财务数据关键指标变化 - 营业收入为14.18亿元人民币，同比下降3.19%[21][22] - 归属于上市公司股东的净亏损为5.48亿元人民币，同比扩大54.34%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为5.63亿元人民币，同比扩大60.89%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为1.15亿元人民币，同比增长22.87%[22] - 总资产为32.84亿元人民币，同比下降23.49%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为19.10亿元人民币，同比下降22.30%[22] - 加权平均净资产收益率为-25.07%，同比下降10.23个百分点[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净亏损为4.98亿元人民币，占全年亏损额的90.98%[26] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及投资收益为3067.10万元人民币[28] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长22.87%至114,988,580.71元[72][73] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降193.35%至-189,678,276.70元[72][73] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降29.19%至-214,318,634.94元[73] - 现金及现金等价物净增加额同比下降325.59%至-290,073,268.92元[73] - 资产减值损失达-387,297,375.84元，占利润总额比例61.76%[75] - 货币资金占总资产比例下降5.10%至5.34%[77][78] - 存货金额下降至662,684,028.30元，占总资产比例下降5.00%[78] - 报告期投资额同比增长54.74%至42,362,057.97元[83] 成本和费用变化 - 钢制车轮业务原材料成本同比下降3.10%至7.99亿元，占营业成本比重71.16%[55] - 车载信息产品材料费同比大幅上升33.11%至4110.73万元，占成本比重88.43%[55] - 智驾设计及服务机物料消耗同比增长39.84%至2112.75万元，人工工资增长31.94%至2267.81万元[55] - 管理费用同比显著增长36.40%至1.25亿元，主要因薪酬及中介费用增加[60] - 销售费用同比增长14.69%至4237.24万元[60] - 财务费用同比下降8.81%至5577.96万元[60] - 研发投入金额为42,671,341.93元，同比下降2.04%[70] 各条业务线表现 - 公司主营业务包含钢制车轮业务及车载信息化硬件研发制造销售[20] - 钢制车轮业务产量7,889,903件同比下降16.18%[37] - 钢制车轮业务销售量8,503,163件同比下降11.39%[37] - 车载无线及集成产品产量143,899件同比大幅增长160.52%[37] - 车载无线及集成产品销售量146,420件同比大幅增长167.84%[37] - 整车配套钢制车轮销量7,225,796件同比下降7.56%[37] - 售后服务市场钢制车轮销量1,277,369件同比下降28.22%[37] - 钢制车轮收入10.94亿元，同比减少8.42%，占总营收77.1%[47] - 车载信息产品收入7108万元，同比增长73.88%，占总营收5.01%[47] - 智驾服务收入5760万元，同比增长38.02%，占总营收4.06%[47] - 钢制车轮销售量850万件，同比减少11.39%[52] - 车载无线及集成产品销售量14.64万台，同比增长167.84%[52] - 英泰斯特在车企平台及政府平台市场占有率行业领先[36] - 车联网硬件产品T-Box集成4G/5G通信单元及高精度定位模块[34] - 形成龙口、唐山、咸宁三大钢制车轮生产基地的全国战略布局[39] - 公司产品涵盖八大系列1,000多个品种远销40多个国家和地区[34][39] 各地区表现 - 境内收入12.75亿元，同比减少3.37%，占总营收89.88%[49] - 境外收入1.44亿元，同比减少1.49%，占总营收10.12%[49] 管理层讨论和指引 - 公司2021年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2022年战略坚持车轮业务和智能网联汽车业务双主业协同发展，计划加深客户合作并拓展新市场[100] - 公司2022年将加大研发投入和新产品开发力度以增强技术创新能力和可持续发展能力[101] - 公司面临原材料价格波动风险，特别是钢材价格波动直接影响生产成本和营业利润[102] - 公司为应对原材料风险将加强原材料科学管理并调整库存结构[103] - 公司存在管理风险因业务扩张导致对技术人员和管理人员需求持续增大[103] - 公司转让英泰斯特10.34%股权后持股降至40.66%，不再纳入合并报表[57] - 公司出售武汉英泰斯特电子技术有限公司，称符合整体战略布局且未对生产经营造成较大影响[99] 研发与技术进展 - SCD系列OBD产品引入中兴ZM8330模组，形成SCD-150版本，打破移远EC20单一供应商垄断局面[62] - SCD系列OBD产品通讯模组采用高通9607芯片，软件存在共性，降低部分开发工作量与难度[62] - RSU路侧设备信号覆盖直线距离大于500米，时延小于50毫秒[63] - RSU路侧设备定位精度达1.5米，支持北斗/GPS/GLONASS多模定位[63] - RSU路侧设备符合IP68外壳防护和防水标准[63] - 公司开发基于C-V2X技术的RSU产品，支持LTE-V PC5 mode4及5G升级[63] - RSU设备支持20MHz信道带宽，兼容交通信号控制机基于NTCIP协议通信[63] - 海外版车辆监控平台具备OBD设备上下线报警及DTC故障码功能[63] - SCD系列OBD产品内部采用两块PCBA叠层安装，MCU控制部分共用以减少零件和维护成本[62] - RSU产品支持通过4G网络、Wifi或以太网接口接入远端云控中心，支持远程状态监控和诊断[63] - 海外版inCOM基础数据平台支持10万辆车辆数据接入和3万辆车同时在线通讯[64] - 数据平台本地数据持久化时间不超过3秒且准确率达99.999%[64] - 产品兼容Oracle/MySQL等关系型数据库及HBASE分布式数据库[64] - 第二代OBD产品支持乘用车和商用车基于CAN/K线数据采集[65] - 智能网联数据采集终端支持4G/5G通信模组兼容设计[65] - 定位系统支持GPS L1/L5和北斗B1/B2a多频多模亚米级定位[65] - 数据平台具备设备/车辆/用户统一鉴权能力[64] - 产品支持对接车企PKI/CA安全体系保障数据安全[64] - 通讯模组采用广和通硬件平台（MPU L610-CN-31，MCU CYT2B7）[65] - 项目满足ISO/9141、SEA/J1939、ISO/11898等国际标准[65] - 设备内置电池容量为1000mAH，支持外电断开后持续工作1分钟以上[66] - 设备支持最大视频分辨率1080P，帧率30fps，本地压缩延迟低于10ms[66] - 设备默认存储配置包括32G SD卡、32G EMMC及1T SSD，并支持扩展额外1T SSD[66] - 试验场管理系统涵盖51种试验服务场景和11种增值服务类别[67] - 系统集成10个业务子系统以解决数据孤岛问题[67] - 呼叫中心系统已完成Genesys语音平台云化改造，支持中国大陆快速部署坐席[68] - 智驾救援平台已与中意财险、泰康保险建立合作关系，并接入中石化、高德、京东渠道[68] - 设备支持厘米级定位（刷新频率达20Hz）及10Hz高精度定位[66] - 设备支持宽电压供电范围9~36V，工作温度范围-40°C至85°C[66] - Y-Cloud V3.0平台已完成用户中心、车辆中心及消息中心的研发实施[68] - 研发人员数量减少至260人，同比下降5.11%[70] 公司治理与股权结构 - 公司控股股东为青岛丰启环保新能源科技有限公司（曾用名：青岛创疆环保新能源科技有限公司）[13] - 公司实际控制人于2022年1月变更为赵丰先生[20] - 公司注册地址为龙口市龙口经济开发区，组织机构代码为91370600720751371J[17][20] - 公司办公地址位于深圳市福田区侨香路恒邦置地大厦26层，邮编518000[17] - 公司2021年年度报告审计机构为和信会计师事务所（特殊普通合伙）[14] - 公司报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[14] - 公司股票代码002355，在深圳证券交易所上市[17] - 公司电子信箱为ir@fengqi-kg.com[17] - 公司董事会设立战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专业委员会[108] - 公司治理状况与监管规定不存在重大差异[109] - 公司控股股东承诺避免同业竞争不从事与公司相同或相近业务[110] - 公司高级管理人员未在控股股东下属企业担任除董事监事外任何职务[110] - 公司资产权属清晰不存在与控股股东共有或资产被占用情况[111] - 公司财务独立设有独立财务部门及银行账户无混合纳税现象[111] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例20.06%[112] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例20.05%[112] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例20.18%[112] - 2021年第四五次临时股东大会投资者参与比例均为19.96%[112] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内持股数量为3,205,000股，无增持或减持变动[114][115] - 公司总裁高赫男持股数量为3,205,000股，占报告期初及期末持股总数100%[114] - 报告期内公司董事、监事和高级管理人员变动涉及11名离任人员，包括魏翔、胡克勤等[115] - 董事长赵丰任期自2021年7月5日至2023年5月31日，年龄40岁[114] - 总裁高赫男年龄41岁，任期自2014年3月15日至2023年5月31日[114] - 财务总监高方年龄37岁，任期自2021年6月17日至2023年5月31日[114] - 离任副董事长胡克勤年龄69岁，任期至2021年11月20日[115] - 离任独立董事王典洪年龄65岁，任期至2022年1月7日[115] - 职工监事罗雄伟年龄38岁，任期自2022年1月7日至2023年5月31日[114] - 董事会秘书刘朗天年龄32岁，任期自2021年12月22日至2023年5月31日[114] - 公司2021年7月5日股东大会选举赵丰担任董事长[117] - 公司2021年12月22日董事会聘任蒋超担任副总裁[117] - 公司2022年1月7日股东大会选举蒋超担任副董事长[117] - 公司2021年6月17日董事会聘任高方担任副总裁兼财务总监[117] - 公司2021年12月22日董事会聘任刘朗天担任副总裁兼董事会秘书[117] - 公司2022年1月7日股东大会选举胡社教担任独立董事[117] - 公司2022年1月7日股东大会选举邵世凤担任独立董事[117] - 公司2021年12月9日股东大会选举肖亚红担任独立董事[117] - 公司2022年1月7日股东大会选举李宁梓担任独立董事[117] - 公司2022年1月7日股东大会选举罗天明担任监事会主席[117] - 董事、监事及高级管理人员报酬决策程序依据公司章程及董事会/股东大会批准[127] - 高管报酬确定依据包括职务重要性、业绩贡献、公司效益及行业薪酬水平[127] - 独立董事报酬按年度发放津贴，其他高管按月支付薪酬[127] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况以万元为单位披露[128] - 赵丰在青岛丰启环保新能源科技有限公司担任董事且未领取报酬津贴[124] - 胡社教在合肥工业大学担任教授并领取报酬津贴[125] - 公司现任董事长赵丰税前报酬总额为59.64万元[129] - 公司现任高管团队税前报酬总额为434.24万元[129] - 公司独立董事胡社教、邵世凤、肖亚红、李宁梓均未领取报酬[129] - 公司2021年度共召开16次董事会会议[131][132] - 第五届董事会第二十四次会议审议通过2021年第三季度报告[132] - 离任董事魏翔离任前报酬为25万元[129] - 离任副董事长胡克勤离任前报酬为5万元[129] - 副总裁兼财务总监高方税前报酬为29.88万元[129] - 副总裁兼董事会秘书刘朗天税前报酬为39.87万元[129] - 监事会主席罗天明税前报酬为25.46万元[129] - 审计委员会全年召开10次会议，审议资产减值准备、关联交易等重大议案[136] - 薪酬与考核委员会召开1次会议，审议董事及高管2021年薪酬方案[137] - 所有董事均未连续两次缺席董事会会议，出席率100%[133] - 公司无董事对事项提出异议，监事会未发现经营风险[134][138] - 战略发展委员会召开1次会议审议2021年企业发展战略规划[137] - 员工持股计划覆盖37名核心及骨干员工，持有6,111,767股，占公司股本总额0.98%[146] - 报告期内无董事、监事及高级管理人员参与员工持股计划，期末持股比例为0.00%[146] - 员工持股计划资金来源为合法薪酬、自筹资金及法规允许的其他方式[146] - 公司未实施股权激励计划，高级管理人员股权激励情况不适用[145] 募投项目与资金使用 - 唐山兴民高强度轻钢制车轮项目累计投资金额为4.43亿元人民币，项目进度为81%[85] - 咸宁兴民高强度轻钢制车轮项目累计投资金额为3.79亿元人民币，项目进度为65%[85] - 武汉兴民车联网项目累计投资金额为1.87亿元人民币，项目进度为32.96%[85] - 武汉兴民车联网项目报告期内投资金额为2703万元人民币[89] - 武汉兴民车联网项目累计使用募集资金总额为1.67亿元人民币[89] - 公司2018年非公开发行股票募集资金总额为10.12亿元人民币[89] - 公司尚未使用的募集资金总额为8.81亿元人民币[89] - 车载终端T-Box自动化生产及数据运营服务项目投资进度为24.61%[92] - 车联网研发及评测中心建设项目投资进度为25.72%[92] - 公司报告期不存在证券投资和衍生品投资[86][87] - 公司使用2016年非公开发行闲置募集资金6亿元暂时补充流动资金，使用期限12个月[93] - 2019年分五次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额分别为2.39亿元、8000万元、1亿元、1.2亿元和6100万元[93] - 2020年4月8日归还6亿元募集资金至专户后，董事会批准使用不超过9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[93] - 2021年4月6日归还实际用于补充流动资金的募集资金8.939091亿元（因操作失误实际转入8.94亿元）[93] - 2021年4月7日董事会批准继续使用不超过9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[93] - 2022年3月21日董事会决定终止2016年非公开发行募投项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金[93] - 前期已用于临时补充流动资金的8.763221亿元募集资金将直接划转，不再归还至募集资金账户[93] - 剩余募集资金总额约为8.769296亿元（含利息收入，以银行结算余额为准）永久补充流动资金[93] 子公司与投资表现 - 公司出售武汉英泰斯特电子技术有限公司股权，交易价格为8477.8万元[97] - 该股权出售贡献的净利润为-920.64万元，占净利润总额的比例为4.08%[97] - 唐山兴民子公司总资产为5.45亿元，营业收入为3.78亿元，但营业利润亏损5608万元，净利润亏损4775万元[99] - 咸宁兴民子公司总资产为3.25亿元，营业收入为1.09亿元，但营业利润亏损4883万元，净利润亏损5445万元[99] - 九五智驾子公司总资产为1.49亿元，营业收入为1.21亿元，但营业利润亏损1070万元，净利润亏损999.9万元[99] - 武汉兴民子公司总资产为2.15亿元，营业收入为6120万元，但营业利润亏损2842万元，净利润亏损2842万元[99] - 公司出资成立深圳市兴民科技有限公司，注册资本6000万元，持股100%[181] - 公司出资成立湖南省智民科技有限公司，注册资本500万元，持股100%[181] - 公司出资成立阜阳普域贸易