财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入19.16亿元同比增长5.80%[24] - 公司2021年营业收入为19.16亿元，同比增长5.80%[60] - 实现营业收入19.16亿元同比增长5.80%[53] - 公司总营业收入为47,620.19万元，同比增长11.50%[89] - 归属于上市公司股东的净利润1.49亿元同比下降52.82%[24] - 营业利润1.83亿元同比下降52.00%[53] - 归属于上市公司股东的净利润1.49亿元同比下降52.82%[53][54] - 公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为1.49亿元[152] - 扣除非经常性损益净利润1.15亿元同比下降61.39%[24] - 第四季度扣非净利润亏损81.38万元[28] - 基本每股收益0.36元同比下降53.25%[24] - 加权平均净资产收益率7.96%同比下降8.88个百分点[24] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 胶管胶带原材料辅料成本同比增长24.97%至12.13亿元，占营业成本比重78.03%[68] - 胶管胶带人工工资成本同比增长21.64%至9959万元，燃料动力成本同比增长22.24%至6055万元[68] - 胶管胶带运输成本同比微增3.25%至3577万元，占营业成本比重降至2.30%[68] - 销售费用同比增长12.06%至8244万元，管理费用同比增长10.37%至7107万元[72] - 研发费用同比增长9.07%至5887万元，研发人员数量同比增加70.59%至116人[72][73] - 财务费用同比激增783.14%至647万元，主因美元汇率变动致汇兑收益减少[72] 各条业务线表现 - 输送带产品收入18.36亿元，占营业收入95.80%，同比增长4.31%[60] - 其他产品收入7169.84万元，同比增长67.83%[60] - 胶管胶带业务毛利率18.81%，同比下降11.93个百分点[63] - 公司产品按骨架材料分为棉帆布芯 尼龙帆布芯 聚酯帆布芯 整芯 钢丝绳芯 芳纶和陶瓷输送带等[39] - 公司产品具有耐高温 耐磨 耐酸碱 阻燃 节能 防撕裂等特殊性能[39] - 开发5项新产品包括小转弯高延伸输送带等特种产品[54] - 获得国际专利1项国内授权专利5项[54] - 公司持有112项橡胶输送带专利技术[46] 各地区表现 - 国内销售收入15.82亿元，占比82.55%，同比增长8.50%[61] - 国外销售收入3.34亿元，同比下降5.34%[61] - 2021年出口规模达334,427,878.52元，享受13%出口退税政策[48] - 公司出口业务主要采用信用证或电汇付款方式 货款回收有保证[45] - 公司出口销售采用美元结算汇率波动可能影响盈利水平[105] 产能与产量 - 公司2021年生产输送带6529.43万平方米同比增长14.08%[53] - 2021年销售输送带6326.66万平方米同比增长8.88%[53] - 输送带销售量6326.66万平方米，同比增长8.88%[64] - 输送带生产量6529.43万平方米，同比增长14.08%[64] - 公司输送带产能利用率达96.73%，已建成产能7500万平方米/年[46] - 公司规划产能全部达产后年产能将达到1.5亿平米左右[4] - 公司计划到"十四五"末输送带产能突破1.5亿平方米[96] 产能建设项目 - 桐乡德升年产1500万平米高强度钢丝绳芯输送带进入调试和试生产阶段[4] - 天台台升年产6000万平米织物芯输送带项目进入建设期[4] - 公司在浙江天台投资7亿元建设输送带第二生产基地[54] - 推进年产1500万平方米高强力节能环保输送带项目[54] - 德升胶带年产1500万平方米高强力节能环保输送带项目正在推进[97] - 台升智能天台智能制造生产基地项目有序推进[97] - 年产1500万平方米输送带项目累计投入1.63亿元[85] - 建成1.6万平方米输送带生产线配套智能仓库[54] - 子公司浙江环能传动新获年产1000万平方米输送带项目环评批复[164] 子公司表现 - 子公司双箭销售营业收入为67,734.88万元，营业利润为3,907.22万元，净利润为2,084.2万元[94] - 子公司环能传动营业收入为12,991.61万元，营业利润为657.46万元，净利润为588.29万元[94] - 子公司和济公司营业收入为3,272.84万元，净亏损247.85万元[94] - 子公司德升胶带营业收入为0万元，净亏损130.04万元[94] - 成立浙江台升智能输送科技（注册资本1亿元）及安徽安东双箭智能胶带（持股60%/注册资本5000万元）[69] - 出售控股子公司上海双箭红日家园投资管理有限公司60%股权[185] - 设立浙江台升智能输送科技有限公司注册资本1亿元[185] 原材料成本 - 原材料价格快速大幅上涨导致产品价格无法充分传导[3] - 原材料价格上涨导致公司利润水平下降，主因双碳政策及全球性通胀影响[46] - 天然橡胶采购额占采购总额比例为18.36%，上半年平均价格11,041.30元/吨，下半年上涨至11,507.83元/吨[46] - 合成橡胶采购额占比17.00%，上半年平均价格12,146.07元/吨，下半年上涨至12,638.52元/吨[46] - 炭黑采购额占比10.39%，上半年平均价格6,907.42元/吨，下半年上涨至7,110.03元/吨[46] - 聚酯帆布采购额占比11.38%，上半年平均价格10.66元/平方米，下半年上涨至11.28元/平方米[46] - 尼龙帆布采购额占比4.61%，上半年平均价格13.88元/平方米，下半年上涨至14.64元/平方米[46] - 钢丝绳采购额占比10.04%，上半年平均价格1.04元/米，下半年微涨至1.05元/米[46] - 前五名供应商采购总额3.38亿元，占年度采购总额24.29%[70] - 公司通过供应商签订年度采购计划减少中间环节取得合理采购价格[103][104] - 公司2013年在云南红河设立金平双箭橡胶有限公司作为天然橡胶加工基地[103] 现金流状况 - 经营活动现金流量净额1.49亿元同比下降59.41%[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降59.41%至1.49亿元[76][77] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降254.98%至-1.95亿元[76][77] - 筹资活动现金流入小计同比激增4860.41%至1.15亿元[76][77] 资产负债结构 - 总资产28.03亿元同比增长5.72%[24] - 货币资金占总资产比例下降8.69个百分点至17.65%[78] - 存货占总资产比例上升3.63个百分点至15.04%[78] - 在建工程占总资产比例上升3.12个百分点至6.80%[78] - 受限资产总额5306.97万元（含货币资金868.46万元）[82] - 衍生金融资产公允价值变动损失637.92万元[81] - 美元远期合约期末投资金额占净资产比例11.50%[88] 行业地位与竞争优势 - 公司为国内橡胶输送带龙头企业 连续多年位列中国输送带十强企业之首[37] - 公司目前国内市场占有率约为13%[5] - 输送带行业2021年产量同比下降7.01%，销售收入下降3.87%[3] - 公司毛利率仍保持在行业平均水平以上[3] - 公司单体工厂规模位居全球前列[37] - 公司拥有三十多年输送带销售经验 与国内外主要客户建立稳定销售网络[45] - 公司为国家火炬计划重点高新技术企业 输送带国家标准和行业标准主要起草单位之一[37] 客户与销售模式 - 公司下游客户包括电力 水泥 钢铁 港口等行业[36] - 公司产品主要应用于煤炭电力港口钢铁水泥等行业[101] - 前五名客户销售总额1.96亿元，占年度销售总额10.24%[70] - 经销模式收入2.79亿元，同比增长15.24%[61] - 公司采用以销定产经营模式 根据销售合同安排采购和组织生产[43] - 公司严格进行客户风险评估确保应收账款回款风险可控[100] 研发与创新 - 研发投入占营业收入比例3.07%，同比上升0.09个百分点[74] - 2022年公司将继续加大研发创新力度开发高性能环保节能产品[99] 管理层讨论和指引：未来展望与战略 - 公司大力提升"DOUBLE ARROW"品牌形象并继续提升海外市场销售金额[98] - 公司实行精益化管理从生产采购销售等多方面提高效率降低成本[99] - 公司成本控制指标由公司分解到各部门实施降本增效[100] - 公司将继续投入资金推进智能化生产车间和智能化仓储项目以减员增效[98] - 公司开展远期结售汇业务以规避汇率波动风险[89] 管理层讨论和指引：分红政策 - 公司上市以来平均分红率超过50%[4] - 公司拟以411,572,264股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税）[10] - 公司2021年度现金分红总额为8231.45万元，占利润分配总额的100%[149] - 公司以总股本4.12亿股为基数，每10股派发现金股利2.00元（含税）[149][152] - 公司现金分红金额占可分配利润的比例为12.61%[149][152] - 公司2021年度未进行送红股及资本公积金转增股本[152] 公司治理与股东结构 - 董事长沈耿亮持有公司股份86,110,293股[118] - 副董事长兼总经理沈会民持有公司股份16,605,000股[118] - 副董事长兼副总经理沈凯菲持有公司股份50,000股[118] - 董事兼副总经理沈洪发持有公司股份8,590,000股[118] - 董事兼财务总监吴建琴持有公司股份20,000股[118] - 董事虞炳仁持有公司股份5,683,100股[118] - 公司实际控制人沈耿亮先生及其配偶虞炳英女士关于避免同业竞争的承诺正在履行中[177] 董监高薪酬与任职 - 公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬总额为119,421,893元[119] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年税前报酬总额为732.69万元[135][136] - 董事长沈耿亮税前报酬为83.96万元[135] - 副董事长兼总经理沈会民税前报酬为72.7万元[135] - 副董事长兼副总经理沈凯菲税前报酬为60.25万元[135] - 董事兼副总经理沈洪发税前报酬为57.19万元[135] - 董事兼财务总监吴建琴税前报酬为55.5万元[135] - 副总经理张梁铨税前报酬为56.98万元[135] - 副总经理郎洪峰税前报酬为62.32万元[135] - 副总经理包桂祥税前报酬为66.37万元[135] - 副总经理董新春税前报酬为65.56万元[136] - 报告期内无董事、监事及高级管理人员离任或解聘情况[119] 非经常性损益 - 政府补助704.06万元同比增长147.6%[29] - 交易性金融资产投资收益3351.86万元同比增长265.1%[30] 环境保护与社会责任 - 公司废水年排放总量为7.48万吨，核定排放总量为19.2245万吨/年[163] - 化学需氧量年排放量为3.74吨，核定排放量为9.612吨/年[163] - 氨氮年排放量为0.374吨，核定排放量为0.961吨/年[163] - 工业粉尘年排放量为7.80吨，核定排放量为29.990吨/年[163] - 挥发性有机物年排放量为0.73吨，核定排放量为7.793吨/年[163] - 德升胶带锅炉二氧化硫排放限值为50mg/m³，氮氧化物排放限值为30mg/m³[166] - 公司厂房屋顶光伏太阳能发电系统总装机容量1945千瓦年发电量250万千瓦时[168] - 公司通过慈善机构捐赠资金用于助学扶贫养老等公益事业[171] - 公司暂未开展脱贫攻坚和乡村振兴相关工作[174] 会计准则变更影响 - 公司执行新租赁准则调整2021年1月1日使用权资产37,693,094.34元[182] - 新租赁准则调整后预付账款减少715,021.09元至31,039,908.34元[182] - 长期待摊费用因新租赁准则减少475,000.04元至18,029,582.32元[182] - 应付账款因新租赁准则减少751,933.33元至281,328,512.70元[182] - 新增一年内到期非流动负债2,876,834.01元[182] - 新增租赁负债34,378,172.53元[182] - 公司增量借款利率加权平均值4.35%[182] 审计与内部控制 - 支付会计师事务所报酬85万元[186] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100%[157] - 公司报告期内未发现财务报告及非财务报告的重大缺陷和重要缺陷[158] 投资者关系活动 - 公司于2021年3月5日通过网络远程方式举行2020年度业绩网上说明会，与投资者沟通生产经营情况[106] - 公司于2021年3月29日接待国联证券实地调研，讨论未来发展情况[106] - 公司于2021年4月26日接待远策投资实地调研，讨论生产经营情况[106] - 公司于2021年4月27日接待东吴证券实地调研，讨论生产经营情况[108] - 公司于2021年5月13日接待华安基金等多家机构实地调研，讨论生产经营情况[108] - 公司于2021年5月19日接待中银国际证券等多家机构实地调研，讨论生产经营情况[108] - 公司于2021年6月3日接待文渊资产实地调研，讨论生产经营情况[108] - 公司于2021年7月14日接待华泰证券等机构实地调研，讨论生产经营情况[108] - 公司于2021年11月2日接待多家投资机构实地调研，讨论生产经营情况[108]