财务数据关键指标变化 - 公司2021年营业收入为人民币0元，较调整后的2020年营业收入人民币0元无变化[18] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润为人民币0元，较调整后的2020年净利润人民币0元无变化[18] - 公司2021年基本每股收益为人民币0元/股，与调整后的2020年数据持平[18] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为人民币0元，较调整后的2020年人民币0元无变化[18] - 公司2021年财务数据较2019年调整后的数据无变化[18] - 营业收入为1.252亿元，同比微降0.12%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-9.846亿元，同比大幅下降2,792.35%[20] - 扣除非经常性损益的净利润为-1.371亿元，但同比改善30.76%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.024亿元，同比下降6,872.07%[20] - 基本每股收益为-0.46元/股，同比下降2,200.00%[20] - 加权平均净资产收益率为-225.10%，同比下降168.77个百分点[20] - 总资产为9.988亿元，同比下降29.14%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为6.367亿元，同比大幅增长1,059.57%[20] - 公司2021年营业收入为125,223,063.98元，同比减少0.12%[44] - 归属于上市公司股东的净利润为-984,639,072.81元，同比减少2,792.35%[44] - 公司总资产为998,761,426.56元，比上年末减少29.14%[44] - 归属于上市公司股东的所有者权益为636,671,238.00元，比上年末增加1,059.57%[44] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.024亿元，同比下降6872.07%[67] - 投资活动产生的现金流量净额为1.033亿元，同比上升4282.02%[67] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.205亿元，同比上升25519.41%[67] - 现金及现金等价物净增加额为7.214亿元，同比上升18847.99%[67] 成本和费用 - 销售费用15,702,657.02元，同比增加158.25%[63] - 管理费用79,225,499.03元，同比增加213.53%[63] - 财务费用5,722,470.07元，同比减少87.79%[63] - 研发费用7,572,331.89元，同比增加146.97%[63] 各条业务线表现 - 公司主营业务包括金属屋面围护系统和分布式光伏发电系统[34] - 金属屋面工程收入124,753,306.31元，占营业收入比重99.62%，同比增长3.07%[47][48] - 软件及设计收入430,710.05元，占营业收入比重0.34%，同比减少82.88%[47][48] - 其他业务收入39,047.62元，占营业收入比重0.03%，同比减少97.86%[47][48] - 金属屋面工程毛利率34.91%，营业成本81,199,651.82元，同比减少30.91%[50] - 金属屋面工程营业成本81,199,651.82元，占营业成本比重99.41%，同比减少30.91%[56][58] - 未完工项目总金额为250,790,277.30元，累计确认产值42,443,230.93元，未完工部分208,347,046.37元[53] - 高铁站屋面项目完工百分比98.41%，累计确认收入22,851,497.80元，回款13,350,000.00元，应收账款余额11,558,132.61元[54] - 已完工未结算项目累计已发生成本58,757,402.22元，累计已确认毛利30,160,573.03元[55] - 高强度抗风揭金属屋面项目已创收1960万元[64] - 钛锌板轧制技术获3项发明专利授权，材料标准抗拉强度大于150MPa[64] - 装配式建筑智能传感平台目标科技成果转化率不低于45%[64] 各地区表现 - 国内收入125,220,414.23元，占营业收入比重100.00%，同比增长3.30%[48] - 国外收入2,649.75元，占营业收入比重0.00%，同比减少99.94%[48] 管理层讨论和指引 - 公司未来战略将深化金属屋面与新能源双主业布局，并向"风、氢、储"领域延伸[79][80] - 公司将通过集中采购管控成本，并与融资租赁、保理等机构合作改善现金流状况[80] - 公司主要原材料价格整体上行趋势明显，可能对经营业绩产生不利影响[81] - 公司业务发展取决于基础设施规划和投资建设状况，相关行业增速放缓将影响盈利能力[81] - 行业竞争程度逐步提升，面临市场竞争加剧风险[81] - 公司采用轻资产运营模式注重技术研发和项目管理[37] 重整与资本结构变化 - 公司2021年通过重整计划实施资本公积金转增股本，以总股本745,729,656股为基数，每10股转增18.44股[17] - 重整后泉兴科技作为产业投资人受让445,379,580股股票，占重整完成后总股本的21.00%[17] - 公司重整计划于2021年9月30日获法院批准，2022年2月16日裁定执行完毕[142][143] - 全资子公司山东雅百特重整资产经四次流拍后以1亿元协议转让[145] - 山东雅百特重整计划于2022年2月16日执行完毕[146] - 原控股股东瑞鸿投资重整计划于2022年2月15日获法院批准[146] - 资本公积转增股本基数745,729,656股[171] - 转增股份总数1,375,125,486股[171] - 转增后总股本增至2,120,855,142股[171] - 有限售条件股份比例由56.77%降至19.96%[171] - 无限售条件股份比例由43.23%增至80.04%[171] - 公司总股本通过资本公积转增从745,729,656股增加至2,120,855,142股，增幅184.4%[177] - 转增股份总计1,375,125,486股，其中1,051,940,073股用于清偿负债及引入重整投资人[177] - 重整投资人泉兴科技获配445,379,580股，占转增后总股本21.0%[178][179] - 控股股东瑞鸿投资持股比例从44.68%降至15.71%[178] - 以股抵债方式清偿债务涉及262,560,493股[177] - 前十名股东外部分配323,185,413股[177] - 控股股东业绩补偿回购649,454,185股，总价1元[177] - 期末限售股总数423,329,856股，涉及业绩承诺未完成股东[175][176] - 公司实施资本公积转增股本，每10股转增18.44股，共计转增1,375,125,486股股份[182] - 控股股东山东泉兴科技有限公司获配转增股份445,379,580股，占总转增股份的32.4%[182] - 重整投资人深圳市招平协进二号投资中心获配转增股份160,000,000股，占总转增股份的11.6%[182] - 重整投资人陈乙超获配转增股份86,000,000股，占总转增股份的6.3%[182] - 重整投资人枣庄朴凡建筑咨询有限责任公司获配转增股份86,000,000股，占总转增股份的6.3%[182] - 控股股东山东泉兴科技有限公司承诺36个月内不减持所受让的转增股份[182][188] - 其他重整投资人（深圳市招平协进二号投资中心等）承诺12个月内不减持所受让的转增股份[182][188] - 公司控股股东变更为山东泉兴科技有限公司，变更日期为2022年1月5日[184] - 公司实际控制人变更为枣庄市国有资产监督管理委员会，变更日期为2022年1月5日[186] - 破产企业财产处置专用账户持有无限售条件股份1,375,125,486股，占公司总股本的64.7%[182] - 公司破产重整净损失为847,987,801.86元[199] - 破产重整收益为97,213,850.82元[199] - 破产重整损失为945,201,652.68元[199] 资产与债务状况 - 货币资金从年初562.78万元大幅增加至年末72335.86万元，占总资产比例从0.40%升至72.43%，主要因投资人投资款到账[70] - 应收账款从年初98060.19万元降至年末4612.89万元，占总资产比例从69.57%降至4.62%，主要因雅百特资产包司法拍卖处置[70] - 合同资产从年初2355.47万元增至年末4874.82万元，占总资产比例从1.67%升至4.88%[70] - 短期借款从年初49896.22万元降至0元，占总资产比例从35.40%降至0%，主要因债务重整[70] - 长期借款从年初15310万元降至0元，占总资产比例从10.86%降至0%，主要因债务重整[70] 非经常性损益与特殊项目 - 第四季度单季度净亏损达9.581亿元，占全年亏损主要部分[25] - 非经常性损益项目中债务重组收益9.721亿元，但被债权司法拍卖损失93.458亿元大幅抵消[26] - 公司出售雅百特资产包交易价格为10000万元，该处置造成资产减值损失，影响净利润占净利润总额比例97.39%[75][76] - 主要子公司山东雅百特科技报告期净利润为-102903.22万元，对公司业绩造成重大影响[78] - 公司通过司法拍卖处置上海孟弗斯新能源科技公司，该处置造成资产减值损失[78] 研发投入与人员 - 研发人员数量增加至57人，同比增长103.57%[65] - 研发投入金额为757.23万元，同比增长146.97%[65] - 研发投入占营业收入比例达6.05%，同比增长3.60个百分点[65] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额120,409,594.84元，占年度销售总额比例88.64%[60] - 前五名供应商合计采购金额32,475,816.97元，占年度采购总额比例36.51%[61] 公司治理与内部控制 - 公司控股股东不存在占用资金情况，业务、人员、资产、机构、财务完全独立[85][90] - 公司治理状况与监管要求不存在重大差异[89] - 公司设有独立完整的财务机构及核算体系[91] - 内幕信息知情人按规定登记备案管理[89] - 内部控制自我评价报告披露日期为2022年3月5日[121] - 纳入评价范围单位资产总额占合并财务报表资产总额比例为100%[121] - 纳入评价范围单位营业收入占合并财务报表营业收入比例为100%[121] - 财务报告重大缺陷数量为0个[122] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[122] - 财务报告重要缺陷数量为0个[122] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[122] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[125] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用及违规对外担保情况[136][137] 分红与股权激励 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司报告期内未提出现金分红方案[116] - 公司报告期无股权激励计划或员工持股计划[117] 审计与合规 - 审计机构为中兴财光华会计师事务所[196] - 审计报告签署日期为2022年3月3日[196] - 审计意见类型为标准的无保留意见[196] - 财务报表涵盖2021年12月31日合并及公司资产负债表[197] - 财务报表涵盖2021年度合并及公司利润表[197] - 财务报表涵盖2021年度合并及公司现金流量表[197] - 破产重整损益确认为关键审计事项[199] - 公司2021年度审计费用为170万元，其中财务审计费用150万元，内控审计费用20万元[140][141] 人员结构与薪酬 - 报告期末公司在职员工总数186人，其中母公司6人，主要子公司180人[113] - 生产人员54人，占比29.0%[113] - 技术人员57人，占比30.6%[113] - 销售人员35人，占比18.8%[113] - 行政人员28人，占比15.1%[113] - 财务人员12人，占比6.5%[113] - 本科及以上学历员工95人，占比51.1%[113] - 公司2021年董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为356.2万元[104] - 董事长兼总经理唐继勇税前报酬为42万元[104] - 董事匡建国税前报酬为37.5万元[104] - 董事阮春辉税前报酬为24.3万元[104] - 董事周国安税前报酬为37.4万元[104] - 董事兼董事会秘书尤鸿志税前报酬为36万元[104] - 董事葛善勤不领取薪酬及津贴[103][104] - 独立董事马其华、范晓亮、董运彦税前报酬均为15.4万元[104] - 职工代表监事王东挺税前报酬为41.9万元[104] - 副总经理李冬明税前报酬为39.9万元[104] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股数量均为0股[94] - 报告期内公司不存在董事、监事离任或高级管理人员解聘情况[94] - 董事长兼总经理唐继勇持股0股且无限制性股票[94] - 董事会秘书尤鸿志持股0股且无限制性股票[94] - 独立董事马其华持股0股且无限制性股票[94] - 独立董事范晓亮持股0股且无限制性股票[94] - 独立董事董运彦持股0股且无限制性股票[94] - 监事会主席王朝嫔持股0股且无限制性股票[94] - 副总经理李冬明持股0股且无限制性股票[94] - 全体管理人员报告期内持股变动数量均为0股[94] 行业与市场环境 - 全国建筑业增加值年均增长5.1%占国内生产总值比重保持在6.9%以上[30] - 2021年可再生能源新增装机1.34亿千瓦占全国新增发电装机的76.1%[31] - 2021年光伏新增装机5488万千瓦其中光伏电站2560万千瓦分布式光伏2928万千瓦[31] - 2021年底光伏发电累计装机达3.06亿千瓦[31] - 光伏新增装机布局华北占39%华东占19%华中占15%[31] - 水电新增2349万千瓦占全国新增装机13.3%[31] - 风电新增4757万千瓦占全国新增装机27%[31] - 生物质发电新增808万千瓦占全国新增装机4.6%[31] 诉讼与承诺事项 - 公司虚假陈述股民起诉涉案金额3007.26万元[147] - 深圳三义原股东业绩补偿金额5694.14万元[166] - 中巍事务所等原股东业绩补偿金额591.33万元[167] - 资产重组业绩承诺补偿上限为置出资产交易价格78,940.38万元[135] - 公司承诺方通过重整计划出资人权益调整方案解决业绩补偿[135] - 泉兴科技等承诺方股份限售期为36个月至2025年1月5日[135] - 深圳市招平等承诺方股份限售期为12个月至2025年1月5日[135] 其他重要事项 - 2020年度股东大会投资者参与比例为50.82%[92] - 公司未发生接待调研、沟通、采访等活动[82] - 审计委员会在报告期内召开会议3次[110] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[128] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[128] - 公司合并报表范围子公司共11户，较上期增加1户减少1户[139] - 瑞鸿投资持有质押股份333,179,376股[181] - 普通股股东总数从21,973户减少至18,732户[181]