财务数据关键指标变化 - 公司2018年营业收入为38.6亿元人民币，同比下降24.07%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-10.47亿元人民币，同比下降423.25%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.96亿元人民币，同比下降217.86%[19] - 加权平均净资产收益率为-82.31%，同比下降96.02个百分点[19] - 资产总额为63.49亿元人民币，同比下降19.33%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为7.46亿元人民币，同比下降58.48%[19] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-10.62亿元人民币[24] - 营业收入38.6亿元，同比下降24.07%[49][52] - 归属于上市公司股东的净亏损10.47亿元，同比下降423.25%[49] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东净利润为-1,046,943,160.99元[110] 成本和费用 - 财务费用3.39亿元，同比上升50.32%，主要因借款利息支出增加[64] - 研发支出1.71亿元，占营业收入4.43%[66] 各条业务线表现 - 锂电池行业收入2.59亿元，同比下降83.81%，占营收比重6.7%[52][54] - 涤纶工业丝收入31.37亿元，同比增长19.45%，占营收比重81.26%[53][54] - 锂电池销售量3138.99万只，同比下降79.64%[56] - 公司涤纶工业丝业务为行业龙头企业[29] - 公司锂电池业务拥有年产3.5GWh电芯产能[30] - 锂电池业务日产电芯产能100万支（约3.5GWh）[41] 各地区表现 - 外销收入15.77亿元，同比增长37.92%[53] - 境外资产香港展宇净利润-3.3万元，资产规模609.27万元[34] - 境外资产Unifull America净利润-235.89万元，资产规模12,173.81万元[34] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 武汉众宇计划2019年完成膜电极、双极板、电堆、动力系统的产业化建设，力争实现车用动力系统销售200套以上[86] - 智航新能源将加大研发资金投入并加强市场开拓力度以应对政策风险[97] - 公司计划通过利用自有或自筹资金先行投资天花膜项目[95] - 公司已就大部分或有债务与债权人达成和解协议[196] 资产和负债变化 - 在建工程较年初增加99.63%[33] - 货币资金较年初减少65.20%[33] - 应收票据及应收账款较年初减少41.72%[33] - 其他应收款较年初增加113.14%[33] - 商誉较年初减少48.44%[33] - 货币资金减少65.2%至5.39亿元，占总资产比例下降11.20%[68] - 应收账款减少33.61%至9.63亿元，主要因智航新能源计提减值[68] - 在建工程增加99.63%至4.80亿元，主要因智航三期工程扩产[68] - 商誉减少48.44%至4.23亿元，主要因计提商誉减值[68][69] 审计和会计 - 公司2018年年度报告由利安达会计师事务所出具了带有解释性说明的保留意见的审计报告[4] - 会计政策变更影响应收票据减少303,274,147.55元[142] - 会计政策变更影响应收账款减少1,450,747,299.44元[142] - 会计政策变更影响研发费用增加177,261,831.89元[142] - 江苏智航销售退回冲减2017年主营业务收入27,252,897.56元[144] - 江苏智航销售退回冲减2017年主营业务成本18,136,823.24元[144] - 公司当期改聘会计师事务所为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）[148] - 境内会计师事务所报酬为130万元[148] - 境内会计师事务所审计服务的连续年限为1年[148] - 公司原审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）已提供审计服务两年[149] - 公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）未能就2018年审计服务协议内容达成一致[150] 诉讼和仲裁 - 公司及控股子公司涉及诉讼仲裁案件共49起涉及总金额298,670.80万元[104] - 已撤回起诉仲裁案件26起涉及金额137,517.78万元[104] - 已调解案件3起涉及金额17,086.84万元[104] - 公司涉及重大诉讼仲裁案件总涉案金额约4.45亿元[151][152] - 单笔最高涉案金额为2.75亿元（江苏省泰州市中级人民法院案件）[152] - 多起民间借贷纠纷案已撤诉包括南昌中院4,999万元、4,000万元等案件[151][152] - 上海市第一中级人民法院5,070万元案件尚未判决[152] - 河南省长葛市法院1,000万元案件已一审判决并上诉[152] - 涉及原告刘某的两起民间借贷纠纷案，涉案金额各为人民币1000万元，公司已提起上诉[153] - 涉及原告黄某波的民间借贷纠纷案，涉案金额为人民币2000万元，原告已撤诉[153] - 涉及中国工商银行湖州分行的金融借款合同纠纷案，涉案金额为人民币1.6705亿元，尚未判决[153] - 涉及渤海银行上海分行的金融借款合同纠纷案，涉案金额为人民币5340万元，公司已就一审判决提起上诉[153][154] - 涉及金峦（上海）投资管理有限公司的民间借贷纠纷案，涉案金额为人民币2000万元，原告已撤诉[154] - 涉及江铜国际商业保理有限责任公司的保理合同纠纷案，涉案金额为人民币3000万元，尚未判决[154] - 涉及平安国际融资租赁（天津）有限公司的两起金融借款合同纠纷案，涉案金额各为人民币3998.2万元，已调解结案并按协议执行中[154] - 涉及诉讼及仲裁案件总金额至少达人民币10.0887亿元，其中已撤诉或驳回案件金额约人民币3.41877亿元[155][156] - 重庆市高级人民法院受理的合同纠纷案涉案金额为人民币1亿元，原告已撤诉[155] - 上海市浦东新区人民法院受理的民间借贷纠纷案涉案金额为人民币2000万元，截至报告披露日尚未判决[155] - 上海市虹口区人民法院受理的民间借贷纠纷案涉案金额为人民币3000万元，原告已撤诉[155] - 仲裁程序财产保全申请涉案金额为人民币6800万元，申请人已撤诉[155] - 佳羽国际贸易诉公司民间借贷纠纷案涉案金额为人民币4000万元，原告已撤诉[155] - 上海市虹口区人民法院受理的借款合同纠纷案涉案金额为人民币2387.7万元，原告已撤诉[156] - 深圳市富德小额贷款有限公司票据追索权纠纷案涉案金额为人民币7000万元，一审裁定驳回原告起诉[156] - 中航信托股份有限公司借款合同纠纷案涉案金额为人民币5.5亿元，截至报告披露日尚未判决[156] - 北京仲裁委员会受理的借款合同仲裁案中，珠海杨柳树实业发展有限公司涉案金额人民币3700万元已裁决，中铁大成公司涉案金额人民币3000万元已撤回仲裁请求[156] - 涉及深圳仲裁委员会民间借贷纠纷案，金额2300万元，已裁决[157] - 恒华融资租赁有限公司四起合同纠纷案已撤诉，总金额270,960,000元[157] - 张某彬民间借贷纠纷案，金额13200万元，尚未判决[157][158] - 江西紫宸科技有限公司买卖合同纠纷案，金额9090.44万元，已调解结案[158] - 桑顿新能源科技有限公司买卖合同纠纷案，金额4851.18万元，尚未判决[158] - 上海浦东发展银行金融借款合同纠纷案，金额6900万元，一审判决后公司已上诉[158] - 武汉光谷科信小额贷款股份有限公司民间借贷纠纷案，金额3000万元，已撤诉[158] - 公司涉及林某民间借贷纠纷案，涉案金额5285.74万元，已于2018年10月25日撤诉[159] - 深圳国投商业保理有限公司合同纠纷案，涉案金额10000万元，已于2018年11月14日撤诉[159] - 深圳国投商业保理有限公司另一合同纠纷案，涉案金额2000万元，已于2018年11月14日撤诉[159] - 周某仙民间借贷纠纷案，涉案金额3000万元，已于2018年11月14日撤诉[159] - 赖某磊借款合同纠纷案，涉案金额2500万元，已于2018年11月14日撤诉[159] - 广州海印商业保理有限公司合同纠纷案，涉案金额5000万元，已于2018年11月23日撤诉[160] - 深圳前海两型商业保理有限公司合同纠纷案，涉案金额1000万元，截至报告披露日尚未判决[160] - 蔡某借款合同纠纷案，涉案金额1700万元，已于2018年11月14日撤诉[160] - 公司间接控股股东披露未收到法律文件的诉讼，其中一项涉案金额10000万元，截至报告披露日尚未判决[160] - 涉及江苏金票通投资管理有限公司票据追索权纠纷案，诉讼金额分别为3000万元、1900万元和100万元[161] - 上海祈尊实业有限公司买卖合同纠纷案诉讼金额为5634.34万元，已撤诉[161][162] - 全资子公司上海尤航因北京银行上海分行未经同意划转定期存款提起诉讼，涉及金额14617.69万元[162] - 全资子公司上海尤航就北京银行上海分行划转存款提起诉讼，涉及金额14617.69万元[162] - 湖州尤夫高性能纤维有限公司就与上海孤鹰贸易有限公司买卖合同纠纷提起诉讼，涉及金额30000万元[162] - 湖州尤夫高性能纤维有限公司就与上海祈尊实业有限公司买卖合同纠纷提起诉讼，涉及金额30000万元[163] - 公司与中铁中宇（山东）能源有限公司及第三人江苏金票通投资管理有限公司票据返还请求权纠纷案，涉及金额4900万元[163] 子公司和参股公司 - 公司全资子公司包括浙江尤夫科技工业有限公司、江苏智航新能源有限公司等9家子公司[9] - 公司参股武汉众宇动力系统科技有限公司[9] - 子公司江苏智航新能源净资产为-628.4百万元净利润为-7383.1百万元[82] - 子公司湖州尤夫工业纤维营业收入4559.9百万元净利润28.1百万元[82] - 子公司浙江尤夫科技工业营业收入437.2百万元净利润22.0百万元[82] - 子公司Unifull America净资产为-3.9百万元净利润为-2.4百万元[82] - 子公司湖州南浔泰和纸业净利润9.3百万元[82] 募集资金使用 - 募集资金专户余额9491.31万元被全部冻结[71][73] - 中高端灯箱广告材料项目终止实施，涉及变更金额45,730万元，占总筹资额的48.1%[76] - 天花膜项目投资进度70.75%，累计投入金额20,998.1万元，调整后投资总额29,680万元[75] - 收购智航新能源51%股权项目投资金额40,000万元，投资进度100%[75] - 永久补充流动资金金额5,730万元，投资进度100%[75] - 补充流动资金项目金额20,000万元，投资进度100%[75] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额60,000万元，期限不超过12个月[76] - 2016年归还募集资金100万元至专用账户[76] - 2017年归还补充流动资金14,170万元至募集资金专用账户[76] - 天花膜项目预定可使用状态日期延期至2019年6月30日[75] - 变更募集资金投资项目涉及总金额457.3百万元占筹资额48.1%[78] - 收购智航新能源51%股权投入募集资金400百万元投资进度100%[78] - 永久补充流动资金投入募集资金57.3百万元投资进度100%[78] 风险因素 - 公司涤纶工业丝板块原材料PTA和MEG占主营业务成本比重较高，对PTA采购价格波动敏感性强[90] - 公司出口产品以美元结算，面临人民币汇率剧烈波动导致的汇兑损失风险[91] - 智航新能源面临因新能源汽车补贴政策退坡带来的经营压力，2019年补贴额度降低且技术标准要求提升[97] - 智航新能源应收账款账期较长，面临营运资金不足风险[97] - 公司非公开发行股票剩余募集资金主要用于天花膜项目，因募集资金账户被冻结存在不确定性[95] - 中美贸易战对公司产品出口产生影响，公司将调整销售策略应对[96] - 智航新能源2018年开工率较低导致人才流失[100] - 公司涉及多起民间借贷纠纷导致基本账户和募集资金账户被冻结[192] 担保和贷款 - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为人民币1.19亿元[178] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为人民币3.59亿元[178] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为人民币2.79亿元[178] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为人民币5.09亿元[178] - 公司为江苏智航新能源提供担保金额人民币1.5亿元，实际担保金额0元[178] - 公司为浙江尤夫科技工业提供担保金额人民币7000万元，实际担保金额6000万元[178] - 公司为江苏智航新能源提供担保金额人民币5900万元，实际担保金额5900万元[178] - 公司为江苏智航新能源提供担保金额人民币1亿元，实际担保金额1亿元[178] - 报告期内审批担保额度合计27,900万元，实际发生担保额合计11,900万元[180] - 报告期末已审批担保额度合计50,900万元，实际担保余额合计35,900万元[180] - 实际担保总额占公司净资产比例为48.11%[180] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为13,652.5万元[180] - 公司为江苏智航新能源有限公司提供10,000万元连带责任担保[180] - 报告期内对子公司担保实际发生额为0万元[180] - 报告期末对子公司实际担保余额为0万元[180] - 公司2018年1月18日后除全资子公司外无其他对外担保[181] - 公司向中融国际信托申请信托贷款金额为人民币2亿元，期限1年，用于补充流动资金或偿还到期借款[171] - 公司向上海垚阔申请贷款金额为人民币2亿元，期限1年，用于公司及子公司业务发展[172] 关联交易和承诺 - 公司及子公司向上海祈尊等三家公司预付贸易款余额达10.89亿元[121] - 2017年公司预付上海祈尊7107.9万元、上海孤鹰362万元、上海涉浦3715.33万元[122] - 子公司2018年1月预付上海祈尊3亿元采购乙二醇[122] - 子公司2018年1月预付上海孤鹰3亿元采购PTA[122] - 2017年12月公司向上海祈尊开具商业承兑汇票3.78亿元[122] - 上海祈尊将3.75亿元票据用于保理融资和借款业务[122] - 上海垚阔受让公司或有负债及大宗贸易债权并放弃追偿权[127][129] - 上海垚阔受让并豁免公司全部或有债务并以债权本金加年息5%单利价格受让部分债权[196] - 颜静刚及上海中技集团承诺承担因违规导致的公司经济损失并承担连带保证责任[193] - 上海中技集团对颜静刚的赔偿义务承担连带保证责任[116] - 颜静刚承诺若因个人违规导致公司损失将在30个工作日内全额赔偿[115] - 颜静刚承诺赔偿航天智融因不利影响遭受损失[118] - 颜静刚承诺赔偿尤夫控股及集团公司因不利影响遭受损失[118] - 相关承诺于2018年11月26日签署但尚未开始履行[117][118] - 承诺状态为未按时履行[118] 股东和股权结构 - 航天智融通过股权转让及投票权委托协议，间接控制公司29.8%的股权，成为公司间接控股股东[17] - 上海中技集团持有公司118,650,000股股份，占股本总额29.80%，承诺12个月内不转让[113] - 上海中技集团及颜静刚承诺取得股份后36个月内不转让[113][114] - 颜静刚承诺成为实际控制人后36个月内不放弃控股权[114] - 尤夫控股持有上市公司29.80%股份[117] - 股权转让价款为人民币2,500,000,000元[117] - 股权转让价款用于偿还股票质押贷款及担保债务[117] - 实际控制人颜静刚承担连带担保责任[117] - 航天智融间接收购尤夫控股100%股权从而间接控制公司29.8%的股权[191] 业绩承诺和补偿 - 业绩承诺方承诺2016年净利润不低于1.36亿元，2017年不低于3.8亿元，2018年不低于4.2亿元[114] - 业绩补偿触发条件为累计实际净利润低于累计承诺净利润95%[114] - 标的资产交易价格为10.098亿元[114] - 业绩承诺方若当年应补偿金额小于零则按零取值且已补偿金额不冲回[115] - 业绩承诺方需在专项审核报告出具后10个工作日内以现金一次性支付补偿金额[115] - 标的资产减值补偿金额