财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2018年营业收入15.97亿元人民币，同比增长6.15%[17] - 归属于上市公司股东的净利润2.81亿元人民币，同比增长0.77%[17] - 公司2018年营业收入为159,658.16万元，同比增长6.15%[36] - 利润总额为33,064.51万元，同比下降1.87%[36] - 归属于母公司所有者的净利润为28,138.27万元，同比增长0.77%[36] - 第四季度营业收入3.91亿元人民币，净利润8493.57万元人民币[21] - 汽车零部件制造业收入占比98.95%，达1,579,757,210.23元，同比增长6.17%[39] - 气缸套产品收入占比95.65%，达1,527,153,210.71元，同比增长4.77%[39] - 国内销售收入占比53.28%，达850,608,814.64元，同比增长11.35%[40] - 国外销售收入占比46.72%，达745,972,760.02元，同比增长0.78%[40] - 2018年海外销售额为人民币74597.28万元[88] - 2017年海外销售额为人民币74022.57万元[88] - 2016年海外销售额为人民币53370.87万元[88] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为95,862.88万元，同比增长9.04%[36] - 直接材料成本同比增加9.22%至4.27亿元，占营业成本比重45.25%[45] - 直接人工成本同比增加12.63%至1.82亿元，占营业成本比重19.26%[45] - 燃料动力成本同比大幅增加19.16%至1.18亿元，占营业成本比重12.54%[45] - 其他主营业务成本同比激增133.89%至3,539万元[46] - 管理费用同比大幅增加25.40%至1.31亿元[50] - 研发费用同比增加19.71%至8,820万元[50] - 研发费用重列后增加7367.58万元[110] - 管理费用重列后减少7367.58万元至1.048亿元[110] 财务数据关键指标变化：现金流和资产 - 经营活动产生的现金流量净额1.06亿元人民币，同比下降55.93%[17] - 经营活动产生的现金流量净额105,553,347.23元，同比下降55.93%，主要因原材料价格上涨和人工成本增加[55] - 投资活动产生的现金流量净额-517,732,415.13元，同比增加32.83%，主要因理财产品增加2.15亿元和活塞项目投资2.2亿元[55][56] - 筹资活动产生的现金流量净额-37,739,027.04元，同比下降105.96%，主要因去年同期美国子公司收购贷款[55][56] - 现金及现金等价物净增加额-439,160,440.29元，同比下降647.50%[55] - 总资产41.44亿元人民币，同比增长8.36%[17] - 归属于上市公司股东的净资产26.62亿元人民币，同比增长12.59%[17] - 货币资金221,763,621.12元，占总资产比例5.35%，同比下降11.59个百分点，主要因理财和项目投资[59] - 在建工程253,535,188.52元，占总资产比例6.12%，同比增加5.15个百分点[59][60] - 公司应收票据及应收账款2018年1月1日重列后金额为4.675亿元[110] - 公司应付票据及应付账款2018年1月1日重列后金额为1.555亿元[110] 业务线表现：气缸套业务 - 公司产品气缸套主要原材料包括生铁、废钢、有色金属和金属炉料，其中生铁、废钢、钼铁、镍铁、电解铜等原材料比例最大[5] - 公司气缸套年产能达6000万只，为全球最大制造基地[26] - 气缸套销售量同比下降1.56%至5,065.84万只[43] - 气缸套生产量同比下降3.08%至5,096.64万只[43] - 气缸套库存量同比上升3.13%至1,014.21万只[43] - 公司产品主要原材料包括生铁、废钢、有色金属和金属炉料[85] 业务线表现：子公司和参股公司表现 - 收购Incodel Holding LLC实现净利润8,182.59万元，净资产收益率11.77%[29] - 新设ZYNP Asset Management LLC实现净利润218.67万元，净资产收益率4.67%[29] - 安徽子公司实现净利润1,780.41万元[75] - 轴瓦子公司报告期净亏损493.11万元[75] - 参股公司南京飞燕活塞环股份有限公司营业收入617,566,001.58元，净利润20,035,374.37元[76] - 参股公司河南中原吉凯恩气缸套有限公司营业收入602,735,214.19元，净利润149,848,989.49元[76] - 子公司河南中原智信科技股份有限公司净利润为负160,296.98元[77] - 子公司中内凯思汽车新动力系统有限公司营业收入306,623,378.39元，净亏损7,166,203.52元[77] - 子公司中原内配（上海）电子科技有限公司营业收入48,391,601.56元，净亏损17,003,375.11元[77] - 子公司ZYNP Group(U.S.A) Inc.营业收入994,458,225.26元，净利润72,230,746.43元[78] - 子公司中原内配集团智能装备有限公司营业收入23,818,522.44元，净利润1,761,150.27元[76] - 子公司中原内配集团鼎锐科技有限公司营业收入34,773,612.67元，净利润12,658,049.53元[76] - 子公司中原内配（欧洲）有限责任公司营业收入11,132,893.71元，净利润2,721,076.68元[76] - 子公司中原内配有限责任公司（俄罗斯）营业收入283,680.18元，净亏损65,389.13元[77] - 参股公司灵动飞扬2018年实际业绩为亏损1184.35万元，远低于预测盈利4000万元[102][103] - 灵动飞扬未达成2018年4000万元净利润承诺，实际净利润为-1184.35万元[103] 业务线表现：研发与创新 - 公司拥有有效授权专利244项，其中发明专利60项，国际专利4项，实用新型专利174项，外观设计专利6项，专利拥有量占行业的73%[53] - 2018年获得国家授权专利26项，其中发明专利7项，国际专利1项，实用新型18项；新申报专利23项，其中发明专利9项，实用新型14项[53] - 研发人员数量573人，占比13.61%，研发投入金额88,200,871.79元，同比增长19.71%，占营业收入比例5.52%[54] - 汽车轻量化可使整车重量降低10%时燃油效率提高6%-8%[81] 业务线表现：项目与投资 - 子公司中内凯思在建"年产180万只国Ⅵ发动机钢质活塞项目"[27] - 非公开发行募集资金总额为人民币51,976.96万元[67] - 截至2018年12月31日累计投入募集资金54,015.03万元[67] - 募集资金存放期间累计利息收入净额2,339.61万元[67] - 期末尚未使用募集资金余额为301.54万元[67] - 年产1,300万只气缸套项目投资进度达99.37%[70] - 报告期内该项目实现效益9,191.3万元[70] - 使用1.5亿元募集资金对子公司进行增资实施铸造项目[70] - 前期已使用募集资金置换自筹资金4,886.90万元[70] - 委托理财总额89,100万元，其中未到期余额37,600万元[136] - 信托理财产品未到期余额14,000万元，其他类理财产品未到期余额23,600万元[136] 地区表现 - 国内销售收入占比53.28%，达850,608,814.64元，同比增长11.35%[40] - 国外销售收入占比46.72%，达745,972,760.02元，同比增长0.78%[40] 管理层讨论和指引 - 公司2019年气缸套产销量目标不低于5340万只[83] - 公司2019年营业收入目标同比增长0-20%[83] - 公司自营出口主要采用美元结算存在汇率风险[89] - 公司通过贸易融资和远期结汇等金融工具规避汇率风险[90] - 公司拥有独立健全的研、产、供、销体系[87] - 公司产品自营出口主要采用美元结算，面临汇率波动导致的汇兑损益风险[5] 公司治理与股东回报 - 公司以607,615,305股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）[5] - 2018年度现金分红总额为59,522,340.70元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的21.15%[97] - 2017年度现金分红总额为60,682,230.50元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的21.73%[97] - 2016年度现金分红总额为58,810,230.50元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的27.41%[97] - 2018年度拟每10股派发现金红利1元（含税），分配预案的股本基数为595,223,407.00股[98] - 公司近三年现金分红政策符合公司章程规定，分红标准和比例明确，决策程序完备[95] - 截至报告披露日，公司通过回购专户持有本公司股份12,391,898股，不参与利润分配[98] - 2018年度可分配利润为1,241,825,763.02元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[98] - 公司制定了《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》和《利润分配管理制度》[94] - 公司近三年未使用资本公积金转增股本，也未送红股[95][96][98] - 公司承诺2018年至2020年每年现金分红比例不低于当年可分配利润的20%[101] - 控股股东薛德龙承诺避免同业竞争，报告期内有效履行承诺[100] 公司治理与股权激励 - 公司2017年限制性股票激励计划首次授予登记1,872万股[119] - 公司2018年授予预留限制性股票112万股激励对象46人[119] - 公司回购注销32.70万股限制性股票回购价格4.93元/股[120] - 公司限制性股票首次授予部分解锁911.30万股激励对象268人[120] - 报告期内公司股权激励解锁股份总数707,500股[197] - 报告期内新授予限制性股票170,000股[197] 关联交易与担保 - 关联交易向河南中原吉凯恩采购金额637.64万元占同类交易比例0.67%[121] - 关联交易向南京飞燕采购金额345.54万元占同类交易比例0.36%[121] - 关联交易向河南中原吉凯恩销售金额5,149.63万元占同类交易比例3.23%[121] - 关联交易向南京飞燕销售金额405.56万元占同类交易比例0.25%[121] - 向中原吉凯恩采购气缸套实际金额占预计21.25%，销售商品占预计73.57%[122] - 向南京飞燕采购活塞环实际金额占预计34.55%，销售商品占预计13.52%[122] - 控股子公司向南京飞燕拆借资金500万元，年利率4.785%，已归还[126] - 对子公司中原内配集团安徽有限责任公司担保实际发生额1600万元[131] - 对子公司中原内配集团（美国）有限责任公司担保实际余额41,364.51万元[131] - 对子公司中内凯思汽车新动力系统有限公司担保实际发生额10,000万元[131] - 子公司对南京飞燕担保实际发生额4800万元[132] - 公司期末实际担保余额总额47,764.51万元，占净资产比例17.70%[132] 其他重要内容：环保与社会责任 - 公司子公司南京飞燕活塞环属于环保部门重点排污单位[143] - 公司子公司废水COD排放浓度141.88mg/L，年排放总量3.48吨[143] - 公司子公司废水NH3-N排放浓度0.98mg/L，年排放总量0.06吨[143] - 公司子公司废水总铬排放浓度0.056mg/L，年排放总量0.00125吨[143] - 公司2018年投入扶贫资金14余万元用于结对帮扶村建设[141] - 公司帮助村民销售农产品3万余斤，增加收入5万余元[141] - 公司救助内部困难职工41人，资助职工子女上大学27人，金额24万余元[141] - 公司向市慈善协会募捐20万元助力脱贫攻坚[141] - 公司支持带动孟州市40余家村镇企业发展[142] - 公司设计污水处理能力为506吨/天[146] - 南厂区电镀污水处理站设计处理能力为120吨/天[147] - 南厂区磷化废水处理站设计处理能力为50吨/天[147] - 南厂综合污水处理站设计处理能力为72吨/天[147] - 北厂区电镀污水处理站设计处理能力为120吨/天[148] - 北厂区综合污水处理站设计处理能力为144吨/天[150] - 机加工颗粒物排放速率为0.0225千克/小时[145] - 颗粒物年排放总量为8.01吨[145] - 颗粒物有组织排放速率为1.44吨[145] - 公司依法取得排污许可证编号320124-2017-000010-A[152] - 南京飞燕持有环境管理体系认证证书（GB/T24001-2016 idt ISO 14001:2015）[154] - 公司及其他主要子公司报告期内未出现环保违法违规处罚情况[156] 其他重要内容：公司基本信息 - 公司注册地址为河南省孟州市产业集聚区淮河大道69号，邮政编码454750[13] - 公司办公地址为河南省郑州市郑东新区普济路19号德威广场26层，邮政编码450000[13] - 公司股票简称中原内配，股票代码002448，在深圳证券交易所上市[13] - 公司外文名称为ZYNP Corporation，外文名称缩写为ZYNP[13] - 公司法定代表人薛德龙，董事会秘书刘向宁，证券事务代表朱会珍[13][14] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》和《中国证券报》[15] - 公司组织机构代码为91410800719183135K[16] - 公司投资者互动平台提问回复率100%[139] 其他重要内容：非经常性损益与投资收益 - 计入当期损益的政府补助2575.61万元人民币[22] - 金融资产公允价值变动及投资收益1550.59万元人民币[22] - 投资收益81,754,388.35元，占利润总额24.73%，主要来自参股公司投资[57] 其他重要内容：合并范围与诉讼 - 公司2018年合并报表范围减少1户子公司[112][113] - 中原内配集团广西有限公司于2018年11月23日完成工商注销[113] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[105] - 公司支付境内会计师事务所大华报酬85万元[114] - 公司涉及重大诉讼涉案金额650万元[115] 其他重要内容：股本与股东结构 - 有限售条件股份减少6,825,249股至137,495,310股，占比从23.78%降至22.63%[161] - 无限售条件股份增加7,618,249股至470,119,995股，占比从76.22%升至77.37%[161] - 股份总数增加793,000股至607,615,305股[161] - 2018年9月17日完成112万股预留限制性股票授予[161][163] - 2018年11月14日回购注销32.70万股限制性股票[161][163] - 2018年11月26日911.30万股限制性股票解锁，占股本总额1.50%[162][164] - 2018年度每股收益为0.45元（按新股本607,615,305股摊薄计算）[164] - 2018年度归属于公司普通股股东的每股净资产为4.37元[164] - 公司于2018年8月14日发行A股普通股1,120,000股，发行价格4.93元[168] - 股权激励限制性股票预留112万股于2018年9月17日完成登记，总股本增至607,942,305股[169] - 2018年11月14日回购注销32.70万股限制性股票，总股本减少至607,615,305股，降幅0.05%[169] - 报告期末普通股股东总数为71,956户，较上月末增加2,937户，增幅4.3%[171] - 控股股东薛德龙持股107,869,305股，占总股本17.75%[172] - 股东张冬梅持股33,742,750股，占总股本5.55%[172] - 股东薛建军持股9,002,500股，占总股本1.48%[172] - 股东党增军持股6,536,500股，占总股本1.08%[172] - 股东杨永鹏持股3,803,250股，占总股本0.63%[172] - 控股股东薛德龙持有无限售条件