收入和利润（同比环比） - 2018年公司营业收入为18.90亿元，同比增长1.15%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.60亿元，同比下降518.47%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.71亿元，同比下降615.73%[18] - 基本每股收益为-0.44元/股，同比下降466.67%[18] - 加权平均净资产收益率为-9.97%，同比下降13.00个百分点[18] - 公司营业收入188,969.18万元，同比增长1.15%[41] - 主营业务收入167,751.04万元，同比增长0.44%，占总收入88.77%[41] - 归属于上市公司股东的净利润为-26,014.92万元，同比下降518.47%[41] - 2018年公司归属于上市公司普通股股东的净利润为-260,149,205.26元[97] 成本和费用（同比环比） - 主营业务毛利率14.05%，同比下降6.81个百分点[48] - 钢制车轮原材料成本同比增长11.00%至9.49亿元，占营业成本比重75.64%[51] - 钢制车轮人工工资同比增长14.87%至1.17亿元，折旧费同比增长15.89%至9684.66万元[51] - 车载无线及集成产品原材料成本同比增长7.74%至1.23亿元，占营业成本比重92.09%[51] - 智驾设计及服务人工工资同比下降19.53%至2809.55万元，机物料消耗同比下降32.75%至2315.80万元[52] - 研发费用同比增长33.85%至4886.22万元，主要因新产品研发投入增加[55] - 研发投入金额同比增长4.17%至5876.94万元，资本化研发投入占比下降5.66个百分点至1.86%[59] - 销售费用同比增长5.77%至6746.65万元，财务费用同比下降13.00%至5448.24万元[55] 各条业务线表现 - 钢制车轮业务收入140,088.79万元，同比增长4.57%，占总收入74.13%[46] - 钢制车轮销售量11,050,111件，同比下降1.11%[49] - 车载无线及集成产品销售量247,541套，同比下降21.82%[49] - 英泰斯特前装市场客户增至40多家[39] - 九五智驾为约289万用户提供车联网服务[39] - 子公司英泰斯特净利润为3526.28万元[81] - 子公司九五智驾净亏损576.04万元[81] - 子公司武汉兴民净亏损768.25万元[81] 各地区表现 - 境外收入34,798.46万元，同比增长21.67%，占总收入18.41%[46] - 产品远销40多个国家和地区[34] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2018年度不进行现金分红、不送红股、不以资本公积转增股本[96] - 公司控股股东变更为四川盛邦创恒企业管理有限责任公司，实际控制人变更为周治先生[17] - 四川盛邦创恒企业管理有限责任公司股份限售承诺 自2018年12月28日起12个月内不转让所持兴民智通股份[99] - 四川盛邦创恒企业管理有限责任公司及周治关于同业竞争关联交易资金占用的承诺 长期有效且正常履行中[99] - 四川盛邦创恒企业管理有限责任公司及周治承诺避免与兴民智通产生同业竞争 若发生竞争则将竞争业务注入公司或转让予无关联第三方[99] - 四川盛邦创恒企业管理有限责任公司及周治承诺关联交易将按公平公允原则进行 以市场公认合理价格确定交易价格[100] - 四川盛邦创恒企业管理有限责任公司及周治承诺严格遵守关联交易回避规定 及时进行信息披露[100] - 邹志强、崔积旺、易舟、糜锋计划增持公司股份金额不低于1000万元且不超过1亿元[102] - 广联赛讯2017年承诺扣非净利润4000万元[102] - 广联赛讯2017年承诺新增用户100万个[102] - 九五智驾2018年承诺净利润3000万元[102] - 九五智驾2019年承诺净利润4000万元[102] - 广联赛讯累计净利润低于3600万元时公司可要求赎回全部股权[102] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为592.83万元，同比上升111.64%[18] - 全年经营活动产生的现金流量净额第一季度为负1191万元，第二季度为1163万元，第三季度为3703万元，第四季度为593万元[22] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长111.64%至592.8万元[60] - 投资活动现金流量净额同比下降249.62%至-6.28亿元[60] - 筹资活动现金流入同比增长52.08%至22.91亿元[60] - 现金及现金等价物净增加额同比增长147.90%至1.13亿元[60] - 净利润为-2.50亿元与经营现金流差异主要因计提2.64亿元减值准备[61] 资产和债务变动 - 公司货币资金期末较期初增加42.68%，主要系非公开发行股票募集资金到账[32] - 公司预付账款期末较期初减少37.05%，主要系预付材料款本期结算[32] - 其他流动资产期末较期初大幅增加536.22%，主要系以闲置募集资金购买结构性存款增加[32] - 商誉期末较期初减少41.07%，主要因计提九五智驾商誉减值准备1.73亿元[32] - 2018年末总资产为49.05亿元，同比增长14.51%[18] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为27.97亿元，同比增长34.52%[18] - 资产减值损失达2.64亿元占利润总额103.02%[63] - 货币资金占总资产比例上升2.18%至5.41亿元[66] - 商誉减值致账面价值减少4.77%至2.48亿元[66] - 其他流动资产同比增加8.12%至4.86亿元主因购买结构性存款[66] - 短期借款占总资产比例下降5.71%至10.71亿元[66] 研发和创新能力 - 研发人员数量减少4.97%至421人，研发人员占比15.87%[59] - 公司拥有国家级汽车轮辋检测中心和省级技术中心等研发平台[36] - 公司轻量化技术达到国际"并跑"、国内"领跑"水平[37] 投资项目进展 - 唐山兴民高强度轻型钢制车轮项目本报告期投入金额为2750.39万元，项目进度为78%[71][72] - 咸宁兴民高强度轻型钢制车轮项目本报告期投入金额为766.59万元，项目进度为65%[72] - 武汉兴民车联网项目本报告期投入金额为6563.62万元，项目进度为7%[72] - 车载终端T-Box自动化生产及数据运营服务项目投资进度为14.39%[76] - 车联网研发及评测中心建设项目投资进度为22.74%[76] - 智能车载终端设备生产建设项目投资进度为0%[76] - 咸宁兴民高强度轻型钢制车轮项目报告期亏损729.26万元[76] - 唐山兴民高强度轻型钢制车轮项目报告期实现效益719.74万元[76] - 公司尚未使用募集资金总额为9.45亿元[74] 募集资金使用 - 公司非公开发行股票募集资金10.37亿元[43] - 2018年4月顺利完成非公开发行股票项目[38] - 公司非公开发行股票募集资金总额为10.12亿元，本期已使用募集资金1.11亿元[74] - 公司以2016年非公开发行股票募集资金置换先期投入自筹资金4365.951万元[77] - 公司使用2016年非公开发行股票闲置募集资金5亿元暂时补充流动资金[77] - 2012年募集资金结余金额8708.98万元[77] 子公司表现 - 子公司唐山兴民净利润为719.74万元[81] - 子公司咸宁兴民净亏损7292.58万元[81] 行业和市场环境 - 2018年中国汽车产销同比下降4.20%和2.80%[83] - 2018年中国新能源汽车产销同比增长59.90%和61.70%[83] 股东和股权结构 - 公司控股股东变更为四川盛邦创恒企业管理有限责任公司持股173,848,000股占比27.83%[157][159] - 四川盛邦创恒企业管理有限责任公司于2018年12月28日成为控股股东[159] - 实际控制人变更为周治持股比例28.0142%[161] - 股东姜开学持有12,095,600股占比1.94%其中质押11,000,000股[157] - 股东崔积旺持有12,231,900股占比1.96%其中质押3,000,000股[157] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有无限售条件股份7,317,300股[158] - 公司员工持股计划持有无限售条件股份6,111,767股[158] - 报告期末普通股股东总数25,572户[157] - 前10名股东中存在关联关系：邹志强与崔积旺为连襟关系[157] - 公司非公开发行111,081,369股新股，占变动前总股本513,700,050股的21.62%[147][149] - 有限售条件股份减少98,087,975股，比例从24.99%降至22.63%[147] - 无限售条件股份增加98,087,975股，比例从75.01%升至77.37%[147] - 境内法人持股通过非公开发行增加100,374,730股，占比达16.07%[147] - 境内自然人持股减少87,381,336股，占比从24.99%降至6.56%[147] - 股份总数从513,700,050股增至624,781,419股，增幅21.62%[147] - 公司累计回购股份4,211,019股，占总股本0.674%，耗资30,184,780.52元[150] - 非公开发行股票限售期分别为12个月（多数投资者）和36个月（王志成）[147][149] - 证监会核准非公开发行不超过160,000,000股新股[149] - 公司完成非公开发行人民币普通股111,081,369股，发行价格为9.34元/股[154] - 非公开发行后公司总股本由513,700,050股增至624,781,419股[155] - 公司通过集中竞价交易累计回购股份4,211,019股，占总股本0.674%[155] - 原控股股东王志成协议转让173,848,000股股份予盛邦创恒[155] - 非公开发行股份共计111,081,369股于2018年4月24日上市流通[154] 公司治理和人员 - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数达40,070,292股，较期初39,670,592股增加399,700股（增幅约1.01%）[167] - 董事兼副总经理崔积旺持股增加396,900股至12,231,900股（增幅约3.35%）[166] - 董事易舟持股增加1,800股至4,648,792股（增幅约0.04%）[166] - 副总经理糜锋持股增加1,000股至4,017,600股（增幅约0.02%）[166] - 董事长高赫男持股无变动，期末持股3,205,000股[166] - 副董事长邹志强持股无变动，期末持股11,835,000股[166] - 独立董事刘长华、宋靖雁、申嫦娥均未持有公司股份[166] - 财务总监刘荫成持股无变动，期末持股1,125,000股[166] - 董事会秘书宋晓刚及副总经理张人杰均未持有公司股份[167] - 公司在职员工总数2,652人，其中母公司1,440人，主要子公司1,212人[183] - 生产人员占比75.6%（2,004人），技术人员占比15.9%（421人）[184] - 本科及以上学历员工占比19.6%（521人），高中及以下学历占比46.9%（1,244人）[184] - 销售人员仅占员工总数2.8%（75人），财务人员占比1.4%（37人）[184] - 公司承担费用的离退休职工人数为19人[183] 分红和利润分配 - 2017年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为10.05%[97] - 2016年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为10.11%[97] - 2018年以其他方式现金分红金额为30,184,780.52元[97] - 2017年度利润分配方案派发现金6,247,814.19元[95] - 2016年度利润分配方案派发现金5,137,000.50元[94] - 2018年以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为-11.38%[97] 非经常性损益和政府补助 - 2018年计入当期损益的政府补助为1728万元，2017年为1699万元，2016年为847万元[23] - 公司控股公司享受增值税即征即退政策，2018年相关政府补助金额为332万元[24] - 2018年非经常性损益合计为1122万元，2017年为955万元[23] 诉讼和或有事项 - 公司应付玉田县鑫隆建筑工程有限公司工程款纠纷涉案金额为1,080.23万元[109] - 公司与梁志善股转款纠纷涉案金额为514.82万元[109] - 公司控股子公司英泰斯特应收深圳沃特玛电池有限公司账款5056.14万元，计提坏账准备981.66万元[141] - 公司以沃特玛应收票据2401.77万元及应收账款1518.01万元合计3919.78万元抵账70台新能源大巴车[143] - 抵账的70台新能源大巴车评估价值为3506.3万元，其中30台已于2019年1月23日完成过户[143] - 公司对沃特玛应收账款余额中1000万元为到期未兑付电子商业承兑汇票[143] 环保和社会责任 - 公司自2018年12月26日起安装废水在线监测设施，实现省、市、县三级环保部门实时监控PH、COD、总磷、氨氮流量[140] - 公司每天安排专人对污水站COD、PH数值进行实地检测并公示[139][135] - 公司建有4个危废仓库和3个废酸储存池，委托湖北汇楚和湖北福星两家资质单位处置危废[138][135] - 公司涂装车间安装光氧催化废气处理设施，2017年9月29日检测显示废气排放达标[138] - 厂区污水处理站排放口污染物浓度均满足《污水综合排放标准》三级排放限值要求[136] - 公司配备环保管控机构，含组长1名、副组长2名及成员7名，每日监控环保设施运行[139] - 咸宁兴民钢圈有限公司设置4个废气排放口执行二级排放标准无超标[134] - 咸宁兴民钢圈有限公司废水排放COD浓度低于120mg/L且pH值6-9[134] - 公司2018年度精准扶贫捐赠总额为9.3万元[131][132] - 教育扶贫中资助贫困学生投入金额为1万元覆盖10人[132] - 定点扶贫工作投入金额为6万元[132] - 其他扶贫项目投入金额为2.3万元涉及2个项目[132]