收入和利润（同比环比） - 公司2018年营业收入为172.79亿元人民币，同比增长9.63%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为-8.03亿元人民币，同比下降588.47%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8.81亿元人民币，同比上升169.44%[24] - 公司第四季度归属于上市公司股东的净利润为-11.096亿元人民币，环比大幅下降[30] - 2018年公司营业总收入172.79亿元，同比增长9.63%[59] - 归母净利润亏损8.03亿元，同比下降588.47%[59] - 营业收入合计172.79亿元，同比增长9.63%[65] - 公司主营业务收入170.34亿元人民币，同比增长8.98%[71] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为-8.026亿元[135] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为-8.025亿元人民币[139] 成本和费用（同比环比） - 研发费用3.70亿元人民币，同比增长42.6%[83] - 原材料成本141.35亿元人民币，占营业成本92.18%[76] - 智能制造原材料成本8.90亿元人民币，同比增长115.92%[76] - 研发投入金额达3.701亿元，同比增长42.60%[85] - 资产减值损失达9.282亿元，占利润总额-118.40%，主要因商誉减值5.84亿元及应收存货减值3.41亿元[89] - 商誉减值5.84亿元，应收及存货减值3.41亿元[59] - 研发费用新列报金额为2.60亿元[193] - 管理费用新列报金额为3.35亿元[193] 各条业务线表现 - 智能制造业务营业收入15.5亿元（不含内部销售），同比增长96.96%[60] - 智能制造业务利润6.31亿元，毛利率与去年同期相近[60] - 移动终端业务收入150.70亿元，其中产品收入52.37亿元，渠道服务收入100.83亿元（同比增长10.99%）[64] - 智能制造业务收入15.51亿元，同比增长96.95%[68] - 新能源业务（锂离子电池隔膜）收入4.12亿元，毛利润1.26亿元[64] - 智能制造业务毛利率40.71%，同比下降4.26个百分点[68] - 移动终端渠道服务毛利率2.87%，同比下降1.36个百分点[68] - 锂电池隔膜毛利率30.54%，同比上升0.92个百分点[68] - 主营业务收入170.34亿元，毛利率9.97%，同比上升0.81个百分点[68] - 智能制造业务收入15.51亿元人民币，同比增长96.95%[71] - 移动终端业务收入150.70亿元人民币，同比增长4.88%[71] - 智能制造销售量13,226台，同比增长286.73%[72] - 新能源产品库存量1,458.5万平方米，同比增长103.36%[72] - 公司湿法隔膜年产能达4亿平方米，月均出货量超3000万平方米[46] - 公司产品良率稳定在90%以上[46] - 公司为动力电池客户批量供应9-12μm湿法膜，月供应量超千万平方米[46] - 湿法隔膜产能达4亿平米/年，月均出货量超3000万平米，产品良率稳定在90%以上[64] - 公司湿法隔膜实现5μm超薄膜批量化供应[128] - 子公司南京德乐科技营业收入100.84亿元 净利润7,510万元[122] - 子公司苏州富强科技营业收入19.17亿元 净利润3.76亿元[122] - 子公司苏州市智诚光学营业收入5.71亿元 净亏损2.89亿元[122] - 子公司苏州捷力新能源营业收入4.28亿元 净亏损1.03亿元[125] - 子公司胜利科技(香港)营业收入19.66亿元 净亏损8,039万元[125] - 芬兰JOT自2018年6月合并增加营业收入1.96亿元[60] - 子公司苏州富强科技单体营业收入19.17亿元，同比增长97.61%[60] 各地区表现 - 国内销售收入139.84亿元，同比增长24.62%；国外销售收入32.95亿元，同比下降27.41%[68] - 国内销售收入137.38亿元人民币，同比增长23.87%[71] 管理层讨论和指引 - 公司2018年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[8] - 公司减少对外融资总额度近10亿元[128] - 2018年公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[140] - 昆山显示模组及配件项目产能释放较低且成本提高 未达盈利预期 预计2019年12月31日前完成[118] - 3D盖板玻璃研发生产项目产能利用率低 固定成本较高 未达盈利预期[118] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为2.94亿元人民币，同比下降260.00%[24] - 基本每股收益为-0.2346元/股，同比下降588.75%[24] - 加权平均净资产收益率为-10.42%，同比下降12.44个百分点[24] - 公司第四季度经营活动产生的现金流量净额为5.842亿元人民币，环比增长299%[30] - 公司2018年非经常性损益合计4.912亿元人民币，其中政府补助3273.87万元[31][35] - 公司第一季度营业收入45.909亿元人民币，第二季度40.643亿元人民币，第三季度41.611亿元人民币，第四季度44.631亿元人民币[30] - 经营活动现金流量净额由负转正，为2.939亿元，同比改善260.00%[88] - 投资活动现金流量净额为负13.726亿元，同比改善21.98%[88] - 筹资活动现金流量净额为负13.339亿元，同比下降197.20%[88] - 现金及现金等价物净减少24.321亿元，同比降幅扩大292.61%[88] - 货币资金减少至11.164亿元，占总资产比例下降12.62个百分点[92] - 应收账款增至37.298亿元，占总资产比例上升4.93个百分点[92] - 存货增至23.837亿元，占总资产比例上升3.92个百分点[92] - 前五名客户销售额合计59.91亿元人民币，占总销售额34.67%[79] - 研发人员数量增加至2,191人，同比增长29.19%[85] - 应收账款新列报金额为33.55亿元[190] - 应付票据及应付账款新列报金额为24.61亿元[193] 资产和投资 - 公司固定资产增加1.68亿元人民币，主要因合并JOT所致[47] - 公司无形资产增加2.19亿元人民币，主要因合并JOT所致[47] - 公司在建工程增加4.38亿元人民币，主要因3D玻璃项目投入[47] - 芬兰无形资产规模为2.14亿人民币，占公司净资产比重2.87%[49] - 2018年末总资产为178.63亿元人民币，同比下降0.51%[27] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为72.58亿元人民币，同比下降10.95%[27] - 公司2014年非公开发行股份实际募集资金净额为人民币146,083.53万元，累计使用募集资金140,246.39万元，专户余额9,433.28万元[100] - 公司2016年非公开发行股份实际募集资金净额为人民币336,208.48万元，累计使用募集资金333,333.41万元，专户余额6,892.48万元[100] - 舒城胜利产业园建设项目投资进度100.93%，累计实现效益4,001.34万元，但未达预计效益[101] - 苏州中大尺寸触摸屏项目投资进度71.09%，累计实现效益5,824.57万元，未达预计效益[101] - 昆山显示模组项目投资进度85.80%，累计亏损3,661万元，未达盈利预期[101] - 智能终端大部件项目投资进度95.64%，累计亏损6,799.94万元，未达承诺效益[101] - 3D盖板玻璃研发生产项目投资进度100%，累计亏损8,620.09万元，未达盈利预期[101] - 智慧工厂制造平台项目投资进度106.46%，尚未完工[109] - 公司累计变更募集资金用途总额144,388.49万元，占募集资金总额29.94%[100] - 募集资金投资项目总体未达到预计效益，合计亏损9,255.12万元[104] - 苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目投资进度为71.09%[111] - 昆山显示模组及配件项目投资进度为85.8%[111] - 智能终端大部件整合扩产项目投资进度为95.64%[111] - 触控模组和液晶显示模组项目未使用募集资金94,388.49万元调整至3D盖板玻璃研发生产项目[111] - 精密金属结构件扩产项目已使用募集资金25,400万元，预计共使用35,400万元[111] - 公司以30,000万元募集资金用于胜利香港购买JOT公司100%股权[111] - 3D盖板玻璃研发生产项目累计投入募集资金94,388.49万元，投资进度100%[115] - 购买JOT公司100%股权项目投入募集资金30,000万元，投资进度100%[115] - 昆山显示模组及配件项目本期实际投入1,465.82万元，累计投入17,159.69万元[115] - 截至2018年12月31日所有募集资金专户尚未使用资金全部专户存储[114] - 智能终端大部件项目募集资金调整 94,388.49万元从触控/液晶模组转至3D盖板玻璃项目[118] - 智慧工厂制造平台项目30,000万元用于收购JOT公司100%股权[118] 审计和法律事项 - 会计师事务所出具保留意见审计报告[7] - 公司合并范围子公司共66户，较上年增加2户[195] - 会计师事务所审计报酬为250万元[196] - 仲裁裁决被申请人彭立群支付业绩承诺补偿金383,507,437.62元[200] - 仲裁裁决被申请人承担律师费1,400,000元[200] - 仲裁费及财产保全费合计1,935,694元[200] - 公司申请执行标的为38,705.11万元及迟延利息[200] - 法院裁定以被执行人持有的苏州捷力15.23%股权抵偿债务[200] - 涉案金额为38,350.75万元[200] - 该事项未形成预计负债[200] - 仲裁机构为苏州仲裁委员会[200] - 裁决作出时间为2018年8月1日[200] - 执行裁定书文号为(2018)苏05执804号[200] - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[119][120] 承诺和业绩对赌 - 香港龙睿和彭立群承诺苏州捷力2016-2018年净利润分别不低于1.3亿元、1.69亿元和2.197亿元[177] - 朱维军等承诺硕诺尔2017-2019年净利润分别不低于4050万元、4650万元和5250万元[177] - 彭立群2017年度未履行补偿承诺需支付补偿金3.835亿元[180] - 法院裁定以彭立群持有的苏州捷力15.23%股权作价7280万元抵偿债务[180] - 公司已收回原未付彭立群股权转让款余额1.714亿元[180] - 苏州捷力2018年实际业绩为负10,921.12万元，盈利预测实现率为负49.71%[181] - 硕诺尔2018年实际业绩为1,437.74万元，盈利预测实现率为30.92%[181] - 计提苏州捷力商誉减值23,262.93万元[181] - 计提硕诺尔商誉减值14,949.23万元[181] - 资产重组交易对方承诺认购股份自上市之日起12个月内不转让[141] - 关联方承诺减少关联交易并按市场化原则进行公平操作[144] - 非公开发行认购方承诺资金来源于合法自有资金且不存在代持安排[150] - 合伙人承诺按期足额缴纳出资并支付逾期滞纳金[153] - 富乐成若无法有效募集需向发行人支付认购款总额10%的违约金[159] - 非公开发行股份锁定期为36个月[159] - 董事及高管承诺每年转让股份不超过持有总数的25%[171] - 离职后6个月内不转让股份，之后12个月内转让不超过50%[171] - 公司承诺不向认购对象提供任何形式财务资助或补偿[162] 历史财务和分红 - 2017年归属于上市公司股东的净利润为1.643亿元[134] - 2017年度现金分红总额为1.032亿元（每10股派0.30元）[134] - 2016年现金分红总额为1.026亿元（每10股派0.30元）[134] - 2017年母公司累计未分配利润为1.201亿元[134] - 2016年母公司净利润为-1.577亿元[134] - 2017年现金分红金额为1.032亿元人民币，占净利润比例为62.84%[139] - 2016年现金分红金额为1.026亿元人民币，占净利润比例为87.39%[139] - 2017年报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为1.643亿元人民币[139] - 2016年报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为1.174亿元人民币[139] 宏观经济和行业背景 - 2018年全球GDP增速为3.2%，中国GDP增长6.6%[128]