收入和利润（同比环比） - 营业收入12.16亿元人民币同比增长8.07%[26] - 公司2020年营业收入为12.16亿元[23] - 营业收入1,215,560,376.69元，同比增长8.07%[60] - 公司总营业收入同比增长8.07%至12.156亿元[72] - 归属于上市公司股东的净利润1.72亿元人民币同比增长26.23%[26] - 公司2020年归属于上市公司股东的净利润为1.72亿元[23] - 归属于母公司净利润172,355,303.21元，同比增长26.23%[60] - 营业利润259,796,616.06元，同比增长36.08%[60] - 扣非净利润6572万元人民币同比下降35.54%[26] - 第三季度扣非净利润-1412万元人民币因非经常性损益划分调整[32] - 非经常性损益1.07亿元其中金融资产公允价值变动收益6005万元[33] - 政府补助4369万元人民币同比增长112%[33] - 加权平均净资产收益率4.46%同比上升0.61个百分点[26] - 公司2020年基本每股收益为0.16元[23] - 第四季度营业收入4.67亿元人民币占全年38.4%[29] 成本和费用（同比环比） - 主营业务成本同比增长7.56%至6.64亿元，占营业成本比重99.73%[80] - 管理费用同比增长17.69%至1.89亿元[86] - 财务费用同比大幅增长152.76%至3535万元[86] - 研发费用同比增长26.35%至1.54亿元，占营业收入比例12.67%[86][89] - 公司2020年研发投入金额为1.23亿元[23] - 研发人员数量982人，同比增长5.25%[89] - 计算机电子设备制造业毛利率为45.03%[75] - 销售量同比增长8.54%至12.08亿元[76] - 前五名客户销售金额2.07亿元，占年度销售总额比例23.17%[82][85] - 前五名供应商采购金额1.61亿元，占年度采购总额比例15.34%[85] 经营活动现金流量 - 经营活动现金流量净额由正转负，同比下降141.19%至-4313万元[90] - 公司2020年经营活动产生的现金流量净额为1.21亿元[23] - 经营活动产生的现金流量净额-4313万元人民币同比下滑141.19%[26] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流量净额同比下降189.82%至-2.40亿元[90] - 报告期投资额1,060,126,950.00元，较上年同期增长1,266%[99] - 公司使用自有资金3000万元投资北京理工睿行电子科技占股60%[105] - 公司使用自有资金200万元投资北理雷科（西安）创新孵化器占股20%[105] - 公司使用自有资金152万元投资北京恒星箭翔科技占股20%[105] - 交易性金融资产期末数20,000,000.00元，较期初减少25,010,000.00元[97] 资产和负债变化 - 存货同比增加56.65%，主要因国际形势影响及业务订单备货需求[45] - 存货年末金额746,258,058.81元，占总资产比例12.91%，较年初上升2.52个百分点[94] - 长期股权投资同比增长404.91%，主要因转让苏州博海股权从控股转为参股[45] - 长期股权投资年末金额196,470,999.08元，占总资产比例3.40%，较年初上升2.55个百分点[94] - 固定资产同比增长36.54%，主要因企业收购合并及在建工程转入[45] - 无形资产同比增长57.42%，主要因企业收购合并[45] - 其他应收款同比增长636.23%，主要因转让苏州博海产生应收股权处置款[45] - 货币资金年末金额352,071,152.47元，占总资产比例6.09%，较年初下降0.43个百分点[94] - 应收账款年末金额936,868,745.37元，占总资产比例16.21%，较年初下降2.15个百分点[94] - 短期借款年末金额465,813,653.71元，占总资产比例8.06%，较年初上升2.72个百分点[94] - 总资产57.78亿元人民币同比增长26.04%[26] - 公司2020年总资产为40.12亿元[23] - 公司2020年归属于上市公司股东的净资产为28.35亿元[23] - 受限货币资金3,946,969.97元，受限固定资产77,215,528.49元，合计81,162,498.46元[98] 各业务线表现 - 雷达系统业务实现营业收入384,065,964.21元[61] - 雷达系统产品收入同比增长43.16%至3.841亿元[72] - 卫星应用业务群营业收入为4.955亿元[65] - 卫星应用产品收入同比增长6.05%至4.955亿元[72] - 智能控制业务群营业收入为1.635亿元[64] - 智能控制产品收入同比下降14.53%至1.635亿元[72] - 安全存储业务群营业收入为1.585亿元[66] - 安全存储产品收入同比下降14.70%至1.585亿元[72] - 智能网联业务群营业收入为607.19万元[70] - 公司业务分为雷达系统、智能控制、卫星及应用、安全存储、智能网联五大业务群[128] 收购和投资活动 - 公司2020年完成对成都爱科特30%剩余股权的收购[21] - 公司2020年完成对西安恒达及江苏恒达100%股权的收购[21] - 收购西安恒达微波技术开发有限公司投资金额562,500,000.00元，持股比例100%[102] - 收购成都爱科特科技发展有限公司投资金额282,300,000.00元，持股比例30%[102] - 公司全资子公司收购成都爱科特30%股权交易价格为282.3百万元人民币[195] - 收购成都爱科特30%股权对应的资产账面价值与评估价值均为282.3百万元人民币[195] - 收购成都爱科特股权使公司持股比例增至100%[195] - 收购西安恒达微波技术开发有限公司及江苏恒达微波技术开发有限公司推动公司盈利能力提升[127] - 出售苏州博海创业微系统有限公司35%股权的交易价格为1.2425亿元[122] - 苏州博海创业微系统有限公司股权出售后不再纳入合并范围[122] - 公司向北方雷科出售无形资产交易价格为70.29百万元人民币[195] - 出售无形资产对应的资产账面价值与评估价值均为70.29百万元人民币[195] - 出售无形资产给北方雷科（安徽）科技有限公司的交易价格为7029万元[119] - 两笔关联交易均采用现金结算方式且未产生交易损益[195] - 关联交易定价原则均采用资产评估价格[195] 子公司和关联方表现 - 北京理工雷科电子信息技术有限公司净利润为1.45095亿元[124] - 北京理工雷科雷达技术研究院有限公司净亏损为3981.12万元[124] - 西安奇维科技有限公司净利润为6103.38万元[124] - 成都爱科特科技发展有限公司净利润为5027.20万元[127] - 西安恒达微波技术开发有限公司净利润为5539.37万元[127] - 理工雷科持有北方雷科32.11%股权[119] - 西安恒达微波和江苏恒达微波2020年实际业绩5669.05万元超出预测业绩5200万元[165] - 恒达微波2019至2021年净利润承诺分别为4000万元、5200万元和6500万元[156] - 恒达微波业绩预测期间为2019年1月1日至2021年12月31日[165] 关联交易 - 关联交易方尧云科技采购商品金额1361.11万元[186] - 关联交易方苏州理工雷科采购商品金额247.79万元[186] - 关联交易方华芯安戎科技采购商品金额180万元[186] - 北方雷科（安徽）科技有限公司采购商品金额为27.36万元[189] - 理工雷科智途（北京）科技有限公司采购商品金额为44.28万元[189] - 苏州理工雷科传感技术有限公司销售货物及技术金额为318.6万元[189] - 尧云科技（西安）有限公司销售货物及技术金额为204.3万元[189] - 尧云科技（西安）有限公司出售固定资产/无形资产金额为400万元[189] - 理工雷科智途（北京）科技有限公司销售货物金额为8.4万元[189] - 奥瑞思智能科技（天津）有限公司销售货物金额为2.53万元[189] - 西安优来测科技有限公司销售货物金额为1.42万元[189] - 尧云科技（西安）有限公司出租办公楼金额为22.01万元[193] - 奥瑞思智能科技（天津）有限公司出租办公楼金额为1.02万元[193] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[196][198] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[199] - 公司报告期无其他重大关联交易[200] 募集资金使用 - 公司2020年发行可转换公司债券募集资金总额3.801亿元[110] - 募集资金本期使用金额3.801亿元累计使用金额3.801亿元[110] - 募集资金变更用途总额0元变更比例为0.00%[110] - 募集资金中22.75亿元用于支付收购恒达微波100%股权现金对价[113] - 募集资金中1.445亿元用于补充上市公司及子公司流动资金[113] - 募集资金最终结余810.61万元用于永久补充流动资金[110][117] - 募集资金实际中介机构费用为1689.39万元低于原预计2500万元[110][117] 利润分配和分红政策 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 2020年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[146] - 2020年现金分红金额为0元，占净利润比例为0.00%[142] - 公司近三年（2018-2020）均未实施普通股现金分红[142][145] - 2019年现金分红总额（含其他方式）为107,842,249.64元，占净利润比例为78.98%[142] - 2018年以其他方式现金分红金额为152,665,058.67元，占净利润比例为112.03%[145] - 公司未分配利润用途为保证正常经营和长远发展[145] - 公司现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[142] - 公司承诺连续三年现金分红比例不低于年均可分配利润的30%[162] 承诺和协议 - 股份限售承诺履行期限为3年（2017-2019）[147] - 江苏常发实业集团有限公司和黄小平承诺避免同业竞争和关联交易损害雷科防务及中小股东利益[150] - 刘升以持有奇维科技股份认购的雷科防务股份自上市日起36个月内不得转让[150] - 刘升持有的股份在2016年、2017年、2018年业绩补偿义务履行完毕前不得转让[150] - 若奇维科技2016-2018年累计实际净利润不低于承诺或已补偿，剩余股份50%可在36个月后解禁[150] - 刘升等24人承诺不从事与雷科防务及子公司主营业务竞争的业务[153] - 安增权等4人以持有标的资产股权认购的雷科防务股份自发行结束起12个月内不得转让[153] - 若标的资产2019年实际净利润达标或已补偿，安增权等持有股份的40%可在12个月后解锁[153] - 若标的资产2019-2020年累计净利润达标或已补偿，安增权等持有股份的70%可在24个月后解锁[153] - 安增权等持有的全部剩余股份在扣除补偿后可在36个月后解锁[153] - 所有承诺均涉及长期履行或特定年限履行中状态[150][153] - 认购雷科防务股票自上市之日起6个月内不得转让[159] - 认购可转债自发行结束之日起6个月内不得转让[159] - 关联交易承诺按公平公允原则进行并履行信息披露义务[156] - 承诺保持上市公司在资产人员财务机构及业务方面的独立性[159] - 杜绝非法占用上市公司资金资产的行为[156] - 股份支付费用确认前的实际净利润用于业绩承诺考核[156] - 专项审计报告由具有证券从业资质的会计师事务所出具[156] - 承诺不利用股东地位损害上市公司及其他股东合法权益[156] 研发和知识产权 - 新申请专利及软件著作权61项，累计获得授权273项[46] 会计政策和审计 - 公司执行新收入准则导致预收款项调整减少1.151亿元，合同负债新增1.022亿元[169] - 预收款项科目余额调整后仅剩4.85万元[169] - 会计师事务所审计费用为120万元[172] - 会计师事务所信永中和已连续提供服务3年[172] - 公司聘请中信建投证券作为重大资产重组项目的独立财务顾问[175] - 合并报表范围新增5家子公司（北京理工睿行等3家新设+恒达微波等2家收购）[171] 风险因素 - 公司通过并购重组实现主业转型面临经营管理风险[137] - 公司属于技术密集型企业存在核心技术人员流失风险[137] - 国际环境变化及疫情不确定性对资金、供应链、外贸业务造成风险[137] - 公司因商誉减值测试和信息披露问题于2020年1月10日收到江苏证监局责令改正决定[178] - 2018年年度报告合并财务报表商誉注释中"包含商誉的资产组账面价值"数据披露存在差错[178] - 公司未及时更正2018年年报商誉相关数据违反信息披露管理办法[178] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划授予权益总计4000万股占股本总额125,452.1674万股的3.19%[182] - 第一类限制性股票授予2650万股占股本总额2.11%其中首次授予2400万股占授予总数90.57%[182] - 第二类限制性股票授予1350万股占股本总额1.08%其中首次授予1200万股占授予总数88.89%[182] - 第一类限制性股票授予价格为3.16元/股第二类限制性股票授予价格为2元/股[182] 管理层讨论和指引 - 2021年国防开支预算增长6.8%[128] - 国防开支预算始终保持GDP增速以上的增速[128] - 新基建涵盖5G基建、特高压、高铁、新能源汽车、云计算、人工智能、工业互联网七大领域[131] - 公司2021年将通过收购兼并对外投资整合产业链技术[133] - 公司加速各子公司业务整合发挥协同优势[133] - 在民品市场匹配新基建带来的业务增长机会[136] - 业绩考核剔除股权激励产生的股份支付费用影响[156] 其他重要内容 - 报告期无重大诉讼、仲裁及破产重整事项[176][177]