财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2020年营业收入为48.21亿元，同比增长77.98%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为4424.21万元，同比扭亏为盈增长104.51%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.72亿元，同比减亏74.95%[26] - 公司2020年营业收入48.21亿元，同比增长77.98%[53] - 归属于上市公司股东的净利润4,422.21万元，同比增长104.51%[53] - 营业收入总额48.21亿元人民币，同比增长77.98%[63] - 基本每股收益为0.03元/股，同比扭亏为盈增长104.55%[26] - 加权平均净资产收益率为0.97%，同比提升20.37个百分点[26] - 第四季度营业收入为11.46亿元，环比下降40.88%[30] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本总额38.72亿元人民币，同比增长51.68%[68][69] - 销售费用同比减少44.98%至7567.41万元，主要因生态城镇项目广告宣传及工程维护费减少[75] - 管理费用同比减少30.16%至1.83亿元，主要因公司加强费用管控[75] - 财务费用同比增长23.21%至3.89亿元[75] - 研发费用同比增长47.71%至1.68亿元，主要因配合业务发展需要增加投入[75][79] 业务线表现：园林施工业务 - 园林施工收入37.83亿元人民币，占营业收入78.46%，同比增长79.64%[63] - 园林施工成本32.12亿元人民币，占营业成本82.95%，同比增长60.85%[67][69] - 园林施工毛利率15.09%，同比增长9.92个百分点[65] 业务线表现：生态城镇业务 - 生态城镇收入5.62亿元人民币，占营业收入11.66%，同比增长72.78%[63] - 生态城镇毛利率25.26%，同比增长15.39个百分点[65] - 公司生态城镇运营业务受新冠疫情影响，面临景区游客人数下降和运营收入减少的问题[12] 地区表现 - 华北区域收入26.94亿元人民币，占营业收入55.88%，同比增长437.53%[63] 管理层讨论和指引：业务战略与模式 - 公司业务结构为“智慧城乡建设为主体，生态城镇和创新业务为两翼”[13] - 公司实行"广州、郑州双总部+六大业务区域+设计集团"发展模式[118] - 公司设计业务整合成立设计集团实现棕榈设计与贝尔高林优势互补[119] - 公司生态城镇业务将围绕郑州大都市区等六大经济区域拓展新项目[119] - 公司2021年将重点开展内控体系建设[120] - 公司制定3年信息化规划建设ERP平台、移动办公平台和资金管理驾驶舱平台[120] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司传统生态环境业务面临市场竞争加剧、毛利率下滑、应收账款逐年增加、资金压力较大等风险[10] - 公司PPP业务受宏观经济环境、政府程序、投融资成本及银行信贷政策等因素影响[10] - 公司面临宏观环境变化风险，包括全球经济放缓、国际金融市场动荡及国内金融监管趋严[9] - 公司内部管理面临业务多元化、全国化布局及产业链深度化带来的治理挑战[13] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为31613.92万元[35] - 非流动资产处置损益为2.30亿元，主要包括处置棕榈盛城投资等子公司股权收益[33] - 计入当期损益的政府补助为976.76万元[34] - 计入当期损益的资金占用费为244.64万元[34] - 企业取得子公司投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益为2338.96万元[34] - 委托他人投资或管理资产的损益为429.61万元[34] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为7663.63万元[34] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为398.48万元[35] - 其他营业外收入和支出为-58.21万元[35] - 所得税影响额为2529.01万元[35] - 少数股东权益影响额为72.39万元[35] - 投资收益占利润总额1057.53%，主要来自处置子公司收益[85] - 信用减值损失达-2.44亿元，主要因计提应收款项坏账准备[85] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9067.64万元，同比改善137.42%[26] - 投资活动现金流量净额同比增长183.11%至4.28亿元，主要因处置子公司现金流入增加[81][82] - 筹资活动现金流量净额同比减少239.45%至-8.45亿元，主要因提前偿还债务[83] - 经营活动现金流量净额同比增长137.42%至9067.64万元，主要因营业回款改善及子公司处置影响[81] 资产与负债结构变化 - 2020年末总资产为164.54亿元，同比下降4.31%[26] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为45.61亿元，同比下降0.32%[26] - 货币资金减少至9.88亿元，占总资产比例下降1.49个百分点至6.00%[88] - 应收账款大幅增加至25.85亿元，占总资产比例上升6.73个百分点至15.71%[88] - 存货减少至10.12亿元，占总资产比例下降3.89个百分点至6.15%[88] - 短期借款减少至24.83亿元，占总资产比例下降6.97个百分点至15.09%[88] - 一年内到期非流动负债增至10.25亿元，占总资产比例上升4.94个百分点至6.23%[89] - 应付债券减少至4.99亿元，占总资产比例下降4.82个百分点至3.03%[89] - 交易性金融资产增至1.96亿元，主要因新增合并子公司一桐呀诺[88][92] - 长期股权投资增至30.80亿元，占总资产比例上升2.00个百分点至18.72%[88] - 其他非流动负债新增6.51亿元，主要来自非金融机构长期借款[89] 投资与子公司活动 - 报告期投资额4.38亿元，较上年同期2.06亿元增长113.06%[94] - 公司对漯河城发生态建设开发有限公司增资7507.2万元人民币，持股51%[97] - 公司对莱阳市棕榈五龙河生态城镇发展有限公司增资2.33亿元人民币，持股90%[97] - 公司对上饶市棕远生态环境有限公司增资3556万元人民币，持股51%[97] - 公司对河南中豫洛邑建设发展有限公司增资3800万元人民币，持股10%[97] - 公司对花漾年华生态城镇发展（湖州）有限公司增资2375万元人民币，持股43.75%[99] - 公司新设湖南棕榈生态环境工程有限公司，投资100万元人民币，持股20%[99] - 公司新设河南科源棕榈创新发展基金合伙企业，投资200万元人民币，持股8.32%[99] - 公司对嘉兴满星繁盛投资合伙企业增资3000万元人民币，持股50%[99] - 报告期内公司长期股权投资合计产生亏损131.36万元人民币[99] - 公司出售棕榈盛城投资有限公司70%股权，交易价格为人民币33,315.44万元，贡献净利润人民币15,655.25万元，占净利润总额比例为353.85%[110] - 公司出售棕榈实业（广州）有限公司100%股权，交易价格为人民币5,046.07万元，贡献净利润人民币3,985.54万元，占净利润总额比例为90.08%[110] - 公司出售江西棕榈文化旅游有限公司40%股权，交易价格为人民币5,471.56万元，贡献净利润人民币4,617.63万元，占净利润总额比例为104.37%[110] - 处置棕榈盛城投资有限公司股权产生收益人民币15,569.05万元[114] - 处置江西棕榈文化旅游有限公司股权产生收益人民币4,838.36万元[114] - 棕榈园林（香港）有限公司2020年净亏损人民币6,478.60万元[113] - 山东胜伟盐碱地科技有限公司2020年净亏损人民币1,044.30万元[113] - 棕榈设计有限公司2020年净利润为人民币1,655.43万元[113] - 棕榈盛城投资有限公司2020年净亏损人民币20,548.78万元[113] - 江西棕榈文化旅游有限公司2020年净利润为人民币5,180.92万元[113] - 报告期内丧失棕榈盛城投资有限公司及江西棕榈文化旅游有限公司控制权导致无形资产减少[45] - 丧失江西棕榈文化旅游有限公司控制权导致在建工程减少[45] 募集资金使用 - 2017年非公开发行股票募集资金总额为9.954亿元人民币，截至2020年末尚未使用金额为3.428亿元人民币[101] - 公司非公开发行股票109,988,950股，发行价格为9.05元/股，募集资金总额为995,399,997.50元[102] - 扣除发行费用后募集资金净额为975,960,692.60元[102] - 截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金667,796,768.48元，占募集资金净额的68.42%[103][106] - 募集资金账户累计产生利息收入净额34,424,219.04元[103] - 募集资金专户余额为42,588,143.16元，尚未归还的暂时补充流动资金300,000,000.00元[103][107] - 2020年报告期内募集资金投入金额为95,260,700元（表格单位转换为元）[106] - 畲江园区PPP项目投资进度为68.42%，预计2021年6月达到预定使用状态[106] - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金71,527,900元[107] - 2020年三次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额分别为2亿元、3.5亿元和3亿元[107] - 梅县PPP项目尚处于建设期，报告期实现效益1,658.28万元，未达到预计效益[106][107] 关联交易 - 公司与控股股东河南省豫资保障房管理运营有限公司发生日常关联交易金额总计15.9亿元，其中工程施工服务15.34亿元占比40.56%，设计服务4962.85万元占比17.55%，其他服务615.06万元占比3.58%[151] - 公司向关联方河南省中豫文旅投资有限公司出售棕榈盛城投资70%股权，最终转让价格3.33亿元，产生交易损益1.57亿元[152] - 公司向控股股东河南省豫资保障房管理运营有限公司转让棕榈实业（广州）有限公司100%股权，转让价格5046.07万元，产生交易损益3985.54万元[152] - 股权转让交易合计增加公司归母净利润1.96亿元[153] - 棕榈盛城投资70%股权评估价值为3.87亿元，经审计调整后最终转让价格为3.33亿元[153] - 公司与关联方共同投资河南科源棕榈创新发展基金，注册资本6.01亿元，总资产400.4万元[154] - 公司与关联方共同设立棕葛（海南）投资有限公司，注册资本1亿元，从事投资及规划设计业务[154] - 公司获批日常关联交易额度20亿元，实际发生15.9亿元未超额度[151] - 关联交易结算方式均采用按进度结算[151] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[155] - 公司为30亿元保险资金融资提供反担保[156] - 公司向关联方申请不超过15亿元借款额度[156] - 公司预计2020年度日常关联交易金额不超过20亿元[157] - 公司按持股比例提供8100万元担保[157] - 公司按持股比例提供1187.7万元担保及不超过3亿元担保[158] - 公司按持股比例提供1172.4万元担保[158] - 公司以1亿至1.5亿元收购关联方物业资产[159] - 公司转让11.36亿元应收账款获10亿元融资[159] 重大项目与合同 - 公司中标重大项目逾20个，中标总金额约150亿元[53] - 郑东新区龙湖绿化项目合同金额1.75亿元累计实现收入1.67亿元[163] - 漯河沙澧河PPP项目累计投入13.99亿元[163] - 大埔县新农村建设项目中标总投资56000万元，实现营业收入8531.96万元[167] - 梅县区新农村项目合同金额19463.13万元，实现营业收入7103.06万元[168] - 雨花区道路项目合同金额42000万元，实现营业收入23075.72万元[168] - 白云区南湖公园项目合同金额51586.71万元，实现营业收入45600.32万元[168] - 海口市国兴大道PPP项目投资总额22288.2万元，累计投入11373.51万元[168] - 海口市主城区PPP项目投资总额111319.53万元，累计投入26035.31万元[169] - 莱阳五龙河流域PPP项目合同金额约20亿元，累计投入48197.01万元[170] - 奉化滨海小镇PPP项目总投资197875万元，累计投入24697.12万元[170] - 上饶县槠溪河PPP项目总投资159996.93万元，累计投入43372.66万元[171] - 海垦棕榈万泉河小镇项目预算总投资66亿元，尚未实现营业收入[175] - 宝丰城区水系生态修复项目总投资150,000万元，公司实现营业收入29,637.55万元[177] - 汝州市温泉牛涧河景观带建设项目合同金额28,350.00万元，公司实现营业收入10,722.21万元[177] - 汝州市温泉镇汤王路钧天路道路工程合同金额13,380.00万元，公司实现营业收入4,403.67万元[177] - 南乐县城区及大外环景观提升项目中标价48,320.48万元，公司实现营业收入22,752.41万元[178] - 南乐县体育中心建设项目合同金额21,527.50万元，公司实现营业收入297.17万元[178] - 南乐县国家储备林基地二期项目中标金额21,412.47万元，公司实现营业收入6,854.14万元[178] - 开封黄河生态廊道示范带项目估算价80,000.00万元，公司实现营业收入14,788.62万元[178] - 光山县城区水环境综合治理工程二期合同金额47,732.00万元，公司实现营业收入8,750.19万元[179] - 漯河市城乡一体化示范区沙河东岸整体城镇化建设项目总投资概算15.76亿元，公司实现营业收入20,503.91万元[183] - 固始县周小河综合治理和景观绿化工程项目合同金额75,371.01万元，公司实现营业收入20,007.19万元[181] 担保情况 - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为160,029.5万元[190] - 报告期末公司实际担保余额总计占净资产比例为35.09%[190] - 为股东及关联方提供担保余额达49,795.2万元[190] - 对资产负债率超70%被担保对象提供担保余额145,924.50万元[190] - 报告期内审批对子公司担保额度合计41,887.7万元[190] - 湖南棕榈浔龙河生态城镇发展有限公司获20,000万元担保额度[189] - 上饶市棕远生态环境有限公司获82,000万元担保额度[189] - 桂林棕榈文化旅游投资有限公司实际担保金额35,000万元[189] 股东与承诺事项 - 控股股东拟认购非公开发行股票不超过35,000万股，募集资金不超过11.6亿元[58] - 河南省豫资保障房管理运营有限公司承诺股份限售12个月，自2019年3月21日至2020年3月21日，报告期内已履行完毕[131] - 公司第一大股东豫资保障房承诺避免同业竞争，确保不从事与棕榈股份主营业务形成实质竞争的业务[131] - 豫资保障房及中原豫资投资控股集团承诺规范关联交易，保证交易价格按市场原则确定且具有公允性[131] - 豫资保障房及中原豫资投资控股集团承诺保障上市公司独立性，确保人员、资产、财务、机构、业务相互独立[131] - 公司2020年11月13日承诺不存在违反非公开发行股票实施细则的情形，未提供保底收益或财务资助[133] - 全体董事及高级管理人员承诺再融资填补回报措施与薪酬制度及股权激励行权条件挂钩[133] - 豫资保障房承诺以自有或自筹资金参与2020年度非公开发行认购，资金来源正当合法[133] - 豫资保障房承诺认购的非公开发行股份自发行结束之日起18个月内不得转让[133] - 公司承诺最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[135] 分红政策 - 公司2020年不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[7] - 公司近三年（2018-2020）现金分红比例均为0%[127] - 公司2020年拟不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[125] 研发与资质 - 研发人员数量同比增长12.72%至195人，占比14.02%[79] - 设计板块获授权专利2项（实用新型），软件著作权6项[56] - 公司全资子公司棕榈设计通过高新技术企业重新认定[56] - 公司拥有建筑工程施工总承包一级资质（有效期至2021年12月31日）[44] - 公司拥有风景园林工程设计专项