财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为15.49亿元人民币，同比下降32.66%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-10.61亿元人民币，同比下降654.01%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.84亿元人民币，同比恶化89.44%[19] - 2019年末总资产为85.51亿元人民币，同比下降11.46%[19] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为28.52亿元人民币，同比下降26.23%[19] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-10.04亿元人民币，占全年亏损主要部分[23] - 2019年全年营业收入为154,891.37万元，较上年同期减少32.66%[55] - 2019年归属于上市公司股东的净亏损为106,070.24万元[55] - 公司2019年营业收入15.49亿元，同比下降32.66%[58] - 归属于上市公司股东的净亏损10.61亿元，同比扩大654.01%[58] - 公司2019年总营业收入为15.49亿元人民币，同比下降32.66%[73] - 2019年合并报表归属于普通股股东净利润为-10.61亿元[151] - 2018年合并报表归属于普通股股东净利润为1.91亿元[151] 成本和费用 - 研发投入2.47亿元占营业收入15.95%，同比下降18.31%[58] - 财务费用2.89亿元，同比增长63.64%[58] - 期间费用11.05亿元，同比增长24.70%[58] - 财务费用同比大幅上升63.64%至289,302,120.15元，主要因贷款规模增加[88] - 公司营业成本总额同比下降33.43%至852,611,041.27元[82] - 北斗移动互联业务营业成本同比下降58.35%至251,025,059.29元[83] - 通导一体化业务营业成本同比大幅上升117.19%至75,524,084.58元[83] 各条业务线表现 - 北斗高精度业务收入6.68亿元同比下降9.42%，占总收入43.14%[59][62] - 北斗移动互联业务收入4.52亿元同比下降47.42%，占总收入29.19%[59][67] - 时空信息业务收入2.13亿元同比下降42.65%，占总收入13.77%[59] - 通导一体化业务收入1.18亿元同比下降48.89%，占总收入7.61%[59] - 北斗高精度业务收入6.68亿元人民币，同比下降9.42%，占总营收43.14%[73] - 北斗移动互联业务收入4.52亿元人民币，同比下降47.42%，占总营收29.19%[73] - 时空信息服务收入2.13亿元人民币，同比下降42.65%[70][73] - 通信导航一体化业务收入1.18亿元人民币，同比下降48.89%[71][73] - 北斗高精度业务销售量同比下降23%至209,042台，生产量同比下降44%至213,142台[78] - 北斗移动互联业务销售量同比下降33%至1,259,901台，生产量同比下降42%至1,176,614台[78] - 时空信息业务销售量同比下降34%至663单位，生产量同比下降34%至663单位[78] - 通导一体化业务销售量同比下降49%至6,336单位，生产量同比下降44%至6,336单位[78] - 公司产品在测量测绘、精准农业、机械控制领域海外市场实现突破[50] 各地区表现 - 海外市场收入5.28亿元人民币，同比增长18.36%，占总营收34.12%[75] - 华东地区收入3.50亿元人民币，同比下降62.94%，占总营收22.57%[75] - 海外市场营业利润率达46.90%，但同比下降2.16个百分点[76] 研发与技术成果 - 自研"天鹰"四通道宽带射频芯片和"天琴"II代GNSS ASIC基带芯片实现批量生产[36] - 新研发4G-LTE/WIFI/BT组合高精度天线实现量产[37] - 率先量产支持北斗三号及GNSS全信号全频点的高精度接收机板卡[37] - 公司推出OEM2.0行业解决方案，融合高精度芯片、定位算法及多核处理器，面向测量测绘、精准农业和机械控制领域[38] - 测量测绘产品实现核心技术完全自主可控，支持星基增强服务并具备高性价比优势[38] - 精准农业自动驾驶系统"慧农"覆盖全转向类型农机，具备对角线作业和自适应曲线功能，获2019年中国专利发明优秀奖[39] - "慧农®智能农机监控信息化平台"首创中国线上规划路线线下作业模式，具备设备管理、地块管理等功能[40] - 数字化施工产品涵盖挖掘机2D/3D控制系统等9类系统，与三一重工、徐工集团等制造商完成联调适配[41] - 时间服务器在9省市（黑龙江、河南、重庆等）的全国ETC取消省界收费站项目中批量应用[42] - 高精度智能终端产品具备跨平台多形态体系，获海内外政企用户认可并持续开发低成本高精度应用[41] - 共视技术产品在国家授时中心完成测试验收，性能处于行业领先水平[42] - 公司发布支持北斗三号的新一代基带芯片"天琴二代"，支持高达1100个通道[56] - 公司双轴稳定平台核心技术在中国、美国、以色列、欧洲获得专利授权[51] - 公司累计申请专利420余项，其中美国43项、世界知识产权组织19项、欧洲及其他发达国家20余项[51] - 公司重点发展农机无人协同技术及自动驾驶产品研发[136] - 公司强化高精度算法和芯片研究，构建泛在服务定位导航授时技术体系[135] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划扩大海外市场营收规模，重点拓展测量测绘及精准农业业务[136] - 公司以现金流与盈利能力为主要考核目标，削减盈利能力不佳业务[139] - 公司因资金紧张导致业务受影响，贷款规模增加融资成本上升[55] - 公司商誉减值金额较大，计提长期股权投资等资产减值准备[55] 公司治理与股权结构 - 公司控股股东变更为郑州航空港区兴慧电子科技有限公司[18] - 公司原控股股东转让9.7048%股份给兴慧电子，并委托10.2952%表决权[55] - 郑州航空港区兴慧电子科技承诺在权益变动后12个月内不转让所获股份 承诺期限2019年10月30日至2020年10月29日[152] - 郑州航空港区兴慧电子科技与兴港投资集团承诺长期保持上市公司独立性并避免同业竞争[152] - 控股股东兴慧电子承诺避免从事与上市公司构成实质性竞争的业务[183] - 控股股东兴慧电子承诺保证上市公司资产独立完整不存在资金被占用的情形[183] - 控股股东兴慧电子承诺保证上市公司财务独立建立独立财务核算体系[183] - 控股股东兴慧电子承诺关联交易将按市场化原则和公允价格进行公平操作[182][185] - 控股股东兴慧电子承诺若违反竞争或关联交易承诺将赔偿上市公司损失[184][186] - 郑州航空港兴慧电子科技承诺在2019年9月21日至2020年3月20日期间增持公司股份比例不低于总股本的2%且不超过4%[179] 资产与投资活动 - 其他权益工具投资较年初增加2.586583亿元，增长283.65%[35] - 固定资产较上年增加3237.85万元，增长6.98%，主要增加高精度星基增强基站2934.61万元[35] - 无形资产较上年减少2.186298亿元，下降38.65%，主要因退回土地购置款20542.08万元[35] - 在建工程较上年增加4358.28万元，增长26.84%，主要因永丰基地建设投入增加[35] - 开发支出较上年减少1.036291亿元，下降61.95%，主要因研发项目结转无形资产[35] - 商誉较上年减少2.542653亿元，下降22.56%，主要因计提商誉减值准备[35] - 报告期投资额为1.79亿元人民币，较上年同期下降72.13%[104] - 对深圳合众共创投资中心增资2116.06万元人民币，持股40%[105] - 重大股权投资合计亏损150.57万元人民币[107] - 公司商誉净额为8.73亿元，占总资产比例10.21%[143] - 报告期内商誉减值金额为2.54亿元[143] - 支付南京元博预付账款余额为22.21亿元[143] - 受限资产总额为18.22亿元人民币，包括货币资金、应收账款、固定资产等[102][103] - 受限货币资金账面价值为2.32亿元人民币[102] - 受限应收账款账面价值为7.31亿元人民币[102] - 受限固定资产及投资性房地产账面价值为6.15亿元人民币[102] - 北京合众思壮北斗产业园抵押价值为3.94亿元人民币[102] - 永丰产业基地无形资产抵押价值为6074.68万元人民币[103] - 永丰产业基地在建工程抵押价值为1.68亿元人民币[103] - 短期借款增至25.89亿元，占总资产比例上升9.24个百分点至30.28%[98] 募集资金使用 - 2016年定向增发募集资金总额为人民币958,075,405.50元，扣除发行费用后净额为948,475,405.50元[110] - 截至2018年12月31日募集资金已使用金额为人民币943,979,700元[111] - 2019年政府回收土地退回募集资金159,140,300元[111] - 2019年新增募集资金支出4,783,900元[111] - 截至2019年12月31日募集资金账户余额合计177,839,550.89元，其中存款利息导致差额9,384,298.89元[118] - 累计变更用途的募集资金总额为74,000,000元，占募集资金总额比例7.72%[110] - 吉欧电子广州研发中心项目实际投入53,188,100元，投资进度100%[120] - 截至2019年末尚未使用募集资金总额为168,452,100元[110] - 募集资金专项账户共开立6个，其中3个账户已完成注销[111][112][117] - 公司制定《募集资金使用管理办法》并签署多方监管协议规范资金使用[114][115] - 吉欧电子武汉研发中心项目投资额25,506.24万元，实际投入16,244.12万元，进度100%[121] - 营销网络建设项目投资额17,400万元，实际投入13,382.04万元，进度100%[121] - 收购现金支付对价41,238万元，实际支付41,238万元，进度100%[121] - 支付中介机构费用1,556万元，实际支付1,550.44万元，进度100%[121] - 高精度研究院项目变更后拟投入募集资金17,323.6万元，实际累计投入478.39万元，进度仅2.76%[124] - 募集资金投资项目总承诺投资额100,000万元，实际累计投入78,962.33万元[121] - 吉欧电子广州研发中心项目节余资金1,580.95万元[122] - 吉欧电子武汉研发中心项目节余资金5,069.66万元[122] - 营销网络建设项目节余资金4,017.96万元[122] - 公司终止高精度业务华南总部及广州研发中心项目，将全部节余资金转入高精度研究院项目[125] - 公司承诺在参与投资产业基金后的十二个月内不使用闲置募集资金暂时补充流动资金[178] - 公司承诺在参与增资合众共创后的十二个月内不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金[178] 子公司表现 - 上海易罗信息科技子公司净利润亏损2085.23万元[128] - 北京合众思壮时空物联子公司净利润亏损783.12万元[128] - 长春天成科技子公司净利润盈利1351.66万元[129] - Hemisphere子公司净利润亏损2414.06万元[129] - 合众思壮北斗导航子公司净利润亏损5318.83万元[129] - 广州吉欧电子科技子公司净利润盈利818.51万元[129] - 广州中科雅图地理信息技术子公司净利润盈利61.58万元[129] - 上海泰坦通信工程子公司净利润盈利531.32万元[129] 行业与市场环境 - 2019年中国卫星导航产业总体产值达3450亿元同比增长14.4%[132] - 国产北斗兼容芯片及模块销量突破1亿片终端产品社会总保有量超7亿台/套[132] - 2018年中国卫星导航与位置服务产业总体产值达3016亿元，同比增长18.3%[133] - 产业核心产值达1069亿元，占总产值35.44%，北斗贡献率达80%[133] - 高精度相关产品销售收入从2010年11亿元增至2018年近66亿元，复合增长率25.2%[133] - 全球卫星导航市场预计从2019年1507亿欧元增长至2029年3244亿欧元[134] - 亚太地区GNSS收入规模预计从2019年460亿欧元增至2029年1060亿欧元[134] - 无人机GNSS细分市场预计到2029年收入规模超20亿欧元[134] 审计与合规 - 公司2019年年度报告经上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了保留意见的审计报告[4] 公司基本信息 - 公司股票代码为002383，在深圳证券交易所上市[15] - 公司注册地址为北京市海淀区知春路118号知春大厦1501室，邮政编码100086[15] - 公司办公地址为北京市大兴区科创十二街8号院，邮政编码100176[15] - 公司网址为www.UniStrong.com，电子信箱为DongMi@UniStrong.com[15] - 公司董事会秘书为闫文，证券事务代表为宋晓凤[16] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》和《中国证券报》[17] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[17] - 公司年度报告登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/[17] - 公司产品行销90余个国家和地区[31] - 公司拥有48家控股子公司，业务覆盖全球90多个国家和地区[50] - 公司签署郑州航空港智慧城市项目框架协议，金额达10亿元人民币[69] - 公司荣获2019年北斗卫星导航应用贡献奖、产业推广贡献奖等8项行业奖项[42][44] - 公司上榜2019北京民营企业科技创新百强和社会责任百强榜单[44] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中其他营业外收入和支出为-2.24亿元人民币，含承诺损失2.16亿元人民币[25][26] - 计入当期损益的政府补助为2154.64万元人民币[25] - 非流动资产处置损益为-2216.69万元人民币[25] 研发投入 - 研发人员数量减少至998人，同比下降0.99%[90] - 研发投入金额降至2.47亿元，同比下降18.31%[90] - 研发投入资本化金额增至8765.81万元，同比上升43.29%[90] - 资本化研发投入占研发投入比例升至35.48%，同比增加15.25个百分点[90] 现金流 - 经营活动现金流入降至41.18亿元，同比下降34.25%[91][92] - 经营活动现金流出降至46.01亿元，同比下降29.41%[91][92] - 经营活动现金流量净额为负4.84亿元，同比恶化89.44%[91] - 投资活动现金流出降至2.11亿元，同比下降72.51%[91][92] - 筹资活动现金流量净额增至6.25亿元，同比上升358.57%[91][92] 供应商与客户集中度 - 前五名供应商采购额占比达68.60%，总额为1,076,926,297.69元[86] - 前五名客户销售额占比为16.50%，总额为255,546,595.72元[86] 历史分红与利润分配 - 2017年现金分红金额3714.19万元，占净利润比例15.35%[151] - 2017年母公司实现净利润3518.83万元[148] - 2017年计提法定盈余公积金351.88万元[148] - 2017年末累计可供分配利润2.11亿元[148] - 公司总股本基数7.43亿股[149] 承诺与协议（按交易方分组） - 长春天成交易对方李彤、李燕菊承诺自交易完成日起任职满4年 承诺期限2015年5月8日至2019年5月7日[153] - 长春天成核心管理人员需持续任职48个月 承诺期限自交易完成日起算[153] - 北京招通致晟交易对方吴倩等承诺交易完成后不开展竞争业务[154] - 北京招通致晟核心管理人员林伯瀚承诺至少任职满3年 承诺期限自交易完成日起算[154] - 交易对方承诺原则上不与标的公司发生关联交易 承诺长期有效[155] - 交易对方承诺若发生关联交易将按市场公平条件执行[156] - 交易对方承诺避免占用标的公司资金或代偿债务[157] - 林伯瀚承诺原则上不与北京招通致晟发生关联交易[158] - 交易完成后关联交易将按正常商业条件进行并依法签订协议[159] - 承诺不通过关联交易损害北京招通致晟合法权益[159] - 严格避免向北京招通致晟及其下属公司拆借或占用资金[160] - 交易对方承诺不从事与标的公司相同或相似业务[161] -