财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降45.84%至7.09亿元[18] - 公司营业收入709,291,124.12元，同比下降45.84%[49][55] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降1,095.57%至亏损20.69亿元[18] - 归属于上市公司股东净利润-2,068,654,854.33元，同比下降1095.57%[49] - 营业利润-2,068,404,058.83元，同比下降956.84%[49] - 第四季度营业收入为负值-1,579.29万元[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损20.76亿元[23] - 加权平均净资产收益率为-128.48%[18] - 基本每股收益同比下降1,089.74%至-3.86元/股[18] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 医药制造业原材料成本同比增长23.45%至3.135亿元，占营业成本比重从34.63%升至69.34%[62] - 研发服务成本同比下降81.15%至8153.56万元，占营业成本比重从58.97%降至18.03%[62][63] - 抗生素类制剂能源成本同比增长82.20%至1163万元[63] - 销售费用同比增长25.98%至1.975亿元，管理费用增长19.80%至1.126亿元[71] - 财务费用同比大幅增长325.05%至4911万元，主要因银行借款利息及债券利息增加[71] 各条业务线表现 - 医药制造业收入613,631,124.03元，同比下降2.10%，毛利率39.60%[55][58] - 服务业收入91,950,713.61元，同比下降86.49%[55][58] - 非抗生素类制剂收入355,454,256.32元，同比增长10.18%[55][58] - 抗生素类制剂收入230,239,331.87元，同比下降16.97%[55][58] - 研发服务收入91,950,713.61元，同比下降86.49%[58] - 医药制造业销售量147,489.54万片/万粒/万瓶，同比增长3.25%[59] - 医药制造业库存量21,660.24万片/万粒/万瓶，同比增长36.49%[59] - 公司自2019年10月起不再合并上海新高峰等14家子公司，导致业务不再包含CRO服务业[64][65][66] 管理层讨论和指引 - 公司计划2020年加大研发创新投入并推进仿制药一致性评价[108] - 公司将持续优化产品结构并提升市场份额[108] - 董事会表示将推进具体措施消除保留意见事项影响，维护股东权益[141][142] - 独立董事和监事会均对董事会关于保留意见的专项说明表示认可[142][143] 审计意见和法律风险 - 公司2019年年度财务报告被天健会计师事务所出具保留意见的审计报告[4] - 亚太药业2019年度财务报表被出具保留意见审计报告，因无法获取充分审计证据判断立案调查及上海新高峰事项影响程度[141] - 公司存在被中国证监会立案调查的风险[4] - 公司涉嫌信息披露违法违规于2019年12月31日被中国证监会立案调查（浙证调查字2019427号）[117] - 公司涉嫌信息披露违法违规于2020年1月2日被证监会立案调查[151] - 公司2019年因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查[185] - 原董事任军因公司涉嫌信息披露违法违规于2020年1月3日被立案调查[151] - 原公司董事任军因公司信息披露问题被证监会立案调查[185] 资产和投资变动 - 公司确认投资损失12.40亿元[48] - 公司计提在建工程和固定资产减值准备3.19亿元[48] - 投资收益亏损12.75亿元，占利润总额比例达61.63%[80] - 资产减值损失5.66亿元，占利润总额27.34%[80] - 公司对武汉光谷亚太药业有限公司长期资产计提减值准备人民币53,680.14万元[139] - 公司失去对上海新高峰生物医药有限公司及其子公司的控制[140] - 公司失去对子公司上海新高峰及其子公司的控制权[188] - 公司全资子公司上海新高峰生物医药有限公司自2019年10月起不再纳入合并报表范围[10] - 公司自2019年10月起不再将上海新高峰及其子公司纳入合并报表范围，减少14家法人主体[147] - 上海新高峰2019年1-9月合并营业收入为9853.98万元，占公司营业收入比例为13.89%[30] - 上海新高峰2019年净利润为-6632.24万元[30] 募集资金使用情况 - 2016年非公开发行募集资金总额12.97亿元人民币累计使用11.80亿元人民币[93][95] - 2019年可转债募集资金总额9.53亿元人民币累计使用2.38亿元人民币[93][96] - 非公开发行募集资金余额1.27亿元人民币[95] - 可转债募集资金余额7.19亿元人民币[96] - 募集资金总体余额为8.46亿元人民币[93] - 收购上海新高峰100%股权项目累计投入88,875万元，投资进度达98.75%[97] - 该项目因失去控制确认投资损失124,034.02万元[99] - 武汉光谷生物城研发平台建设项目累计投入29,087.99万元，投资进度72.04%[97] - 公司对该项目计提减值准备29,087.99万元[99] - 亚太药业现代医药制剂项目累计投入15,754.43万元，投资进度52.51%[97] - 研发平台建设项目累计投入7,957.18万元，投资进度13.28%[99] - 营销网络建设项目累计投入61.24万元，投资进度仅1.14%[99] - 承诺投资项目合计累计投入141,735.84万元[99] - 武汉光谷项目因CRO业务停顿终止建设[99] - 现代医药制剂项目延期至2021年12月31日完成[99] - 公司以自筹资金预先投入募投项目金额为86,625.00万元（非公开发行）和15,317.16万元（可转债）[100] - 被冻结的募集资金专户金额合计8,836.73万元（农行4,836.73万元+北京银行4,000.00万元）[100] - 募集资金变更项目总金额40,376.98万元[102] - 武汉光谷生物城医药园新药研发服务平台建设项目实际投资进度72.04%[102] - 公司对募集资金形成的资产计提减值准备29,087.99万元[102] - CRO商务网络项目未使用募集资金全部变更至武汉光谷项目[102] - 公司决定终止武汉光谷项目建设并将剩余募集资金永久补充流动资金[102] 现金流变动 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降250.66%至亏损5,573.68万元[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降250.66%至-5573.68万元[77] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长190.94%至10.54亿元，主要因可转债募集资金到账[77] - 现金及现金等价物净增加额同比上升385.95%至6.38亿元[77] 资产负债项目变动 - 总资产同比下降31.20%至22.68亿元[18] - 归属于上市公司股东的净资产同比下降74.80%至6.33亿元[19] - 无形资产期末数较期初减少44.04%[41] - 在建工程期末数较期初减少63.18%[41] - 货币资金期末数较期初增加120.81%[42] - 应收账款期末数较期初减少81.64%[42] - 预付款项期末数较期初减少79.61%[42] - 开发支出期末数较期初减少54.35%[42] - 长期待摊费用期末数较期初减少89.69%[42] - 商誉期末数较期初减少6.7亿元[42] - 货币资金期末较期初增长120.81%至11.80亿元，主要因募集资金到账[81] - 应收账款期末较期初减少81.64%至7303.52万元[81] - 商誉减少6.70亿元，主要因上海新高峰不再纳入合并范围[82] - 在建工程期末较期初减少63.18%至1.65亿元[82] - 开发支出期末较期初减少54.35%至4479.67万元[82] 研发投入和人员 - 公司研发投入总额同比下降35.08%至9759.86万元，但研发投入占营业收入比例升至13.76%[75] - 研发人员数量同比下降33.45%至187人，研发人员占比降至23.94%[74][75] 子公司和关联方表现 - 子公司浙江泰司特生物技术有限公司营业利润亏损242.51万元[105] - 子公司绍兴雅泰药业有限公司总资产7.24亿元，净资产4.39亿元，营业收入2593.25万元，营业利润亏损846.29万元[105] - 子公司武汉光谷亚太药业有限公司总资产2.41亿元，净资产2.30亿元，营业收入547.90万元，营业利润亏损5.87亿元[105] - 子公司绍兴兴亚药业有限公司总资产7536.88万元，营业收入1847.24万元，营业利润亏损1781.60万元[106] - 合资企业YATAI & BBT Biotech Ltd.本期投资亏损28.72万元人民币[88] 投资和金融资产 - 公司投资工业大麻合资企业YATAI & BBT Biotech Ltd.金额为3708.58万元人民币持股比例50%[88] - 其他非流动金融资产公允价值变动收益328.29万元人民币[91] - 其他非流动金融资产累计投资收益699.37万元人民币[91] - 其他非流动金融资产期末金额4307.17万元人民币[91] 行业和政策环境 - 2019年国家医保谈判新增119个药品中有70个谈判成功，价格平均降幅为60.7%[35] - 医保谈判3种丙肝治疗用药平均降幅超85%，肿瘤糖尿病用药平均降幅约65%[35] - 31个续约药品中有27个谈判成功，价格平均降幅26.4%[35] - 2019年医保目录调入药品218个，调出154个，净增64个[35] - "4+7"带量采购政策通过一致性评价药品大幅降价[34] - 公司销售模式向专业学术营销和精准营销转型[31][32] - 国家医保目录收录药品总数达2709个[35] - 公司拥有49个药品批准文号包括抗病毒药和心血管药等[30] 分红和股东回报 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 2019年度因亏损未进行现金分红合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为-2,068,654,854.33元[126] - 2019年度未提出普通股现金红利分配预案因母公司可供分配利润为负[127] - 公司2018年度现金分红总额为26,824,722.80元，以总股本536,494,456股为基数每10股派发现金0.50元（含税）[122] - 2017年度现金分红总额53,649,445.60元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的26.54%[126] - 2018年度现金分红总额26,824,722.80元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的12.91%[126] - 2017年度分红方案以总股本536,494,456股为基数每10股派发现金股利1.00元[123] - 2018年度分红方案以总股本536,494,456股为基数每10股派发现金股利0.50元[124] - 公司现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[123] 承诺和协议履行 - 资产重组交易对方承诺2015-2018年度净利润不低于8,500万元、10,625万元、13,281万元和16,602万元[130] - 资产重组交易价格为9亿元若未达业绩承诺需按公式进行现金补偿[130] - 交易对方实际控制人任军承诺避免与上海新高峰生物医药有限公司及其控股子公司发生同业竞争[132] - 任军、黄卫国、黄阳滨违反竞业禁止承诺需支付违约金2000万元[134] - 竞业禁止补偿金标准为离职前1个月税前工资的30%[134] - 浙江亚太集团有限公司承诺避免与亚太药业及其控股子公司发生同业竞争[134] - 公司实际控制人陈尧根承诺避免与亚太药业及其控股子公司发生同业竞争[134] - 公司控股股东浙江亚太集团有限公司承诺上市后三十六个月内不转让股份[135] - 公司实际控制人陈尧根承诺上市后三十六个月内不转让间接持有股份[135] - 公司董事钟婉珍承诺上市后三十六个月内不转让间接持有股份[135] - 非公开发行认购方承诺三十六个月内不上市交易或转让股份[135] - 上海华富利得资产管理有限公司承诺三十六个月内不上市交易或转让股份[135] 担保和融资活动 - 公司对子公司绍兴雅泰药业担保额度48,000万元[165] - 报告期内对子公司实际担保发生额合计17,300万元[165] - 报告期末对子公司实际担保余额27,000万元[165] - 报告期内担保实际发生额17,300万元[166] - 报告期末实际担保余额合计27,000万元[166] - 实际担保总额占公司净资产比例42.65%[166] - 与中国农业银行绍兴柯桥支行签订最高额担保合同金额48,000万元[173] - 2019年发现子公司违规担保事项并已失去控制[166] - 报告期末无违规对外担保[167] 诉讼和冻结事项 - 湖北省科技投资集团有限公司申请冻结公司银行存款4.3亿元并要求回购光谷亚太药业49%股权[117] - 公司实际控制人陈尧根及一致行动人钟婉珍合计41,242,110股股份被司法冻结[152] - 陈尧根质押25,000,000股、钟婉珍质押14,000,000股股份为浙江亚太集团有限公司融资担保[152] - 法院判决亚太集团需归还宁波银行绍兴分行借款本金26,321万元及相应利息[153] - 宁波银行对陈尧根2,500万股、钟婉珍1,400万股股份享有最高额债权优先受偿权（5,000万元/28,000万元/25,000万元）[153] - 亚太集团到期未清偿债务约6.35亿元[153] - 公司银行账户被冻结存款金额为10436.73万元[187] 可转换债券 - 公司于2019年4月2日公开发行965万张可转换公司债券，发行总额9.65亿元[198] - 可转换公司债券每张面值100元[198] - 可转换公司债券于2019年4月24日在深圳证券交易所上市交易，债券简称"亚药转债"，债券代码"128062"[199] - 可转换公司债券自2019年10月9日起开始转股[200] - 截至2019年12月31日，亚药转债因转股减少21.7万元（2,170张）[200] - 转股数量为13,330股[200] - 可转换公司债券获准上市交易数量为965万张[198] - 可转换公司债券交易终止日期为2025年4月2日[198] - 亚药转债发行总额9.65亿元（965万张）[193][194] - 可转债转股减少21.7万元（2170张），转股数量1.333万股[192][193] 股权结构变动 - 有限售条件股份减少5519.9642万股至7329.4814万股（占比13.66%）[192] - 无限售条件股份增加5521.2972万股至46321.2972万股（占比86.34%）[192] - 非公开发行限售股6424.7228万股于2019年9月19日解禁流通[192] - 实际控制人陈尧根期末持有限售股2035.5163万股[197] - 2017年半年度以总股本268,247,228股为基数实施资本公积金转增股本每10股转增10股转增后总股本增至536,494,456股[123] 环境保护和安全生产 - 公司废水处理设施设计能力为365吨/天，实际平均处理量为216吨/天[178][179] - 子公司绍兴雅泰药业废水处理设计能力为1200吨/天，实际平均处理量为518吨/天[178][179] - 子公司绍兴兴亚药业废水处理设计能力为1000吨/天，实际平均处理量为620吨/天[178][179] - 浙江亚太药业COD排放浓度为148mg/L，远低于500mg/L的国家标准限值[178] - 绍兴雅泰药业COD排放浓度为261.02mg/L，NH3-N排放浓度为11.51mg/L[178] - 绍兴兴亚药业COD排放浓度为63mg/L，NH3-N排放浓度为0.28mg/L[178] - 公司通过ISO14001环境管理体系认证[175] - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[178] - 原料药生产涉及化学危险品，存在因操作不当导致安全事故的风险[113] - 生产过程中会产生废水、废气、废渣等污染物，存在环保处罚或停产风险[113] 信用评级和金融风险 - 公司主体信用等级由AA/稳定下调至A+并列入负面观察名单[186] - 亚药转债信用等级由AA下调至A+[186]