财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入为38.60亿元人民币,同比下降24.07%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-10.47亿元人民币,同比下降423.25%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.96亿元人民币,同比下降217.86%[19] - 加权平均净资产收益率为-82.31%,同比下降96.02个百分点[19] - 2018年末资产总额为63.49亿元人民币,同比下降19.33%[19] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为7.46亿元人民币,同比下降58.48%[19] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-10.62亿元人民币[24] - 营业收入38.6亿元,同比下降24.07%[49][52] - 归属于上市公司股东的净利润亏损10.47亿元,同比下降423.25%[49] - 经营活动现金流入减少52.87%至2,716,041,405.13元[66][67] - 经营活动现金流出减少42.67%至3,111,666,001.48元[66][67] - 经营活动现金流量净额下降217.86%至-395,624,596.35元[66] - 2018年归属于上市公司股东净利润为-1,046,943,160.99元[110] 成本和费用 - 财务费用3.39亿元,同比增加50.32%,主要因借款利息支出导致[64] - 研发支出1.71亿元,占营业收入4.43%[66] - 研发投入金额减少3.54%至170,979,902.04元[66] 各条业务线表现 - 公司主营业务为差别化涤纶工业丝及灯箱广告材料等产品生产[10] - 锂电池行业收入2.59亿元,同比下降83.81%,毛利率为-24.58%[52][54] - 涤纶工业丝收入31.37亿元,同比增长19.45%,毛利率26.03%[53][54] - 锂电池销售量3138.99万只,同比下降79.64%[56] - 公司锂电池业务拥有日产100万支18650电芯产能约3.5GWh[30] - 公司涤纶工业丝业务为国内行业龙头企业[29] - 锂电池业务日产电芯产能100万支约3.5GWh[41] - 中高端灯箱广告材料项目已终止,原承诺投资金额为45,730万元,占募集资金总额的48.1%[76] - 天花膜项目投资进度为70.75%,累计投入金额20,998.1万元,调整后投资总额为29,680万元[75] - 补充流动资金项目已全部完成,投资金额20,000万元,进度100%[75] - 收购智航新能源51%股权项目投资金额40,000万元,进度100%[75] - 永久补充流动资金项目投资金额5,730万元,进度100%[75] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额为60,000万元,期限不超过12个月[76] - 天花膜项目预定可使用状态日期延期至2019年6月30日,原因为募集资金账户被冻结[75] - 尚未使用的募集资金存放于专户,将按计划专款专用[76] - 公司变更募集资金投资项目涉及总金额457.3百万元占总筹资额48.1%[78] - 其中400.0百万元用于收购智航新能源51%股权[78] - 剩余57.3百万元用于永久补充流动资金[78] - 全资子公司智航新能源签署10,000万支三元锂离子电芯销售合同[184] 各地区表现 - 外销收入15.77亿元,同比增长37.92%[53] - 境外资产香港展宇有限公司规模609.27万元[34] - 境外资产Unifull America, Inc规模12,173.81万元[34] 管理层讨论和指引 - 公司战略重点转向动力锂电池与氢燃料电池业务[83] - 动力锂电池行业高度依赖财政补贴政策[84] - 氢能基础设施投资成为政策支持重点[84] - 武汉众宇计划2019年完成膜电极、双极板、电堆、动力系统的产业化建设,力争实现车用动力系统销售200套以上[86] - 公司涤纶工业丝主要原材料PTA和MEG占主营业务成本比重较高,对PTA采购价格波动的敏感性较强[90] - 公司出口产品以美元结算,面临人民币汇率剧烈波动带来的汇兑损失风险[91] - 公司通过执行严格库存管理制度保持原材料平均库存天数在较低水平,存货周转率居行业领先[90] - 公司开展期货套期保值业务规避原材料价格大幅波动带来的不利影响[90] - 2019年新能源汽车补贴政策对动力电池系统能量密度、整车能耗、续驶里程门槛要求进一步提升[97] - 智航新能源面临因财政补贴依赖导致的应收款账期较长、营运资金不足风险[97] - 智航新能源将强化库存管理和应收账款催收,降低存货占用时间并加速资金回收[98] - 公司非公开发行股票剩余募集资金主要用于天花膜项目,但因账户冻结存在投产不确定性[95] - 公司计划2019年充分利用自有资金和外部信贷资金,拓宽融资渠道并优化财务结构[88] - 智航新能源2018年开工率较低导致人才流失[100] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[4] - 2018年度现金分红金额为0元,分红比例0.00%[110] - 2017年度现金分红金额3,981,546.58元,分红比例1.23%[110] - 2016年度现金分红金额7,963,093.16元,分红比例4.72%[110] 资产和负债变化 - 在建工程较年初增加99.63%[33] - 货币资金较年初减少65.20%[33] - 应收票据及应收账款较年初减少41.72%[33] - 其他应收款较年初增加113.14%[33] - 商誉较年初减少48.44%[33] - 货币资金较年初减少65.2%,占总资产比例下降11.20%[68] - 应收账款较年初减少33.61%,主要因智航单独计提减值[68] - 在建工程较年初增加99.63%,主要因智航三期工程扩产[68] - 商誉较年初减少48.44%,主要因计提商誉减值[68][69] - 计提各项资产减值准备合计约9亿元[49] 公司治理和股权结构 - 航天智融通过股权转让及投票权委托协议成为公司间接控股股东控制公司29.8%股权[17] - 公司控股股东尤夫控股被动减持股份影响股权转让价值及投票权数额[17] - 公司全资子公司包括江苏智航新能源有限公司及多家国内外子公司[9] - 公司参股武汉众宇动力系统科技有限公司[9] - 公司注册地址及办公地址均为浙江省湖州市和孚镇工业园区邮政编码313017[13] - 公司董事会秘书赖建清联系电话0572-3961786电子信箱bs@unifull.com[14] - 公司选定信息披露媒体为证券时报上海证券报证券日报及巨潮资讯网[15] - 上海垚阔基金合伙人认缴出资总额增至295,846.67万元[105] - 上海中技集团承诺持有公司118,650,000股股份(占股本总额29.80%)12个月内不转让[113] - 公司中高层管理人员计划以不高于45元/股价格增持股票合计金额不低于10.30亿元但不高于15.30亿元[114] - 翁中华计划增持不低于45000万元周发章计划增持不低于40000万元不超过80000万元[114] - 刘英平计划增持不低于10000万元不超过20000万元吕彬计划增持不低于5000万元赖建清计划增持不低于3000万元[114] - 业绩承诺方承诺2016年净利润不低于13600万元2017年不低于38000万元2018年不低于42000万元[114] - 业绩补偿触发条件为累计实际净利润低于累计承诺净利润95%[114] - 补偿金额计算基准为标的资产交易价格100980万元[114] - 上海中技集团取得股份后36个月内不得转让[113] - 颜静刚承诺成为实际控制人后36个月内不放弃控股权[113] - 业绩承诺期原定为2016至2018年可能根据监管要求延长[114] - 颜静刚承诺若因个人违规导致尤夫股份承担行政、刑事或民事赔偿责任或立案调查经济损失,将在30个工作日内全额赔偿[115] - 上海中技企业集团有限公司对颜静刚的赔偿义务承担连带保证责任[116] - 上海垚阔承诺在航天智融持股期间不谋求上市公司控制权且不提名董事、监事[116] - 上海垚阔及其关联方放弃二分之一的股份投票权、提案权及股东大会参与权[116] - 业绩承诺方现金补偿需在专项审核报告出具后10个工作日内支付[115] - 资产减值补偿金额计算公式为:期末标的资产减值额减已累计支付补偿金额[115] - 业绩承诺方总补偿金额不超过标的资产交易对价总额[115] - 周发章将其持有的49%股权质押作为业绩补偿担保[115] - 颜静刚作为苏州正悦和尤夫控股实际控制人知晓并同意2018年11月26日签署的股权转让协议[116] - 减值测试由具有证券业务资质的会计师事务所执行并在年度审核报告中发表专项意见[115] - 尤夫控股持有上市公司29.80%股份,为控股股东[117] - 股权转让价款总额为人民币25亿元(2,500,000,000元)[117][118] - 价款用途包括偿还股票质押贷款、担保债务及支付转让税费[117][118] - 实际控制人颜静刚承担连带担保责任[117] - 承诺函签署日期为2018年11月26日[117][118] - 承诺涉及消除实际控制人对上市公司造成的损害[117][118] - 承诺包含对航天智融的损失赔偿条款[118] - 承诺包含对尤夫控股及集团公司的损失赔偿条款[118] - 承诺状态为尚未开始履行[117][118] - 承诺被标注为"无法律确定"状态[117][118] - 智航新能源2016年净利润为1.46亿元,业绩承诺实现比例为107.04%[119] - 智航新能源2017年净利润为2.57亿元,业绩承诺实现比例仅为67.73%[119] - 上海垚阔合伙人认缴出资总额增加至295,846.67万元[137] - 上海垚阔将2亿元贷款变更为购买公司大宗贸易预付款项的部分支付款[137] - 上海垚阔受让公司或有负债及表内债权并放弃追偿权[127] - 上海垚阔受让公司全部或有债务债权后豁免债务,利率按年息5%单利计算[196] - 尤夫控股将持有的1.1865亿股股份投票权委托给航天智融行使[191] - 控股股东尤夫控股股权被司法轮候冻结[188] - 2018年3月与航天资产签订控制权变更收购意向协议[188] - 航天智融间接收购尤夫控股100%股权,间接控制公司29.8%股权[191] - 上海垚阔基金初始规模为9.101亿元人民币[194] - 中融信托新增认缴出资3.75亿元人民币,基金总认缴出资增至19.221亿元人民币[195] - 中融信托进一步新增认缴出资6亿元人民币,基金总认缴出资增至29.584667亿元人民币[195] - 基金新增合伙人湖州南浔金投认缴出资1亿元人民币[195] - 基金新增合伙人恒华融资租赁认缴出资2.363667亿元人民币[195] - 基金新增合伙人上海泓甄投资认缴出资1亿元人民币[195] - 报告期内公司召开股东大会7次[186] - 报告期内发布公告277次[187] 诉讼和仲裁事项 - 公司及控股子公司涉及诉讼仲裁案件共49起,总金额298,670.80万元[104] - 其中26起已撤诉,涉及金额137,517.78万元[104] - 3起已调解,涉及金额17,086.84万元[104] - 公司被证监会立案调查(稽查总队调查通字[180264]号)[103] - 公司涉及民间借贷纠纷案涉案金额4999万元(已撤诉)[151] - 公司涉及民间借贷纠纷案涉案金额4000万元(已撤诉)[151] - 公司涉及民间借贷纠纷案涉案金额1000万元(已撤诉)[152] - 公司涉及民间借贷纠纷案涉案金额1750万元(已撤诉)[152] - 公司涉及民间借贷纠纷案涉案金额27500万元(已撤诉)[152] - 公司涉及民间借贷纠纷案涉案金额5070万元(尚未判决)[152] - 公司涉及民间借贷纠纷案涉案金额1000万元(一审判决后上诉)[152] - 涉及刘某的两起民间借贷纠纷案,涉案金额各为人民币1000万元,公司已提起上诉[153] - 黄某波提起的民间借贷纠纷案,涉案金额人民币2000万元,原告已撤诉[153] - 工商银行湖州分行提起的金融借款合同纠纷案,涉案金额人民币1.6705亿元,尚未判决[153] - 渤海银行上海分行提起的金融借款合同纠纷案,涉案金额人民币5340万元,公司已提起上诉[153][154] - 金峦投资提起的民间借贷纠纷案,涉案金额人民币2000万元,原告已撤诉[154] - 江铜国际商业保理提起的保理合同纠纷案,涉案金额人民币3000万元,尚未判决[154] - 平安国际融资租赁提起的两起金融借款合同纠纷案,涉案金额各为人民币3998.2万元,已调解结案[154] - 涉及中航信托股份有限公司的借款合同纠纷案诉讼金额为5.5亿元[156] - 涉及深圳市富德小额贷款有限公司的票据追索权纠纷案诉讼金额为7000万元[156] - 涉及珠海杨柳树实业发展有限公司的仲裁申请金额为3700万元[156] - 涉及中铁大成(珠海)投资管理有限公司的仲裁申请金额为3000万元[156] - 涉及鞠某琼、陈某磬的民间借贷纠纷案诉讼金额为2000万元[155] - 涉及张某琴的民间借贷纠纷案诉讼金额为3000万元[155] - 涉及邵某雄的仲裁财产保全申请金额为6800万元[155] - 涉及佳羽国际贸易(上海)有限公司的民间借贷纠纷案诉讼金额为4000万元[155] - 涉及孟某凯的借款合同纠纷案诉讼金额为2387.7万元[155] - 涉及冯某的合同纠纷案诉讼金额为1亿元[155] - 涉及深圳仲裁委员会民间借贷纠纷仲裁金额2300万元[157] - 恒华融资租赁有限公司四起合同纠纷案撤诉总金额270,960,000元[157] - 张某彬民间借贷纠纷案涉诉金额132,000,000元尚未判决[157][158] - 江西紫宸科技诉智航新能源买卖合同纠纷案调解金额90,904,400元[158] - 桑顿新能源诉公司及智航新能源买卖合同纠纷案涉诉金额48,511,800元尚未判决[158] - 浦发银行泰州分行金融借款合同纠纷案一审判决金额69,000,000元已上诉[158] - 武汉光谷科信小额贷款民间借贷纠纷案撤诉金额30,000,000元[158] - 公司涉及林某民间借贷纠纷案,涉案金额5285.74万元且已撤诉[159] - 深圳国投商业保理有限公司合同纠纷案,涉案金额1亿元且已撤诉[159] - 深圳国投商业保理有限公司另一合同纠纷案,涉案金额2000万元且已撤诉[159] - 周某仙民间借贷纠纷案,涉案金额3000万元且已撤诉[159] - 赖某磊借款合同纠纷案,涉案金额2500万元且已撤诉[159] - 广州海印商业保理有限公司合同纠纷案,涉案金额5000万元且已撤诉[160] - 深圳前海两型商业保理有限公司合同纠纷案,涉案金额1000万元且尚未判决[160] - 蔡某借款合同纠纷案,涉案金额1700万元且已撤诉[160] - 另一未披露诉讼案件,涉案金额1亿元且尚未判决[160] - 涉及江苏金票通票据追索权纠纷案,诉讼金额3000万元[161] - 涉及江苏金票通另一票据追索权纠纷案,诉讼金额1900万元[161] - 涉及江苏金票通第三起票据追索权纠纷案,诉讼金额100万元[161] - 上海祈尊实业买卖合同纠纷案已撤诉,原涉诉金额5634.34万元[161][162] - 全资子公司上海尤航起诉北京银行上海分行,涉诉金额14617.69万元[162] - 上海尤航另案起诉北京银行上海分行,涉诉金额14617.69万元[162] - 湖州尤夫起诉上海孤鹰贸易买卖合同纠纷,涉诉金额30000万元[162] - 湖州尤夫起诉上海祈尊实业买卖合同纠纷,涉诉金额30000万元[163] - 公司起诉中铁中宇能源及第三人票据返还纠纷,涉诉金额4900万元[163] - 高性能纤维诉上海祈尊买卖合同纠纷案要求返还合同款项3亿元[136] - 高性能纤维诉上海孤鹰买卖合同纠纷案要求返还合同款项3亿元[137] - 公司涉及多起民间借贷纠纷,基本账户和募集资金账户被冻结[192] 审计和会计事项 - 公司2018年年度报告被利安达会计师事务所出具带有解释性说明的保留意见审计报告[4] - 2018年非经常性损益项目中政府补助为3401.57万元人民币[25] - 会计政策变更影响2017年12月31日应收票据减少303,274
尤夫股份(002427) - 2018 Q4 - 年度财报