财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2018年营业收入为2.29亿元，同比下降83.35%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.6亿元，同比下降274.16%[22] - 2018年第四季度营业收入为-7858万元，主要因项目竣工结算差异及停工影响[28] - 公司第四季度归属于上市公司股东的净利润为-4.63亿元[28] - 2018年公司营业收入为2.29亿元，同比下降83.35%[44] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.60亿元，同比下降274.16%[44] - 公司2018年净亏损4.599亿元[95] - 公司2017年净利润2.641亿元[95] - 公司2016年净利润2.389亿元，现金分红2535万元，占净利润10.61%[95] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 研发费用2482.06万元，同比下降33.01%，主要因研发人员流失[64] - 财务费用4935.57万元，同比增长27.08%，主要因借款逾期罚息[64] 各条业务线表现 - 金属屋面工程收入2.18亿元，同比下降81.52%，占营业收入比重94.92%[47] - 光伏业务收入354.91万元，同比下降98.07%，占营业收入比重1.55%[47] - 金属屋面工程营业收入2.177亿元，同比下降81.52%，毛利率为-40.11%[51] - 光伏业务营业收入354.91万元，同比下降98.07%，毛利率为94.83%[51] - 软件及设计业务营业收入810.25万元，同比下降46.32%，毛利率为69.60%[51] 各地区表现 - 国外收入9448.01万元，同比增长40.82%，占营业收入比重41.19%[49] - 国外地区营业收入9448.01万元，同比增长40.82%，毛利率为-7.63%[51] - 国内地区营业收入1.349亿元，同比下降89.71%，毛利率为-63.41%[51] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.25亿元，同比上升142.92%[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长142.92%至2.245亿元[66] - 经营活动现金流出同比下降58.93%至5.493亿元[66] - 投资活动现金流入2300万元主要来自出售紫金保险股权[66] - 投资活动现金流量净额同比激增664.32%至2065万元[66] - 筹资活动现金流入同比下降89.48%至1.244亿元[66] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 2018年总资产为16.44亿元，同比下降38.10%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为3.69亿元，同比下降56.81%[24] - 加权平均净资产收益率为-75.67%，同比下降110.88个百分点[24] - 基本每股收益为-0.6168元/股，同比下降274.19%[24] - 公司总资产为16.44亿元，同比下降38.1%[44] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3.69亿元，同比下降56.81%[44] - 存货年末数减少6.81亿元，同比下降63.58%[39] - 其他应收款年末数减少9851.84万元，同比下降66.26%[39] - 商誉年末数减少1.30亿元，同比下降91%[39] - 应收账款占总资产比例显著上升23.53个百分点至60.33%[71] - 商誉减值导致资产减少1.295亿元，同比下降4.58个百分点[71] - 货币资金中485万元因涉诉被冻结[72] - 应收账款中3.62亿元被债权人保全[72] - 已完工未结算项目余额1.525亿元，累计已发生成本1.649亿元[55] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司因涉嫌信息披露违法于2017年4月7日被中国证监会立案调查[6] - 公司因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪于2018年7月4日被中国证监会移送公安机关[7] - 公司因涉嫌违规披露重要信息罪被中国证监会移送公安机关[87] - 公司面临资金链紧张和流动性不足问题影响生产经营[87] - 公司存在因重大违法可能导致强制退市风险[87] - 公司因部分贷款及利息违约面临资金压力[88] - 公司应收账款存在坏账风险，正加大催收力度[88] - 公司存货规模增长较大[88] - 公司涉及多项诉讼，可能对生产经营产生不利影响[88] - 公司存在员工流失风险，正努力稳定核心团队[88] - 公司业务量萎缩，客户集中度较高[89] - 公司因涉嫌信息披露违法于2017年4月7日被证监会立案调查[143] - 公司涉嫌违规披露不披露重要信息罪于2018年7月被证监会移送公安机关[144] - 公司股票自2018年8月17日起停牌，深交所将依据新规判断是否构成重大违法强制退市[144][145] 管理层讨论和指引：子公司和投资 - 山东雅百特科技有限公司总资产为14.73亿元人民币净资产为6.8亿元人民币[83] - 山东雅百特科技营业收入为8215.73万元人民币营业利润为-3.47亿元人民币净利润为-1.83亿元人民币[83] - 江苏孟弗斯新能源工程有限公司总资产为1.04亿元人民币净资产为-3935万元人民币[83] - 江苏孟弗斯新能源营业利润为-4700.8万元人民币净利润为-7651.11万元人民币[83] - 上海雅百特供应链管理有限公司通过新设方式成立对整体影响较小[84] - 新设供应链管理子公司投资1亿元[77] - 出售紫金财产保险股份有限公司股权交易价格为2300万元人民币[81] - 出售紫金财产保险股权对公司净利润贡献为0元且占净利润总额比例为-5%[81] - 新设子公司上海雅百特供应链管理有限公司纳入合并报表范围[107] 管理层讨论和指引：商誉和减值 - 深圳三义2018年实际业绩为-578.7万元，远低于预测业绩3100万元[100] - 中巍钢结构及中巍事务所2018年实际业绩为-9.94万元，远低于预测业绩300万元[100] - 公司对深圳三义商誉计提减值准备，因连续两年未达业绩承诺且预测未来亏损[100] - 公司对上海中巍商誉计提减值准备，因连续三年未达业绩承诺且预测未来亏损[101] 其他重要内容：诉讼和仲裁 - 重大诉讼涉案金额总计约608.46万元 其中单笔最高涉案金额4680万元[112][113] - 中节能太阳能诉讼案判决支付货款3794.38万元及违约金608.43万元[112] - 安徽墙煌彩铝诉讼案判决支付货款523.66万元及年利率24%的利息[113] - 湖北中港金属诉讼案判决支付货款504.53万元[113] - 湖北中港金属另案判决支付货款69.28万元[113] - 上海贝蔚标准件诉讼案判决支付货款134.42万元[112] - 领新重工诉讼案判决支付加工款73.75万元及4倍同期贷款利率违约金[113] - 福莱特玻璃诉讼案判决支付货款23.01万元及违约金0.84万元[113] - 山东雅百特被判支付湖北美多尼货款57.34万元[115] - 上海宝产三和获判加工费及违约金合计112.81万元[115] - 无锡君宁光伏支架获判山东雅百特支付货款833.57万元[115] - 南京博玲物流获判运费及案件受理费合计39.03万元[115] - 江苏丽岛新材料获判货款950.35万元及年利率24%逾期违约金[115] - 东方日升新能源获判返还保证金40万元及利息[115] - 山东亚泰新材料获判山东雅百特支付货款470.99万元[115] - 浙江元通不锈钢获判货款及违约金合计349.76万元[115] - 黄骅钰孚泰五金获判货款14.59万元及年利率17.4%违约金[115] - 公司虚假陈述案累计判决赔付股民3570.73万元[117] 其他重要内容：关联交易和担保 - 与江苏佳铝实业股份有限公司发生关联交易金额475.12万元，占同类交易比例1.61%[123] - 获批日常关联交易额度为4,000万元，实际交易未超过获批额度[123] - 对子公司山东雅百特科技有限公司担保实际发生金额15,400万元[134] - 报告期末实际担保余额合计15,400万元，占公司净资产比例41.70%[134] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[124] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[125] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[126] - 公司报告期无其他重大关联交易[127] - 公司报告期不存在委托理财及委托贷款情况[136][137] - 公司报告期无违规对外担保情况[135] 其他重要内容：利润分配和股东情况 - 公司2018年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 公司2017年度原定现金分红方案为2610万元，后因资金问题取消[94] - 公司变更2017年度利润分配方案：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[146] - 报告期末普通股股东总数为35,180人[156] - 控股股东瑞鸿投资应补偿股份228,359,418股尚未实施[147] - 公司股份总数745,729,656股，其中有限售条件股份428,111,031股占比57.41%，无限售条件股份317,618,625股占比42.59%[151] - 实际控制人陆永期末限售股数6,352,400股，期初限售股数4,764,300股，本期增加限售股数1,588,100股[154] - 单少芳作为高管期末限售股数22,500股，期初限售股数16,875股，本期增加限售股数5,625股[154] - 拉萨瑞鸿投资管理有限公司持股比例为44.68%，持股数量为333,179,376股[158] - 季奎余持股比例为9.82%，持股数量为73,257,700股[158] - 瑞都有限公司持股比例为8.07%，持股数量为60,216,000股[158] - 拉萨智度德诚创业投资合伙企业持股比例为6.79%，持股数量为50,636,985股[158] - 拉萨纳贤投资合伙企业持股比例为5.25%，持股数量为39,149,295股[158] - 陆永持股比例为0.85%，持股数量为6,352,400股[158] - 景旻持股比例为0.51%，持股数量为3,812,854股[158] - 上海华敏置业（集团）有限公司持股比例为0.32%，持股数量为2,402,900股[158] - 李国琼持股比例为0.31%，持股数量为2,326,000股[158] 其他重要内容：公司治理和人员变动 - 2018年度公司发生16起董监高人员离任事件[168][170] - 1月8日单日离任人员达7人，包括董事长、财务总监等核心管理层[168] - 离任原因中13例为个人原因，占比81.25%[168][170] - 财务总监职位发生两次变动：顾彤莉1月离任，庄东营8月离任[168][170] - 董事会秘书缪真任职期仅3个月（1月11日至4月23日）[170] - 新任董事长唐继勇于2018年1月8日就任[166] - 现任管理层中副总经理职位最多，达4人[167] - 公司现任董事、监事及高级管理人员共10名，其中7名董事（含3名独立董事）、3名监事及高级管理人员[171][172][173][174][175][176][177] - 董事、监事及高级管理人员中拥有高级工程师职称3名，国家一级注册结构工程师1名，国家一级建造师1名，注册会计师/注册税务师/注册资产评估师1名[171][172][173][175] - 董事、监事及高级管理人员中博士学历1名，本科学历6名，大专学历2名，高中学历1名[171][172][173][174][175][176][177] - 公司董事、监事及高级管理人员近三年无证券监管机构处罚记录[179] - 公司高级管理人员薪酬方案按基本工资加目标考核奖金计算[180] - 2018年2月7日股东大会审议通过第四届董事会非独立董事及独立董事薪酬议案[180] - 2018年4月25日董事会确认2018年度高管薪酬结果[180] - 部分董事在其他单位任职并领取报酬津贴，包括江苏中联电气股份有限公司、宜兴市华谊房地产开发有限公司等[179] - 公司董事、监事及高级管理人员报酬情况以万元为单位披露[180] - 公司2018年年度报告披露董事、监事及高级管理人员专业背景及任职情况[171][172][173][174][175][176][177] - 公司董事及高管税前报酬总额为352万元[183] - 公司员工总数378人，其中母公司员工36人，主要子公司员工342人[182] - 生产人员占比57.7%（218人），行政人员占比15.3%（58人），财务人员占比13.5%（51人）[182] - 本科及以上学历员工占比41%（155人），大专及以下学历员工占比59%（223人）[182] - 技术人员占比7.7%（29人），销售人员占比5.8%（22人）[182] - 公司未实施股权激励计划[182] - 无承担费用的离退休职工[182] - 公司薪酬政策包含业界有竞争力的福利制度[184] - 培训体系涵盖内部培训、外派培训及内训师团队建设[185] - 公司治理状况符合证监会规范要求且无重大差异[191] - 公司2018年第一次临时股东大会投资者参与比例为67.91%[194] - 2018年第二次临时股东大会投资者参与比例为67.94%[194] - 2018年第三次临时股东大会投资者参与比例为18.02%[194] - 2017年年度股东大会投资者参与比例为68.77%[194] - 独立董事董运彦本报告期应参加董事会次数7次，现场出席3次，通讯方式参加4次[196] - 独立董事马其华本报告期应参加董事会次数7次，现场出席2次，通讯方式参加5次[196] - 独立董事范晓亮本报告期应参加董事会次数7次，现场出席4次，通讯方式参加3次[196] - 薪酬与考核委员会2018年度共组织召开1次会议[199] - 审计委员会2018年度共组织召开2次会议[200] - 战略委员会2018年度共组织召开1次会议[200] 其他重要内容：审计和会计 - 审计机构出具带持续经营重大不确定性段的无保留意见审计报告[104] - 会计师事务所审计费用为150万元[108] - 会计政策变更经董事会及监事会审议通过[105] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述[106] - 非经常性损益项目中政府补助为61.4万元，较上年1018.5万元大幅减少[31] 其他重要内容：研发和客户 - 研发人员数量88人，同比下降37.59%，研发投入占营业收入比例10.82%[65] - 前五名客户销售额合计1.872亿元，占年度销售总额比例81.61%[60] 其他重要内容：公司基本信息 - 公司股票简称*百特，股票代码002323，在深圳证券交易所上市[16] - 公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人均为唐继勇[5][16] - 公司注册地址江苏省盐城市青年西路88号，邮政编码224011[16] - 公司办公地址盐城市青年西路88号及上海市天山西路789号中山国际广场A栋6层[16] - 公司董事会秘书唐继勇，联系地址与公司办公地址相同[17] - 公司证券事务代表尤鸿志，电子信箱yhz200@yabaite.com[17] - 公司年度报告备置地点为公司董事办[18] - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用情况[102] - 公司报告期内未开展精准扶贫工作且无相关规划[141] - 公司不属于环保部门公布的重点排污单位[142] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数合计为6,374,900股[167] - 董事长兼总经理陆永期末持股数量为6,352,400股，占披露持股总数的99.65%[166][167] - 独立董事单少芳期末持股22,500股，占披露持股总数的0.35%[166][167]