收入和利润表现 - 公司2018年营业收入为10.26亿元人民币，较上年增长5.41%[20] - 营业总收入为10.26亿元人民币，同比增长5.41%[41] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.13亿元人民币，较上年亏损收窄56.30%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.92亿元人民币，较上年亏损收窄27.49%[20] - 基本每股收益为-0.2241元/股，较上年改善56.30%[22] - 稀释每股收益为-0.2241元/股，较上年改善56.30%[22] - 加权平均净资产收益率为-7.44%，较上年提升7.73个百分点[22] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为亏损112,704,830.74元[95] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为亏损257,920,448.72元[95] - 公司2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为盈利5,197,902.89元[95] - 第一季度营业收入180,392,683.52元，第二季度292,387,411.71元，第三季度309,022,316.10元，第四季度243,756,658.54元[25] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度亏损33,432,847.59元，第二季度亏损12,164,446.27元，第三季度亏损19,435,447.94元，第四季度亏损47,672,088.94元[25] - 扣除非经常性损益净利润第一季度亏损36,074,120.10元，第二季度亏损22,935,934.34元，第三季度亏损26,582,146.08元，第四季度亏损106,503,354.00元[25] 成本和费用 - 营业总成本为12.17亿元人民币，同比下降2.12%[41] - 原材料成本占营业成本比重42.80%，同比下降0.94个百分点[50] - 销售费用同比下降21.85%至3174.87万元，主要因运费下降741.16万元[54] - 财务费用同比下降17.92%至4847.11万元，主要因利息支出减少331.78万元[54] - 研发投入同比下降22.59%至3749.80万元，占营业收入比例降至3.66%[54][56] - 研发费用从管理费用中重分类，本期金额为37,497,975.90元，上期金额为48,441,734.94元[129] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为820.69万元人民币，较上年大幅增长409.41%[20] - 经营活动现金流量净额同比大增409.41%至820.69万元[61] - 投资活动产生现金流量净额-5425.29万元，同比改善11.01%[61] - 经营活动现金流量净额第一季度44,018,690.58元，第二季度-24,879,278.25元，第三季度-3,276,516.19元，第四季度-7,655,959.14元[25] 业务线表现 - 石油钻具收入1.20亿元人民币，同比增长44.30%[44] - 限动芯棒收入1.07亿元人民币，同比增长50.97%[44] - 铸管模收入1.30亿元人民币，同比增长28.83%[44] - 外贸收入同比增长30.7%[36] - 专用设备制造业销售量101,034.05吨，同比增长10.28%[47] - 库存量16,518.85吨，同比增长29.01%[47] - 主营业务毛利率为8.76%，同比增长4.04个百分点[41] 地区表现 - 境外收入2.05亿元人民币，同比增长42.44%[46] 资产和负债状况 - 2018年末总资产为32.34亿元人民币，较上年末减少5.59%[22] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为14.55亿元人民币，较上年末减少7.45%[22] - 货币资金减少1.065亿元，从2.955亿元降至1.891亿元，占总资产比例下降2.78%至5.85%[65] - 存货增加9113万元，从3.404亿元增至4.315亿元，占总资产比例上升3.40%至13.34%[65] - 短期借款增加5.831亿元，从4.830亿元增至10.661亿元，占总资产比例上升18.86%至32.96%[67] - 长期借款减少1.264亿元，从2.606亿元降至1.342亿元，占总资产比例下降3.46%至4.15%[67] - 固定资产占比59.74%达19.322亿元，较上年增加1.78个百分点[65] - 在建工程减少2029万元，从2407万元降至378万元，占比下降0.58%[65] - 应收账款减少2498万元，从2.924亿元降至2.675亿元，占比微降0.27%[65] - 应收票据及应收账款合并列示本期金额为385,733,169.08元，上期金额为491,281,295.40元[129] - 应付票据及应付账款合并列示本期金额为384,385,856.25元，上期金额为916,150,513.67元[129] - 资产受限总额7849万元，其中货币资金1487万元受限，应收票据6362万元质押[68] 非经常性损益 - 2018年非经常性损益总额79,390,723.78元，其中政府补助29,758,602.83元[30] - 交易性金融资产公允价值变动收益34,280,542.86元[30] - 非流动资产处置损益448,785.82元[30] - 单独减值测试应收款项转回2,156,140.73元[30] - 其他营业外收支净额12,746,651.54元[30] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额为1.68亿元，占年度销售总额的16.38%[52] - 最大客户江苏美钢管业有限公司销售额为6713.18万元，占销售总额的6.55%[52] - 前五名供应商合计采购金额为1.96亿元，占年度采购总额的35.97%[52][54] - 最大供应商济源市东晟祥物资有限公司采购额为7336.39万元，占采购总额的13.48%[52] 研发投入 - 研发投入同比下降22.59%至3749.80万元，占营业收入比例降至3.66%[54][56] - 研发人员数量同比下降17.15%至256人，占比12.07%[56] 关联交易 - 公司向关联方采购原材料金额为344.63万元，占预计金额的22.98%[151] - 公司向关联方销售商品总额为2176.63万元[151] - 关联方水电转供劳务收入为91.21万元，占预计金额的100%[151] - 公司向湖南云箭集团销售黑色冶金产品金额为620.81万元，占关联销售总额的0.61%[149] - 公司向重庆望江工业销售协作件金额为930.31万元，占关联销售总额的0.91%[149] - 关联方土地租赁收入为94,577.14元[157] - 公司从兵器装备集团财务有限公司拆入资金2500万元，期限为2018年5月10日至2019年5月10日[158] - 公司向成都陵川特种工业销售黑色冶金产品金额为30.46万元，占关联销售总额的0.03%[147][149] - 公司向重庆红宇精密工业销售黑色冶金产品金额为38.28万元，占关联销售总额的0.04%[147] - 公司向四川华庆机械销售黑色冶金产品金额为46.35万元，占关联销售总额的0.05%[149] 重大资产重组与业务转型 - 公司通过资产置换和发行股份购买标的公司100%股权实现主营业务转型[123] - 重组完成后上市公司主营业务将转变为金融业务（信托/期货/保险/银行）[121] - 公司以信托、期货、保险、产业基金为支点推进农业金融产业链整合[80] - 公司供应链金融业务已涵盖中粮集团产业链上下游各个环节[82] 管理层讨论和指引 - 公司面临信托违约产品数量增加、保险公司投资收益降低、银行不良贷款率提高等市场风险[82] - 公司金融业务受国家货币政策、外汇政策、税收政策等因素重大影响[82] - 公司面临来自外资金融机构和互联网公司等非传统金融机构的竞争[82] - 监管机构对金融行业实施以净资本为核心的风险控制指标管理[82] - 公司存在因资本市场剧烈波动导致风险控制指标出现不利变化的风险[82] - 公司已建立"三道防线"为核心的风险管理机制[82] 诉讼和仲裁 - 公司涉及重大诉讼仲裁案件共13起，其中涉案金额最高为703.68万元[137][139][141] - 诉讼案件中江苏裕隆锻造有限公司欠款703.68万元已申请强制执行[137] - 四川德阳市中瑞实业有限公司欠款案终审判决需支付157.8万元[135] - 天津康库得机电技术有限公司欠款132.41万元案件执行无实质性进展[137] - 洛阳铜坤机械制造有限公司欠款98.49万元已部分支付45万元[137] - 山东泰山核电设备制造有限公司欠款116万元已申请执行[137] - 河南奥鑫合金有限公司欠款490万元已全部付清结案[139] - 济源市和远特殊钢有限公司欠款53万元已部分支付5万元[139] 股东和股权结构 - 公司总股本为502,986,577股，无限售条件股份占比100%[190] - 中粮集团有限公司持有公司67.42%股份，共计339,115,147股[190][194] - 南方工业资产管理有限责任公司持股10.73%，共计53,949,085股[194] - 2018年4月完成国有股权无偿划转，中粮集团成为控股股东[190] - 中粮集团有限公司持有公司无限售条件股份数量为339,115,147股[199] - 南方工业资产管理有限责任公司持有公司无限售条件股份数量为53,949,085股[199] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有公司股份比例为1.08%，对应股份数量为5,411,500股[195][199] - 方志英持有公司股份比例为0.78%，对应股份数量为3,931,731股[195][199] - 胡义参持有公司股份比例为0.71%，对应股份数量为3,586,600股[195][199] - 金德洪持有公司股份比例为0.48%，对应股份数量为2,418,285股[195][199] - 杨艳持有公司股份比例为0.48%，对应股份数量为2,402,200股[195][199] - 陈凤熹持有公司股份比例为0.36%，对应股份数量为1,823,200股[195][199] - 蔡衍健持有公司股份比例为0.28%，对应股份数量为1,406,200股[195][199] - 吴玲聪持有公司股份比例为0.27%，对应股份数量为1,363,103股[195][199] 分红政策 - 公司2018年不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[6] - 公司连续三年（2016-2018）未进行现金分红，分红金额均为0元[95] - 公司2018年现金分红金额占合并报表净利润的比率为0.00%[95] - 公司2017年现金分红金额占合并报表净利润的比率为0.00%[95] - 公司2016年现金分红金额占合并报表净利润的比率为0.00%[95] 承诺事项 - 公司控股股东中粮集团于2017年11月26日作出保持公司独立性的承诺[97] - 中粮集团于2017年11月26日作出避免与公司同业竞争的承诺[97] - 中粮集团于2017年11月26日作出规范与公司关联交易的承诺[99] - 中粮集团在资产重组中取得的非公开发行股份限售期为36个月至2022年2月21日[101] - 若重组后6个月内股价连续20日低于发行价则限售期自动延长6个月[101] - 中粮集团重组前持有股份限售期为重组完成后12个月[101] - 弘毅弘量等机构因发行股份购买资产取得股份限售至2021年8月20日[103] - 中粮集团承诺避免与中原特钢主营业务构成实质同业竞争[105] - 中粮集团承诺规范关联交易并确保定价公允[106] - 限售股份在锁定期内享有的送红股及转增股本同样受限[103] - 若监管要求变化限售承诺将按最新监管意见调整[103] - 中粮集团作为控股股东期间持续履行避免同业竞争承诺[105] - 关联交易承诺要求严格履行信息披露程序[106] - 公司承诺提供真实准确完整信息否则承担赔偿责任[108] - 公司全体董事监事及高管承诺信息真实准确完整否则承担连带责任[108] - 弘毅弘量等投资机构承诺提供真实信息否则暂停转让股份[110] - 中粮集团承诺重组后保持公司独立性[111] - 中粮集团等机构承诺标的资产权属清晰无限制转让情形[113] - 上市公司董事及高管承诺不以不公平条件输送利益损害公司权益[116] - 中粮集团作为控股股东承诺重组后36个月内不转让认购股份[119] - 中粮集团持有原有股份在重组完成后12个月内不予转让[121] 声明与保证 - 公司声明不存在违法违规被立案调查情形[111] - 公司全体董事监事及高管声明不存在违法违规被立案调查情形[111] - 中粮集团等投资机构声明近五年无行政处罚及重大诉讼[111] - 中粮集团声明不存在内幕交易被调查情形[113] - 弘毅弘量等投资机构声明不存在重大资产重组相关内幕交易被立案调查或处罚情形[114] - 北京首农食品集团声明其董事及高管近三年无重大资产重组相关内幕交易违规记录[114] - 上海国际资管等机构声明控股股东及控制机构无重大资产重组内幕交易被调查记录[116] - 广东温氏投资等企业确认不存在不得参与重大资产重组的法定禁止情形[116] 其他重要事项 - 主要子公司河南中原特钢装备制造有限公司净亏损6609.86万元[75] - 公司2018年多次接到投资者询问复牌时间及重组进度的电话沟通[87] - 公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[128] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况[131] - 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况[132] - 公司支付境内会计师事务所立信会计师事务所报酬50万元[133] - 公司因重大资产重组聘请中信建投证券为独立财务顾问[133] - 短期借款（委托贷款）总额为941,100,000元，其中最大单笔借款为258,100,000元[160] - 长期借款（委托贷款）总额为34,020,000元，其中最大单笔借款为11,830,000元[160] - 支付短期借款利息37,964,718.65元，长期借款利息5,617,450.69元[160] - 存放兵器装备集团财务有限公司资金期末余额151,165,956.33元，较年初余额64,978,576.94元增长132.6%[161] - 公司报告期不存在委托理财情况[168] - 公司报告期不存在委托贷款情况[172] - 公司报告期不存在重大担保情况[167] - 公司报告期不存在托管、承包及租赁事项[164][165][166] - 公司2018年度未开展精准扶贫工作[174] - 公司按照中粮集团2018-2020年精准扶贫工作规划落实后续扶贫计划[175] - 2017年度业绩预告修正公告于2018年1月31日发布[178] - 2017年度业绩快报于2018年2月27日发布[178] - 计提资产减值准备公告于2018年2月27日发布[178] - 2017年度报告摘要于2018年3月30日发布[180] - 2018年度日常关联交易预计公告于2018年3月30日发布[180] - 2018年第一季度报告正文于2018年4月21日发布[180] - 重大资产重组预案修订说明公告于2018年5月17日发布[180] - 公司股票复牌提示性公告于2018年5月17日发布[180] - 委托贷款关联交易事项公告于2018年5月26日发布[180] - 2018年第三次临时股东大会决议公告于2018年6月12日发布[180] - 公司半年度业绩预告于2018年7月10日修正[2018-069] - 第三季度报告于2018年10月24日发布并更正[2018-075][2018-077] - 重大资产重组获国务院国资委批复[2018-064] - 证监会受理重大资产重组行政许可申请[2018-074] - 2018年12月4日重大资产重组获并购重组委审核通过[2018-084] - 转让兵器装备集团财务公司股权产生关联交易[2018-073]