财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入35.08亿元，同比增长21.27%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-8850.74万元，同比下降186.19%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.32亿元，同比改善28.35%[20] - 经营活动产生的现金流量净额2.35亿元，同比大幅增长407.31%[20] - 2021年加权平均净资产收益率为-4.01%，2020年为4.68%[20] - 第四季度营业收入10.46亿元，为全年最高季度[25] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-9363.84万元，为全年最低[25] - 非经常性损益项目中政府补助4016.25万元[27] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值[20] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长407.31%至2.35亿元[63][64] - 投资活动现金流量净额同比下降291.02%至-1.45亿元[63][65] - 筹资活动现金流量净额同比下降280.37%至-1.54亿元[63][65] - 货币资金减少2.05个百分点至5.95亿元，占总资产比例10.12%[69] - 应收账款增长1.48个百分点至8.72亿元，占总资产比例14.83%[69] - 投资收益达7806万元，占利润总额-69.63%[67] - 公允价值变动损益-2106万元，占利润总额18.78%[67] - 在建工程增长1.02个百分点至2.45亿元，主要因东部新区总部工程投入增加[69] - 短期借款增长1.18个百分点至12.24亿元，占总资产比例20.81%[69] - 报告期投资额1228.94万元，较上年同期3408.73万元下降63.95%[74] 成本和费用 - 小家电主要材料成本同比激增64.12%至2.886亿元[53] - 炊具主要材料成本同比上涨91.41%至7.856亿元[53] - 小家电包装材料成本同比激增104.55%至2,841万元[53] - 研发费用同比增长5.98%至1.800亿元[57] - 研发投入金额同比增长5.98%至1.8亿元，占营业收入比例下降0.74个百分点至5.13%[61] 各条业务线表现 - 分产品收入：炊具27.11亿元（占77.28%），小家电4.30亿元（占12.27%），机器人2.51亿元（占7.15%）[48] - 小家电产品收入同比增长56.46%，机器人产品收入同比下降9.92%[48] - 工业行业毛利率25.51%，同比下降2.92个百分点[50] - 炊具产品毛利率28.39%，同比下降2.08个百分点[50] - 炊具行业销售量同比增长5.58%至3,669万只/套[51] - 家电行业销售量同比大幅增长40.63%至270万只/套[51] - 智能制造销售量同比下降3.72%至2,070台/套[51] - 公司设立4家新子公司扩大智能制造业务布局[54] - 无氧冷熔铜复合层技术项目形成年产15万只铸铝锅产能，预计新增销售收入2250万元，实现利税280万元[59] - 芝士电烤盘项目已完成并产生经济效益1200万元[59] - 煎烤一体机项目已完成并产生经济效益200万元[59] - IH加热烹饪料理锅项目已完成并产生经济效益200万元[59] - 炊具硬质氧化工艺自动化使生产效率从600只/小时提升至750只/小时，人均产值从40万元提升至65万元[60] - 阳极氧化网纹铝合金不粘锅研发完成，耐磨试验达150万次以上，耐盐雾试验寿命超6000小时[60] - 轻量复合铁高温氮氧化处理使锅体络氏硬度达70以上，耐温性能保持至550度[60] - 机器人工业互联网平台完成系统架构设计，旨在提升研发生产效率并降低运维成本[59] - 劳博配置化仓储设备控制软件已完成研发，聚焦仓库精益管理与客户满意度提升[59] - 安防摄像头筒机生产智能产线应用项目处于研究阶段，旨在实现多工序高精度自动化生产[60] - 2021年工业机器人产量36.6万台，同比增长44.9%[31] - 机器人产业营业收入年均增速目标超过20%[32] - 工业机器人产品负载涵盖3kg至800kg全系列[34] - 公司产品覆盖20多类行业包括汽摩配新能源3C五金食品饮料等[34] - 钱江机器人是浙江省最大的工业机器人本体企业[35] - 钱江机器人2022年计划推出高性能大臂展焊接机器人及高刚性大负载抛光打磨机器人[117] - 钱江机器人将加大研发投入建立上海研发中心并建设温岭数字化机器人生产工厂[117] 各地区表现 - 分地区收入：内销15.92亿元（占45.39%），外销18.00亿元（占51.31%）[48] - 外销收入同比增长50.86%，内销收入同比下降2.19%[48] - 外销业务毛利率18.30%，同比下降4.24个百分点[50] - 公司外销业务在巩固现有业务基础上增加跨境电商并拓展代工及自有品牌海外业务[116] - 公司内销直营板块将严控退货率并降低费用率同时大力发展经销商渠道瞄准三四线市场[116] - 电商渠道继续发展淘宝天猫京东苏宁唯品会等传统平台及抖音快手直播等新流量渠道[116] 管理层讨论和指引 - 劳动力及原材料成本持续上涨给公司未来盈利能力带来压力[118] - 人民币汇率波动可能对出口业务及远期结售汇带来不确定性风险[118] - 小家电业务市场占有率不高且产销量未达经济规模面临市场竞争加剧压力[118] - 公司2021年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[152] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] 公司治理与股东信息 - 公司2021年年度报告由立信会计师事务所审计[3][12] - 公司股票代码为002403在深圳证券交易所上市[16] - 公司注册地址为浙江省台州市温岭市东部新区第四街1号邮政编码317500[16] - 公司办公地址为浙江省温岭市经济开发区科技路2号邮政编码317500[16] - 公司法定代表人及主管会计工作负责人为陈合林[3][16] - 公司董事会秘书为李鎔伊证券事务代表为孙泽军[17] - 公司年度报告备置于董事会办公室[10][18] - 公司统一社会信用代码为91330000610004375Y[19] - 公司上市以来主营业务及控股股东均未发生变更[19] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为56.98%[125] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为57.11%[126] - 董事长陈合林持股26,177,000股，占报告期初持股总数46,269,500股的56.57%[127] - 董事兼副总经理陈灵巧持股16,582,500股，占报告期初持股总数46,269,500股的35.84%[127] - 董事林富青持股3,510,000股，占报告期初持股总数46,269,500股的7.59%[127] - 所有董事、监事及高级管理人员本期持股数量均无变动，增持及减持股份数量均为0[127][128] - 报告期初董事、监事及高级管理人员持股总数为46,269,500股，期末持股总数保持不变[128] - 报告期内不存在董事、监事离任或高级管理人员解聘情况[128] - 董事长兼总经理陈合林从公司获得税前报酬总额26.13万元[137] - 董事兼副总经理陈灵巧从关联方获取报酬[137] - 董事林富青从公司获得税前报酬总额19.42万元[137] - 独立董事邵春阳、甘为民、白云霞各获得税前报酬10万元[137] - 监事会主席林联方从公司获得税前报酬总额23.14万元[137] - 监事陈玲华从公司获得税前报酬总额85.26万元[137] - 职工监事朱巧丹从公司获得税前报酬总额42.21万元[137] - 副总经理陈美荣从公司获得税前报酬总额60.59万元[137] - 副总经理张小毛从公司获得税前报酬总额89.1万元[137] - 副总经理高华明从公司获得税前报酬总额147.2万元[137] - 公司员工持股计划覆盖171名员工，持有股票总额9,215,676股，占上市公司股本总额的2.63%[153] - 员工持股计划资金来源为自有资金，报告期内减少10名参与者[153] - 董事长兼总经理陈合林持有员工持股计划股份3,094,355.15股，占股本总额0.88%[153] - 董事兼副总经理陈灵巧持有员工持股计划股份1,053,550.98股，占股本总额0.30%[153] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[180] - 公司报告期无违规对外担保情况[181] 研发与创新能力 - 公司拥有授权国家专利1537项包括发明专利66项和国外专利7项[38] - 公司参与起草国家标准13项[38] - 钱江机器人参与制定国家标准1项共建佛山市智能机器人关键技术及应用创新中心[39] - 公司通过ISO9001质量体系认证及多项国际认证包括德国GS美国UL日本SG等[38] - 钱江机器人通过ISO9001:2015质量管理体系认证按ISO16949体系进行质量管控[39] 生产与基地信息 - 公司拥有浙江温岭湖北安陆浙江嘉善三大生产基地[34] - 温岭数字化装备制造基地建设项目本期投入4186万元，累计投入1.55亿元[77] - 温岭数字化装备制造基地预计收益1亿元，报告期末累计实现收益0元[77] - 温岭数字化装备制造基地涉及机器人行业，资金来源为自有或自筹资金[77] 投资与衍生品活动 - 证券投资曼恒数字期末账面价值6484.14万元，较期初增长130.4%[79] - 衍生品投资远期结售汇单笔规模637.57万元，全年累计实现收益703.46万元[81] - 衍生品投资类型均为远期结售汇，操作方为农业银行温岭支行[81] - 证券投资期初账面价值2815.2万元，本期公允价值变动收益3668.94万元[79] - 累计计入权益的公允价值变动2812.14万元[79] - 衍生品投资单笔最高收益82.38万元（2021年6月操作）[81] - 公司与农业银行温岭支行签订远期结售汇合约金额637.57万元人民币，未实现盈亏为0元（0.00%）[83] - 公司与工商银行温岭支行签订多笔远期结售汇合约，单笔金额均为637.57万元人民币，所有合约未实现盈亏均为0元（0.00%）[83][85] - 工商银行温岭支行远期结售汇合约名义本金总额最高达1,275.14万元人民币（2021年1月4日签约）[85] - 农业银行温岭支行远期结售汇合约期限覆盖2021年11月至12月，期末公允价值为86.61万元[83] - 工商银行温岭支行远期结售汇合约期限横跨2021年1月至12月，最长合约期为6个月[83][85] - 2021年12月工商银行温岭支行远期合约公允价值达81.2万元，为全年最高值[83] - 2021年3月工商银行温岭支行远期合约公允价值为17.61万元，为全年最低值[85] - 所有远期结售汇合约均未指定为套期保值工具[83][85] - 远期结售汇合约名义本金保持稳定，全年无提前终止或变更记录[83][85] - 合约公允价值波动区间为12.23万元至86.61万元，反映汇率风险敞口管理[83][85] - 农业银行温岭支行2021年远期结售汇业务规模稳定，每月金额均为1,275.14万元（2月至8月及10月至12月）[87] - 2021年9月农业银行温岭支行远期结售汇金额减半至637.57万元[87] - 浙商银行2021年7月远期结售汇单笔最高金额达1,083.87万元[89] - 浙商银行2021年9月单笔远期结售汇金额最高达1,530.17万元[89] - 浙商银行2021年8月出现多笔远期结售汇，金额分别为637.57万元、235.9万元和401.67万元[89] - 农业银行嘉善支行2021年远期结售汇业务规模较小，单笔金额在318.79万元至956.36万元之间[89] - 所有远期结售汇业务履约进度均为0%，未实现收益[87][89] - 浙商银行2021年12月远期结售汇金额为637.57万元[89] - 农业银行温岭支行2021年6月远期结售汇相关数值达70.23[87] - 浙商银行2021年11月远期结售汇相关数值为76.15[89] - 农业银行嘉善支行远期结售汇合约金额总计9,560.36万元，所有合约履约进度均为0.00%[91] - 工商银行孝感支行远期结售汇合约金额总计7,650.84万元，所有合约履约进度均为0.00%[91][93] - 南华期货铝期货套期保值合约总金额4,646.21万元，其中已履约金额480.28万元，未履约金额3,586.39万元[93] - 铝期货套期保值合约中单笔最大未履约金额为1,532.63万元，占未履约总额的42.7%[93] - 远期结售汇合约中单笔最大金额为1,593.93万元，于2021年8月17日签约[91] - 铝期货套期保值合约最大单笔亏损为198.62万元，对应合约金额1,731.25万元[93] - 2021年12月远期结售汇出现首笔未履约合约，金额1,275.14万元，占比0.59%[91] - 铝期货套期保值合约履约进度最高为0.70%，对应合约金额1,731.25万元[93] - 远期结售汇合约期限最短为3天（2021年8月17日-8月20日），金额1,593.93万元[91] - 铝期货套期保值合约期限最长为298天（2021年10月21日-2022年8月15日），金额593.88万元[93] - 衍生品投资总额为75,735.3万元，较上年70,294.23万元增长4,850.53万元，增幅6.9%[95] - 期货套期保值持仓量不超过现货需求量的30%[96] - 远期结售汇业务遵循套期保值原则，无投机性交易操作[95][96] - 公司设立专门风险控制岗位并建立异常情况报告制度[96] - 衍生品投资资金来源为自有资金，未使用募集资金[95][96] - 报告期衍生品会计政策未发生重大变化[96] - 公司为出口货款购买信用保险以降低客户违约风险[95] - 期货套期保值业务仅限铝锭、不锈钢商品期货品种[96] - 独立董事认可期货套期保值业务风险控制措施[96] - 远期结售汇业务审批董事会公告披露日期为2021年4月28日[95] 募集资金使用情况 - 公司2010年首次公开发行实际募集资金净额为109,156.65万元[98][99] - 公司2016年非公开发行实际募集资金净额为30,132.89万元[98][99] - 截至2021年末剩余募集资金总额2,847.94万元[98][100] - 2021年度募集资金实际使用68.02万元（含募投项目67.77万元）[99] - 累计变更用途募集资金36,784.61万元（占比26.41%）[98] - 不锈钢炊具技改项目投资进度115.61%（累计投入16,493.35万元）[102] - 智能小家电建设项目投资进度101.96%（累计投入16,733.75万元）[102] - 技术研发中心项目投资进度仅47.64%（累计投入1,398.82万元）[102] - 新型不粘炊具项目投资进度117.56%（累计投入19,197.91万元）[102] - 报告期内募投项目实现效益-810.39万元[102] - 年新增500万只不锈钢及复合板炊具技改项目于2021年12月31日达到预定可使用状态，但本期效益为0元[103] - 年增1000万口新型不粘炊具项目于2021年12月31日达到预定可使用状态，但本期效益为0元[103] - 公司使用超募资金7800万元在浙江嘉善经济开发区购置小家电产业园项目用地，截至2021年12月31日实际使用4558.64万元[103] - 年增1000万口新型不粘炊具项目总投资16331万元全部使用超募资金，截至2021年12月31日实际使用19197.91万元[103] - 新增280万只小家电建设项目总投资12433万元，使用购买土地项目剩余募集资金4041.61万元，截至2021年12月31日实际使用4064.12万元[104] - 超募资金账户手续费