公司董事党增军现任公司总经理并兼任4家子公司董事/董事长职务[188] - 公司董事刘东平兼任6家子公司董事/董事长/监事职务[188] - 公司独立董事邢敏同时担任4家上市公司独立董事职务[189] - 公司独立董事章顺文为立信会计师事务所合伙人并担任5家上市公司独立董事[189] - 公司监事薛建军现任监事会主席并兼任中原内配集团轴瓦股份有限公司董事[190] - 公司总工程师刘治军自1999年7月起在公司任职[190] - 公司副总经理刘向宁持有注册会计师资格并兼任4家子公司监事/董事职务[191] - 公司关键管理人员薛德龙在9家关联及非关联单位担任董事长或执行董事等职务且均不领取报酬津贴[192] - 公司关键管理人员张冬梅在5家关联子公司担任董事职务且均不领取报酬津贴[192] - 公司监事刘东平在6家关联子公司担任董事、监事或总经理等职务且均不领取报酬津贴[193] - 独立董事邢敏在4家上市公司担任独立董事职务且均领取报酬津贴[193] - 独立董事楚金桥在3家单位任职包含2家上市公司独立董事职务且均领取报酬津贴[193] - 独立董事章顺文在5家上市公司担任独立董事职务且均领取报酬津贴[193][194] - 公司拥有15家控股子公司及参股公司包含中内凯思汽车新动力系统有限公司等全资子公司[194] - 公司参股企业包含孟州市九顺小额贷款有限公司等金融类企业[192][194] - 报告期内公司董事、监事和高级管理人员近三年未受证券监管机构处罚[194] - 公司管理层在关联子公司的任职均为无偿服务不领取报酬津贴[192][193][194] 会计政策与审计 - 公司会计政策变更遵循财政部2018年一般企业财务报表格式修订要求[109] - 2018年应收票据及应收账款重列后金额为4.675亿元[111] - 2018年应付票据及应付账款重列后金额为1.555亿元[111] - 研发费用重列增加7367.58万元，管理费用相应减少7367.58万元[111] - 公司支付境内会计师事务所大华报酬85万元人民币[115] 诉讼与业绩承诺 - 公司涉及重大专利纠纷诉讼，涉案金额650万元人民币[116] - 参股公司灵动飞扬2018年实际业绩为亏损1184.35万元，远低于预测盈利4000万元[103][104] - 灵动飞扬未达成业绩承诺的主要原因是后装市场转型导致OEM/ODM销售额下降及品牌渠道建设周期延长[103][104] - 公司将按投资协议约定