财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入3.87亿元同比下降35.26%[15] - 归属于上市公司股东净利润1.31亿元（上年亏损17.98亿元）[15] - 扣非净亏损6.02亿元（上年亏损15.46亿元）[15] - 经营活动现金流净额-656万元同比下降110.72%[15] - 总资产20.44亿元同比下降29.10%[15] - 净资产15.59亿元同比激增758.30%[15] - 加权平均净资产收益率53.09%同比提升198.09个百分点[15] - 营业总收入为386,826,542.91元，同比下降35.26%[34] - 归属母公司净利润为131,259,202.02元，同比增长107.30%[34] - 扣除非经常性损益后的净利润为-601,688,260.85元，同比增长61.08%[34] - 公司总资产为2,043,598,928.25元，同比下降29.10%[34] - 归属于上市公司股东的净资产为1,558,915,830.72元，同比增长758.30%[34] - 第四季度单季净利润6.43亿元（前三季度均亏损）[20] - 债务重组损益贡献12.57亿元非经常性收益[22] - 营业收入扣除后金额3.50亿元（含非主营业务扣除3649万元）[16] 成本和费用变化 - 公司营业收入同比下降10.16%至3.79亿元，营业成本同比下降5.62%至3.97亿元，毛利率为-4.73%[40] - 销售费用同比下降59.44%至4,359.64万元，主要因业务规模缩减及子公司合并范围变动[48] - 管理费用同比下降53.11%至5,552.48万元，系成本控制及子公司合并范围变动所致[48] - 研发投入同比下降45.63%至1,614.28万元，研发人员数量减少45.65%至50人[49] 各业务线表现 - 机械制造业收入为378,981,000.24元，占营业收入比重97.97%，同比下降10.16%[38] - 文化娱乐收入为7,845,542.67元，占营业收入比重2.03%，同比下降95.53%[38] - 金属制品收入为342,899,960.91元，占营业收入比重88.64%，同比下降14.11%[38] - 文化娱乐行业收入同比暴跌95.53%至784.55万元，成本同比下降91.68%至791.35万元[40][43] - 金属制品收入同比下降14.11%至3.43亿元，成本下降9.26%至3.65亿元，毛利率为-6.57%[40] - 影视剧业务收入同比下降54.17%至534.43万元，成本下降51.15%至751.6万元，毛利率为-40.64%[40] - 机械制造业销售量同比下降15.62%至14,330吨，生产量下降19.99%至13,442吨[41] 各地区表现 - 内销收入为362,585,262.56元，占营业收入比重93.73%，同比下降28.07%[38] - 外销收入为24,241,280.35元，占营业收入比重6.27%，同比下降74.05%[38] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降110.72%，从6,117.43万元净流入转为-656.09万元净流出，主要因公司根据重整计划清偿应付账款导致现金流出增加[51][52] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善，从-2,628.07万元转为14,017.62万元净流入，增幅153.79%，主要因处置办公楼现金流入增加[51] - 筹资活动现金流入小计同比激增2,365.63%，从3,401.10万元增至83,858.58万元，主要因重整投资方及财务投资方提供无偿偿债资源[51] - 现金及现金等价物净增加额同比改善，从-2,545.57万元转为14,309.59万元净增加[51] 资产和债务状况 - 货币资金期末余额2.62亿元，较期初增加7,772.07万元，增幅6.42个百分点至总资产12.82%，主要因处置办公楼现金流入增加[55] - 应收账款期末余额2.14亿元，较期初减少2.15亿元，占总资产比例下降4.41个百分点至10.45%，主要因加强货款回笼及计提信用损失[55] - 存货期末余额2.99亿元，较期初减少2.71亿元，占总资产比例下降5.13个百分点至14.63%，主要因制造业务规模缩减及计提减值准备[55] - 短期借款期末余额为零，较期初减少13.07亿元，占总资产比例下降45.34个百分点，主要因根据重整计划完成清偿[55] - 公司资产受限总额达10.82亿元，包括被司法冻结的货币资金3,845.81万元、应收股利8,161.36万元及多项被查封的固定资产和投资性资产[56][57] - 募集资金账户余额仅4.51万元，累计使用募集资金8.60亿元，利息收入约19.66万元[61] 子公司表现 - 江阴中南重工有限公司报告期净利润亏损2.725亿元[68] - 江苏中南影业有限公司报告期净利润亏损1,472万元[68] - 大唐辉煌传媒有限公司报告期净利润亏损2.637亿元[68] - 上海千易志诚文化传媒有限公司报告期净利润亏损4,019万元[68] - 北京新华先锋文化传媒有限公司报告期净利润亏损6,257万元[68] - 江苏中南音乐有限公司报告期净利润盈利400万元[69] 管理层讨论和指引 - 公司计划加大信息化投入导入CRM SRM eHR系统提升管理效率[76] - 制造板块将扩大海工市场份额并开发核电类超级不锈钢管件技术[76] - 文化板块重点发展短视频情景剧新媒体定制剧及精品影视剧业务[75] - 核心人才流失风险将通过股权激励和市场竞争力绩效奖励机制应对[79] - 影视业务应收账款余额较大存在资金回收风险需建立客户信用体系加强催收[80] 分红政策 - 公司2020年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司2020年度不进行现金分红不送红股不进行资本公积金转增股本[84] - 公司连续三年2018-2020年均未实施现金分红及资本转增方案[84] - 公司2020年现金分红金额为0元，占合并报表归属于普通股股东净利润的0.00%[86] - 公司2019年现金分红金额为0元，合并报表归属于普通股股东净利润为负17.98亿元[86] - 公司2018年现金分红金额为0元，合并报表归属于普通股股东净利润为负21.01亿元[86] - 公司报告期内盈利但未提出普通股现金分红预案[86] - 公司计划年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[87] 控股股东和实际控制人变更 - 公司控股股东于2020年5月15日变更为江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙），通过司法拍卖取得原控股股东持有的34034万股股票[14] - 公司实际控制人变更为江阴高新技术产业开发区管委会，变更日期为2020年5月15日[177][178] - 公司于2020年5月15日发生控股股东变更，新控股股东为江阴澄邦企业管理发展中心[176] 司法重整和诉讼 - 公司于2020年11月24日被无锡中院裁定受理重整申请[98][99] - 全资子公司中南重工被申请破产重整，涉案金额未披露[99] - 无锡中院于2020年12月25日批准公司重整计划并终止重整程序[99] - 无锡中院于2020年12月25日裁定中南重工重整计划执行完毕[99] - 2021年3月29日公司及中南重工被裁定重整计划执行完毕[100] - 公司于2020年5月25日启动预重整程序[98] - 所有涉及诉讼事项均在重整中解决，未对当期财务状况产生持续影响[111][112][113] - 所有诉讼案件均在公司司法重整程序中通过重整计划解决[123][124][125] - 中南文化多起诉讼及仲裁案件均通过司法重整程序解决[126][127] - 全资子公司中南重工破产重整计划于2020年12月获法院裁定批准执行完毕[164] 违规担保和资金占用 - 控股股东及关联方非经营性资金占用期初数为8880.67万元[91] - 报告期新增非经营性资金占用金额3731.81万元[91] - 报告期偿还非经营性资金占用总金额1.26亿元[91] - 期末非经营性资金占用余额为0元占最近一期审计净资产比例0.00%[91] - 公司存在违规对外担保情况，其中对江阴中南重工集团违规担保金额3,000万元（占净资产1.92%）[152] - 对江阴中南重工集团另一笔违规担保金额5,000万元（占净资产3.21%）[152] - 对原实际控制人陈少忠违规担保金额5,000万元（占净资产3.21%）[152] - 对江阴中南重工集团最大单笔违规担保金额38,585.81万元（占净资产24.75%）[152] - 所有违规担保余额截至报告期末均已解决，余额为0万元[152] - 原实际控制人陈少忠违规担保金额500万元，占总额0.32%，已于2021年4月解决[153][155] - 江阴中南重工集团及陈少忠违规担保金额5000万元，占总额3.21%，已解决[153] - 江阴中南重工集团及陈少忠另一笔违规担保金额4000万元，占总额2.57%，已解决[153] - 江苏乐元创新国际贸易违规担保金额2.96亿元，占总额18.99%，判决后由投资方无偿清偿[153] - 江阴龙一化工违规担保金额1.5亿元，占总额9.62%，判决后由投资方无偿清偿[153] - 公司违规担保总金额10.97亿元，占总额70.36%，其中未清偿余额4.48亿元占28.73%[153] - 对盛海锋担保余额180万元，2021年4月通过支付36万元达成和解免除担保责任[155] 股权和股本变动 - 公司总股本通过资本公积金转增由1,389,390,631股增加至2,402,580,631股，转增数量为1,013,190,000股（每10股转增7.292334股）[168] - 有限售条件股份数量由23,131,258股增至86,751,278股，占比从1.66%升至3.61%[168] - 无限售条件股份数量由1,366,259,373股增至2,315,829,353股，占比从98.34%降至96.39%[168] - 资本公积金转增股本依据无锡中院批准的重整计划执行[168] - 公司总股本通过资本公积金转增由1,389,390,631股增加至2,402,580,631股，转增比例为每10股转增7.292334股，共计转增1,013,190,000股[175][178] - 控股股东江阴澄邦企业管理发展中心持股数量在2021年1月14日后增至699,451,852股，持股比例变为29.11%[175][178] - 资本公积金转增股份于2020年12月31日完成，但股份划转直至2021年1月14日才完成[175][178] 主要股东信息 - 第一大股东江阴澄邦企业管理持股340,340,000股，占比14.17%[173] - 第二大股东中融鼎新－鼎融嘉盈6号基金持股160,539,072股，占比6.68%[173] - 股东王辉合计持股85,490,827股（含限售股64,118,120股），占比3.56%[173] - 报告期末普通股股东总数为21,335户[173] - 无限售条件股东中持股最多的是江阴澄邦企业管理发展中心，持有340,340,000股人民币普通股[174] - 北京中融鼎新投资管理有限公司旗下基金持有160,539,072股人民币普通股，为第二大无限售股东[174] - 副总经理王辉持有公司股份85,490,827股，占期末总股本约3.56%[187] - 股东周莹持有13,635,410股，其中10,226,558股被冻结，冻结比例约75%[174] - 无限售条件股东前十名合计持股超过666,000,000股，占总股本比例约27.7%[174] 管理层变动 - 2020年6月15日董事会提前换届导致9名高管离任包括董事长王新立、总经理赵宇等[188] - 2020年6月15日新选举董事陈飞担任董事长[188][189] - 2020年6月15日新选举4名董事包括王梨、朱耀明及独立董事李华、汪瑞敏[189] - 2020年6月17日聘任王新立为总经理、赵宇为副总经理[189] - 2021年1月19日监事会主席孔少华因个人原因离任[189] - 2021年1月20日计腹萍被选举为监事会主席[189] - 2021年2月5日新选举独立董事承军和董事邵敬蕾[189] - 2020年6月15日吴雅清被选举为监事[189] - 2021年1月18日副总经理赵宇因个人原因离任[189] - 2021年1月19日副总经理兼董事会秘书孟黎因个人原因离任[189] 高管薪酬 - 公司董事、监事和高级管理人员2020年税前报酬总额为704.15万元[200] - 独立董事年度薪酬标准为10万元（税前）[198] - 副总经理王辉获得税前报酬96万元[200] - 原副总经理李楠获得税前报酬96.32万元[200] - 总经理王新立获得税前报酬63.99万元[200] - 原副总经理赵宇获得税前报酬60.27万元[200] - 财务总监张弘伟获得税前报酬55.11万元[200] - 董事朱耀明获得税前报酬39.46万元[200] - 原副总经理陈澄获得税前报酬37.33万元[200] - 监事王哲获得税前报酬22.19万元[200] 其他重要内容 - 公司股票简称为*ST中南，股票代码为002445，在深圳证券交易所上市[11] - 公司注册地址和办公地址均位于江苏省江阴市高新技术产业开发园，邮政编码为214437[11] - 公司董事会秘书蒋荣状和证券事务代表陈燕的联系电话为0510-86996882，传真为0510-86996030[12] - 公司选定的信息披露媒体包括《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》[13] - 公司年度报告备置地点位于公司证券管理中心[13] - 公司外文名称为Jiangyin Zhongnan Heavy Industries Co.,Ltd，外文名称缩写为ZNHI[11] - 公司法定代表人陈飞，电子信箱为znhi@znhi.com.cn[11] - 公司报告期为2020年1月1日至2020年12月31日，上年为2019年1月1日至2019年12月31日[9] - 前五名客户销售额占比35.49%，总额1.37亿元，最大客户占比9.9%[46] - 前五名供应商采购额占比37.83%，总额7,078.61万元，最大供应商占比24.9%[46][47] - 支付收购值尚互动100%股权现金对价项目投资进度100% 累计投入金额43,500万元[63] - 补充流动资金项目投资进度100% 累计投入金额42,458.81万元[63] - 募集资金总额85,943.70万元 累计总投入85,958.81万元[63] - 2020年中国电影总票房204.17亿元 其中国产电影票房占比83.72%[70] - 原油管道总里程目标3.2万公里年输油能力6.5亿吨成品油管道3.3万公里年输油能力3亿吨[73] - 天然气管道总里程目标10万公里干线年输气能力超4000亿立方米[73] - 十三五期间输油输气管件市场需求量预计达百亿元规模[73] - 公司改聘利安达会计师事务所为2020年度审计机构，审计费用为人民币166万元[96][98] - 公司原审计机构公证天业已连续提供审计服务十二年[97] - 公司因涉嫌信息披露违法违规于2020年8月27日被中国证监会立案调查[135] - 2020年度合并范围新增1户子公司减少4户子公司[95] - 公司制造业与文化产业双主业运营，报告期内未发生环保处罚事件[162]