财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2021年实现营业收入人民币225.38亿元[11] - 公司2021年实现归属于上市公司股东的净利润人民币3.33亿元[11] - 营业收入225.38亿元人民币，同比增长11.65%[12] - 归属于上市公司股东的净利润3.33亿元人民币，同比下降81.12%[12] - 扣除非经常性损益的净利润8290.33万元人民币，同比下降94.92%[12] - 第四季度净亏损12.44亿元人民币，显著拖累全年业绩[15] - 2021年营业收入225.38亿元，同比增长11.65%，近五年复合增长率24.69%[37] - 对恒大集团应收债权计提资产减值准备18.93亿元，导致归母净利润3.33亿元[37] - 剔除减值影响后主营业务归母净利润22.26亿元，同比增长26.26%[37] - 公司2021年营业收入总额为225.38亿元人民币，同比增长11.65%[47] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本中材料费占比同比增加1.83%至77.72%[52] - 研发费用同比增长17.63%至5.55亿元[57] - 财务费用同比下降4.97%至1.49亿元[57] - 研发投入金额为6.52亿元，同比下降1.07%[64] - 研发投入占营业收入比例为2.89%，同比下降0.38个百分点[64] 各条业务线表现 - 液晶电视ODM出货量保持1000万台以上，全球排名第二[20] - 智慧显示业务涵盖液晶电视、显示器及Mini LED显示产品[26] - LED业务布局照明、背光和显示三大应用领域[27] - 通信设备包含5G微基站项目已向厂商送样测试[29] - 风行在线提供多平台视频内容运营及大数据技术支持[31] - LED业务全年营收45.72亿元，同比增长24.17%[40] - LED芯片业务净利润3.04亿元，同比增长353.59%[41] - LED封装业务净利润2.08亿元，同比增长94.27%[42] - 液晶电视ODM业务年出货量超1000万台，全球排名第二[38] - LED产业链收入45.72亿元人民币，同比增长24.17%，占总收入20.29%[47] - 电子制造及运营服务毛利率14.56%，同比提升1.15个百分点[49] - LED产业链毛利率20.65%，同比显著提升9.01个百分点[49] - 多媒体视听产品销售量3705.02万台，同比增长25.27%[50] - LED产品及配件库存量同比增长43.98%至526.84万个[51] - LED产业链生产量同比增长76.05%至5,295.23万个[51] - LED产品销售量同比增长92.00%至5,134.31万个[51] - 多媒体视听产品营业成本占比80.58%达152.87亿元[52] - 公司LED封装业务营业收入达29.51亿元[79] - 公司LED外延片和芯片业务营业收入为15.16亿元[79] - 香港兆驰有限公司营业收入达71.63亿元[79] - 提高Mini LED、背光、高端照明和显示等高附加值产品比例[84] 各地区表现 - 境外收入101.29亿元人民币，同比增长15.72%，占总收入44.94%[47] - 境内业务毛利率21.20%，同比大幅提升13.16个百分点[49] - 海外销售收入占主营业务收入比例较大[90] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[2] - 预计2023年Mini LED背光产品市场规模将超过10亿美元[21] - 公司承担国家级Mini-RGB显示芯片研发及产业化项目[31] - 2022年计划新增52腔氮化镓Mini LED生产线及300-500条COB封装RGB显示模组产线[44] - 加快结汇速度并开展远期外汇套期保值业务[90] - 构建覆盖集团及所有子公司的信息化平台实现协同管理[86] - 通过股权激励和员工持股计划实施人才管理机制[87] - 公司产业链拓展导致组织结构和管理体系趋于复杂化[87] - 在消费类电子和半导体照明行业面临市场竞争加剧风险[88] - 公司2021年度拟不进行现金分红，未分配利润将用于项目投资及偿还贷款[147] - 计划投资50亿元建设Mini LED芯片及RGB小间距LED显示模组项目[147] - 设备投资约25亿元，采购52腔MOCVD设备及配套芯片生产设备[147] - 新增300-500条采用COB技术的小间距LED显示模组产线[147] - 未来12个月投资资金需求达2021年审计净资产的30%以上[147] - 公司承诺2021-2023年每年现金分红不低于当年合并报表归属母公司可供分配利润的10%[174] - 公司承诺2021-2023年连续三年累计现金分红不少于该三年年均可分配利润的30%[174] 其他财务数据 - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为人民币-1.19亿元[11] - 公司2021年基本每股收益为人民币0.07元[11] - 公司2021年加权平均净资产收益率为2.11%[11] - 经营活动现金流量净额21.05亿元人民币，同比大幅增长23,275.27%[12] - 加权平均净资产收益率2.86%，同比下降13.88个百分点[12] - 政府补助2.18亿元人民币，较上年同期增长120.42%[16] - 软件退税收入1.90亿元人民币，被认定为经常性损益[19] - 经营活动产生的现金流量净额为21.05亿元，同比大幅增长23,275.27%[65][66] - 投资活动产生的现金流量净额为-24.03亿元，同比下降38.53%[65][66] - 筹资活动产生的现金流量净额为-13.37亿元，同比下降207.61%[66] - 前五名客户销售额占比51.55%达116.18亿元[55] - 前五名供应商采购额占比25.61%达54.04亿元[56] - 第一名客户销售额占比18.25%达41.13亿元[55] - 交易性金融资产期末余额8.80亿元，本期购买7.42亿元，本期出售0.53亿元[70] - 其他权益工具投资期末余额3.96亿元，本期购买3.96亿元[70] - 其他非流动金融资产期末余额15.00亿元，本期购买15.00亿元[70] - 报告期投资额12.12亿元，同比增长97.23%[73] - 出售兆驰供应链85.2273%股权，交易价格30.00亿元，该股权出售前贡献净利润-0.82亿元[76] - 报告期内委托理财发生额合计215,100万元，其中银行理财产品65,100万元，信托理财产品150,000万元[200] - 报告期末未到期委托理财余额150,000万元，全部为信托理财产品[200] 生产和产能 - 氮化镓芯片月产能达65万片4寸片[27] - 砷化镓芯片月产能达5万片4寸片[27] - 公司已推出100μm以下的Mini RGB显示产品[27] - 氮化镓芯片月产能达65万片4寸片，砷化镓芯片月产能达5万片4寸片[41] - 液晶电视60寸以上大尺寸产品销售占比提升3.4个百分点[38] - 公司拥有超过50条LED组件生产线，其中15条专门用于Mini LED背光[43] - 2021年新增1000条LED封装生产线，总生产线达2500条[44] - 纳米压印PSS技术实现月产量65万片4寸稳定生产[59] - 蓝宝石衬底技术实现月产出65万片4寸并通过客户端认证[59] - LED氮化镓和砷化镓芯片产能均排名行业前列[84] - 2022年计划新增氮化镓项目预计年内投入生产[84] 研发和技术进展 - 大尺寸正装高光效LED芯片光效达230lm/W并获国际大厂认证[59] - 正装显示屏三原色技术突破外延均匀性问题实现全色系量产[60] - 高光效灯丝照明用LED芯片通过国内外知名照明企业验证并量产[60] - Mini COB产品采用多分区背光设计实现区域调光能力[60] - Mini POB倒装产品实现OD6-20的Local Dimming区域调光方案[60] - 高亮度倒装PKG设计采用CSP和PLCC技术实现超行业5%亮度水平[60] - 双杯倒装PKG技术实现双色温LED封装，单个封装器件上双色温单独可控且互不干扰，已量产[61] - 带反射角超高亮背光封装项目通过增加反射角调整出光角度提亮，已量产[61] - 植物照明高PPF值项目实现封装器件显色指数80以上，4000K色温下PPF达3.5umol/s，已量产[61] - 超小间距兼高亮度倒装户内N合1 RGB封装项目实现微间距如P0.4-P0.7，已量产[61][62] - TOP1515高亮项目使用正装封装工艺实现高亮度、高可靠性，降低显示屏箱体整体功耗，已量产[62] - COB显示屏箱体结构研究实现点间距1.9mm-0.9mm，箱体拼缝≤0.1mm，亮度50-450nits无极调节，刷新率≥3840Hz，灰度22bit，样品阶段[62] - COB显示屏关键技术研究实现点间距P0.93、P1.25mm，整屏亮度差异≤5%，亮度0-500nits可调，峰值功耗≤380W/㎡，成果转化阶段[62] - COB显示屏生产工艺研究实现V112系列P0.93、P1.25、尺寸27吋，灰度22bit，亮度1000nit，成果转化阶段[62] - Mini LED智能TV产品项目采用OD5mm,96-1152分区Local Dimming技术，满足HDR1000要求，整机无边框超薄金属结构设计[63] - Mini LED电竞显示器项目采用OD5-8mm灯板结构，384-1152区MINI LED背光方案，支持UHD144Hz高刷新率[63] 资产和负债 - 公司2021年末总资产为人民币250.19亿元[11] - 公司2021年末归属于上市公司股东的净资产为人民币155.19亿元[11] - 总资产255.92亿元人民币，同比下降3.62%[12] - 货币资金为23.33亿元，占总资产比例下降4.64个百分点至9.11%[67] - 应收账款为54.25亿元，占总资产比例上升1.02个百分点至21.20%[67] - 固定资产为52.18亿元，占总资产比例上升3.48个百分点至20.39%[67] - 短期借款为34.28亿元，占总资产比例下降5.90个百分点至13.39%[67][68] - 交易性金融资产为8.80亿元，占总资产比例上升2.77个百分点至3.44%[68] - 境外资产占比较高[69] - 预计负债739.56万元，占总资产0.03%，主要因诉讼事项计提[69] - 递延收益8.65亿元，占总资产3.38%，同比增长2.58个百分点，主要因政府补助增加[69] - 递延所得税负债3.89亿元，占总资产1.52%，同比增长0.49个百分点，主要因固定资产加速折旧增加[69] - 资本公积9.01亿元，占总资产3.52%，同比增长3.08个百分点，主要因剥离供应链后与关联方形成共同投资[69] 子公司表现 - 深圳市兆驰数码科技股份有限公司净利润为7379.8万元[78] - 深圳市兆驰多媒体股份有限公司净利润为7.64亿元[78] - 江西兆驰光元科技股份有限公司净利润为2.08亿元[79] - 江西兆驰半导体有限公司净利润为3.04亿元[79] - 香港兆驰有限公司净利润为2.87亿元[79] - 深圳市兆驰照明股份有限公司净亏损3.64亿元[79] - 深圳市兆驰软件技术有限公司净利润为3.68亿元[79] 公司治理和股东结构 - 公司注册地址位于深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园[7] - 公司股票代码002429在深圳证券交易所上市交易[7] - 公司董事会现设董事8名，其中独立董事3名[98] - 公司治理状况符合中国证监会及深交所规范性文件要求，无重大差异[95][102] - 公司控股股东未发生占用资金或要求提供未公开信息等不规范行为[97] - 公司通过投资者专线、邮箱及互动易平台维护投资者关系[102] - 公司股东大会均由董事会召集，保障中小股东平等权利[96] - 公司监事会依法对财务状况及高管履职合规性进行监督[99] - 公司建立董事、监事及高管绩效考核与激励约束机制[100] - 公司在人员、资产、财务、机构和业务方面与控股股东完全独立[97] - 公司指定四大证券报及巨潮资讯网为法定信息披露渠道[100] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为56.59%[107] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为62.61%[107] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为62.80%[108] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为58.34%[108] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为49.59%[108] - 董事长顾伟期末持股3,475,286股[109] - 副董事长全劲松期末持股18,687,740股[109] - 董事康健持有公司股份18,687,738股[110] - 监事会主席丁莎莎持有公司股份1,500股[110] - 董事、监事及高级管理人员持股总数40,852,264股[111] - 报告期内董事史支焱因工作调整于2021年5月20日离任[112] - 副总经理方振宇因个人原因于2021年6月17日解聘[112] - 监事单华锦于2021年12月6日转任副总经理及董事会秘书[112] - 胡珺于2021年12月6日被选举为监事[112] - 董事顾伟自2007年6月起担任公司董事长[113] - 董事全劲松自2007年5月起担任公司董事[113] - 独立董事张俊生自2019年7月12日起任职[115] - 周小员女士自2014年9月加入公司担任海外业务专员并于2016年5月27日起任监事[117] - 胡珺女士自2007年5月任职公司总裁秘书并于2021年12月起任监事[117] - 欧军先生自2017年10月起任公司总经理[118] - 单华锦女士自2021年6月任战略发展部经理并于2021年12月起任副总经理兼董事会秘书[118] - 顾伟在南昌兆驰投资合伙企业担任有限合伙人且未领取报酬津贴[119] - 田培杰在东方明珠新媒体股份公司担任副总裁且领取报酬津贴[119] - 顾伟担任江西兆驰光元科技股份有限公司董事长等18个子公司职务[120][121] - 全劲松担任江西兆驰光元科技股份有限公司董事兼总经理且领取报酬津贴[121] - 康健担任香港兆驰有限公司董事等3个子公司职务[121] - 欧军担任深圳市兆驰多媒体股份有限公司董事等5个子公司职务[121] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年无证券监管机构处罚记录[124] - 董事、监事、高级管理人员报酬决策程序依据《董事会薪酬与考核委员会工作条例》及《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》执行[125] - 高级管理人员薪酬由公司董事会审议[125] - 董事、监事薪酬由公司股东大会审议[125] - 薪酬与考核委员会参照公司经营状况和年度审计结果确定绩效薪酬金额[125] - 董事、监事及高管税前报酬总额为527.64万元[127][128] - 董事长顾伟税前报酬为66.76万元[127] - 副董事长全劲松税前报酬为82.79万元[127] - 财务负责人严志荣税前报酬为72.01万元[127] - 总经理欧军税前报酬为82.01万元[128] - 独立董事津贴标准为每人每年8万元[127] - 监事会主席丁莎莎税前报酬为48.17万元[127] - 董事会召开次数为8次[129][130] - 董事出席董事会会议无缺席情况（除田培杰缺席1次）[131] - 董事未对公司事项提出异议[132] - 董事会战略发展委员会召开4次会议，审议分拆上市等重大议案[134][136] - 审计委员会召开4次会议审议财务报告及内控事项[137][138][139] - 薪酬与考核委员会审议通过2020年度董监高薪酬议案[137] - 提名委员会召开2次会议审议董事及高管任命议案[136][137] 员工和人力资源 - 报告期末在职员工总数13,725人，其中生产人员10,977人（占80.0%），技术人员1,839人（占13.4%）[141] - 员工教育程度中大专及以下学历12,537人（占91.3%），本科1,087人（占7.9%），硕士及以上101人（占0.7%）[141] - 母公司员工数量7,548人，主要子公司员工数量5,744人[141] - 公司建立基于岗位价值、绩效和市场水平的五维薪酬体系[143] - 实施方圆培训计划应对员工流动性，涵盖标准化电子培训体系[144] - 公司成立兆驰爱心基金会为正式在职员工及其直系家属提供重大疾病和意外伤害资助[